Jindal Stainless Limited (JSL) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	14.98	10.03	8.32				37.02	17.42	21.81	64.3	83.21	304.93		296.97
Выручка, млрд ₹				69.41	71.85	92.75	114.87	134.03	127.69	121.31	211.19	356.97	385.62	385.62
Чистая прибыль, млрд ₹				2.53	-3.85	0.8157	3.43	1.42	0.7132	4.19	18.81	21.15	27.13	27.13
EV, млрд ₹			128.12				82.58	60.93	60.49	95.22	190.22	258.16	578.51	578.51
EBIT, млрд ₹				-0.6437	2.91	8.16	10.32	7.92	7.04	10.73	23.28	30.99	38.25	38.25
EBITDA, млрд ₹				3.47	5.52	11.42	13.52	11.43	11.3	14.76	30.87	38.22	47.04	47.04
Баланс стоимость, млрд ₹				1.99	-1.47	18.14	24.65	25.91	27.17	32.05	51.86	119.31	143.58	143.58
FCF, млрд ₹				4.9	7.92	11.56	12.5	12.13	9.84	11.4	3.18	14.4	28.94	28.94
Операционный денежный поток, млрд ₹				5.49	9.65	12.3	14.52	14.19	11.8	13.08	10.83	30.96	43.69	43.69
Операционная прибыль, млрд ₹				-0.4271	3.1	8.41	10.29	8.13	7.14	10.21	45.92	29.33	38.25	38.25
Операционные расходы, млрд ₹				9.05	7.52	8.22	21.95	23.74	26.01	25.68	31.89	67.02	24.99	24.99
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-7.7	-5.5	-6.18	-5.63	-4.8	-3.32	-3.25		2.15
CAPEX, млрд ₹				0.5874	1.73	0.7452	2.02	2.06	1.97	1.68	7.65	16.56	14.75	14.75

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	14.12	7.8	6.79	22.35			18.3				31.1				93.05				89.79				410.3
Выручка, млрд ₹															56.7	63.9	54.74	56.05	63.5	182.69	101.84	97.97	91.27	94.54	94.3
Чистая прибыль, млрд ₹															4.35	7.36	3.21	1.59	3.14	13.2	7.46	7.74	6.92	5.01	6.48
EV, млрд ₹																134.71		103.97	97.84	273.68	253.34	428.4	441.81	578.34	678.8
EBIT, млрд ₹															7.47	7.49	5	2.92	4.88	20.81	10.8	10.48	10.63	8.02	9.79
EBITDA, млрд ₹															8.4	8.41	5.92	3.86	5.82	22.62	12.68	12.7	12.98	10.35	12.12
Баланс стоимость, млрд ₹															39.83	51.86	52.27	56.7	57.12	119.31	119.68	132.44	132.62	143.58	143.75
FCF, млрд ₹					3.03		2.46	2.46	2.46	2.46								1.87	1.89	3.63	3.76	4.44	4.71
Операционный денежный поток, млрд ₹									2.95	2.95		13.08		5.21		10.83		1.87	1.89	3.63	3.76	4.44	4.71
Операционная прибыль, млрд ₹															7.04	27.26	4.57	2.92	4.88	18.18	10.04	10.48	10.63	8.02	9.79
Операционные расходы, млрд ₹															8.5	7.31	10.9	10.28	11.59	34.26	16.05	14.78	15.24	6.13	6.28
Чист. проц. доходы, млрд ₹													-0.8512	-0.8225	-0.9322	-0.7172	-0.7208	-0.8366	-0.8044	-0.8844	-0.9955	-1.56	-1.46
CAPEX, млрд ₹						1.8	0.4921	0.4921	0.4921	0.4921		1.68		3.25		7.65		9.71		16.56		7.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.3289	0.7999	0.3559	0.469	0.3633	0.3941	0.6892	2.12	4.7	19.88	19.88
Short Term Investments ₹			0.0031	0.0028	0.0281	0.1655	0.0719	0.0253	0.0058	0.7066	12.49	3.44	3.44
Long term investments ₹		0.1777	0.1406	3.92	4.03	4.38	4.53
Total Receivables ₹			10.85	52.76	10.4	13.25	13.2	10.42	12.59	30.46	38.83	28.43	28.43
Total Current Assets ₹			61.33	72.73	36.57	37.73	37.81	38.26	41.19	75.32	151.12	143.94	143.94
Чистые активы, млрд ₹		98.97	76.82	69.03	66.17	64.55	63.39	61.61	58.81	59.25	97.76		97.76
Активы, млрд ₹			140.18	129.99	109.1	108.34	107.15	106.78	107.35	148.62	271.4	308.17	308.17
Short Term Debt ₹			32.18	30.24	25.06	10.52	12.35	11.92	5.67	17.13	10.96	14	14
Long Term Debt ₹			81.5	73.23	33.82	35.51	31.53	27.16	25.93	14.83	28.09	45.63	45.63
Задолженность, млрд ₹			138.16	131.41	90.9	83.6	81.12	79.47	75.16	96.35	151.73	164.43	164.43
Чистый долг, млрд ₹			112.59	102.67	58.52	45.56	43.51	39.41	31.61	29.84	34.88	40.64	40.64
Долг, млрд ₹			113.68	103.47	58.88	46.02	43.88	39.07	31.6	31.96	39.05	59.63	59.63
Расходы на обслуживание долга ₹			8.91	9.85	7.4	5.22	5.7	5.05	4.12	2.91	3.25	5.54	5.54
Interest income ₹				9.64	7.21	4.91	5.39	4.91	4.75	2.3	2.15
Goodwill ₹	0.0671	0.0671	0.0012	0.0012	0.0002	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	1.63
Амортизация, млрд ₹			4.11	2.61	3.25	3.2	3.52	4.25	4.03	7.59	7.24	8.79	8.79
Себестоимость, млрд ₹			60.79	61.23	76.12	82.64	102.11	94.53	85.4	155.17	261.32	322.38	322.38
Товарно материальные запасы ₹			19.58	19.13	20.97	23.78	24.15	27.39	27.89	41.77	83.94	79.32	79.32

	2005Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									-1.18	2.12	-2.95	1.14	-5.14	4.7	-12.32	10.4	-15.02	19.88	-23.32
Short Term Investments ₹									2.36	0.7066	5.89	4.56	10.28	12.49	24.63	6.24	30.04	3.44	46.65
Long term investments ₹	1.52		4.69
Total Receivables ₹			9.63	10.42	7.42	12.59		14.25	0.0432	0.0432		19.46		38.83		31.15		28.43
Total Current Assets ₹									1.18	75.32	2.95	70.57	5.14	151.12	12.32	134.45	15.02	143.94	23.32
Чистые активы, млрд ₹	18.22		63.01	61.61	60.07	58.81		58.23		59.25		69.14		97.76		128.96
Активы, млрд ₹			110.29	106.78	102.47	107.35		125.45	148.62	148.62		154.43		271.4		290.89		308.17
Short Term Debt ₹			6.3	11.92	4.27	5.67		6.02	17.13	17.13		18.45		10.96		10.27		14
Long Term Debt ₹		31.53	30.51	27.16	26.86	25.93		24.17		14.18		17.86		27.92		46.87		45.63
Задолженность, млрд ₹			83	79.47	74.95	75.16		85.62	96.35	96.35		97.31		151.73		158.27		164.43
Чистый долг, млрд ₹									1.18	29.84	2.95	35.79	5.14	34.88	12.32	46.74	15.02	40.64	23.32
Долг, млрд ₹		43.88	36.81	39.07	31.12	31.6		30.19		31.32		36.31		38.88		57.14		59.63
Расходы на обслуживание долга ₹									0.9322	0.3037	0.7208	0.8366	0.8044	0.8844	0.9955	1.56	1.46	1.53	1.43
Interest income ₹						0.78	0.6096	0.5595	0.6211	0.5061	0.4525	0.7388	0.4492	0.4324	0.6699	1.48
Goodwill ₹		0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012		0.0012	0.0012	0.0012		0.0012		1.63		3.32
Амортизация, млрд ₹									0.9299	0.9155	0.919	0.9334	0.9433	1.81	1.88	2.22	2.36	2.33	2.32
Себестоимость, млрд ₹									41.16	51.11	39.28	43.12	47.6	131.33	75.74	73.1	65.93	80.39	78.23
Товарно материальные запасы ₹			26.58	27.39	25.01	27.89		37.67	41.77	41.77		41.04		83.94		77.75		79.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								2.29	1.16	8.48	23.09	25.68	32.94	32.94
Цена акции ао				28.6	37.86	103.63	34.13	38.66	75.23	197.59	239.14	570	752.05	752.05
Число акций ао, млн	502.88	502.88	502.88				502.88	502.88	502.88	520.3	814.92	823.43	823.68	823.68
FCF/акцию	6.15	3.82	15.85				24.86	24.11	19.56	21.91	3.9	17.49	35.14	35.14

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS									7.14	12.83	5.46	5.46	6.68	9.3	9.06	9.4	8.41	6.08	7.86
Цена акции ао							90.66	146.12	178.84	196.06	146.51	121.15	170.86	267.57	294.99	419.25	498.28
Число акций ао, млн	502.88	502.88	502.88	502.88	502.88	502.88			520.3				525.5				823.43
FCF/акцию	0.9546	3.96	2.44	6.03	4.89								3.59	4.41	4.57	5.39	5.72

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				127.3	262.29	4.5	13.91	5.5	2.62	13.08	36.28	17.72	18.9	18.9	12.15
ROA, %				1.8	-2.97	0.7477	3.17	1.33	0.6679	3.91	12.66	7.79	8.8	8.8	7.49
ROIC, %			-11.31	2.19	-3.78							15.16		15.16	17.30
ROS, %				3.64	-5.36	0.8794	2.99	1.06	0.5585	3.46	8.91	5.92	7.04	7.04	8.28
ROCE, %				-31.8	-204.88	44.86	41.71	30.43	25.8	33.34	44.54	25.89	26.61	26.61	17.25
Рентаб EBITDA, %				5	7.69	12.31	11.77	8.53	8.85	12.17	14.62	10.71	12.2	12.2	15.74
Чистая рентаб, %				3.64	-5.36	0.8794	2.99	1.06	0.5585	3.46	8.91	5.92	7.04	7.04	8.28
Operation Margin, %				-0.6153	4.32	9.06	8.96	6.07	5.59	8.42	21.74	8.22	9.92	9.92	11.57
Доходность FCF, %	20.63	19.15	95.77				33.77	69.61	45.09	17.73	3.82	4.72

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											10.93	14.18	6.15	2.81	5.5	11.06	6.23	5.85	5.22	3.49	4.51	12.15
ROA, %					0.3429		-0.6084	0.7976	2.69	3.25	2.93	4.95		1.03		4.86		2.66		1.62		7.49
ROIC, %																		4.87				17.30
ROS, %											7.68	11.51	5.87	2.84	4.95	7.22	7.32	7.9	7.59	5.3	6.87	8.28
ROCE, %					7.89		3.13	10.07	14.38	17.47	14.3	14.33		5.12		17.39		7.9		5.58		17.25
Рентаб EBITDA, %											14.82	13.16	10.82	6.88	9.17	12.38	12.45	12.96	14.22	10.95	12.85	15.74
Чистая рентаб, %											7.68	11.51	5.87	2.84	4.95	7.22	7.32	7.9	7.59	5.3	6.87	8.28
Operation Margin, %											12.41	42.67	8.34	5.21	7.69	9.95	9.86	10.7	11.64	8.48	10.39	11.57
Доходность FCF, %	3.4	25.55	18.04	13.56		13.44									2.1				1.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	-8.44	-1.19	-0.6081				10.79	12.23	30.59	15.34	8.52	10.56	19.82	19.82	55.18
P/BV	0.7192	0.7485	13.43				1.5	0.6723	0.8028	2.01	3.07	1.87	3.74	3.74	7.03
P/S	0.1709	0.0889	0.0649				0.3223	0.13	0.1708	0.53	0.7594	0.6255	1.39	1.39	4.94
P/FCF	4.85	5.22	1.04				2.96	1.44	2.22	5.64	26.16	21.18	10.26	10.26	63.69
E/P	-0.1185	-0.8385	-1.64				0.0926	0.0817	0.0327	0.0652	0.2261	0.0693	0.0914	0.0914	-0.03
EV/EBITDA			13.16				6.11	5.33	5.36	6.45	6.16	6.75	12.3	12.3	27.75
EV/Ebit													15.12	15.12
EV/S			0.9988				0.7188	0.4546	0.4738	0.7849	0.9007	0.7232	1.5	1.5	5.08
EV/FCF			16.08				6.61	5.03	6.15	8.35	59.81	17.93	19.99	19.99	93.85
Debt/EBITDA				32.79	18.73	5.16	3.4	3.84	3.46	2.14	1.04	1.02	1.27	1.27	2.42
Netdebt/Ebitda				32.47	18.59	5.13	3.37	3.81	3.49	2.14	0.9666	0.9126	0.8639	0.8639	1.47
Debt/Ratio				0.8109	0.796	0.5397	0.4248	0.4095	0.3659	0.2944	0.2151	0.1439	0.1935	0.1935	0.15
Debt/Equity				57.24	-70.41	3.25	1.87	1.69	1.44	0.9861	0.6163	0.3273	0.6099	0.6099	0.66
Debt/Net Income				44.96	-26.84	72.18	13.42	30.82	54.78	7.54	1.7	1.85	2.2	2.2	3.65
Бета												2.7	0.4877	0.4877	0.53
Индекс Альтмана			1.42				2.78	2.69	2.74	3.47	4.15	4.92	4.1	4.1	-0.33

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E													21.37	5.51	2.72	4.1	28.57	9.31	8.58	11.45	12.08	19.82	25.04	55.18
P/BV							0.6704			1.13			2.34	2.01		1.19	1.57	2		2.88	3.09	3.74		7.03
P/S													1.64	0.4906	0.2294	0.2934	1.41	0.5239	0.5107	0.7918	0.9008	1.39	1.73	4.94
P/FCF	29.42	3.91	5.54	7.37			7.44										47.59				87.1			63.69
E/P	-0.1822	-0.3855	-0.3427	0.0191			0.0283			0.0547			0.0468				0.035				0.0169			-0.03
EV/EBITDA														4.82		3.92	4.08	7.16	19.98	33.73	34.03	55.87	56.02	27.75
EV/S																			2.49	4.37	4.84	6.12	7.2	5.08
EV/FCF																			67.37	96.51	93.79			93.85
Debt/EBITDA					17.43	11.38		20.66	8.19		5.65	3.83		3.73		9.42		1.72		4.5		5.76		2.42
Netdebt/Ebitda													0.1402	3.55	0.4974	9.28	0.8827	1.54	0.9711	3.68	1.16	3.93	1.92	1.47
Debt/Ratio					0.4095	0.3337		0.3659	0.3037		0.2944	0.2406		0.2107		0.2351		0.1433		0.1964		0.1935		0.15
Debt/Equity					1.69	1.36		1.44	1.14		0.9861	0.7619		0.6039		0.6404		0.3259		0.4314		0.4153		0.66
Debt/Net Income					128.71	97.32		-60.15	38.08		10.93	7.41		4.26		22.82		2.95		7.38		11.91		3.65

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.2855	0.3767	0.0013	0.0034	0.0027	0.002	0.0024	0.003	0.0028	2.86		2.86
Дивиденд	6	0.8	2.4	1.6	2	2									3.5	2	3
Див доход, ао, %	3.48	1.47	5.26	3.74	3.17	4.09	2.56								0.7849	0.5668	0.6758	1.22
Дивиденды / прибыль, %							-6.47	0.0325	0.1071	-0.1545	-0.0232	-0.0176	0.12	-0.0725	13.51	10.53	10.53	31.31

	2003Q4	2004Q2	2005Q1	2005Q2	2006Q3	2007Q1	2007Q3	2008Q3	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.000604	0.000604	0.000604	0.000759	0.000759	0.000759	0.000759	0.000699	0.000699	0.000699		1.49
Дивиденд	6	0.8	1.2	1.2	1.6	1.6	0.4	2											1	1.5	1
Див доход, ао, %	3.48	3.28	3.07	2.84	3.97	3.22	0.6265	3.94											0.339	0.3578	0.2007	1.22
Дивиденды / прибыль, %									-0.0334	-0.0249	-0.0249	-0.0326	-0.0326	-0.0326	-0.0326	-0.0403	-0.0403	-0.0403		19.22		31.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	4688	4688

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: JSL - Jindal Stainless Limited

Отчетность Jindal Stainless Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное