Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 418.03	1 881.62	1 346.07	1 782.91	2 276.74	2 785.93	2 910.8	3 677.4	3 640.94	3 595.48		3 480
Выручка, млрд ₹		141.68	163.04	217.97	253.37	299.64	333.36	426.14	463.41	522.33	942.74	522.33
Чистая прибыль, млрд ₹		30.45	34.59	49.4	62.01	72.04	85.93	99.9	120.89	149.25	182.13	149.25
EV, млрд ₹		2 440.66	2 104.58	2 520.36	3 204.58	2 901.64	2 927.75	3 681.18	3 532.47	3 606.75	3 538.59	3 606.75
EBIT, млрд ₹		114.96	161.74	187.81	216.79	258.47	108.94	127.54	155.85	191.51	-5.55	191.51
EBITDA, млрд ₹		117.33	165.19	191.43	220.62	263.05	113.59	132.15	160.65	197.5	2.36	197.5
Баланс стоимость, млрд ₹		221.56	333.64	384.93	504.88	582.82	671.37	848.39	971.65	1 123.14	1 299.72	1 123.14
FCF, млрд ₹		26.69	46.99	127.97	-108.18	12.97	461.66	45.13	77.48	-22.29	377.08	-22.29
Операционный денежный поток, млрд ₹		29.6	50.25	132.02	-103.92	18.22	466.19	48.81	84.18	-12.42	388.34	-12.42
Операционная прибыль, млрд ₹		114.96	161.74	187.81	216.79	258.47	108.94	127.54	155.85	191.51	238.63	191.51
Операционные расходы, млрд ₹		108.19	120.6	160.64	184.21	218.21	225.84	301.31	338.45	321.29	347.32	321.29
Чист. проц. доходы, млрд ₹			92.79	108.67	126.64	146.45	175.73	198.53	221.87	277.4	562.37	421.51
CAPEX, млрд ₹		2.92	3.25	4.04	4.26	5.25	4.53	3.69	6.7	9.87	11.27	9.87

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 124.61	1 773.86	1 238.74	1 406.11	1 954.79	2 247.27			3 114.36				3 358.94			3 905.49				3 731.92				3 535.27
Выручка, млрд ₹																110.62	134.12	83.15	138.5	143.35	161.35	158.9	160.24	180.98	279.07	288.79
Чистая прибыль, млрд ₹																34.03	38.92	27.55	36.08	39.95	45.66	41.5	44.61	42.65	53.37	74.48
EV, млрд ₹																	3 483.53		3 690.92		3 615.99		3 633.26		3 557.76
EBIT, млрд ₹																73.95	80.24	67.33	47.76	52.6	60.26	112.14	118.15	112.9	68.7	98.6
EBITDA, млрд ₹																75.14	81.54	68.68	49.2	54.13	61.92	56.27	59.27	56.76	0.9495	38.52
Баланс стоимость, млрд ₹																971.65	971.65	971.65	1 036.27	1 036.27	1 123.14	1 123.14	1 208.15	1 208.15	1 299.72	1 299.72
FCF, млрд ₹							3.24		115.42	115.42	115.42	115.42		0.0182		0.0673	0.1539		2.88	3.07	0.4564
Операционный денежный поток, млрд ₹										116.55	116.55	116.55		0.0182	71.39	0.0673	0.1539		2.88	3.07	0.4564		38.12
Операционная прибыль, млрд ₹																73.95	80.24	67.33	47.76	52.6	60.26	56.27	59.27	56.76	67.75	60.08
Операционные расходы, млрд ₹																67.08	129.86	46.22	89.68	89.62	99.78	98.9	96.81	118.22	116.3	86.79
Чист. проц. доходы, млрд ₹																57.07	59.35	61.6	66.2	72.07	77.52	80.35	81.81	85.09	151.56	158.37
CAPEX, млрд ₹								2.32	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316		3.69	2.34		6.7		3.73		9.87		4.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			69.26	116.08	256.35	244.25	312.64	640.81	477.17	524.01	429.25	652.06	429.25
Short Term Investments ₹								-77.85	-110.39	340.21	180.83		180.83
Long term investments ₹		387.91	455.89	702.74	684.62	909.77	1 034.87	1 111.97	1 569.46	1 645.29	1 953.38
Total Receivables ₹			34.58	61.58	84.15	99.73	124.04	116.65	128.92	114.09	109.37	138.1	109.37
Total Current Assets ₹			998.4	1 687.69	2 059.67	2 442.01	2 889.87	562.96	366.78	183.8	248.42	652.06	248.42
Чистые активы, млрд ₹		12.61	13.82	16.49	17.55	17.5	18.84	18.61	17.4	19.1	22.61		22.61
Активы, млрд ₹			1 485.76	2 408.04	2 761.88	3 377.2	3 951.71	4 431.73	4 788.73	5 464.98	6 204.3	7 676.67	6 204.3
Short Term Debt ₹		290.07	314.15	437.3	496.9	586.04		1.9953	3.56	3.5	2.44	3.07	2.44
Long Term Debt ₹		290.07	314.15	437.3	496.9	586.04	664.39	655.77	477.39	551.48	570.34		570.34
Задолженность, млрд ₹			1 260.84	2 070.44	2 372.2	2 872.32	3 368.89	3 760.36	3 940.34	4 493.33	5 081.15	6 376.95	5 081.15
Чистый долг, млрд ₹			236.97	316.02	248.7	342.89	353.94	21.22	24.18	60.56	141.09	98.99	141.09
Долг, млрд ₹			628.3	874.6	993.8	1 172.08	666.58	657.76	480.95	554.99	572.77	751.06	572.77
Расходы на обслуживание долга ₹			69.66	111.23	114.58	124.67	151.87	159.01	129.67	115.53	144.11	225.67	144.11
Interest income ₹					223.24	251.31	299.35	334.74	328.2	337.4	421.51
Goodwill ₹	0.0342	0.0342	0.0342	0.0342	0.0342	7.93	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14
Амортизация, млрд ₹			2.37	3.45	3.62	3.83	4.58	4.65	4.61	4.8	5.99	7.92	5.99
Товарно материальные запасы ₹		0.0678	0.0678	0.0678	0.0678	0.0678		-2 652.2	-2 716.56	3 379.88	592.49	790.16	592.49

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											640.81	471.75	477.17	551.82	551.82	524.01	524.01		411.87		429.25		504.82		652.06
Short Term Investments ₹																2.64	2.64				-180.83
Long term investments ₹								933.14	1 034.87	1 097.08	1 111.97	1 594.07	1 569.46		1 684.69		1 645.29		1 646.76		1 953.38		2 084.83
Total Receivables ₹		84.15		159.46		99.73		220.11	124.04		116.65		128.92			114.09	114.09				109.37				138.1
Total Current Assets ₹											3 293.01	2 953.05	3 193.73	3 408.02	3 408.02	638.1	640.74		411.87		248.42		504.82		652.06
Чистые активы, млрд ₹								18.23	18.84	18.91	18.61	17.57	17.4		17.41		19.1		19.87		22.61		23.83
Активы, млрд ₹													4 788.73	5 118.26	5 118.26	5 464.98	5 464.98		5 601.12	4 052.69	6 204.3		6 780.03	7 030.89	7 676.67
Short Term Debt ₹	448.72	496.9	496.9	577.33	577.33	586.04	586.04														2.44				3.07
Long Term Debt ₹								665.35	664.39	581.66	655.77	622.31	477.39		573.66		551.48		470.78		570.34		615.24
Задолженность, млрд ₹											3 760.36	3 778.9	3 940.34	4 221.83	4 221.83	4 493.33	4 493.33		4 564.85		5 081.15		615.24		6 376.95
Чистый долг, млрд ₹											21.22	150.56	24.18	21.83	21.83	60.56	60.56		58.91		141.09		110.42		98.99
Долг, млрд ₹		993.8		1 154.66		1 172.08									573.66		551.48		470.78		572.77		615.24		751.06
Расходы на обслуживание долга ₹																29.19	29.03	30.04	33.74	38.04	42.3	48.34	55.36	59.85	62.12	68.05
Interest income ₹														80.43	82.26	86.26	88.38	91.64	99.94	110.11	119.82	128.69	137.17	144.95
Goodwill ₹										8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14		8.14		8.14		8.14
Амортизация, млрд ₹																1.1968	1.3066	1.3517	1.4414	1.533	1.6665	-55.86	-58.88	-56.14	-67.75	-60.08
Товарно материальные запасы ₹		0.0678				0.0678															-592.49				790.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	16.62	5.64		18.92	21.4	25.56	31.1	35.2	60.94	75.14	91.45	75.14
Цена акции ао		715.8	717.45	1009.5	1253	1685	1995.4	1797.8	1826	1904	1903.35	1903.35
Число акций ао, млн		1835.26	1840.97	1906.39	1908.91	1912.64	1979.96	1984.11	1983.95	1986.17	1991.6	1986.17
FCF/акцию		14.54	25.53	67.13	-56.67	6.78	233.17	22.74	39.05	-11.22	189.33	-11.22

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS												10.74	13.9	10.4	13	14.06	22.78	20.88	22.45	21.46	26.65	37.47
Цена акции ао										1762.89	1792.8	1968.39	1832.16	1780.8	1839.36	1878.55	1746.61	1892.47	1819.95	1778.61
Число акций ао, млн		1541.72	1547.75	1835.26	1840.97	1906.39	1908.91	1912.64	1979.96			1984.11				1986.6				1987.66
FCF/акцию	4.42	10.61	4.31	6.4	17.38	-14.19	1.6992	60.34				0.0339				1.5433	0.2277

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			13.75	10.37	12.83	12.28	12.36	12.8	11.78	12.44	13.29	14.01	13.29	23.63
ROA, %			2.05	1.4364	1.7888	1.8361	1.823	1.9391	2.09	2.21	2.41	2.37	2.41	4.57
ROIC, %		3.28	3.67	2.94	3.66	3.78		6.64	7.55	8.09	9		9
ROS, %			21.5	21.21	22.67	24.47	24.04	25.78	23.44	26.09	28.57	19.32	28.57	62.82
ROCE, %			51.11	47.91	48.2	42.94	44.35	16.23	15.03	16.04	17.05	-0.4273	17.05	3.78
Рентаб EBITDA, %			82.81	101.32	87.82	87.08	87.79	34.08	31.01	34.67	37.81	0.2507	37.81	43.70
Чистая рентаб, %			21.5	21.21	22.67	24.47	24.04	25.78	23.44	26.09	28.57	19.32	28.57	62.82
Operation Margin, %			81.14	99.21	86.16	85.56	86.26	32.68	29.93	33.63	36.66	25.31	36.66	38.40
Доходность FCF, %	2.46	4.61	1.4182	3.49	7.18	-4.75	0.4657	15.86	1.2271	2.13	-0.62

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																3.5	4.01	2.84	3.48	3.86	4.07	3.7	3.69	3.53	4.11	5.73	23.63
ROA, %													0.5407	0.3529	0.5839	0.6226	0.7121		0.6442	0.9858	0.736		0.658	0.6066	0.6952		4.57
ROIC, %							1.0386		1.0875												2.85		2.61
ROS, %																30.76	29.02	33.14	26.05	27.87	28.3	26.12	27.84	23.57	19.12	25.79	62.82
ROCE, %												9.08	7.46	6	7.65	7.61	8.26		4.61		5.36		1.9165	2.11	5.29		3.78
Рентаб EBITDA, %																67.93	60.8	82.6	35.53	37.76	38.38	35.41	36.99	31.36	0.3402	13.34	43.70
Чистая рентаб, %																30.76	29.02	33.14	26.05	27.87	28.3	26.12	27.84	23.57	19.12	25.79	62.82
Operation Margin, %																66.85	59.82	80.98	34.49	36.69	37.35	35.41	36.99	31.36	24.28	20.8	38.40
Доходность FCF, %	-0.4885	0.6921	1.4542	0.3761	0.9484	2.28		-1.3836		0.1443	3.71					0.0017				0.0822

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		61.78	38.92	36.09	36.72	38.67	33.87	36.81	28.72	23.22	18.89	23.22	19.73
P/BV		8.49	4.03	4.63	4.51	4.78	4.34	4.33	3.57	3.09	2.65	3.09	2.59
P/S		13.28	8.26	8.18	8.99	9.3	8.73	8.63	7.49	6.63	3.65	6.63	6.10
P/FCF		70.51	28.64	13.93	-21.05	214.73	6.31	81.49	46.99	-161.29	-156.12	-156.12	114.90
E/P		0.0162	0.0257	0.0277	0.0272	0.0259	0.0295	0.0272	0.0332	0.0415	0.0429	0.0429	0.51
EV/EBITDA		20.8	12.74	13.17	14.53	11.09	25.77	27.86	21.99	18.26	1496.99	18.26	-242.53
EV/S	18.37	17.23	12.91	11.56	12.65		8.78	8.64	7.62	6.91	3.75	6.91	9.93
EV/FCF	29.53	91.46	44.78	19.69	-29.62		6.34	81.58	45.59	-161.8	9.38	-161.8	113.64
Debt/EBITDA		5.35	5.29	5.19	5.31	2.53	5.79	3.64	3.45	2.9	317.73	2.9	-212.08
Netdebt/Ebitda		2.02	1.9131	1.2992	1.5542	1.3455	0.1868	0.183	0.3769	0.7143	41.88	0.7143	-182.54
Debt/Ratio	0.4746	0.4229	0.3632	0.3598	0.3471		0.1484	0.1004	0.1016	0.0923	0.0978	0.0923	0.33
Debt/Equity	3.04	2.84	2.62	2.58	2.32		0.9797	0.5669	0.5712	0.51	0.5779	0.51	243.91
Debt/Net Income	23.54	20.63	25.29	20.12	18.9		7.65	4.81	4.59	3.84	4.12	3.84	17.24
Бета									0.49	0.5759	0.7111	0.7111	0.57
Индекс Альтмана		1.9394	1.0163	1.1497	1.1559	1.1989	1.5013	1.5626	1.2015	1.0145	0.9475	0.9475	1.08

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																			114.77	28.39	25.39	26.15	93.41	23.13	23.54	20.56	19.98	18.89	15.56	19.73
P/BV									4.16		4.13	4.98							4.02	3.52		3.5	3.6	3.09		0.5714	0.4946	2.66		2.59
P/S																			35.31	7.37	7.32	7.62	26.03	6.56	6.38	5.66	5.27	4.42	3.68	6.10
P/FCF	-204.71	144.49	68.77	265.89	105.44	43.95			-72.28		692.84	26.98							58031.01				1217.2							114.90
E/P			0.0053	0.004	0.0076	0.009			0.0083		0.0082	0.0075			0.0077				0.0087				0.0107				0.0121			0.51
EV/EBITDA																		15.6		12.29		11.78		15.46		61.31		3746.98		-242.53
EV/S																										22.67		12.75		9.93
Debt/EBITDA							20.26	22.47		19.31								8.22		6.76		5.68		9.25		10.38		791		-212.08
Netdebt/Ebitda													0.3242	2.05		0.375	0.3974	0.3129	0.8059	0.7426		1.1974		2.28		1.8631		104.26		-182.54
Debt/Ratio							0.3598	0.3787		0.3471														0.0923		0.0907		0.0978		0.33
Debt/Equity							2.58	2.46		2.32														0.51		0.5092		0.5779		243.91
Debt/Net Income							70.77	80.15		65.51														12.54		13.79		14.07		17.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6415	0.6993	0.9907	1.1066	1.3763	1.9326	2.33	0.405	2.59	3.37		3.37
Дивиденд	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8		0.9	1.1	1.5	2	1.5
Див доход, ао, %		0.0439	0.0684	0.0642	0.0587	0.0549	0.0586	0.0486	0.0492	0.0595	0.1954	0.0595	2.10
Дивиденды / прибыль, %		2.3	2.86	2.24	2.22	2.68	2.71	0.4054	2.14	2.26	1.8482	2.26	39.29

	2012Q3	2013Q3	2014Q3	2015Q2	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								1.8419	0.5825	0.5825	0.5825	0.5825	0.405	1.7846	2.19	2.18	2.59	2.98
Дивиденд	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8						0.9		1.1		1.5
Див доход, ао, %	0.0514	0.0514	0.0409	0.0331	0.0643	0.0606	0.0544	0.0534						0.0502		0.0598		0.0824	2.10
Дивиденды / прибыль, %								7.65	2.48	3.06	3.14	1.977	1.5641	5.97	5.63	6.05	5.67	6.68	39.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	90000	90000	103317

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: KOTAKBANK - Kotak Mahindra Bank Limited

Отчетность Kotak Mahindra Bank Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное