Bajaj Electricals Limited (BAJAJELEC) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	23.13	20.69	32.25	52.25	44.71	47.34	117.49	121.03	124.05		142.79
Выручка, млрд ₹		45.89	42.42	46.87	66.39	49.39	45.47	47.28	53.4	46.22	46.22
Чистая прибыль, млрд ₹		0.9545	1.02	0.8363	1.56	-0.0928	1.91	1.29	2.16	1.31	1.31
EV, млрд ₹		22.57	38.25	59.26	60.5	56.2	121.91	116.59	111.63	107.93	107.93
EBIT, млрд ₹		2.65	2.49	3.5	3.83	1.83	2.95	2.36	3.44	2.35	2.35
EBITDA, млрд ₹		2.93	2.79	3.84	4.27	2.57	3.7	3.05	4.17	3.44	3.44
Баланс стоимость, млрд ₹		7.51	8.63	9.37	10.56	13.48	15.78	17.32	19.07	14.41	14.41
FCF, млрд ₹		2.54	3.8	-1.41	-6.78	5.95	6.18	8.38	3.65	2.23	2.23
Операционный денежный поток, млрд ₹		3.05	4.37	-1.03	-6.21	6.26	6.58	9.14	4.5	3.54	3.54
Операционная прибыль, млрд ₹		2.52	2.22	3.14	3.26	1.56	2.58	1.81	3.52	8.07	8.07
Операционные расходы, млрд ₹		9.21	9.31	9.16	11.03	10.96	10.16	10.45	12.98	5.39	5.39
CAPEX, млрд ₹		0.5065	0.5624	0.3805	0.5726	0.31	0.4033	0.7565	0.843	1.31	1.31

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	22.54	21.84	21.45	40.01	47.31	35.28		59.54			126.91				124.44				118.3
Выручка, млрд ₹													12.02	12.01	14.63	14.74	11.08	11.07	12.26	11.88	11.55	11.15
Чистая прибыль, млрд ₹													0.4296	0.6023	0.6112	0.5187	0.3713	0.2728	0.3736	0.2931	0.2811	0.129
EV, млрд ₹												120.48		118.31		124.72	145.96	128.68	118.42	106.35	125.78	113.92
EBIT, млрд ₹													0.6451	0.9424	0.999	0.9314	0.6453	0.5921	0.7083	0.4201	0.5407	0.3201
EBITDA, млрд ₹													0.8307	1.14	1.19	1.18	0.875	0.8609	1	0.722	0.8603	0.668
Баланс стоимость, млрд ₹													17.05	17.83	17.83	19.07	19.07	13.48	13.48	14.41	14.41	14.63
FCF, млрд ₹							1.49				1.04	2.11		0.3872	1.75	0.163	0.4594	0.5376	0.9997	1.21
Операционный денежный поток, млрд ₹										2.6	0.9507	2.61		0.3872	1.82	0.6892	0.4594	0.5376	1.27	1.49
Операционная прибыль, млрд ₹													0.5622	0.9424	0.999	0.9315	0.6453	0.5921	0.7083	0.1955	0.4345	0.1682
Операционные расходы, млрд ₹													2.93	2.87	3.74	3.43	2.81	2.95	3.27	2.05	1.9	3.36
CAPEX, млрд ₹									0.17	0.17	0.0927	0.4965		0.2605	0.0695	0.5262		0.7619	0.2681	0.2817

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					0.4658	0.2508	0.2182	0.1121	1.02	0.4564	1.19	3.42	1.14	1.14
Short Term Investments ₹					0.0333	0.0005	0.0303	0.0424	0.0223	0.1522	0.2305	0.821	1.9	1.9
Long term investments ₹			0.6733	0.5921	0.7721	0.72	0.0765	0.1077
Total Receivables ₹					14.31	14.99	20.07	31.15	24.07	18.22	12.12	11.15	11.66	11.66
Total Current Assets ₹					20.19	21.32	26.76	39.91	32.99	29.7	26.11	34.12	26.12	26.12
Чистые активы, млрд ₹				2.81	2.97	3.18	3.16	3.53	4.35	3.77	4.54	5.19		5.19
Активы, млрд ₹					28.78	30.72	34.66	51.79	45.67	42.68	39.92	46.77	38.33	38.33
Short Term Debt ₹					1.39	6.07	7.12	13.77	9.08	4.62	0.486	0.2902	0.4228	0.4228
Long Term Debt ₹				1.71	0.9585	0.1695	0.1147	2.13	0.7991	0.2555	0.4218	0.7184		0.7184
Задолженность, млрд ₹					21.28	22.09	25.29	41.23	32.19	26.89	22.86	27.7	23.92	23.92
Чистый долг, млрд ₹					1.88	5.99	7.01	15.79	9.59	4.64	-0.2803	-2.4	1.01	1.01
Долг, млрд ₹					2.34	6.24	7.23	15.9	9.87	4.87	0.9079	1.01	2.15	2.15
Interest income ₹					0.6723	0.5524	0.3112	0.94	1.47	0.7643	0.6974	0.4839
Расходы на обслуживание долга ₹					0.959	0.7373	0.5367	1.12	1.66	0.7435	0.6769	0.4839	0.6237	0.6237
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-0.5142	-0.131	-0.8462	-1.45	-0.7643	-0.6974	-0.4839	0.5684	0.4839
Goodwill ₹	0.0000	0.0000			0.0402			0.2494	0.2644	0.2644	1.9	1.9
Амортизация, млрд ₹					0.2738	0.2987	0.3394	0.4394	0.7367	0.7516	0.6923	0.7265	1.09	1.09
Себестоимость, млрд ₹					34.16	30.89	34.57	52.1	36.87	32.73	34.67	37.66	33.31	33.31
Товарно материальные запасы ₹					5.38	5.95	5.82	8.3	6.99	9.86	9.98	10.72	7.57	7.57

	2015Q3	2016Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹												-1.42	1.74	-2.13	3.42	-4.09	0.7775	-2.04	2.75	-3.04	0.3508
Short Term Investments ₹												2.84	0.622	4.26	0.821	8.18	1.48	4.08	0.3005	6.08	3.29
Long term investments ₹	0.5609	0.5571		0.3471
Total Receivables ₹						18.29	18.22	13.48	13.48	14.38	14.38		14.26		15.3		10.78		11.66
Total Current Assets ₹												1.42	31.01	2.13	34.12	4.09	25.09	2.04	26.12	3.04	25.95
Чистые активы, млрд ₹		3		4.42	4.35	4.31	3.77		4.65		4.54		4.47		5.19		6.11
Активы, млрд ₹							42.68	43.53	43.53	39.92	39.92		43.31		46.77		37.87		38.33		38.69
Short Term Debt ₹							4.62	2.76	2.76	0.486	0.486		0.2994		0.2957		0.3633		13.25		0.4996
Long Term Debt ₹			2.13	2.6	0.7991	0.2581	0.2555		0.1815		0.1183		0.3009		0.7184		1.66
Задолженность, млрд ₹								27.46	27.46	22.86	22.86		25.48		27.7		24.39		23.92	-14.41	24.06
Чистый долг, млрд ₹												1.42	-1.14	2.13	-2.4	4.09	1.25	2.04	-0.5979	3.04	1.94
Долг, млрд ₹					9.87	3.34	4.87		2.94		0.6043		0.6003		1.01		2.03		2.15		2.29
Interest income ₹								0.232	0.1948	0.1646	0.106	0.0781	0.0995	0.1687	0.1376	0.1151	0.1406
Расходы на обслуживание долга ₹												0.0781	0.0995	0.1687	0.1376	0.1151	0.1406	0.2035	0.1756	0.1578	0.1729
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.1948	-0.1646	-0.106	-0.0781	-0.0995	0.0089	-0.1376	-0.1151	-0.1406	-0.2035
Goodwill ₹					0.2644	0.2644	0.2644	1.9	1.9	1.9	1.9		1.9		1.9		1.9
Амортизация, млрд ₹												0.1856	0.1936	0.1941	0.2441	0.2297	0.2688	0.2954	0.3019	0.3196	0.3479
Себестоимость, млрд ₹												8.52	8.38	10.06	10.69	7.83	7.82	8.71	9.64	9.21	7.78
Товарно материальные запасы ₹							9.86	10.94	10.94	9.98	9.98		10.43		10.72		8.81		7.57		7.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			7.99	14.88	-0.9893	16.62	11.16	18.77	11.37	11.37
Цена акции ао	199.33	456.96	463.2	328.83	574.53	1208.48	1142.75	988.3	800.15	800.15
Число акций ао, млн	100.03	102.02	104.93	109.56	115.13	115.33	115.12	115.2	115.28	115.28
FCF/акцию	25.41	37.28	-13.43	-61.86	51.72	53.57	72.84	31.71	19.31	19.31

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											3.74	5.38	5.3	4.5	3.22	2.36	3.24	2.54	2.44	1.12
Цена акции ао								1117.81	1100.34	1081.41	950.43	1086.84	1079.11	1060.45	1085.91	1128.79	1025.92
Число акций ао, млн	100.5	103.6	100.03	102.02	104.93	109.56	115.13		115.33				115.32				115.31
FCF/акцию				-3.45	-16.15	13.59			9.05				15.18	1.42	3.98	4.65	8.67	10.46

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			12.71	11.84	8.93	14.81	-0.6883	12.07	7.77	11.88	7.83	7.83	16.47
ROA, %			3.32	3.33	2.41	3.02	-0.2032	4.46	3.11	4.99	3.08	3.08	7.63
ROIC, %		0.0955	14.66	6.88	6.75	7.26	1.14	10.78	8.94	13.05		13.05	14.59
ROS, %			2.08	2.41	1.78	2.36	-0.1879	4.19	2.72	4.05	2.84	2.84	8.92
ROCE, %			35.33	28.86	37.39	36.26	13.58	18.7	12.87	16.7	14.05	14.05	16.52
Рентаб EBITDA, %			6.38	6.58	8.19	6.43	5.2	8.14	6.46	7.8	7.45	7.45	19.33
Чистая рентаб, %			2.08	2.41	1.78	2.36	-0.1879	4.19	2.72	4.05	2.84	2.84	8.92
Operation Margin, %			5.48	5.23	6.7	4.91	3.15	5.68	3.83	6.59	17.47	17.47	20.60
Доходность FCF, %	-2.26	1.08	12.29	11.79	-2.7	-15.16	12.58	5.26	6.93	2.95

	2013Q4	2014Q4	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																			2.52	3.38	3.43	2.72	1.95	1.52	2.22	1.87	1.93	0.9155	16.47
ROA, %														1.28	-0.5025	1.44	1.21	0.9855		1.39		1.11		1.44		1.53		0.6669	7.63
ROIC, %			1.37		4.75				1.27	0.1449		0.3345	3.54											4.73		1.77			14.59
ROS, %																			3.57	5.01	4.18	3.52	3.35	2.46	3.05	2.47	2.43	1.16	8.92
ROCE, %														5.29	-0.5112	6.15	4.85	3.56		5.29		4.88		3.25		2.58		1.89	16.52
Рентаб EBITDA, %																			6.91	9.46	8.16	7.98	7.9	7.77	8.19	6.08	7.45	5.99	19.33
Чистая рентаб, %																			3.57	5.01	4.18	3.52	3.35	2.46	3.05	2.47	2.43	1.16	8.92
Operation Margin, %																			4.68	7.85	6.83	6.32	5.82	5.35	5.78	1.65	3.76	1.51	20.60
Доходность FCF, %	-0.8796	0.2761		2.91		4.43	-0.8805	-3.58			4.22						0.8222				1.41				0.8451

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	21.67	31.57	62.47	28.59	-510.13	61.66	90.94	52.75	81.57	81.57	80.31
P/BV	2.76	3.74	5.58	4.23	3.51	7.44	6.85	5.98	7.42	7.42	8.52
P/S	0.4508	0.7604	1.11	0.6734	0.9586	2.58	2.47	2.14	2.31	2.31	4.82
P/FCF	8.14	8.48	-37.07	-6.6	7.95	19.02	14.43	33.95	64.14	64.14	-58.12
E/P	0.0461	0.0317	0.016	0.035	-0.002	0.0162	0.0106	0.0174	0.0092	0.0092	0.06
EV/EBITDA	7.71	13.71	15.43	14.17	21.89	32.92	38.19	26.79	31.35	31.35	8.95
EV/Ebit					19.96	33.24	49.4	32.44	45.83	45.83
EV/S	0.4918	0.9016	1.26	0.9112	1.14	2.68	2.47	2.09	2.33	2.33	5.27
EV/FCF	8.88	10.06	-42.05	-8.93	9.44	19.73	13.9	30.55	48.48	48.48	-70.76
Debt/EBITDA	0.8008	2.24	1.88	3.73	3.85	1.32	0.2974	0.2433	0.6243	0.6243	-10.43
Netdebt/Ebitda	0.6421	2.15	1.83	3.7	3.73	1.25	-0.0918	-0.5768	0.293	0.293	-10.69
Debt/Ratio	0.0814	0.2032	0.2086	0.307	0.2162	0.1141	0.0227	0.0217	0.0561	0.0561	0.28
Debt/Equity	0.3121	0.7233	0.7721	1.51	0.7324	0.3087	0.0524	0.0532	0.4137	0.4137	5.82
Debt/Net Income	2.46	6.11	8.65	10.17	-106.41	2.56	0.7064	0.4691	1.64	1.64	6.17
Бета								-0.6214	2.64	2.64	0.75
Индекс Альтмана	3.79	3.31	3.83	2.77	2.78	5.21	-4.6	3.4	9.03	9.03	36.41

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																	55.8	63.85	203.61	58.88	66.85	71.65	75.74	81.63	100.68	104.08	80.31
P/BV												4.18			7.9	7.08		6.7	6.98	6.67		9.45	8.77	7.42		7.66	8.52
P/S																	2.12	2.44	8.51	2.39	2.68	2.47	2.37	2.31	2.63	2.39	4.82
P/FCF	-113.69	362.18	34.36	22.56	-113.57	-27.92			23.7						121.63				71.08				118.33				-58.12
E/P		-0.0232	0.0134	0.0139	0.0092	0.013			0.0028			0.0166			0.0038				0.0049				0.0032				0.06
EV/EBITDA																39.69		31.52		28.77	166.82	31.35	30.25	30.72	36.49	35.01	8.95
EV/Ebit																						217.33	167.19	253.14	232.62	355.9
EV/S																					13.17	11.62	9.66	8.95	10.89	10.22	5.27
EV/FCF																					317.73	239.36	118.46	88.17			-70.76
Debt/EBITDA										20.37	2.93		4.81	2.55		0.7698		0.5284		0.8627		2.35		2.98		3.43	-10.43
Netdebt/Ebitda																	1.71	-1	1.78	-2.04	4.68	1.45	2.03	-0.8281	3.54	2.91	-10.69
Debt/Ratio							0.307	0.328		0.2162	0.0784		0.1141	0.0676		0.0151						0.0535		0.0561		0.0592	0.28
Debt/Equity							1.51	1.49		0.7324	0.2343		0.3087	0.1804		0.0349						0.1503		0.1491		0.1566	5.82
Debt/Net Income							64.31	-45.66		-858.39	6.27		8.92	4.68		1.54						7.43		7.33		17.76	6.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.15	0.4899	0.000955	0.2834	0.3569	0.3585	0.3447	0.3447	0.4604		0.4604
Дивиденд	1.46	1.46	2.73	2.73	3.42	3.42			3	4	3	3
Див доход, ао, %		0.6556	1.32	0.8641	0.6859	0.8368	0.8092		0.2819	0.5531	0.3778	0.3778	0.55
Дивиденды / прибыль, %			51.33	0.0935	33.88	22.82	-386.33	18.09	26.82	15.94	35.13	35.13	21.64

	2012Q3	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0896	0.0896	0.0896	0.0896	0.3447	0.0047	0.0047	0.4604	0.0004	0.000408
Дивиденд	2.73	1.95	1.46	1.46	2.73	2.73	3.42	3.42					3			4
Див доход, ао, %	1.62	1.26	0.532	0.6114	1.64	0.8695	0.6713	0.9086					0.276			0.3544			0.55
Дивиденды / прибыль, %									90.9	-779.13	-56.27	16.84	57.23	0.769	0.9087	168.77	0.1071	0.1392	21.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	3.63	7.1	4.99	6.44	5.09	5.09
Персонал, чел				2353	2353

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	5.35	5.78	3.54	4.68	2.87

	CAGR 5

Investing Port

NSE: BAJAJELEC - Bajaj Electricals Limited

Отчетность Bajaj Electricals Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное