Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	483.85	652.37	494.03	748.85	780.81	775.63	709.06	1 533.46	1 707.47	1 634.7		1 810
Выручка, млрд ₹		58.94	69.69	84.27	109.61	104.51	107.67	124.26	157.96	208.52	267.11	208.52
Чистая прибыль, млрд ₹		23.14	28.67	39.12	36.74	39.9	37.63	49.94	48.86	53.09	81.11	53.09
EV, млрд ₹		823.35	704.61	961.49	994.61	1 003.14	938.26	1 841.21	2 087.17	1 888.29	3 184.92	1 888.29
EBIT, млрд ₹		36.19	41.26	54.79	68.02	65.32	60.38	83.73	80.29	91.24	119.75	91.24
EBITDA, млрд ₹		45.31	52.06	66.39	79.9	79.05	77.18	104.8	111.29	125.48	158.64	125.48
Баланс стоимость, млрд ₹		107.68	132.24	175.26	210.69	245.38	256.23	306.28	382.5	455.84	529.45	455.84
FCF, млрд ₹		12.64	0.5182	3.14	28.76	30.89	37.8	52.04	60.51	28.08	58.26	28.08
Операционный денежный поток, млрд ₹		30.65	25.79	40.02	56.08	60.29	74.02	75.56	98	119.33	132.43	119.33
Операционная прибыль, млрд ₹		31.55	37.56	44.18	60.67	57.19	54.71	59.04	74.03	94.67	119.75	94.67
Операционные расходы, млрд ₹		10.35	12.54	14.7	20.81	14.11	21.57	27.89	39.7	68.4	18.34	68.4
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-4.05	-3.52	-2.02	-2.79	-21.29	-25.56	-25.94	8.6	42.01
CAPEX, млрд ₹		18.01	25.27	36.88	27.32	29.4	36.21	23.52	37.49	91.25	74.16	91.25

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	316.79	586.04	582.93	570.93	840.92	714.93			781.14				816.07				1 595.69				1 837.09				1 891.45
Выручка, млрд ₹																	37.97	37.07	46.38	52.11	47.86	57.97	62.48	66.46	69.2	68.97	69.56
Чистая прибыль, млрд ₹																	14.72	10.24	10.72	16.77	13.16	11.59	21.15	17.48	22.08	20.4	31.13
EV, млрд ₹																		1 946.98		2 308.98		1 888.29	1 659.35	2 275.77	2 290	3 185.82	3 203.05
EBIT, млрд ₹																	17.13	10.46	9.24	16.23	12.14	19.71	21.74	20.66	27.32	30.65	32.33
EBITDA, млрд ₹																	24.06	17.21	16.47	24.77	20.98	28.15	31.23	30.41	37.17	40.44	42.44
Баланс стоимость, млрд ₹																	312.02	382.5	386.43	433.94	439.24	455.84	469.22	486.93	502.63	529.45	545.43
FCF, млрд ₹							7.72		9.45	9.45	9.45	9.45								17.09	17.67	16.9	18.99	19.49	19.71
Операционный денежный поток, млрд ₹											18.5	18.5		76.34		49.98		95.89		17.09	17.67	16.9	18.99	19.49	19.71
Операционная прибыль, млрд ₹																	17.38	20.99	22.82	24.77	20.98	28.15	28.04	30.41	37.17	30.65	32.33
Операционные расходы, млрд ₹																	12.06	-2.57	14	17.17	15.47	20.73	19.92	22.88	22.56	6.18	3.76
Чист. проц. доходы, млрд ₹															-5.31	-6.2	-6.59	-6.67	-6.39	-6.34	-5.45	-7.63	-7.06	-7.15	-6.86
CAPEX, млрд ₹								21.17	9.05	9.05	9.05	9.05		23.52		19.04		37.49		40.14		91.25		38.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			6.33	12.89	9.5	8.23	47.98	71.95	41.98	85.97	9.32	76.32	9.32
Short Term Investments ₹			2.03	1.3657	19.27	26.4	16.04	0.5284	16.33	5.52	86.09	6.62	86.09
Long term investments ₹		0.5892	0.8343	5.41	3.03	6	46.15
Total Receivables ₹			56.71	48.38	79.23	103.02	74.21	72.81	49.95	75.85	62.9	39.36	62.9
Total Current Assets ₹			67.91	66.62	119.07	142.9	146.31	148.2	128.31	178.02	174.48	172.86	174.48
Чистые активы, млрд ₹		150.34	190.83	184.33	211.77	229.9	272.64	307.04	422.65	463.07	587.7		587.7
Активы, млрд ₹			320.82	393.64	435.85	473.75	565.27	622.04	753.24	948.78	1 149.05	1 189.18	1 149.05
Short Term Debt ₹			38.81	65.28	42.21	15.75	76.66	39.33	20.38	60.91	40.63	86.88	40.63
Long Term Debt ₹			138.5	158.2	179.93	206.29	198.83	261.81	329.36	416.43	491.99	376.63	491.99
Задолженность, млрд ₹			211.55	259.98	259.2	261.57	317.79	363.61	432.27	562.35	679.83	643.75	679.83
Чистый долг, млрд ₹			171.05	215.5	211.87	212.96	227.03	233.89	312.42	390.23	523.3	416.72	523.3
Долг, млрд ₹			177.31	223.47	222.14	222.04	275.49	301.15	349.73	477.35	532.62	463.5	532.62
Расходы на обслуживание долга ₹			11.87	11.22	12.04	11.98	14.16	19.09	20.53	25.18	25.94	27.84	25.94
Interest income ₹				4.1	1.1147	5.78	5.73	16.37	15.54	32.2	42.01
Goodwill ₹	0.9084	0.8802	26.45	26.42	26.7	26.67	32.68	32.86	40.36	59.18	69.63
Амортизация, млрд ₹			9.12	10.79	11.6	11.88	13.73	16.8	21.07	30.99	34.25	38.88	34.25
Себестоимость, млрд ₹			17.46	20.16	26	28.87	32.89	31.25	37.12	46.8	46.01	129.01	46.01
Товарно материальные запасы ₹			2.59	2.14	6.57	5.2	8.07	2.88	9.92	3.81	4.52	4.38	4.52

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹												-133.74	85.97	-91.31	17.22	-58.83	9.32	-62.46	8.36	-70.45	76.32	-48.71
Short Term Investments ₹												267.49	5.52	182.62	46.15	117.67	86.09	124.93	92.18	140.91	6.62	97.41
Long term investments ₹	3.03	13.41	6	17.22	46.15
Total Receivables ₹							72.81	106.55	49.95	37.21	37.21	75.85	75.85		63.49		62.9		38.08		39.36
Total Current Assets ₹												133.74	178.02	91.31	142.09	58.83	174.48	62.46	156.7	70.45	172.86	48.71
Чистые активы, млрд ₹				257.86	272.64	300.26	307.04	305.99	422.65		425.96		463.07		526.95		587.7		626.19
Активы, млрд ₹							622.04	714.64	753.24	842.92	842.92	948.78	948.78		998.49		1 149.05		1 141.23		1 189.18
Short Term Debt ₹							39.33	8.92	20.38	67.85	67.85	60.91	60.91		36.5		40.63		58.53		86.88
Long Term Debt ₹					198.83	261.82	261.81	339.75	329.36		386.87		396.91		400.58		465.17		442.07		376.63
Задолженность, млрд ₹							363.61	434.59	432.27	530.9	530.9	562.35	562.35		559.25		679.83		638.6		643.75
Чистый долг, млрд ₹												133.74	390.23	91.31	444.97	58.83	523.3	62.46	492.25	70.45	416.72	48.71
Долг, млрд ₹					275.49	314.64	301.15	348.67	349.73		454.72		457.83		437.07		505.8		500.6		463.5
Расходы на обслуживание долга ₹												6.59	6.29	6.39	6.34	5.45	7.63	7.06	7.15	6.86	6.77	6.55
Interest income ₹									6.16	8.8	5.27	21.1	11.1	17.13	9.44	8.29	6.16	6.97	6.91
Goodwill ₹						32.88	32.86	32.87	40.36	40.47	40.47	59.18	59.18		67.22		69.63		68.92
Амортизация, млрд ₹												6.93	6.75	7.24	8.54	8.84	8.45	9.5	9.74	9.85	9.79	10.12
Себестоимость, млрд ₹												8.53	21.22	9.57	10.87	11.11	12.97	14.51	14.52	14.64	32.14	33.48
Товарно материальные запасы ₹							2.88	2.9	9.92	3.85	3.85	3.81	3.81		4.55		4.52		4.78		4.38

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	8.13	14.78	20.23	17.49	20.08	18.37	24.59	22.62	24.58	37.55	24.58
Цена акции ао	260.9	268.45	405.65	387.7	366	483.75	730.3	818.1	1024.35	1474.1	1474.1
Число акций ао, млн	2071.53	2072.03	2070.98	2071.47	2038.52	2038.52	2161.39	2159.65	2160.14	2159.96	2160.14
FCF/акцию	6.1	0.2501	1.5181	13.88	15.15	18.54	24.08	28.02	13	26.97	13

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											7.1	4.85	5.08	7.77	6.09	11.25	9.79	8.09	10.22	9.44	14.41
Цена акции ао									761.68	716.32	738.27	729.29	764.51	816.12	850.45	661.76	702.32	788.89	875.61
Число акций ао, млн	2066.56	2073.2	2071.53	2072.03	2070.98	2071.47	2038.52	2038.52			2161.39				2160.15				2160.14
FCF/акцию		1.5242	0.0625	0.3793	3.47	3.73	4.64								8.18	7.82	8.79	9.02	9.12

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			21.49	21.68	22.32	17.44	16.26	14.69	16.31	12.77	11.65	15.32	11.65	16.87
ROA, %			7.21	7.28	8.97	7.75	7.06	6.05	6.63	5.15	4.62	6.82	4.62	10.00
ROIC, %		8.97	8.85	9.34	9.84	9.11	8.46	8.01	7.61	6.95	6.46		6.46
ROS, %			39.27	41.15	46.41	33.52	38.18	34.95	40.19	30.93	25.46	30.36	25.46	10.68
ROCE, %			33.12	30.87	31.02	32.06	26.39	23.36	26.09	20.78	19.44	21.96	19.44	20.71
Рентаб EBITDA, %			76.87	74.7	78.78	72.9	75.64	71.68	84.34	70.45	60.18	59.39	60.18	18.47
Чистая рентаб, %			39.27	41.15	46.41	33.52	38.18	34.95	40.19	30.93	25.46	30.36	25.46	10.68
Operation Margin, %			53.53	53.9	52.42	55.35	54.72	50.81	47.51	46.86	45.4	44.83	45.4	14.10
Доходность FCF, %	-8.17	-0.2359	1.9375	0.1049	0.4198	3.68	3.98	5.33	3.39	3.54	1.718

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																		4.72	2.68	2.78	3.87	3	2.54	4.51	3.59	4.39	3.85	5.71	16.87
ROA, %													0.5376	1.9408	1.7097	1.5502	1.1291	1.5517	1.0793		1.68		1.0086		1.5315		1.7152		10.00
ROIC, %								2.3		2.67	1.9606		0.9139	2.49	1.9634		2.59		2.44		3.15		2.34		2.86
ROS, %																		38.77	27.62	23.12	32.19	27.49	19.99	33.85	26.3	31.91	29.58	44.75	10.68
ROCE, %													0.6057	6.77	4.42	4.6	5.09	4.43	2.71		3.7		4.2		4.11		5.62		20.71
Рентаб EBITDA, %																		63.36	46.43	35.52	47.54	43.83	48.57	49.99	45.75	53.72	58.64	61.02	18.47
Чистая рентаб, %																		38.77	27.62	23.12	32.19	27.49	19.99	33.85	26.3	31.91	29.58	44.75	10.68
Operation Margin, %																		45.76	56.62	49.2	47.54	43.83	48.57	44.88	45.75	53.72	44.44	46.47	14.10
Доходность FCF, %	-2.94	-2.32	-0.0901	0.5392	0.0222	0.1377	0.855		1.0802			1.2099										0.962				1.0419

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	28.19	17.23	19.14	21.25	19.44	18.84	30.7	34.73	25.71	34.13	25.71	34.44
P/BV	6.06	3.74	4.27	3.71	3.16	2.77	5.01	4.39	2.91	5.08	2.91	5.93
P/S	11.07	7.09	8.89	7.12	7.42	6.59	12.34	10.74	6.55	10.36	6.55	3.52
P/FCF	51.61	953.36	238.19	27.15	25.11	18.76	29.47	28.22	58.21	64.46	64.46	53.42
E/P	0.0355	0.058	0.0522	0.047	0.0514	0.0531	0.0326	0.0286	0.0325	0.0293	0.0293	0.10
EV/EBITDA	18.17	13.53	14.48	12.45	12.69	12.16	17.57	18.76	15.05	20.08	15.05	17.43
EV/S	13.97	10.11	11.41	9.07	9.6	8.71	14.82	13.21	9.06	11.92	9.06	3.68
EV/FCF	65.14	1359.72	305.83	34.58	32.48	24.82	35.38	34.49	67.24	54.66	67.24	32.35
Debt/EBITDA	3.91	4.29	3.35	2.78	3.48	3.9	3.34	4.29	4.24	2.92	4.24	1.14
Netdebt/Ebitda	3.78	4.14	3.19	2.67	2.87	3.03	2.98	3.51	4.17	2.63	4.17	0.60
Debt/Ratio	0.5527	0.5677	0.5097	0.4687	0.4874	0.4841	0.4643	0.5031	0.4635	0.3898	0.4635	0.14
Debt/Equity	1.6467	1.69	1.2675	1.0539	1.1227	1.1753	1.1419	1.248	1.1685	0.8754	1.1685	3.19
Debt/Net Income	7.66	7.79	5.68	6.04	6.9	8	7	9.77	10.03	5.71	10.03	-0.74
Бета								0.56	2.27	0.428	0.428	0.44
Индекс Альтмана	3.86	2.73	3.48	3.52	3.11	2.82	3.97	3.5	2.99	3.03	3.03	14.57

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																	108.38	33.29	31.45	34.22	139.65	26.13	25.48	28.14	30.7	34.14	34.63	34.44
P/BV								3.27			3.09			2.91			5.11	4.03		4.24	4.18	2.91		3.55	3.76	5.08		5.93
P/S																	42.02	10.05	8.99	10.26	38.38	6.68	7.24	7.6	8.67	10.37	11.5	3.52
P/FCF	-33.99	-43.06	-1110.19	185.46	4499.65	726.4	116.96	92.58			82.65										103.95				95.98			53.42
E/P			0.0142	0.0087	0.0111	0.0149	0.0118	0.0197			0.0173			0.0191			0.0092				0.0072				0.0117			0.10
EV/EBITDA																21.76		24.95		27.17		20.89	53.13	74.84	61.61	78.78	75.46	17.43
EV/S																							26.56	34.24	33.09	46.19	46.05	3.68
EV/FCF																							87.37	116.77	116.21			32.35
Debt/EBITDA									13.46	22.37		55.05	14.81		18.24	20.59		26.6		17.64		17.97		16.46		11.46		1.14
Netdebt/Ebitda																	5.56	22.67	5.54	17.96	2.8	18.59	1.9999	16.19	1.8953	10.3	1.1475	0.60
Debt/Ratio									0.4874	0.5044		0.4841	0.4879		0.4643	0.5395		0.4825		0.4377		0.4402		0.4387		0.3898		0.14
Debt/Equity									1.1227	1.2647		1.1753	1.2551		1.1419	1.4699		1.1969		1.0072		1.1096		1.0281		0.8754		3.19
Debt/Net Income									21.43	29.85		90.06	25.14		27.16	47.78		44.71		26.06		43.65		28.64		22.72		-0.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.07	2.07	4.55	0.0068	2.69	4.18	7	0.0023	10.93	10.8		10.8
Дивиденд		1.1	1.1	1.3	2	0.2	3.2	5	5	5	6	5
Див доход, ао, %		0.3493	0.4614	0.3595	0.5306	0.0526	0.92	0.7047	0.7376	1.3066	0.3479	1.3066	1.11
Дивиденды / прибыль, %		8.94	15.87	0.0174	7.33	10.49	18.6	0.0046	22.37	20.34	13.31	20.34	29.09

	2013Q3	2014Q3	2015Q2	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.5048	1.7498	1.7498	1.7498	1.7498	0.0023		10.27	10.27	10.7	10.93	10.8
Дивиденд	1	1	1.1	1.1	1.3	2	0.2		3.2				5			5		5
Див доход, ао, %	0.7273	0.3597	0.3422	0.4943	0.3344	0.5338	0.0521		0.9282				0.6564			0.6127		0.6338	1.11
Дивиденды / прибыль, %							4.79	12.94	52.33	23.08	12.62	0.0179		107.87	100.26	63.76	94.31	61.8	29.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	76.96	72.16
Персонал, чел			2736	2736	2959

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ADANIPORTS - Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Отчетность Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное