Cummins India Limited (CUMMINSIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	126.11	176.93	267.64	239		209.01	187.89	127.35	239.71	314.71	474.68		527.29
Выручка, млрд ₹			43.21	51.31	49.88	49.82	55.65	50.96	42.87	60.57	76.41	90	90
Чистая прибыль, млрд ₹			7.86	7.33	7.36	7.12	7.43	7.06	6.35	9.34	12.28	17.21	17.21
EV, млрд ₹						195.15	207.96	86.09	240.18	317.49	451.52	798.56	798.56
EBIT, млрд ₹			5.49	9.09	8.64	8.18	10.03	7.32	8.82	11.06	16.65	16.53	16.53
EBITDA, млрд ₹			6.29	9.98	9.47	9	10.84	8.2	9.67	11.99	17.64	17.7	17.7
Баланс стоимость, млрд ₹			28.87	33.33	38.71	41.19	42.83	44.02	46.51	51.45	57.58	66.12	66.12
FCF, млрд ₹			1.63	3.14	5.03	4.41	2.66	3.43	6.72	5.6	6.58	12.9	12.9
Операционный денежный поток, млрд ₹			5.01	7.73	7.48	6.32	5.49	6.01	7.89	7.12	8.2	15.78	15.78
Операционная прибыль, млрд ₹			6.55	7.92	7.23	6.44	7.62	4.74	4.77	7.32	16.22	16.1	16.1
Операционные расходы, млрд ₹			7.86	9.83	8.44	9.34	10.44	11.13	9.61	10.9	13.13	6.58	6.58
Чист. проц. доходы, млрд ₹					0.0839	0.0793	0.4026	0.4165	-0.1676	-0.1216	-0.1624	1.21	1.92
CAPEX, млрд ₹			3.39	4.59	2.45	1.91	2.83	2.58	1.16	1.52	1.62	2.88	2.88

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	136.47	117.56	224.5	286.74	227.57	209.95			153.78				140.61				252.9				373.06				504.86
Выручка, млрд ₹																	17.1	14.77	16.66	19.29	21.49	18.97	21.85	18.94	25.1	23.19	23.16
Чистая прибыль, млрд ₹																	2.5	2.16	1.98	2.67	4.14	3.49	3.54	3.29	4.99	5.39	4.63
EV, млрд ₹																		309.95		328.45	403.12	451.52	563.03	480	584.61	798.56	1 147.49
EBIT, млрд ₹																	3.31	2.53	2.79	3.56	5.36	4.51	4.61	4.36	6.55	4.96	4.29
EBITDA, млрд ₹																	3.66	2.88	3.14	3.91	5.7	4.89	4.97	4.74	6.97	5.39	4.73
Баланс стоимость, млрд ₹																	48.91	51.45	51.45	53.19	53.19	57.58	57.58	60.8	60.8	66.12	66.12
FCF, млрд ₹							0.6655		0.8564	0.8564	0.8564	0.8564								0.7128	0.6946	0.7522	0.725	0.7652	0.8458
Операционный денежный поток, млрд ₹											1.5	1.5		7.89		1.84		7.12		0.7128	0.6946	0.7522	0.725	0.7652	0.8458
Операционная прибыль, млрд ₹																	2.37	1.53	1.81	3.56	5.36	4.51	4.61	4.36	6.55	4.96	4.29
Операционные расходы, млрд ₹																	3.15	1.81	3.22	3.47	3.31	3.13	3.89	3.77	4.2	1.04	2.24
Чист. проц. доходы, млрд ₹															-0.0189	-0.0247	-0.0285	-0.0495	-0.0203	-0.0471	-0.0284	-0.0666	-0.0783	-0.0682	-0.0645
CAPEX, млрд ₹								1.59	0.6454	0.6454	0.6454	0.6454		1.16		0.9273		1.52		0.8347		1.62		1.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							0.7548	0.972	1.24	1.52	1.95	1.81	1.22	1.77	3.97	15.13	15.13
Short Term Investments ₹							4.19	3	6.76	8.59	7.8	10.59	11.73	18.2	20.8	11.78	11.78
Long term investments ₹						0.5339	1.04	2.05	1.99	2.02	2.25
Total Receivables ₹							12.31	13.72	12.77	16.29	17.97	15.21	13.52	16.24	15.98	20.85	20.85
Total Current Assets ₹							24.08	24.3	26.88	32.3	34.29	33.82	32.56	44.13	50.98	59.42	59.42
Чистые активы, млрд ₹						10.13	14.65	18.02	16.89	13.23	14.42	13.11	12.47	12.48	12.1		12.1
Активы, млрд ₹							43.22	48.43	52.14	57.15	60.6	61.96	59.56	71.12	79.19	89.71	89.71
Short Term Debt ₹							0.0274	0.0301	2.52	2.57	3.13	4.93	0.2458	4	3.56	1.07	1.07
Long Term Debt ₹												0.1883	0.1513	0.1788	0.2007		0.2007
Задолженность, млрд ₹							14.35	15.1	13.43	15.96	17.77	17.94	13.05	19.67	21.6	23.58	23.58
Чистый долг, млрд ₹							-0.7274	-0.9419	1.28	1.05	1.17	3.3	-0.8189	2.4	-0.206	-13.86	-13.86
Долг, млрд ₹										2.57	3.13	5.12	0.3971	4.18	3.76	1.27	1.27
Расходы на обслуживание долга ₹						0.0101		0.0155	0.1707	0.1519	0.1677	0.2102	0.1676	0.1216	0.1624	0.274	0.274
Interest income ₹								0.5177	0.4878	0.4674	1.76	1.97	0.9636	0.7899	1.92
Goodwill ₹	0.0129	0.0094	0.0049	0.004	0.0032
Амортизация, млрд ₹							0.7972	0.8866	0.828	0.8195	0.8159	0.8893	0.8504	0.9305	0.985	1.16	1.16
Себестоимость, млрд ₹							28.8	33.56	34.21	34.04	37.58	35.1	28.49	42.2	52.23	67.31	67.31
Товарно материальные запасы ₹							6.82	6.6	5.7	5.44	6.33	5.77	5.64	7.38	9.04	9.5	9.5

	2015Q3	2016Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									-14.06	1.77	-22.06	4.68	-22.24	3.97	-24.4	4.06	-26.57	15.13	-26.91
Short Term Investments ₹									28.13	18.2	44.12	17.56	44.48	20.8	48.81	22.88	53.14	11.78	53.82
Long term investments ₹	0.4572	0.9675	2.37
Total Receivables ₹				15.21	11.77	13.52	13.94	13.94	16.24	16.24		14.17		15.98		14.84		20.85
Total Current Assets ₹									14.06	44.13	22.06	46.64	22.24	50.98	24.4	53.6	26.57	59.42	26.91
Чистые активы, млрд ₹	17.37	18.69	15.43	13.11	12.68	12.47		12.39		12.48		12.56		12.1
Активы, млрд ₹				61.96	61.97	59.56	64.26	64.26	71.12	71.12		73.47		79.19		83.12		89.71
Short Term Debt ₹				4.93	4.96	0.2458	0.3292	0.3292	4	4		2.49		3.56		2.56		1.07
Long Term Debt ₹												0.1662		0.2007
Задолженность, млрд ₹				17.94	17.62	13.05	15.35	15.35	19.67	19.67		20.28		21.6		22.32		23.58
Чистый долг, млрд ₹									14.06	2.4	22.06	-2.03	22.24	-0.206	24.4	-1.28	26.57	-13.86	26.91
Долг, млрд ₹										4.18		2.65		3.76		2.77		1.27
Расходы на обслуживание долга ₹									0.0285	0.0495	0.0203	0.0471	0.0284	0.0666	0.0783	0.0682	0.0645	0.063	0.0496
Interest income ₹						0.3133	0.3556	0.0817	0.2981	0.312	0.299	0.2791	0.6948	0.6445	0.5773	0.3095
Амортизация, млрд ₹									0.3527	0.3509	0.3406	0.3564	0.3473	0.3761	0.3625	0.3826	0.4229	0.4238	0.4434
Себестоимость, млрд ₹									11.57	11.28	11.63	13.28	14.39	12.92	14.9	12.08	15.9	17.19	16.63
Товарно материальные запасы ₹				5.77	6.28	5.64	6.55	6.55	7.38	7.38		8.9		9.04		10.22		9.5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		21	46.79	19.9	23.94	26.05	23.31	22.3	33.68	44.31	62.07	62.07
Цена акции ао		1030.3	818.75	901.9	849.7	550.85	574.55	941.8	1380.4	1963.95	3667.8	3667.8
Число акций ао, млн	277.21	277.37	277.06		277.39	277.23	277.15	277.22	277.2	277.2	277.2	277.2
FCF/акцию	-3.95	5.86	11.33		15.89	9.6	12.36	24.25	20.2	23.72	46.53	46.53

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											8.7	6.8	7.6	9.1	14.93	12.59	12.76	11.87	18	19.44	16.69
Цена акции ао									839.12	946.87	912.25	977.24	1027.49	1187.42	1345.8	1541.54	1688.46	1799.66	1821.3
Число акций ао, млн	277.35	277.27	277.21	277.37	277.06	277.39	277.23	277.15			277.22				277.2				277.2
FCF/акцию		-0.9866	1.47	2.83	4.54	2.4	3.09								2.51	2.71	2.62	2.76	3.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				27.22	22	19.02	17.28	17.34	16.03	13.65	18.15	21.33	26.02	26.02	21.56
ROA, %				18.18	15.14	14.12	12.46	12.25	11.39	10.66	13.13	15.51	19.18	19.18	9.53
ROIC, %									22.26	22.99	28	34.03		34.03	19.62
ROS, %				18.19	14.29	14.76	14.29	13.35	13.85	14.81	15.42	16.07	19.12	19.12	11.60
ROCE, %				19.01	27.28	22.32	19.86	23.41	16.62	18.96	21.49	28.92	25	25	25.31
Рентаб EBITDA, %				14.55	19.45	18.99	18.07	19.49	16.1	22.56	19.79	23.08	19.66	19.66	17.36
Чистая рентаб, %				18.19	14.29	14.76	14.29	13.35	13.85	14.81	15.42	16.07	19.12	19.12	11.60
Operation Margin, %				15.17	15.44	14.49	12.93	13.7	9.3	11.12	12.09	21.22	17.89	17.89	14.19
Доходность FCF, %	1.68	2.38	-0.6184	0.6072	1.31		2.11	1.42	2.69	2.8	1.78	1.39

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %														5.1	4.2	3.85	5.03	7.78	6.06	6.14	5.41	8.21	8.15	7	21.56
ROA, %									2.75	2.79	2.83	3.84	3.44	3.51	3.04		3.64		4.41		3.96		6.01		9.53
ROIC, %																					10.84				19.62
ROS, %														14.59	14.64	11.89	13.86	19.26	18.39	16.19	17.38	19.88	23.24	19.98	11.60
ROCE, %									-0.3694	5.48	4.44	3.75	6.05	6.43	4.92		6.69		7.83		7.16		7.5		25.31
Рентаб EBITDA, %														21.42	19.5	18.82	20.29	26.54	25.75	22.75	25.02	27.78	23.22	20.44	17.36
Чистая рентаб, %														14.59	14.64	11.89	13.86	19.26	18.39	16.19	17.38	19.88	23.24	19.98	11.60
Operation Margin, %														13.88	10.36	10.84	18.44	24.92	23.77	21.09	23	26.09	21.39	18.53	14.19
Доходность FCF, %	0.5308	0.5492	-0.2327	0.181	0.2738	0.5523	0.317	0.5569										0.1862				0.1675

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	29.49	34.06	32.59		29.36	25.3	18.05	37.75	33.75	36.78	47.22	47.22	52.32
P/BV	6.9	9.27	7.17		5.07	4.39	2.89	5.15	6.12	7.84	12.29	12.29	7.95
P/S	4.54	6.19	4.66		4.2	3.38	2.5	5.59	5.2	5.91	9.03	9.03	5.26
P/FCF	-161.69	164.69	76.11		47.41	70.59	37.18	35.65	56.21	72.18	40.88	40.88	40.24
E/P	0.0339	0.0294	0.0307		0.0341	0.0395	0.0554	0.0265	0.0297	0.0259	0.0326	0.0326	0.09
EV/EBITDA					18.84	17.38	10.49	24.84	26.48	25.6	45.13	45.13	32.99
EV/Ebit											48.3	48.3
EV/S							1.69	5.6	5.24	5.91	8.87	8.87	5.27
EV/FCF							25.13	35.72	56.71	68.66	61.91	61.91	45.57
Debt/EBITDA					0.2479	0.2612	0.6238	0.0411	0.3483	0.2132	0.0718	0.0718	1.36
Netdebt/Ebitda		-0.1157	-0.0944	0.1354	0.1161	0.108	0.4026	-0.0847	0.2003	-0.0117	-0.7831	-0.7831	0.01
Debt/Ratio							0.0826	0.0067	0.0587	0.0475	0.0142	0.0142	0.11
Debt/Equity							0.1163	0.0085	0.0812	0.0653	0.1049	0.1049	3.16
Debt/Net Income							0.7253	0.0625	0.4472	0.3062	0.0738	0.0738	6.49
Бета										1.31	1.08	1.08	0.34
Индекс Альтмана	-3.09	-2.92	-3.61		13.55	12.79	6.27	-2.9	10.02	-26.14	8.2	8.2	13.23

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										101.36	32.94	31.56	35.48	90.15	36.78	38.93	33.3	36.46	47.22	61.25	52.32
P/BV					8.7			3.6	3.17	5.17	5.98		6.21	7.01	7.84		7.92	8.3	12.29		7.95
P/S										14.79	5.08	4.27	4.87	17.36	5.91	6.6	5.92	6.58	9.12	12.4	5.26
P/FCF	188.41	182.09	-429.74	552.57	365.24	181.05	315.49	179.58						537.08				596.91			40.24
E/P		0.0172	0.0125	0.0081	0.0062	0.0093	0.0094	0.013	0.0171	0.0099				0.0111				0.0099			0.09
EV/EBITDA											23.28		24.16	25.79	25.6	113.29	101.32	83.85	148.29	242.44	32.99
EV/S																25.77	25.35	23.29	34.44	49.56	5.27
EV/FCF																776.6	627.29	691.2			45.57
Debt/EBITDA											1.45		0.6782		0.7696		0.5857		0.2358		1.36
Netdebt/Ebitda										3.84	0.8335	7.04	-0.5181	3.9	-0.0422	4.91	-0.2711	3.81	-2.57	5.69	0.01
Debt/Ratio																	0.0334		0.0142		0.11
Debt/Equity																	0.0456		0.0192		3.16
Debt/Net Income																	0.8432		0.2356		6.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.22	4.22	4.62	4.66	4.64	5.64	5.68	3.88	6.24	8.59		8.59
Дивиденд		9	14	14	15	17	14	15	22.5	31	20	38
Див доход, ао, %		0.9327	1.62	1.54	1.99	2.51	3.05	1.73	1.9	1.58	0.7778	1.18	0.72
Дивиденды / прибыль, %		53.65	62.98	63.33	65.17	75.96	80.51	61.11	66.8	69.97	49.94	49.94	24.34

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			3.34	1.42	1.42	1.42	1.42	3.88	2.22	4.44	2.91	6.24	3.6
Дивиденд	1	7	1		7		7	7	8	8	10.5	12	13
Див доход, ао, %	1.44	0.9084	1.54		1.34		1.61	0.9256	0.8449	0.8186	0.8843	0.7784	0.7224	0.72
Дивиденды / прибыль, %			182.36	71.06	83.43	267.88	82.02	230.23	100.33	205.08	108.88	178.76	109.5	24.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3161	3161

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: CUMMINSIND - Cummins India Limited

Отчетность Cummins India Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное