NSE: JSWSTEEL - JSW Steel Limited

Доходность за полгода: +12.2%
Сектор: Materials

Отчетность JSW Steel Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
2 792.06 2 246.75 3 515.12 558.81 786.57 633.1 609.89 1 485.42 1 592.38 1 849.08 1 910
Выручка, млрд ₹
520.51 412.17 546.28 688.13 824.99 711.16 780.59 1 438.29 1 636.46 1 750.06 1 750.06
Чистая прибыль, млрд ₹
17.97 -7.42 35.23 62.14 76.39 40.3 79.11 206.65 41.44 88.12 88.12
EV, млрд ₹
2 617.52 3 917.3 966.85 1 164.13 1 034.28 1 167.02 1 970.52 2 403.92 2 317.58 2 765.8 2 765.8
EBIT, млрд ₹
57.42 27.64 87.45 115.35 146.97 77.44 158.83 340.73 118.97 200.01 200.01
EBITDA, млрд ₹
91.76 59.52 121.75 149.22 187.38 119.9 206.07 401.56 194.4 282.36 282.36
Баланс стоимость, млрд ₹
230.54 216.44 226.48 279.98 347.95 365.99 467.64 672.97 656.95 776.69 776.69
FCF, млрд ₹
1.82 15.25 29.31 76.43 44.27 -0.25 95.31 161.79 85.39 -108.9 -108.9
Операционный денежный поток, млрд ₹
69.03 67.04 73.66 123.79 146.33 127.85 187.89 262.7 233.23 49.11 49.11
Операционная прибыль, млрд ₹
64.98 36.29 94.38 116.96 154.73 84.86 153.95 336.12 131.6 200.64 200.64
Операционные расходы, млрд ₹
132.53 123.39 142.03 150.59 194.38 194.66 198.74 314.97 343.3 253.74 253.74
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-36.72 -35.59 -36.15 -36.92 -39.57 -49.68 -69.02 71.74
CAPEX, млрд ₹
67.21 51.79 44.35 47.36 102.06 128.1 92.58 100.91 147.84 158.01 158.01


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
9.13 5.67 9.17 5.82 55.81 39.66 119.43 88.08 154.24 123.48 123.48
Short Term Investments ₹
9.75 1.43 10.26 6.66 7.92 83.96 9.23 75.48 69.96 0.03 0.03
Long term investments ₹
5.95 5.66 11.98 10.66 11.68 18.28
Total Receivables ₹
25.57 56.74 47.25 91.89 125.47 102.65 86.09 152.13 83.18 75.52 75.52
Total Current Assets ₹
188.17 150.42 212.61 231.92 335.55 365.69 358.52 653.74 681.5 645.34 645.34
Чистые активы, млрд ₹
547.15 585.51 621.34 618.67 626.83 731.44 879.53 951.06 1 144.23 1 243.19 1 243.19
Активы, млрд ₹
859.19 822.95 880.41 920.18 1 149.14 1 318.2 1 483.17 1 964.85 2 110.78 2 281.98 2 281.98
Short Term Debt ₹
43.13 66.7 109.18 76.7 177.4 150.06 107.22 127.26 172.93 185.7 185.7
Long Term Debt ₹
336.77 341.15 308.04 306.68 279.59 446.73 497.31 595.11 635.6 673.54 673.54
Задолженность, млрд ₹
627.67 606.44 656.39 644.84 805.69 957.96 1 021.72 1 279.5 1 440.39 1 484.22 1 484.22
Чистый долг, млрд ₹
370.77 388.96 418.21 386.03 417.95 574.33 504.23 634.03 654.29 756.36 756.36
Долг, млрд ₹
379.9 407.85 417.22 383.38 456.99 596.79 604.53 722.37 808.53 859.24 859.24
Расходы на обслуживание долга ₹
31.94 30.81 34.98 34.51 35.45 39.16 37.98 42.8 69.02 81.05 81.05
Interest income ₹
40.33 39.96 34.33 39.47 44.63 39.56 40.51 71.74
Goodwill ₹
13.14 15.62 15.85 9.57 8.72 7.07 8.4 4.15 3.36 1.19 1.28
Амортизация, млрд ₹
34.34 31.88 34.3 33.87 40.41 42.46 47.24 60.83 75.43 82.35 82.35
Себестоимость, млрд ₹
322.99 252.5 309.87 420.58 475.87 431.62 427.88 787.47 1 182.43 1 295.68 1 295.68
Товарно материальные запасы ₹
110.09 84.03 113.95 125.94 145.48 138.64 142.49 337.87 331.35 378.15 378.15


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 42.31 107.24 40.26 24.73 31.6 10.05 33.1 85.49 17.14 36.17 36.17
Цена акции ао 1032.2 1627.5 269.8 306.75 270.05 387.2 655.95 768.05 880.25 1021.45 1021.45
Число акций ао, млн 2417.22 2417.22 2417.93 2416.67 2425.29 2417.49 2417.87 2417.22 2417.22 2436.27 2436.27
FCF/акцию 0.7526 6.31 12.12 31.63 18.25 -0.1034 39.42 66.93 35.33 -44.7 -44.7


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.79 -3.43 15.56 22.19 21.95 11.01 16.92 30.71 6.31 11.35 11.35 12.15
ROA, % 2.09 -0.9016 4 6.75 6.65 3.06 5.33 10.52 1.96 3.86 3.86 7.49
ROIC, % 1.35 3.51 -0.6221 5.81 10.35 10.65 5.43 7.83 17.82 3.39 3.39 17.30
ROS, % 3.45 -1.8 6.45 9.03 9.26 5.67 10.13 14.37 2.53 5.04 5.04 8.28
ROCE, % 24.8 12.77 39.04 41.89 42.79 21.5 34.42 49.72 17.75 25.07 25.07 17.25
Рентаб EBITDA, % 17.63 14.44 22.29 21.68 22.71 16.86 26.4 27.92 11.88 16.13 16.13 15.74
Чистая рентаб, % 3.45 -1.8 6.45 9.03 9.26 5.67 10.13 14.37 2.53 5.04 5.04 8.28
Operation Margin, % 12.48 8.8 17.28 17 18.76 11.93 19.72 23.37 8.04 11.46 11.46 11.57
Доходность FCF, % 0.1181 -1.14 0.081 0.4338 5.24 9.72 6.99 -0.041 6.42 10.16 4.62


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
125.06 -473.77 15.86 12.66 8.29 15.13 18.78 8.56 40.14 22.8 22.8 55.18
P/BV
9.75 16.24 2.47 2.81 1.82 1.67 3.18 2.58 2.48 2.52 2.52 7.03
P/S
4.32 8.53 1.02 1.14 0.7674 0.8576 1.9 1.23 1.02 1.15 1.15 4.94
P/FCF
1234.95 230.52 19.07 10.29 14.3 -2439.55 15.59 9.84 21.65 -17.54 -17.54 63.69
E/P
0.008 -0.0021 0.063 0.079 0.1207 0.0661 0.0533 0.1298 0.0224 0.0461 0.0461 -0.03
EV/EBITDA
28.52 65.82 7.94 7.8 5.52 9.73 9.56 5.99 11.92 9.8 9.8 27.75
EV/Ebit
13.83 13.83
EV/S
5.03 9.5 1.77 1.69 1.25 1.64 2.52 1.67 1.42 1.58 1.58 5.08
EV/FCF
1438.75 256.9 32.99 15.23 23.36 -4668.07 20.67 14.86 27.14 -25.4 -25.4 93.85
Debt/EBITDA
4.14 6.85 3.43 2.57 2.44 4.98 2.93 1.8 4.16 3.04 3.04 2.42
Netdebt/Ebitda
4.04 6.54 3.44 2.59 2.23 4.79 2.45 1.58 3.37 2.68 2.68 1.47
Debt/Ratio
0.4422 0.4956 0.4739 0.4166 0.3977 0.4527 0.4076 0.3676 0.383 0.3765 0.3765 0.15
Debt/Equity
1.65 1.88 1.84 1.37 1.31 1.63 1.29 1.07 1.23 0.6912 0.6912 0.66
Debt/Net Income
21.15 -54.97 11.84 6.17 5.98 14.81 7.64 3.5 19.51 9.75 9.75 3.65
Бета
0.91 0.9793 0.2028 0.2028 0.53
Индекс Альтмана
5.07 6.81 2.78 3.38 3.06 2.36 3.39 3.61 3.3 2.98 2.98 -0.33


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.15 3.44 3.54 2.18 6.55 9.33 11.95 4.83 41.94 8.22 8.22
Дивиденд
1.1 0.75 2.25 3.2 4.1 2 6.5 17.35 3.4 7.3 7.3
Див доход, ао, %
0.1183 0.0516 0.9736 0.9832 1.57 0.7928 1.06 1.12 2.21 0.3602 0.3602 1.22
Дивиденды / прибыль, %
19.13 -47.66 6.19 10.54 12.21 29.65 6.11 20.3 19.84 9.33 9.33 31.31


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
436.88 432.99
Персонал, чел
13483 13483 12856