Aarti Industries Limited (AARTIIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	22.26	29.72				388.38	498.66	361.18	422.91	294.11	188.08		168.53
Выручка, млрд ₹			28.61	27.29	31.15	37.59	46.59	41.05	43.05	60.98	72.83	63.72	63.72
Чистая прибыль, млрд ₹			2.06	2.57	3.16	3.33	4.92	5.36	5.23	11.86	5.45	4.16	4.16
EV, млрд ₹						408.9	514.63	379.69	447.29	370.15	215.23	268.67	268.67
EBIT, млрд ₹			3.73	4.73	5.26	5.48	7.99	7.85	7.42	16.74	7.79	5.98	5.98
EBITDA, млрд ₹			4.55	5.71	6.49	6.94	9.61	9.7	9.73	19.21	10.89	9.76	9.76
Баланс стоимость, млрд ₹			10.16	11.14	13.62	15.78	26.31	29.79	35.03	59.14	49.2	52.9	52.9
FCF, млрд ₹			0.3644	1.07	-0.6015	-2.8	-0.5741	-0.5123	-4.42	-8.36	-0.16	-3.36	-3.36
Операционный денежный поток, млрд ₹			3.39	5.74	4.7	3.35	7.36	11.02	8.73	4.71	13.1	9.92	9.92
Операционная прибыль, млрд ₹			3.88	4.82	5.41	5.62	8.02	7.92	7.51	14.74	7.79	5.98	5.98
Операционные расходы, млрд ₹			3.14	3.6	4.03	5.16	6.04	6.31	6.77	2.5	26.62	11.12	11.12
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-1.17	-1.32	-1.83	-1.25	-0.8637	-1.14	-1.68	0.0709	1.68
CAPEX, млрд ₹			3.03	4.66	5.3	6.15	7.94	11.53	13.15	13.07	13.26	13.28	13.28

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	28.26	29.59	421.35			293.39				400.37				358.72				248.84				190.87
Выручка, млрд ₹														23.76	8.53	19.72	16.85	16.68	23.2	14.14	14.54	17.32	17.73	18.55
Чистая прибыль, млрд ₹														7.72	1.94	1.89	1.24	1.37	1.49	0.7	0.91	1.24	1.31	1.37
EV, млрд ₹															352.44		322.52	223.47	215.23	185.86	210.29	221.31	268.67
EBIT, млрд ₹														8.95	2.53	2.83	1.94	2.07	1.67	1.11	1.4	1.71	1.85	2.04
EBITDA, млрд ₹														9.66	3.31	3.7	2.67	2.89	2.51	2	2.33	2.68	2.83	3.06
Баланс стоимость, млрд ₹													49.98	49.98	59.14	59.15	46.89	46.89	49.2	49.21	50.29	50.3	52.9
FCF, млрд ₹				-0.1435		-0.1281	-0.1281	-0.1281	-0.1281								1.46	1.64	1.68	1.78	1.86	1.94
Операционный денежный поток, млрд ₹								2.76	2.76		8.73		0.1073		4.71		1.46	1.64	1.68	1.78	1.86	1.94
Операционная прибыль, млрд ₹														8.94	0.9549	2.83	1.94	2.07	1.68	1.13	1.4	1.71	1.85	2.04
Операционные расходы, млрд ₹														5.42	-12.44	5.91	5.13	4.85	11.9	4.48	4.59	4.68	3.19	2.81
Чист. проц. доходы, млрд ₹												-0.3829	-0.1848	-0.269	-0.3062	-0.4981	-0.4373	-0.4697	-0.3278	-0.4	-0.58	-0.54
CAPEX, млрд ₹					5.12	2.88	2.88	2.88	2.88		13.15		6.19		13.07		5.77		13.26		5.75

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.3171	0.2611	0.2642	0.3011	8.02	2.45	4.1	2.55	1.67	1.3	1.3
Short Term Investments ₹			0.0000	-0.2289				-0.003	3.58	3.67	2.14	3.16	3.16
Long term investments ₹		1.17	1.39	0.4126	0.4696	0.4722	0.3316
Total Receivables ₹			4.39	5.9	5.73	8.44	10.03	7.81	10.22	15.6	9.95	8.26	8.26
Total Current Assets ₹			11.98	12	13.17	16.21	25.77	20.05	23.68	32.74	24.59	24.69	24.69
Чистые активы, млрд ₹		9.44	11.6	15.59	19.64	24.32	29.4	38.85	48.9	59.08	58.48		58.48
Активы, млрд ₹			29.38	32.52	34.99	43.27	58.58	63.33	76.42	96.73	85.81	96.16	96.16
Short Term Debt ₹			7.83	7.65	9.67	11.75	15.86	15.17	15.8	16.53	22.47	16.69	16.69
Long Term Debt ₹			4.19	5.25	5.96	9.08	8.12	5.79	12.68	9.3	6.6	15.24	15.24
Задолженность, млрд ₹			19.16	20.85	20.73	26.72	31.43	32.59	41.27	37.58	36.6	43.25	43.25
Чистый долг, млрд ₹			11.71	12.66	15.38	20.53	15.99	18.74	24.51	23.45	27.4	31.12	31.12
Долг, млрд ₹			12.02	12.9	15.63	20.82	23.99	20.96	28.48	25.83	29.07	31.93	31.93
Расходы на обслуживание долга ₹			1.25	1.08	1.11	1.25	1.75	1.15	0.7671	1.06	1.68	2.11	2.11
Interest income ₹				1.07	1.11	1.25	1.75	1.15	0.8637	1.14	1.68
Goodwill ₹	0.0073		0	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Амортизация, млрд ₹			0.8198	0.985	1.23	1.46	1.63	1.85	2.31	2.46	3.1	3.78	3.78
Себестоимость, млрд ₹			21.59	18.88	21.7	26.81	32.39	26.69	28.63	41.94	38.42	46.62	46.62
Товарно материальные запасы ₹			5.52	4.95	5.71	7.47	7.72	8.36	9.36	14.11	10.31	11.6	11.6

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							0.5411	-3.99	2.55	-2.57	0.0056	-2.31	1.67	-1.67	1.65	-4.33	1.3
Short Term Investments ₹							6.05	7.98	3.67	5.14	6.69	4.62	2.14	3.35	4.67	8.66	3.16
Long term investments ₹		0.381
Total Receivables ₹			7.53	9.58	10.22	10.74	10.74	15.6	15.6		11.72		9.95		8.47		8.26
Total Current Assets ₹							29.78	3.99	32.74	2.57	27.97	2.31	24.59	1.67	27.08	4.33	24.69
Чистые активы, млрд ₹		33.4	38.85	43.06	48.9		53.65		59.08		53.73		58.48		61.9
Активы, млрд ₹			63.33	68.96	76.42	87.19	87.19	96.73	96.73		86.41		85.81		92.48		96.16
Short Term Debt ₹			15.17	11.3	15.8	8.59	8.59	16.53	16.53		19.73		22.47		17.69		16.69
Long Term Debt ₹	8.15	6.45	5.81	10.44	12.68		10.91		9.3		7.95		6.35		14.38		15.24
Задолженность, млрд ₹			32.59	35.86	41.27	37.21	37.21	37.58	37.58		39.52		36.6		42.18		43.25
Чистый долг, млрд ₹							18.96	3.99	23.45	2.57	27.67	2.31	27.4	1.67	30.42	4.33	31.12
Долг, млрд ₹	24.01	18.08	20.98	21.74	28.48		19.5		25.83		27.67		28.82		32.07		31.93
Расходы на обслуживание долга ₹								0.269	0.2204	0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58	0.54	0.58	0.64
Interest income ₹					0.2162	0.3829	0.1848	0.269	0.3062	0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58
Goodwill ₹	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Амортизация, млрд ₹								0.7164	0.7723	0.8651	0.7289	0.821	0.84	0.89	0.93	0.97	0.98	1.02
Себестоимость, млрд ₹								9.4	18.22	10.98	9.78	9.76	9.62	8.53	8.54	11.01	12.69	13.7
Товарно материальные запасы ₹			8.36	8.75	9.36	12.03	12.03	14.11	14.11		9.24		10.31		11.96		11.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					13.43	19.06	28.44	38.55	26.05	32.71	15.04	11.49	11.49
Цена акции ао			508.44	665.76	1102.12	1403.24	830.76	1234.8	1004.6	610.1	649.6	533.4	533.4
Число акций ао, млн	316.48	362.5				316.48	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5
FCF/акцию	-0.3891	-0.1382				-8.84	-1.58	-1.41	-12.2	-23.06	-0.4414	-9.27	-9.27

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS								5.7	5.3	4.54	3.46	3.43	4.1	1.93	2.51	3.42	3.63	3.78
Цена акции ао						1537.36	908.97	989.56	962.16	801.15	798.25	686.45	545.72	524.88	479.32	526.53
Число акций ао, млн	316.48	362.5	316.48	362.5	362.5			362.5				362.5				362.5
FCF/акцию	-0.0396	0.1665	-0.4535	-0.3533								4.53	4.63	4.91	5.13	5.35

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				20.26	23.05	23.18	21.09	18.69	18	14.94	20.05	11.08	7.87	7.87	12.15
ROA, %				7.01	7.9	9.02	7.69	8.39	8.47	6.85	12.26	6.35	4.33	4.33	7.49
ROIC, %			10.64	11.46	14.64	10.81	9.37	10.65	12.66	8.95	15.02	7.66		7.66	17.30
ROS, %				7.19	9.41	10.14	8.86	10.55	13.06	12.16	19.44	7.49	6.54	6.54	8.28
ROCE, %				36.51	40.54	36.9	33.11	29.42	25.54	21.1	28.3	15.82	11.3	11.3	17.25
Рентаб EBITDA, %				15.91	20.94	20.83	18.47	20.63	23.63	22.6	31.5	14.95	15.32	15.32	15.74
Чистая рентаб, %				7.19	9.41	10.14	8.86	10.55	13.06	12.16	19.44	7.49	6.54	6.54	8.28
Operation Margin, %				13.57	17.66	17.38	14.95	17.22	19.3	17.44	24.17	10.7	9.38	9.38	11.57
Доходность FCF, %	-0.5533	-0.1685					-0.7206	-0.1151	-0.1418	-1.05	-2.84	-0.0851

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											3.52	15.45	3.28	3.2	2.65	2.92	3.02	1.42	1.81	2.47	2.49		12.15
ROA, %							1.75	2.03	1.78	1.89	2.02	7.99	2		1.44		1.73		0.984		1.37		7.49
ROIC, %				2.87	4.53		2.7	3.1	2.85		3.32		3.77		2.4		3.07		1.76				17.30
ROS, %												32.51	22.7	9.59	7.39	8.22	6.41	4.95	6.26	7.16	7.41	7.39	8.28
ROCE, %							5.01	6.02	5.26	4.91	4.79	15.12	4.29		4.14		3.4		2.78		3.5		17.25
Рентаб EBITDA, %												40.66	38.75	18.75	15.85	17.33	10.82	14.14	16.02	15.47	15.96	16.5	15.74
Чистая рентаб, %												32.51	22.7	9.59	7.39	8.22	6.41	4.95	6.26	7.16	7.41	7.39	8.28
Operation Margin, %												37.65	11.19	14.34	11.52	12.4	7.24	7.99	9.63	9.87	10.43	11	11.57
Доходность FCF, %	-0.0443	0.204	-0.0341			-0.0437										0.6599				1.02

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	21.55	22.11				116.64	101.41	67.37	80.79	29.24	34.45	57.04	57.04	55.18
P/BV	3.77	3.93				24.61	18.96	12.13	12.07	5.86	3.82	4.49	4.49	7.03
P/S	1.33	1.44				10.33	10.7	8.8	9.82	5.69	2.58	3.73	3.73	4.94
P/FCF	-180.74	-593.55				-138.77	-868.6	-705.02	-95.66	-35.19	-1175.51	-50.16	-50.16	63.69
E/P	0.0464	0.0452				0.0086	0.0099	0.0148	0.0124	0.0403	0.029	0.0247	0.0247	-0.03
EV/EBITDA						58.89	53.53	39.14	45.97	19.27	19.76	27.53	27.53	27.75
EV/Ebit												44.94	44.94
EV/S						10.88	11.04	9.25	10.39	6.07	2.96	4.22	4.22	5.08
EV/FCF						-146.1	-896.41	-741.15	-101.17	-44.29	-1345.2	-79.96	-79.96	93.85
Debt/EBITDA			2.64	2.26	2.41	3	2.5	2.16	2.93	1.35	2.67	3.27	3.27	2.42
Netdebt/Ebitda			2.57	2.22	2.37	2.96	1.66	1.93	2.52	1.22	2.52	3.19	3.19	1.47
Debt/Ratio			0.4093	0.3967	0.4468	0.4812	0.4094	0.331	0.3728	0.2671	0.3388	0.3321	0.3321	0.15
Debt/Equity			1.18	1.16	1.15	1.32	0.9117	0.7036	0.8132	0.4368	0.5908	0.546	0.546	0.66
Debt/Net Income			5.84	5.02	4.95	6.25	4.88	3.91	5.44	2.18	5.33	7.67	7.67	3.65
Бета											3.46	1.27	1.27	0.53
Индекс Альтмана						12.99	12.77	9.36	8.92	6.62	5.27	4.29	4.29	-0.33

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E												46.44	25.16	19.71	23.01	181.64	31.38	38.36	40.27	50.03	57.04	52.93	55.18
P/BV						10.01			12.1			7.18	5.56		6.29	5.31	3.82		3.58	3.79	4.49		7.03
P/S												15.1	5.39	3.88	4.28	14.92	2.46	2.6	2.62	3.14	3.73	3.76	4.94
P/FCF	-2257.16	490.3	-2935.71			-2290.76										151.55				98.39			63.69
E/P	0.0165	0.0174	0.0032			0.0048			0.0041			0.0215				0.0055				0.0065			-0.03
EV/EBITDA													18.35		16.68	17.79	18.29	92.93	90.26	82.58	94.94		27.75
EV/S																		13.14	14.46	12.78	15.15		5.08
EV/FCF																		104.42	113.06	114.08			93.85
Debt/EBITDA				10.03	6.96		10.32	8.55		11.36	6.28		7.81		10.36		11.48		13.76		11.28		2.42
Netdebt/Ebitda											6.11	0.4132	7.09	0.6947	10.36	0.7986	10.91	0.8373	13.06	1.62	11		1.47
Debt/Ratio				0.4099	0.3084		0.3313	0.3153		0.3728	0.2236		0.2671		0.3203		0.3359		0.3468		0.3321		0.15
Debt/Equity				0.9127	0.6365		0.7043	0.6772		0.8132	0.3901		0.4368		0.5903		0.5858		0.6377		0.6036		0.66
Debt/Net Income				17.97	12.25		18.98	15.5		20.93	11.07		13.33		22.23		19.38		35.24		24.29		3.65

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4146	0.483	0.9517	0.006	0.1	0.4399	1.06	0.4509	0.91	0.5438		0.5438
Дивиденд		3.31	1.38	0.25	0.25	2.75	2.5	2.5	2.5	1.5	1	1
Див доход, ао, %		0.8797	0.2478	0.0299	0.0204	0.1999	0.2509	0.2143	0.4727	0.8387	0.3372	0.3372	1.22
Дивиденды / прибыль, %		23.46	37.05	0.19	3	8.95	19.84	8.61	7.67	9.97	13.06	13.06	31.31

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.6282	0.266	0.266	0.266	0.266		0.4509	0.5438		1.27	0.5437	0.9063	0.54
Дивиденд	1	1.75		1.25		0.5	0.75		1.5	1	1	1.5	1	1.5
Див доход, ао, %	0.0687	0.1089		0.1392		0.0494	0.0679		0.165	0.1011	0.1039	0.1879	0.1832	0.3129	1.22
Дивиденды / прибыль, %		42.57	19.02	24.06	32.49	18.96		33.13	30.88		65.49	43.68	60.96	59.34	31.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6185	6185

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: AARTIIND - Aarti Industries Limited

Отчетность Aarti Industries Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное