Bajaj Finserv Ltd. (BAJAJFINSV) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	742.16	1 318.25	1 898.57	3 632.99	4 633.51	6 130.53	5 485.32	10 699.48	9 092.6	2 388.62		2 330
Выручка, млрд ₹		107.4	132.39	242.88	302.41	377.08	455.65	555.38	674.86	788.4	1 075.47	1 075.47
Чистая прибыль, млрд ₹		16.9	18.63	22.62	27.41	32.19	33.69	44.7	45.57	64.17	81.48	81.48
EV, млрд ₹		1 545.72	2 194.94	4 045.4	5 180.04	6 773.75	6 263.81	11 780.67	4 015.41	3 683.77	4 709.53	4 709.53
EBIT, млрд ₹		43.58	54.28	70.04	87.81	-7.66	-41.18	-26.73	-25.46	-18.6	-267.38	-267.38
EBITDA, млрд ₹		43.97	54.85	70.77	88.85	-5.4	-36.61	-21.76	-19.84	-11.83	-258.39	-258.39
Баланс стоимость, млрд ₹		110.89	135.99	161.5	211.83	237.66	313.01	358.3	402.46	464.07	603.29	603.29
FCF, млрд ₹		17.28	19.21	23.35	28.45	-276.25	-242.48	40.77	-345.8	-407	-651.34	-651.34
Операционный денежный поток, млрд ₹		17.28	19.21	23.35	28.45	-270.76	-233.69	45.47	-336.7	-394.8	-636.98	-636.98
Операционная прибыль, млрд ₹		43.58	54.28	70.04	87.81	-7.66	-41.18	-26.74	-25.47	-18.6	397.66	397.66
Операционные расходы, млрд ₹		-63.81	-78.11	-172.84	-214.6	-278.14	364.3	412.46	463.68	515.86	214.98	214.98
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-37.16	-45.51	-65.4	-95	-91.41	-94.98	-122.01	539.51	402.87
CAPEX, млрд ₹			2.68	2.68	2.68	5.49	8.79	4.71	9.1	12.2	14.35	14.35

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	544.38	923.44	1 528.71	2 429.34	4 145.72	4 636.19		7 055.33				5 957.85			14 008.22				2 651.16				2 619.99
Выручка, млрд ₹															165.13	220.97	151.21	200.47	209.1	227.63	222.67	249.42	278	311.15	302.94
Чистая прибыль, млрд ₹															12.56	13.46	13.09	15.57	17.82	17.69	19.43	19.29	21.58	21.19	21.38
EV, млрд ₹																2 627.74		4 044.51		3 687.81		4 392.73		4 706.19
EBIT, млрд ₹															-4.32	-3.56	-3.95	24.16	24.86	25.43	-8.64	30.29	31.59	-73.73	-79.28
EBITDA, млрд ₹															-2.89	-2.07	-2.38	25.85	26.58	27.24	-6.62	32.37	33.91	-71.17	-76.61
Баланс стоимость, млрд ₹															402.46	402.46	663.2	424.62	704.31	464.07	775.98	508.73	849.43	603.29	1 037.76
FCF, млрд ₹									-60.62	-60.62	-60.62		1.78			2.56		3.37	3.43	3.43	4.05	4.18	4.64
Операционный денежный поток, млрд ₹										-58.42	-58.42		1.78	-119.31		2.56		3.37	3.43	3.43	4.05	4.18	4.64
Операционная прибыль, млрд ₹															-4.32	-3.56	-3.95	24.16	24.86	25.43	-8.64	30.29	31.59	106.77	115.58
Операционные расходы, млрд ₹															-115.62	-125.96	-93.38	-176.31	-184.24	-202.2	137.94	-219.13	-246.41	59.61	55.68
Чист. проц. доходы, млрд ₹														-23.82	-24.45	-24.81	-25.64	-29.61	-32.41	-34.36	-40.2	-44.49	-47.77	146.72
CAPEX, млрд ₹							5.68	2.2	2.2	2.2	2.2		4.71	2.73		9.1		5.21		12.2		6.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			15.29	24.25	15.28	16.86	15.83	23.96	29.55	40.87	25.94	123.87	123.87
Short Term Investments ₹		1.55	8.15	19.33	40.09	16.82		339.14	413.22	408.23	582.79	66.22	66.22
Long term investments ₹		114.57	133.71	86.54	416.59	474.48	839.53	946.51	1 161.71	1 220.97	1 470.11
Total Receivables ₹			44.92	58.66	96.16	18.4	25.29	34.98	34.04	34.11	34.59	59.74	59.74
Total Current Assets ₹			23.44	43.58	55.37	33.68	15.83	23.96	29.55	40.87	25.94	187.96	187.96
Чистые активы, млрд ₹		8.01	7.96	8.09	8.73	9.53	11.99	21.69	21.03	23.65	29.37		29.37
Активы, млрд ₹			882.68	1 034.45	1 286.17	1 591.26	2 085.49	2 513.84	2 801.64	3 337.19	4 055.09	5 379.3	5 379.3
Short Term Debt ₹			63.44	75.13	102.04	107.53	20.24	6.7	89.65	114.13	123.53	477.59	477.59
Long Term Debt ₹			179.31	245.49	325.65	455.86	638.8	795.74	1 021.1	1 303.8	1 204.01	2 274.48	2 274.48
Задолженность, млрд ₹			729.54	839.7	1 052.66	1 268.97	1 719.75	2 005.23	2 218.7	2 673.99	3 279.11	4 341.54	4 341.54
Чистый долг, млрд ₹			238.36	315.44	426.76	543.64	849.78	1 033.89	997.02	1 262.93	1 650.06	2 163.95	2 163.95
Долг, млрд ₹			242.75	320.62	427.69	563.38	659.04	802.45	1 110.75	1 417.93	1 327.54	2 752.07	2 752.07
Расходы на обслуживание долга ₹			18.27	25.35	32.67	40.7	65.4	93.39	91.41	94.98	122.01	184	184
Interest income ₹				25.35	32.68	45.27	65.34	93.31	270.21	314.27	402.87
Goodwill ₹	4.29	4.29	4.29	4.29	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89
Амортизация, млрд ₹			0.3815	0.5772	0.7263	1.03	2.26	4.57	4.98	5.62	6.77	8.99	8.99
Себестоимость, млрд ₹		23.1	28.29	117.91	132.11	157.82	192.91

	2015Q3	2016Q1	2016Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹																23.96	28.58	29.55	38.38	38.38	40.87	40.87		15.99		25.94		44.59		123.87
Short Term Investments ₹	18.93	19.33	26.53	40.09		43.54		16.82										413.22			408.23	408.23				582.79				66.22
Long term investments ₹										188.04		839.53		889.98		946.51	1 110.92	1 161.71		1 247.36		1 220.97		1 269.66		1 470.11		1 614.8
Total Receivables ₹												17.01		27.93		34.98	39.61	34.04		45.18		34.11		39.16		34.59		58.45		59.74
Total Current Assets ₹																23.96	28.58	442.77	38.38	51.31	449.1	40.87		22.52		25.94		44.59		187.96
Чистые активы, млрд ₹										10.5		11.99		20.57		21.69	20.88	21.03		21.35		23.65		26.72		29.37		32.52
Активы, млрд ₹																2 513.84	2 610.79	2 801.64	3 083.33	3 083.33	3 337.19	3 337.19		3 602.75		4 055.09		4 693.24		5 379.3
Short Term Debt ₹														176.33		6.7	216.69	89.65		287.2	114.13	114.13		394.22		123.53		548.21		477.59
Long Term Debt ₹												845.37		999.23		1 051.79	1 003.7	1 021.1		1 120.89		1 297.15		1 388.76		1 667.76		1 967.31		2 274.48
Задолженность, млрд ₹																2 005.23	2 063.8	2 218.7	2 466.59	2 466.59	2 673.99	2 673.99		2 898.43		3 279.11		3 843.81		4 341.54
Чистый долг, млрд ₹																1 033.89	980.36	997.02	1 088.18	1 088.18	1 262.93	1 262.93		1 380.25		1 650.06		1 922.72		2 163.95
Долг, млрд ₹												865.61		1 175.55		1 058.5	1 220.39	1 110.75		1 408.09		1 411.28		1 782.98		1 791.29		2 515.52		2 752.07
Расходы на обслуживание долга ₹																					24.45	24.81	25.64	29.61	32.41	34.36	40.2	44.49	47.77	51.54	55.92
Interest income ₹																			69.77	23.82	24.45	84.07	90.21	97.62	104.49	110.55	121.96	44.49	139.48
Goodwill ₹														6.89		6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89		6.89		6.89		6.89
Амортизация, млрд ₹																					1.43	1.49	1.57	1.68	1.72	1.81	2.02	2.09	2.32	2.57	2.67
Себестоимость, млрд ₹					31.56	40.69	37.43	49.89	35.86	43.04	47.74	67.17	56.25	70.2	71.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		27.7	83.15	172.26	202.29	281.34	281.4	28.39	39.98	50.7	50.7
Цена акции ао	1000	1440	2617	3236.1	4710	4442.7	8225.8	1547	1688	1869.35	1869.35
Число акций ао, млн	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1607.06	1607.06
FCF/акцию	10.77	11.97	14.55	17.73	-172.12	-151.09	25.4	-215.46	-253.59	-405.3	-405.3

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											78.9	84.6	82.3	9.8	11.2	11	12.1	12.02	13.44	13.2	13.41
Цена акции ао									5559.51	7514.02	8728.15	8189.3	6776.09	6078.21	1651.87	1354.2	1416.24	1549.28	1632.44
Число акций ао, млн	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95			1604.95				1604.95				1604.95
FCF/акцию		2.23	2.82	3.94	4.83	5.67	-37.77								2.14	2.13	2.52	2.6	2.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			15.24	13.7	14.01	12.94	13.54	10.76	12.48	11.32	13.83	13.51	13.51	15.18
ROA, %			1.91	1.8	1.76	1.72	1.54	1.34	1.6	1.37	1.58	1.51	1.51	3.71
ROIC, %		5.67	4.86	4.2	3.89	3.68	3.79	3.52	3.1	2.91	4.24		4.24	9.45
ROS, %			15.73	14.07	9.31	9.07	8.54	7.39	8.05	6.75	8.14	7.58	7.58	43.97
ROCE, %			28.46	27.87	29.99	27.25	-2.09	-8.1	-4.59	-3.84	-2.4	-25.77	-25.77	-10.66
Рентаб EBITDA, %			40.94	41.43	29.14	29.38	-1.43	-8.04	-3.92	-2.94	-1.5	-24.03	-24.03	27.21
Чистая рентаб, %			15.73	14.07	9.31	9.07	8.54	7.39	8.05	6.75	8.14	7.58	7.58	43.97
Operation Margin, %			40.58	41	28.84	29.04	-2.03	-9.04	-4.82	-3.77	-2.36	36.98	36.98	31.93
Доходность FCF, %	2.81	2.12	1.31	1.01	0.6426	0.614	-4.51	-4.42	0.381	-3.8	-17.04

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																3.12	3.34	1.97	3.67	2.53	3.81	2.5	3.79	2.54	3.51	2.06	15.18
ROA, %											0.0773	0.3778	0.3495	0.2701	0.3639	0.3763	0.4034		0.4322		0.4362		0.411		0.3938		3.71
ROIC, %									1.01		0.2437	0.7231	0.7226		0.8139		0.9629		1.04		1.11		1.03				9.45
ROS, %																7.6	6.09	8.66	7.77	8.52	7.77	8.72	7.73	7.76	6.81	7.06	43.97
ROCE, %											5.9	7.07	6.42	5.44	-0.9786	-0.6518	-0.5367		3.43		3.28		3.57		-7.11		-10.66
Рентаб EBITDA, %																-1.75	-0.9352	-1.57	12.89	12.71	11.97	-2.97	12.98	12.2	-22.87	-25.29	27.21
Чистая рентаб, %																7.6	6.09	8.66	7.77	8.52	7.77	8.72	7.73	7.76	6.81	7.06	43.97
Operation Margin, %																-2.62	-1.61	-2.62	12.05	11.89	11.17	-3.88	12.14	11.36	34.31	38.15	31.93
Доходность FCF, %	0.4577	0.3577	0.5283	0.3876	0.2962	0.2601	0.1871	0.1964		-0.8592										0.1294				0.1772

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	78.01	101.89	160.62	169.02	190.45	162.81	239.34	60.4	31.69	31.24	31.24	39.84
P/BV	11.89	13.96	22.49	21.87	25.8	17.52	29.86	4.15	2.62	2.45	2.45	3.20
P/S	12.27	14.34	14.96	15.32	16.26	12.04	19.27	4.08	2.58	2.37	2.37	9.29
P/FCF	76.29	98.83	155.62	162.87	-22.19	-22.62	262.46	-26.29	-5.87	-3.58	-3.58	13.88
E/P	0.0128	0.0098	0.0062	0.0059	0.0053	0.0061	0.0042	0.005	0.0269	0.035	0.035	0.38
EV/EBITDA	35.16	40.01	57.16	58.3	-1254.17	-171.08	-541.43	-202.34	-311.51	-18.23	-18.23	128.40
EV/Ebit										-17.61	-17.61
EV/S	14.39	16.58	16.66	17.13	17.96	13.75	21.21	5.95	4.67	4.38	4.38	11.23
EV/FCF	89.45	114.26	173.28	182.08	-24.52	-25.83	288.99	-11.61	-9.05	-7.23	-7.23	24.11
Debt/EBITDA	5.52	5.84	6.04	6.34	-122.02	-21.92	-51.05	-71.45	-112.26	-10.65	-10.65	25.10
Netdebt/Ebitda	5.42	5.75	6.03	6.12	-157.34	-28.24	-45.82	-63.64	-139.53	-8.37	-8.37	-18.50
Debt/Ratio	0.275	0.3099	0.3325	0.354	0.316	0.3192	0.3965	0.4249	0.3274	0.5116	0.5116	0.36
Debt/Equity	2.19	2.36	2.65	2.66	2.77	2.56	3.1	3.52	2.86	93.7	93.7	278.77
Debt/Net Income	14.37	17.21	18.91	20.55	20.47	23.82	24.85	31.12	20.69	33.78	33.78	15.69
Бета								1.03	1.09	0.9931	0.9931	0.69
Индекс Альтмана	2.13	2.55	3.8	3.9	3.73	2.78	4.79	3.48	0.9245	0.7266	0.7266	0.15

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																		1115.49	97.54	70.91	39.34	148.77	31.52	34.76	33.28	34.47	31.2	30.47	39.84
P/BV							21.51	21.54			27.08							34.81	2.06		3.78	3.76	2.63		2.91	3.08	2.45		3.20
P/S																		84.83	6.46	4.89	2.8	12.68	2.57	2.85	2.72	2.75	2.4	2.23	9.29
P/FCF	218.49	279.53	189.28	257.97	337.64	384.48	534.44	509.25			-116.38											772.71				564.43			13.88
E/P			0.0052	0.0038	0.0029	0.0025	0.0018	0.0018			0.0016			0.0022				0.000896				0.0067				0.0082			0.38
EV/EBITDA																	49.09		25.87		19.65		47.72		135.68		-66.13		128.40
EV/S																									17.61		15.13		11.23
EV/FCF																									1051.75				24.11
Debt/EBITDA									24.8	27.74		33.85	30.67		28.66		-302.56		-682.97		68.98		65.77		77.7		-38.67		25.10
Netdebt/Ebitda												33.07	24.64		25.73	31.18	-233.82	-436.74	-611.17		53.4		60.58		59.39		-30.41		-18.50
Debt/Ratio									0.4151	0.4973		0.4211	0.4674		0.3965		0.4567		0.4229		0.4949		0.4417		0.536		0.5116		0.36
Debt/Equity									3.64	4.51		3.38	3.62		3.1		3.72		3.51		4.2		3.86		4.94		4.56		278.77
Debt/Net Income									103.2	97.66		544.41	123.74		113.45		125.48		104.84		114.52		101.26		130.41		129.9		15.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2785	0.2785	0.5498	0.2785	1.1	1.82	5.59	0.825	7.45	11.83		11.83
Дивиденд		0.175	0.175	0.175	0.175	0.25	0.5	0.3	0.4	0.8	1	1
Див доход, ао, %		0.0213	0.0148	0.0077	0.0061	0.0065	0.0146	0.0045	0.0465	0.0785	0.1139	0.1139	1.39
Дивиденды / прибыль, %		1.65	2.95	1.23	4.02	5.67	16.6	1.85	16.35	18.44	14.52	14.52	27.26

	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							2.51	1.4	1.4	1.4	1.4	0.825	3.32	4		7.45	7.45		11.84
Дивиденд	0.15	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.25		0.5				0.3		0.4			0.8
Див доход, ао, %	0.0496	0.0352	0.0194	0.0197	0.0069	0.0053	0.0067		0.0116				0.004		0.0059			0.0565		1.39
Дивиденды / прибыль, %							20.89	12.42	71.9	11.5	14.17	8.43	29.62	29.74		47.84	42.1		61.36	27.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	59961	59961	73340

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: BAJAJFINSV - Bajaj Finserv Ltd.

Отчетность Bajaj Finserv Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное