Bajaj Finserv Ltd. (BAJAJFINSV) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 318.25	1 898.57	3 632.99	4 633.51	6 130.53	5 485.32	10 699.48	9 092.6	2 388.62		2 330
Выручка, млрд ₹		132.39	242.88	302.41	377.08	455.65	555.38	674.86	788.4	1 091.21	1 091.21
Чистая прибыль, млрд ₹		18.63	22.62	27.41	32.19	33.69	44.7	45.57	64.17	81.48	81.48
EV, млрд ₹		2 194.94	4 045.4	5 180.04	6 773.75	6 263.81	11 780.67	4 015.41	3 683.77	4 777.7	4 777.7
EBIT, млрд ₹		54.28	70.04	87.81	-7.66	-41.18	-26.73	188.78	265.43	359.33	359.33
EBITDA, млрд ₹		54.85	70.77	88.85	-5.4	-36.61	-21.76	194.4	272.2	368.32	368.32
Баланс стоимость, млрд ₹		135.99	161.5	211.83	237.66	313.01	358.3	402.46	464.07	603.29	603.29
FCF, млрд ₹		19.21	23.35	28.45	-276.25	-242.48	40.77	-345.8	-407	-701.1	-701.1
Операционный денежный поток, млрд ₹		19.21	23.35	28.45	-270.76	-233.69	45.47	-336.7	-394.8	-686.74	-686.74
Операционная прибыль, млрд ₹		54.28	70.04	87.81	-7.66	-41.18	-26.74	-25.47	-18.6	974.12	974.12
Операционные расходы, млрд ₹		-78.11	-172.84	-214.6	-278.14	364.3	412.46	463.68	515.86	117.09	117.09
CAPEX, млрд ₹		2.68	2.68	2.68	5.49	8.79	4.71	9.1	12.2	9.61	9.61

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	923.44	1 528.71	2 429.34	4 145.72	4 636.19	7 055.33				5 957.85			14 008.22				2 651.16				2 619.99
Выручка, млрд ₹															151.21	200.47	209.1	227.63	222.67	249.42	278	311.15	302.94	291.15
Чистая прибыль, млрд ₹															13.09	15.57	17.82	17.69	19.43	19.29	21.58	21.19	21.38	20.87
EV, млрд ₹														2 627.74		4 044.51		3 687.81		4 392.73		4 706.19		5 634.76
EBIT, млрд ₹															-3.95	24.16	24.86	25.43	-8.64	30.29	102.06	106.77	115.58	120.08
EBITDA, млрд ₹															-2.38	25.85	26.58	27.24	-6.62	32.37	104.38	109.34	118.25	122.83
Баланс стоимость, млрд ₹															663.2	424.62	704.31	464.07	775.98	508.73	849.43	603.29	1 037.76	683.25
FCF, млрд ₹								-60.62	-60.62		1.78			2.56		3.37	3.43	3.43	4.05	4.18	4.64
Операционный денежный поток, млрд ₹									-58.42		1.78	-119.31		2.56		3.37	3.43	3.43	4.05	4.18	4.64
Операционная прибыль, млрд ₹															-3.95	24.16	24.86	25.43	-8.64	30.29	31.59	106.77	115.58	139.08
Операционные расходы, млрд ₹															-93.38	-176.31	-184.24	-202.2	137.94	-219.13	-246.41	59.61	55.68	291.15
CAPEX, млрд ₹						2.2	2.2	2.2	2.2		4.71	2.73		9.1		5.21		12.2		6.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			24.25	15.28	16.86	15.83	23.96	29.55	40.87	25.94	57.65	57.65
Short Term Investments ₹		8.15	19.33	40.09	16.82		339.14	413.22	408.23	582.79	750.47	750.47
Long term investments ₹	114.57	133.71	86.54	416.59	474.48	839.53	946.51	1 161.71	1 220.97	1 470.11
Total Receivables ₹			58.66	96.16	18.4	25.29	34.98	34.04	34.11	34.59	59.74	59.74
Total Current Assets ₹			43.58	55.37	33.68	15.83	23.96	29.55	40.87	25.94	57.65	57.65
Чистые активы, млрд ₹		7.96	8.09	8.73	9.53	11.99	21.69	21.03	23.65	29.37		29.37
Активы, млрд ₹			1 034.45	1 286.17	1 591.26	2 085.49	2 513.84	2 801.64	3 337.19	4 055.09	5 379.3	5 379.3
Short Term Debt ₹			75.13	102.04	107.53	20.24	6.7	89.65	114.13	123.53	477.59	477.59
Long Term Debt ₹			245.49	325.65	455.86	638.8	795.74	1 021.1	1 303.8	1 204.01	2 274.48	2 274.48
Задолженность, млрд ₹			839.7	1 052.66	1 268.97	1 719.75	2 005.23	2 218.7	2 673.99	3 279.11	4 341.54	4 341.54
Чистый долг, млрд ₹			315.44	426.76	543.64	849.78	1 033.89	997.02	1 262.93	1 650.06	2 230.17	2 230.17
Долг, млрд ₹			320.62	427.69	563.38	659.04	802.45	1 110.75	1 417.93	1 675.99	2 287.82	2 287.82
Interest income ₹			25.35	32.68	45.27	65.34	93.31	270.21	314.27	402.87
Расходы на обслуживание долга ₹			25.35	32.67	40.7	65.4	93.39	91.41	94.98	122.01	184	184
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-37.16	-45.51	-65.4	-95	-91.41	-94.98	-122.01	539.51	402.87
Goodwill ₹	4.29	4.29	4.29	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89
Амортизация, млрд ₹			0.5772	0.7263	1.03	2.26	4.57	4.98	5.62	6.77	8.99	8.99
Себестоимость, млрд ₹	23.1	28.29	117.91	132.11	157.82	192.91					15.74	15.74

	2016Q3	2017Q1	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹															29.55	38.38	38.38	40.87	40.87		15.99		25.94		44.59		123.87		52.68
Short Term Investments ₹	26.53	40.09	43.54		16.82										413.22			408.23	408.23				582.79				66.22		2 047.2
Long term investments ₹									839.53		889.98		946.51	1 110.92	1 161.71		1 247.36		1 220.97		1 269.66		1 470.11		1 614.8
Total Receivables ₹											27.93		34.98	39.61	34.04		45.18		34.11		39.16		34.59		58.45		59.74
Total Current Assets ₹															442.77	38.38	51.31	449.1	40.87		22.52		25.94		44.59		187.96		245.49
Чистые активы, млрд ₹									11.99		20.57		21.69	20.88	21.03		21.35		23.65		26.72		29.37		32.52
Активы, млрд ₹															2 801.64	3 083.33	3 083.33	3 337.19	3 337.19		3 602.75		4 055.09		4 693.24		5 379.3		6 011.95
Short Term Debt ₹													6.7	216.69	89.65		287.2	114.13	114.13		394.22		123.53		548.21		477.59
Long Term Debt ₹											999.23		1 051.79	1 003.7	1 021.1		1 120.89		1 297.15		1 388.76		1 667.76		1 967.31		2 274.48
Задолженность, млрд ₹																2 466.59	2 466.59	2 673.99	2 673.99		2 898.43		3 279.11		3 843.81		4 341.54	-1 037.76	4 820.63
Чистый долг, млрд ₹															997.02	1 088.18	1 088.18	1 262.93	1 262.93		1 380.25		1 650.06		1 922.72		2 163.95		2 472.76
Долг, млрд ₹													1 058.5	1 220.39	1 110.75		1 408.09		1 411.28		1 782.98		1 791.29		2 515.52		2 287.82		2 525.44
Interest income ₹																	23.82	24.45	84.07	90.21	97.62	104.49	110.55	121.96	44.49	139.48
Расходы на обслуживание долга ₹																				25.64	29.61	32.41	34.36	40.2	44.49	47.77	51.54	55.92	60.46
Чист. проц. доходы, млрд ₹																		-24.45	-24.81	-25.64	-29.61	-32.41	-34.36	-40.2	-44.49	-47.77	146.72
Goodwill ₹													6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89		6.89		6.89		6.89
Амортизация, млрд ₹																				1.57	1.68	1.72	1.81	2.02	2.09	2.32	2.57	2.67	2.75
Себестоимость, млрд ₹				37.43	49.89	35.86	43.04	47.74	67.17	56.25	70.2	71.28																	-29.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	27.7	83.15	172.26	202.29	281.34	281.4	28.39	39.98	50.66	50.66
Цена акции ао	1440	2617	3236.1	4710	4442.7	8225.8	1547	1688	1589.55	1589.55
Число акций ао, млн	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1608.29	1608.29
FCF/акцию	11.97	14.55	17.73	-172.12	-151.09	25.4	-215.46	-253.59	-435.93	-435.93

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											82.3	9.8	11.2	11	12.1	12.02	13.44	13.2	13.41	13
Цена акции ао								7514.02	8728.15	8189.3	6776.09	6078.21	1651.87	1354.2	1416.24	1549.28	1632.44
Число акций ао, млн	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95		1604.95				1604.95				1604.95
FCF/акцию		2.82	3.94	4.83	5.67	-37.77							2.14	2.13	2.52	2.6	2.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			13.7	14.01	12.94	13.54	10.76	12.48	11.98	14.81	15.27	15.27	15.18
ROA, %			1.8	1.76	1.72	1.54	1.34	1.6	1.48	1.74	1.73	1.73	3.71
ROIC, %		4.86	4.2	3.89	3.68	3.79	3.52	3.1	2.91	3.55		4.24	9.45
ROS, %			14.07	9.31	9.07	8.54	7.39	8.05	6.75	8.14	7.47	7.47	43.97
ROCE, %			27.87	29.99	27.25	-2.09	-8.1	-4.59	5.93	6.84	7.46	7.46	-10.66
Рентаб EBITDA, %			41.43	29.14	29.38	-1.43	-8.04	-3.92	28.81	34.53	33.75	33.75	27.21
Чистая рентаб, %			14.07	9.31	9.07	8.54	7.39	8.05	6.75	8.14	7.47	7.47	43.97
Operation Margin, %			41	28.84	29.04	-2.03	-9.04	-4.82	-3.77	-2.36	89.27	89.27	31.93
Доходность FCF, %	2.12	1.31	1.01	0.6426	0.614	-4.51	-4.42	0.381	-3.8	-17.04

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																	1.97	3.67	2.53	3.81	2.5	3.2	3.42	3.18	2.98	2.7	15.18
ROA, %												0.3495	0.2701	0.3639	0.3763	0.4034		0.4322		0.4362		0.822		0.7877		0.6943	3.71
ROIC, %								1.01		0.2437	0.7231	0.7226		0.8139		0.9629		1.04		1.11		1.03					9.45
ROS, %																	8.66	7.77	8.52	7.77	8.72	7.73	7.76	6.81	7.06	7.17	43.97
ROCE, %												6.42	5.44	-0.9786	-0.6518	-0.5367		3.43		3.28		0.7127		2.15		2.15	-10.66
Рентаб EBITDA, %																	-1.57	12.89	12.71	11.97	-2.97	12.98	37.55	35.14	39.03	42.19	27.21
Чистая рентаб, %																	8.66	7.77	8.52	7.77	8.72	7.73	7.76	6.81	7.06	7.17	43.97
Operation Margin, %																	-2.62	12.05	11.89	11.17	-3.88	12.14	11.36	34.31	38.15	47.77	31.93
Доходность FCF, %	0.3577	0.5283	0.3876	0.2962	0.2601	0.1871	0.1964		-0.8592										0.1294				0.1772

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	101.89	160.62	169.02	190.45	162.81	239.34	60.4	31.69	31.27	31.27	39.84
P/BV	13.96	22.49	21.87	25.8	17.52	29.86	4.15	2.62	2.45	2.45	3.20
P/S	14.34	14.96	15.32	16.26	12.04	19.27	4.08	2.58	2.33	2.33	9.29
P/FCF	98.83	155.62	162.87	-22.19	-22.62	262.46	-26.29	-5.87	-3.32	-3.32	13.88
E/P	0.0098	0.0062	0.0059	0.0053	0.0061	0.0042	0.005	0.0269	0.035	0.035	0.38
EV/EBITDA	40.01	57.16	58.3	-1254.17	-171.08	-541.43	20.66	13.53	12.97	12.97	128.40
EV/Ebit					-42.73	14.46	21.27	13.88	13.3	13.3
EV/S	16.58	16.66	17.13	17.96	13.75	21.21	5.95	4.67	4.38	4.38	11.23
EV/FCF	114.26	173.28	182.08	-24.52	-25.83	288.99	-11.61	-9.05	-6.81	-6.81	24.11
Debt/EBITDA	5.84	6.04	6.34	-122.02	-21.92	-51.05	7.29	6.16	6.21	6.21	25.10
Netdebt/Ebitda	5.75	6.03	6.12	-157.34	-28.24	-45.82	6.5	6.06	6.05	6.05	-18.50
Debt/Ratio	0.3099	0.3325	0.354	0.316	0.3192	0.3965	0.4249	0.4133	0.4253	0.4253	0.36
Debt/Equity	2.36	2.65	2.66	2.77	2.56	3.1	3.52	3.61	77.89	77.89	278.77
Debt/Net Income	17.21	18.91	20.55	20.47	23.82	24.85	31.12	26.12	28.08	28.08	15.69
Бета							1.03	1.09	2.09	2.09	0.69
Индекс Альтмана	2.55	3.8	3.9	3.73	2.78	4.79	3.48	0.9245	0.7293	0.7293	0.15

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																	70.91	39.34	148.77	31.52	34.76	33.28	34.47	31.2	30.47	37.12	39.84
P/BV								27.08							34.81	2.06		3.78	3.76	2.63		2.91	3.08	2.45		2.65	3.20
P/S																	4.89	2.8	12.68	2.57	2.85	2.72	2.75	2.4	2.23	2.67	9.29
P/FCF	279.53	189.28	257.97	337.64	384.48	534.44	509.25	-116.38											772.71				564.43				13.88
E/P			0.0038	0.0029	0.0025	0.0018	0.0018	0.0016			0.0022				0.000896				0.0067				0.0082				0.38
EV/EBITDA														49.09		25.87		19.65		47.72		55.2		19.65		12.39	128.40
EV/Ebit																						145.04		44.08		46.92
EV/S																						17.61		15.13		19.35	11.23
EV/FCF																						1051.75					24.11
Debt/EBITDA									33.85	30.67		28.66		-302.56		-682.97		68.98		65.77		77.7		20.92		20.56	25.10
Netdebt/Ebitda												25.73	31.18	-233.82	-436.74	-611.17		53.4		60.58		59.39		19.79		20.13	-18.50
Debt/Ratio									0.4211	0.4674		0.3965		0.4567		0.4229		0.4949		0.4417		0.536		0.4253		0.4201	0.36
Debt/Equity									3.38	3.62		3.1		3.72		3.51		4.2		3.86		4.94		3.79		3.7	278.77
Debt/Net Income									544.41	123.74		113.45		125.48		104.84		114.52		101.26		130.41		107.99		121.01	15.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2785	0.5498	0.2785	1.1	1.82	5.59	0.825	7.45	11.83		11.83
Дивиденд		0.175	0.175	0.175	0.25	0.5	0.3	0.4	0.8	1	1
Див доход, ао, %		0.0148	0.0077	0.0061	0.0065	0.0146	0.0045	0.0465	0.0785	0.1139	0.1139	1.39
Дивиденды / прибыль, %		2.95	1.23	4.02	5.67	16.6	1.85	8.78	11.61	14.52	14.52	27.26

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.4	1.4	1.4	1.4	0.825	3.32	4		7.45	7.45		11.84
Дивиденд	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.25		0.5				0.3		0.4			0.8
Див доход, ао, %	0.0352	0.0194	0.0197	0.0069	0.0053	0.0067		0.0116				0.004		0.0059			0.0565		1.39
Дивиденды / прибыль, %							12.42	71.9	11.5	14.17	8.43	29.62	29.74		47.84	42.1		61.36	27.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	-9.04	31.31	27.97	33.67	32.93	32.93
Персонал, чел			59961	59961	73340

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	12.14	36.71	34.31	38.15	41.24

	CAGR 5

Investing Port

NSE: BAJAJFINSV - Bajaj Finserv Ltd.

Отчетность Bajaj Finserv Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное