Grasim Industries Limited (GRASIM) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	6 296.86	1 226.94	642.29	666.41	522.82	448.55	964.67	1 069.75	1 178.61		1 180
Выручка, млрд ₹		364.72	358.78	557.2	721.67	767.49	757.33	945.89	1 176.27	1 299.68	1 299.68
Чистая прибыль, млрд ₹		23.59	31.67	36.88	17.72	44.12	43.05	75.5	68.27	56.24	56.24
EV, млрд ₹		1 328.7	730.61	1 327.6	1 341.26	1 250.79	1 701.16	1 822.69	2 082.33	2 816.37	2 816.37
EBIT, млрд ₹		49.24	60.63	91.76	127.85	86.9	119.52	169.55	204.93	228.84	228.84
EBITDA, млрд ₹		68.35	78.56	118.8	163.45	127.05	160.05	211.38	250.58	278.85	278.85
Баланс стоимость, млрд ₹		258.31	313.87	573.62	557.73	566.52	654.94	756.98	787.42	886.52	886.52
FCF, млрд ₹		33.29	54.49	-75.85	-65.38	115.35	110.5	-15.5	-247.21	-302.04	-302.04
Операционный денежный поток, млрд ₹		61.01	72.76	-33.93	-24.55	166.66	147.01	70.38	-126.85	-107.19	-107.19
Операционная прибыль, млрд ₹		47.92	55.99	94.57	131.07	134.25	146.76	164.37	170.6	300.55	300.55
Операционные расходы, млрд ₹		133.85	124.94	179.05	220.04	257.71	246.9	286.61	418.9	335.34	335.34
CAPEX, млрд ₹		27.72	18.28	41.92	40.83	51.31	36.51	85.88	120.36	194.85	194.85

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	2 056.3	5 648.6	391.78	768.47	557.67	490.11				547.64			1 120.79				1 139.37				1 307.04
Выручка, млрд ₹															280.42	274.86	286.38	334.62	310.65	302.21	319.65	377.27	338.61	335.63
Чистая прибыль, млрд ₹															19.33	10.09	25.16	13.69	15.76	11.64	15.14	13.7	12.08	3.9
EV, млрд ₹														1 820.97		1 958.67	2 244.45	2 080.27	2 434.91	2 476.2	2 813.18	2 795.01		3 430.85
EBIT, млрд ₹															41.98	27.57	54.27	74.71	37.99	50.92	59.05	64.21	56.69	25.48
EBITDA, млрд ₹															52.87	38.73	65.67	86.79	49.81	63.37	71.5	77.5	70.37	40.44
Баланс стоимость, млрд ₹															1 161.75	765.1	790.91	787.42	809.96	831.7	871.41	886.52	1 389.38	929.18
FCF, млрд ₹								28.84	28.84		0.3922			0.7346		22.32	22.79	1.2	23.65	24.9	24.89
Операционный денежный поток, млрд ₹									41.67		0.3922	55.21		0.7346		22.32	22.79	1.2	23.65	24.9	24.89
Операционная прибыль, млрд ₹														43.87	48.94	27.57	54.27	74.71	51.74	32.6	39.04	94.33	67.56
Операционные расходы, млрд ₹															97.92	100.2	104.72	116.06	110.51	110.37	114.86	95.4	90	148.1
CAPEX, млрд ₹						12.83	12.83	12.83	12.83		36.51	35.96		85.88		57.86		120.36		88.02

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			22.3	0.9383	9.5	12.24	30.73	26.17	22.41	23.13	23.88	23.88
Short Term Investments ₹			32.47	91.86	88.54	74.37	121.09	198.01	157.27	185.56	246.18	246.18
Long term investments ₹	26.73	38.39	70.15	72.03	330.35	306.39
Total Receivables ₹			48.72	47.6	242.45	329.75	298.4	282.24	286.28	291.62	70.54	70.54
Total Current Assets ₹			150.18	184.58	402.49	487.12	523.45	574.59	567.58	675.04	863.88	863.88
Чистые активы, млрд ₹		312.07	327.03	326.72	476.91	583.8	618.12	614.59	666	738.83		738.83
Активы, млрд ₹			596.35	627.68	2 078.67	2 292.03	2 444.16	2 670.56	2 893.95	3 372.05	4 125.39	4 125.39
Short Term Debt ₹			71.4	24.44	262.76	263.82	245.5	237.78	266.95	349.15	493.66	493.66
Long Term Debt ₹			52.66	64.82	407.91	566.86	587.46	524.88	478.65	681.23	861.16	861.16
Задолженность, млрд ₹			253.2	216.79	1 241.68	1 460.42	1 534.28	1 644.95	1 732.2	2 142.92	2 736.01	2 736.01
Чистый долг, млрд ₹			106.1	91.19	660.64	806.76	815.78	750.86	723.09	1 007.26	1 347.56	1 347.56
Долг, млрд ₹			124.06	89.26	670.68	830.68	832.96	762.66	745.61	1 030.39	1 371.55	1 371.55
Interest income ₹			0.1932	1.5	37.18	52.96	54.94	16.2	9.15	11.11
Расходы на обслуживание долга ₹			7.42	6.85	36.34	58.02	22.72	18.13	12.33	12.52	16.44	16.44
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-5.27	-29.35	-49.95	-20.95	-18.09	-12.96	-13.2	5.45	11.11
Goodwill ₹	32.77	32.83	33.74	29.94	161.92	179.7	200.47	200.14	200.59	201.38
Амортизация, млрд ₹			19.11	17.93	27.04	35.6	40.15	40.53	41.83	45.65	50.01	50.01
Себестоимость, млрд ₹			182.95	177.85	280.01	359.67	409.25	351.68	480.42	559.72	673.89	673.89
Товарно материальные запасы ₹			46.28	42.31	58.6	65.45	68.06	61.97	95.36	111.59	148.16	148.16

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹													22.41	-173.45	21.44	-146.55	23.13	-181.86	22.08	-185.66	46.49		17.15
Short Term Investments ₹													157.27	346.91	204.09	293.1	185.56	363.72	237.15	371.33	221.04		292.86
Long term investments ₹	72.03	319.39	330.52	307.89	306.39
Total Receivables ₹								192.6	282.24	229.32	229.32	54.29	54.29		55.69		319.23		353.67		2.53
Total Current Assets ₹														173.45	601.75	146.55	675.04	181.86	774.19	185.66	863.65	221.22	898.58
Чистые активы, млрд ₹					583.8	598.87	616.44	609.69	614.59		632.43		666		697.06		738.83		810.04
Активы, млрд ₹												2 893.95	2 893.95		3 072.43	3 239.09	3 372.05	3 550.67	3 715.69	3 913.36	4 125.39		4 484.54
Short Term Debt ₹									237.78	232.58	232.58	266.95	266.95		322.82		349.15		422.39		512.88		564.41
Long Term Debt ₹						575.91	587.46	544.16	524.88		466.91		465.46		537.46		667.12		796.89		861.16
Задолженность, млрд ₹													1 732.2		1 894.2	2 016.68	2 142.92	2 267.83	2 406.77	2 553.05	2 736.01	-1 389.38	3 027.32
Чистый долг, млрд ₹													723.09	173.45	852.53	1 111.44	1 007.26	1 292.71	1 197.2	1 465.83	1 325.06		1 564.44
Долг, млрд ₹											699.49		732.41		860.28	964.89	1 016.28	1 110.85	1 219.28	1 280.17	1 371.55		1 581.59
Interest income ₹										2.73	2	1.84	2.58	2.76	2.23	3.62	2.51	20.32	22.3
Расходы на обслуживание долга ₹														3.29	3.13	3.41	2.7	3.61	3.98	4.33	4.63	4.81	5.81
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-3.12	-2.6	-3.14	-3.29	-3.13	-3.41	-3.38	-3.61	-3.98	-4.33
Goodwill ₹										200.42	200.42	200.59	200.59		201.27	201.44	201.38	201.36	201.48	201.51
Амортизация, млрд ₹														10.89	11.16	11.39	12.07	11.83	12.45	12.44	13.29	13.68	14.96
Себестоимость, млрд ₹														131.15	130.74	137.76	160.07	149.7	149.82	146.04	187.55	181.05	187.53
Товарно материальные запасы ₹									61.97	85.64	85.64	95.36	95.36		113.36		111.59		122.55		135.45		155.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	264.6	40.86	53.79	46.88	22.85	15	114.2	103.27	85.15	85.15
Цена акции ао	665.62	1161.13	822.33	740.7	924.18	1615.83	1716.67	2126.35	2482.05	2482.05
Число акций ао, млн	467.44	658.22	657.87	656.57	656.97	657.43	661.08	661.08	660.57	660.57
FCF/акцию	71.22	82.78	-115.3	-99.58	175.59	168.08	-23.45	-373.95	-457.25	-457.25

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											12.3	16	38.12	20.83	23.85	17.6	22.91	20.72	18.13	5.84
Цена акции ао								1533.03	1704.79	1672.95	1499.74	1585.69	1726.31	1613.5	1718	1826.27	1977.13
Число акций ао, млн	459.77	467.16	467.44	658.22	657.87	656.57	656.97		657.43				660				661.08
FCF/акцию		17.82	29.14	-28.81	-24.85	43.92							34.53	1.82	35.78	37.67	37.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			9.13	10.09	6.43	3.18	7.79	6.57	10.69	8.84	6.72		6.72	13.39
ROA, %			3.96	5.05	1.77	0.7731	1.81	1.61	2.71	2.18	1.5		1.5	9.79
ROIC, %		5.8	6.87	8.73	3.43	1.73	3.66	3.33	5.79	4.37			4.37	24.28
ROS, %				8.83	6.62	2.46	5.75	5.68	7.98	5.8	4.33	4.33	4.33	9.94
ROCE, %			14.35	14.76	10.96	15.37	9.55	11.65	7.32	7.66	7.15		7.15	17.35
Рентаб EBITDA, %			18.74	21.9	21.32	22.65	16.55	21.13	22.35	21.3	21.46		21.46	18.46
Чистая рентаб, %			6.47	8.83	6.62	2.46	5.75	5.68	7.98	5.8	4.33		4.33	9.94
Operation Margin, %				15.61	16.97	18.16	17.49	19.38	17.38	14.5	23.13	23.13	23.13	19.16
Доходность FCF, %	0.14	0.206	2.71	8.48	-11.38	-12.51	25.72	11.45	-1.45	-20.97

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																	1.66	1.32	3.18	1.74	1.95	1.46	1.86	1.64	1.31	0.3872	13.39
ROA, %															0.6034	0.9596		0.3285	0.7767	0.406	0.444	0.3203	0.397	0.3408		0.1739	9.79
ROIC, %								0.9366	1.29		1.2	0.8644	1.51	1.39		2.58		1.31		1.4		1.12					24.28
ROS, %																	6.89	3.67	8.78	4.09	5.07	3.85	4.74	3.63	3.57	1.16	9.94
ROCE, %															2.72	3.26		2.34	4.44	6.08	2.96	1.64	1.81	1.89		0.7202	17.35
Рентаб EBITDA, %																	18.85	14.09	22.93	25.94	16.04	20.97	22.37	20.54	20.78	12.05	18.46
Чистая рентаб, %																	6.89	3.67	8.78	4.09	5.07	3.85	4.74	3.63	3.57	1.16	9.94
Operation Margin, %																15.84	17.45	10.03	18.95	22.33	16.66	10.79	12.21	25	19.95		19.16
Доходность FCF, %	-0.3781	0.0481	0.1577	0.1473	3.48	-2.47	-2.93			5.88									2				1.9

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	52.01	20.28	18.07	29.51	10.17	22.41	14.56	15.75	26.11		26.11	99.06
P/BV	4.75	2.05	1.16	0.9374	0.7918	1.47	0.9465	0.8747	1.06		1.06	8.20
P/S	3.36	1.79	1.2	0.7245	0.5844	1.27	1.16	0.914	1.13		1.13	5.17
P/FCF		11.79	-8.79	-8	3.89	8.73	-69.01	-4.77	-3.91	-3.91	-3.91	1689.78
E/P		0.0493	0.0553	0.0339	0.0984	0.0446	0.0706	0.0579	0.0477	0.0477	0.0477	0.02
EV/EBITDA	19.44	9.3	11.17	8.21	9.85	10.63	8.62	8.31	10.1		10.1	35.56
EV/Ebit					12.82	10.96	10.75	10.16	12.31	12.31	12.31
EV/S		2.04	2.38	1.86	1.63	2.25	1.93	1.77	2.17	2.17	2.17	5.37
EV/FCF		13.41	-17.5	-20.51	10.84	15.4	-117.59	-8.42	-9.32	-9.32	-9.32	1688.26
Debt/EBITDA		1.14	5.65	5.08	6.56	4.77	3.53	4.11	4.92	4.92	4.92	1.82
Netdebt/Ebitda		1.16	5.56	4.94	6.42	4.69	3.42	4.02	4.83	4.83	4.83	1.68
Debt/Ratio		0.1422	0.3226	0.3624	0.3408	0.2856	0.2576	0.3056	0.3325	0.3325	0.3325	0.13
Debt/Equity		0.2844	1.17	1.49	1.47	1.16	0.985	1.31	1.86	1.86	1.86	0.73
Debt/Net Income		2.82	18.19	46.88	18.88	17.72	9.88	15.09	24.39	24.39	24.39	11.93
Бета							0.57	1.46	1.66	1.51	1.51	2.12
Индекс Альтмана		4.43	1.3	1.27	1.19	1.43	1.57	1.48	1.14	1.14	1.14	-2.63

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E														10.05	12.58	45.29	15.69	17.62	19.29	23.95	26.13	31.69	41.35	99.06
P/BV												1.03	0.945		0.9388	1.44	0.873	0.8904	0.9771	0.9905	1.06		1.28	8.20
P/S														0.8455	1.03	3.98	0.9108	0.9446	1.04	1.06	1.12	1.25	1.35	5.17
P/FCF	-264.46	2079.06	634.19	678.67	28.76	-40.52	-34.12	16.99								50				52.52				1689.78
E/P			0.0016	0.0012	0.0186	0.0071	0.0172	0.0139	0.0253			0.0156				0.0221				0.0116				0.02
EV/EBITDA													11.33		11.29	10.89	8.52	48.88	9.32	10.36	10.66		13.21	35.56
EV/Ebit																			48.63	47.64	43.53		134.63
EV/S																		7.84	8.19	8.8	7.41		10.22	5.37
EV/FCF																		102.95	99.43	113.03				1688.26
Debt/EBITDA											15.92		15		22.21	14.69	11.71	22.3	19.24	17.9	17.7		39.11	1.82
Netdebt/Ebitda													14.81	3.28	22.01	16.93	11.61	25.95	18.89	20.5	17.1		38.68	1.68
Debt/Ratio										0.2856	0.2551		0.2531		0.28		0.3014	0.3129	0.3281	0.3271	0.3325		0.3527	0.13
Debt/Equity										1.16	0.9904		0.9675		1.12		1.29	1.37	1.47	1.47	1.55		1.7	0.73
Debt/Net Income										44.36	51.46		26.37		85.25		74.24	70.46	104.77	84.53	100.13		405.64	11.93

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.9	2.69	3.52	5.75	6.26	7.05	4.22	11.51	11.26		11.26
Дивиденд		4.48	5.48	6.18	6.97	3.98	4.98	4.98	9.96	10	10
Див доход, ао, %		0.1708	0.5614	0.6096	0.8756	0.5835	0.3394	0.3128	0.2721	0.36	0.36	0.76
Дивиденды / прибыль, %		11.41	11.11	15.58	35.31	15.99	9.8	14.11	16.85	20.01	20.01	28.75

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.76	1.76	1.76	1.76	4.22	5.92	10.66	11.21	11.51	11.25
Дивиденд	4.18	3.59	4.48	5.48	6.18	6.97				3.98		4.98		4.98		9.96
Див доход, ао, %	0.1583	0.026	0.1222	0.4955	0.6124	0.8895				0.6099		0.3249		0.3141		0.5454	0.76
Дивиденды / прибыль, %							25.92	11.71	74.54	19.09	24.55	43.58	38.37	111.13	84.05	96.7	28.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	466.26	514.24
ebit_margin	11.32	20.2	17.92	17.42	17.61	17.61
Персонал, чел				23591	24455

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	16.85	18.47	17.02	16.74	7.59

	CAGR 5

Investing Port

NSE: GRASIM - Grasim Industries Limited

Отчетность Grasim Industries Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное