Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	655.75	1 113.47	2 875.64		848.9	1 268.72	1 998.01	2 121.16	3 780.41	4 111.68	4 231.31		4 160
Выручка, млрд ₹			35.46	47.43	65.86	92.21	111.62	158.56	160.23	201.47	269.54	343.26	269.54
Чистая прибыль, млрд ₹			8.98	12.79	18.36	26.74	39.95	52.64	44.2	70.28	115.08	144.51	115.08
EV, млрд ₹		1 407.87	3 097.04		1 610.13	1 784.61	2 877.89	3 451.37	5 101.91	5 800.18	5 085.76	6 366.01	5 085.76
EBIT, млрд ₹			32.02	45.5	61.72	82.49	60.35	70.27	-68.1	-46.85	-1.0739	-5.28	-1.0739
EBITDA, млрд ₹			32.38	46.06	62.43	83.51	61.79	73.22	59.92	95.04	155.28	199.93	155.28
Баланс стоимость, млрд ₹			48	74.27	96	165.46	196.97	323.28	369.18	437.13	543.72	766.95	543.72
FCF, млрд ₹			-71.3	-98.87	-106.48	-206.69	-295.45	-249.33	-11.9	-376.63	-430.19	-737.98	-430.19
Операционный денежный поток, млрд ₹			-70.64	-97.92	-104.99	-204.61	-291.47	-244.26	-8.81	-370.29	-421.4	-727.6	-421.4
Операционная прибыль, млрд ₹			32.02	45.5	61.72	82.49	60.35	70.27	56.67	91.19	150.42	193.1	150.42
Операционные расходы, млрд ₹			21.23	25.61	37.16	50.92	34.85	46.02	40.55	58.15	82.38	103.94	82.38
Чист. проц. доходы, млрд ₹					56.49	77.51	97.25	134.98	138.89	175.22	229.9	483.07	0.0167
CAPEX, млрд ₹			0.6587	0.9525	1.4914	2.08	3.98	5.07	3.09	6.34	8.78	10.38	8.78

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	562	695.67	1 526.23	3 251.61	1 036.91	1 379.22		2 424.04				2 555.34			4 454.26				4 191.52				4 609.43
Выручка, млрд ₹															55.51	55.71	61.8	65.23	69.68	72.85	79.3	83.72	88.27	91.98	161.02
Чистая прибыль, млрд ₹															21.25	24.2	25.96	27.81	29.73	31.58	34.37	35.51	36.39	38.25	39.12
EV, млрд ₹																5 692.91		5 826.23		5 087.42		6 684.4		2 242.17
EBIT, млрд ₹															27.71	31.61	33.91	37.52	40.12	42.61	43.95	47.58	48.96	51.05	69.48
EBITDA, млрд ₹															28.68	32.65	35.03	38.73	41.31	43.95	45.51	49.16	50.71	52.98	71.47
Баланс стоимость, млрд ₹															390	437.13	437.13	480.43	480.43	543.72	543.72	598.74	598.74	766.95	766.95
FCF, млрд ₹									-62.33	-62.33	-62.33		1.2475			1.6123		2.42	2.38	2.27	3.12	3.17	3.52
Операционный денежный поток, млрд ₹										-61.07	-61.07		1.2475	-123.81		1.6123		2.42	2.38	2.27	3.12	3.17	3.52
Операционная прибыль, млрд ₹															27.71	31.61	33.91	37.52	40.12	42.61	43.95	47.58	48.96	51.05	69.48
Операционные расходы, млрд ₹															16.32	15.79	19.23	20.36	21.15	21.66	23.86	25.37	26.85	27.85	29.17
Чист. проц. доходы, млрд ₹															47.28	48.03	52.75	55.38	59.22	62.55	67.19	71.97	76.55	132.3	140.49
CAPEX, млрд ₹							2.2	1.2679	1.2679	1.2679	1.2679		3.09	1.9524		6.34		3.39		8.78		4.42

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				2.36	13.48	3.8	3.93	4.06	14.27	22.58	37.86	43.05	106.24	43.05
Short Term Investments ₹	18.55	-0.0598			5.73	33.07		-0.5778	-0.4446	-4.09	4.05	27.54	65.07	27.54
Long term investments ₹			0.2821	3.26	10.29	40.7	31.46	85.99	179.34	189.34	130.89	237.2
Total Receivables ₹				1.6586	2.12	3.24	5.39	8.98	9.52	11.07	14.99	13	17.33	13
Total Current Assets ₹				4.02	15.59	7.04	9.32	3.49	13.83	18.49	33.81	15.51	123.58	15.51
Чистые активы, млрд ₹			1.9684	2.18	2.43	2.88	3.46	5.27	10.97	10.49	12.96	16.91		16.91
Активы, млрд ₹				328.11	464.57	637.25	868.24	1 242.33	1 643.91	1 715.27	2 125.05	2 752.29	3 757.42	2 752.29
Short Term Debt ₹				41.03	1 163.62	308.83	94.9	264.04	315.06	285.65	512.89	582.38	2 331.95	582.38
Long Term Debt ₹			104.78	182.74	252.87	456.21	424.92	619.91	1 029.42	1 058.42	1 344.32	1 720.25		1 720.25
Задолженность, млрд ₹				280.11	390.29	541.24	702.79	1 045.35	1 320.64	1 346.08	1 687.93	2 208.57	2 990.46	2 208.57
Чистый долг, млрд ₹				254.71	334.34	463.99	593.8	879.88	1 073.03	1 039.28	1 291.02	1 677.2	2 225.71	1 677.2
Долг, млрд ₹				223.77	1 416.49	765.04	519.82	883.95	1 344.48	1 344.07	1 857.21	2 302.63	2 331.95	2 302.63
Расходы на обслуживание долга ₹				18.45	25.85	33.55	41.53	66.24	94.73	94.14	97.48	125.6	187.25	125.6
Interest income ₹					0.0418	0.1964	0.0187	0.0005	0.2484	233.03	272.7	0.0167
Goodwill ₹				0.0327	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327
Амортизация, млрд ₹				0.3568	0.5634	0.7117	1.0207	1.4415	2.95	128.02	141.89	156.35	205.2	156.35
Себестоимость, млрд ₹			1.6613		29.27	38.04	51.47	18.29	28.69	33.51	42	50.42	213.4	50.42
Товарно материальные запасы ₹		58.6			21.87	-672.88	0.0709	0.158	160.34	556.72	724.95	808.72		808.72

	2012Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2017Q2	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											14.27	22.54	22.58	46.44	46.44	37.86	37.86		18.77		43.05		75.52		106.24
Short Term Investments ₹	-0.0598																-4.05				-27.54				65.07
Long term investments ₹								54.76	85.99	96.32	179.34	237.53	189.34		179.66		130.89		161.9		237.2		226.73
Total Receivables ₹											9.52	15.27	11.07	13.37	13.37	14.99	14.99		15.64		13		16.5		17.33
Total Current Assets ₹											23.8	37.82	33.65	59.82	46.44	52.85	33.81		18.77		15.51		92.02		123.58
Чистые активы, млрд ₹								4.26	5.27	9.48	10.97	10.47	10.49		10.89		12.96		14.87		16.91		19.29
Активы, млрд ₹											1 643.91	1 624.37	1 715.27	1 876.65	1 876.65	2 125.05	2 125.05		2 357.23		2 752.29		3 219.17		3 757.42
Short Term Debt ₹	27.95	197.51	240.2	240.2	41.03	502.98	654.77		139.01								512.89				582.38				831.26
Long Term Debt ₹								708.3	619.91	1 022.19	1 083.79	1 032.3	1 058.42		1 163		1 344.32		1 438.5		1 720.25		2 017.27
Задолженность, млрд ₹											1 320.64	1 281.53	1 346.08	1 486.65	1 486.65	1 687.93	1 687.93		1 876.8		2 208.57		2 620.43		2 990.46
Чистый долг, млрд ₹											1 073.03	1 009.76	1 039.28	1 116.56	1 116.56	1 291.02	1 291.02		1 419.74		1 677.2		1 941.76		2 225.71
Долг, млрд ₹			370.57		223.77				758.92						1 163		1 857.21		1 438.5		2 302.63		2 017.27		2 331.95
Расходы на обслуживание долга ₹																25.35	25.63	26.45	29.71	33.51	35.92	41.03	45.37	48.68	52.17	56.84
Interest income ₹														59.54	66.87	72.62	73.66	79.2	85.09	92.73	0.0161	108.21	0.0015	125.23
Goodwill ₹										0.0327	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327		0.0327		0.0327		0.0327
Амортизация, млрд ₹																0.9658	1.0444	1.1141	1.2087	1.1899	1.3411	1.5609	1.5852	1.7575	1.9296	1.9981
Себестоимость, млрд ₹																30.81	31.63	32.14	35.71	39.37	42.12	47.27	51.69	55.14	59.3	64.38
Товарно материальные запасы ₹	58.6														33.92		724.95				808.72				113.58

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	78.42	31.02		25.93	46.99	69.27	89.51	73.15	115.79	189.57	235.98	189.57
Цена акции ао		6012	843.6	1760	2641	4225	5287.5	6968.05	6577	7315	7750.5	7750.5
Число акций ао, млн	504.65	600.42		579.86	580.9	595.17	605.06	606.88	606.97	607.04	612.39	607.04
FCF/акцию	-122.08	-118.75		-183.64	-355.82	-496.41	-412.08	-19.62	-620.5	-708.66	-1205.08	-708.66

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											35.25	40.1	43	46	48.96	52.01	56.6	58.45	59.2	15710.49	63.11
Цена акции ао									5505.67	6747.33	7339.62	7084.95	6208.19	6892.11	6902.69	6022.05	6623.35	7383.91	7498.82
Число акций ао, млн	432.44	500.62	504.65	600.42	579.86	580.9	595.17	605.06			606.88				607.23				614.69
FCF/акцию		-30.76	-35.32	-41.17	-89.11	-127.15	-104.73								3.92	3.73	5.14	5.22	5.72

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				18.71	17.22	19.13	16.16	20.28	16.28	11.97	16.08	21.16	18.84	21.16	23.63
ROA, %				2.74	2.75	2.88	3.08	3.22	3.2	2.58	3.31	4.18	3.85	4.18	4.57
ROIC, %			2.32	3.6	0.9855	2.18	4.19	3.91	3.72	2.58	3.59	4.68		4.68
ROS, %				25.32	26.96	27.88	29	35.79	33.2	27.58	34.89	42.69	42.1	42.69	62.82
ROCE, %				66.72	61.25	64.29	49.86	30.64	21.74	-18.45	-10.72	-0.1975	-0.6879	-0.1975	3.78
Рентаб EBITDA, %				91.32	97.11	94.8	90.57	55.36	46.18	37.4	47.17	57.61	58.24	57.61	43.70
Чистая рентаб, %				25.32	26.96	27.88	29	35.79	33.2	27.58	34.89	42.69	42.1	42.69	62.82
Operation Margin, %				90.31	95.92	93.72	89.46	54.07	44.32	35.37	45.26	55.81	56.25	55.81	38.40
Доходность FCF, %	-10.83	-5.07	-5.53	-2.48		-12.54	-16.29	-14.79	-11.75	-0.3149	-9.16	-10.17

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																	5.45	5.54	5.94	5.79	6.19	5.81	6.32	5.93	6.08	4.99	5.1	23.63
ROA, %												0.5767	0.594	0.7851	0.5342	0.7892	1.0001	1.1386		1.1796		1.1473		1.103		1.0179		4.57
ROIC, %				0.5204		0.9236				1.2905								1.3172				1.5334		2.05
ROS, %																	38.29	43.43	42.01	42.63	42.66	43.34	43.34	42.41	41.22	41.58	24.29	62.82
ROCE, %												11.83	10.69	10.88	9.28	4.9	6.34	7.23		7.81		7.84		7.95		6.66		3.78
Рентаб EBITDA, %																	51.67	58.61	56.68	59.38	59.28	60.33	57.39	58.72	57.45	57.6	44.39	43.70
Чистая рентаб, %																	38.29	43.43	42.01	42.63	42.66	43.34	43.34	42.41	41.22	41.58	24.29	62.82
Operation Margin, %																	49.93	56.74	54.87	57.53	57.57	58.49	55.43	56.83	55.46	55.5	43.15	38.40
Доходность FCF, %	-4.67	-1.4784	-2.21		-1.1679		-0.7602	-4.98	-5.36		-2.57										0.0568				0.0763

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	154.86	320.27		46.23	47.44	50.01	40.3	85.53	64.16	29.62	28.65	29.62	19.73
P/BV	27.89	59.91		8.84	7.67	10.14	6.56	10.24	10.32	6.27	5.4	6.27	2.59
P/S	40.06	81.1		12.89	13.76	17.9	13.38	23.59	22.38	12.65	12.06	12.65	6.10
P/FCF	-18.07	-40.33		-7.97	-6.14	-6.76	-8.51	-317.56	-10.92	-9.84	-9.67	-9.67	114.90
E/P	0.0065	0.0031		0.0216	0.0211	0.02	0.0248	0.0117	0.0171	0.0272	0.0277	0.0277	0.51
EV/EBITDA	59.47	95.65		25.79	21.37	46.57	47.14	85.14	61.03	32.75	31.84	32.75	-242.53
EV/S	50.65	87.34		24.45	19.35	25.78	21.77	31.84	28.79	18.87	18.55	18.87	9.93
EV/FCF	-22.85	-43.44		-15.12	-8.63	-9.74	-13.84	-428.57	-15.4	-11.82	-8.63	-11.82	113.64
Debt/EBITDA		6.91	30.75	12.25	6.22	14.31	18.36	22.43	19.54	14.83	11.66	14.83	-212.08
Netdebt/Ebitda		7.87	7.26	7.43	7.11	14.24	14.65	17.34	13.58	10.8	11.13	10.8	-182.54
Debt/Ratio		0.682	3.05	1.2005	0.5987	0.7115	0.8179	0.7836	0.874	0.8366	0.6206	0.8366	0.33
Debt/Equity		4.66	19.07	7.97	3.14	4.49	4.16	3.64	4.25	4.23	3.04	4.23	243.91
Debt/Net Income		24.92	110.78	41.66	19.44	22.13	25.54	30.41	26.43	20.01	16.14	20.01	17.24
Бета									0.94	0.1762	0.9448	0.9448	0.57
Индекс Альтмана	5.9	10.99		2.07	2.22	2.23	1.8428	2.9	2.62	2.19	2.06	2.06	1.08

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																		209.58	60.77	39.25	44.31	140.99	29.63	35.23	36.14	32.22	0.4256	0.4456	19.73
P/BV									7.93		10.97			7.45				11.42	10.07		9.17	8.72	6.27		7.92	7.7	0.0215		2.59
P/S																		80.24	21.2	15.3	18.45	60.15	12.65	15.15	15.52	13.7	0.177	0.1848	6.10
P/FCF	-21.4	-67.64	-45.17		-85.62		-131.55	-20.07	-18.67		-38.89											1761.29				1311.36			114.90
E/P		0.0028	0.0028		0.0017		0.0015	0.0067	0.0077		0.0067			0.0045				0.0048				0.0071				0.0079			0.51
EV/EBITDA																	34.82		28.33		23.7		31.99		135.96		42.32		-242.53
EV/S																									79.84		24.38		9.93
EV/FCF																									2108.38				113.64
Debt/EBITDA				43.52		38.8				20.19							25.86		56.87		21.02		52.39		41.03		44.02		-212.08
Netdebt/Ebitda												27.44	27.03		25.3	30.11	55.7	45.02	39.54		36.66		38.16		39.5		42.01		-182.54
Debt/Ratio				1.2824		0.682				0.6109									0.874				0.8366		0.6266		0.6206		0.33
Debt/Equity				8.4		4.66				3.85									4.25				4.23		3.37		3.04		243.91
Debt/Net Income				187.96		96.87				64.53									76.76				72.92		56.81		60.97		17.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7458	0.8009	1.9052	0.3818	1.9683	2.3	9.43	0.0274	12.07	18.15		18.15
Дивиденд		1.8	2.5	3.6	4	6	1	1	20	30	36	30
Див доход, ао, %		0.0376	0.0453	0.2459	0.1831	0.1787	0.2852	0.1605	0.2785	0.6983	0.5	0.6983	2.10
Дивиденды / прибыль, %		8.92	14.9	2.08	7.36	5.76	17.92	0.062	17.17	15.77	12.56	15.77	39.29

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							3.46	2.36	2.36	2.36	2.36	0.0274	6.02	6.03		12.07	12.07		18.15
Дивиденд	1.6	1.8	1.8	0.7	3.6	4	6		1				1		2			3
Див доход, ао, %	0.068	0.0346	0.029	0.0093	0.2105	0.1525	0.1751		0.2454				0.1482		0.3222			0.4529		2.10
Дивиденды / прибыль, %							22.99	14.61	24.87	24.51	24.44	0.2035	40.68	24.91		43.4	38.22		51.11	39.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	35425	35425	43147

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: BAJFINANCE - Bajaj Finance Limited

Отчетность Bajaj Finance Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное