Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	57.41	51.38	70.61	75.89			168.47	247.41	401.61	561.74	471.06	475.34		519.54
Выручка, млрд ₹				22.43	26.63	35.95	46.02	50.45	65.17	74.51	79.59	77.66	151.63	77.66
Чистая прибыль, млрд ₹				6.71	8.15	12	17.84	20.78	31.38	38.04	40.17	36.12	43.24	36.12
EV, млрд ₹			312.8	175.66			453.37	735.13	965.11	1 268.33	985.21	867.77	1 187.84	867.77
EBIT, млрд ₹				31.18	35.93	27.61	32.82	14.47	20.29	28.52	29.16	21.25	-19.7	21.25
EBITDA, млрд ₹				32.02	36.52	43.41	50.05	32.35	42.3	51.17	53.95	48.65	66.42	48.65
Баланс стоимость, млрд ₹				50.84	56.22	65.38	78.42	99.31	118.29	155.75	187.86	216.66	251.07	216.66
FCF, млрд ₹				-5.13	0.7135	-22.46	-12.78	-49.01	-50.68	-79.06	-16.94	-29.45	42.68	-29.45
Операционный денежный поток, млрд ₹				-4.79	1.0161	-21.91	-12.29	-48.24	-49.75	-78.14	-15.96	-28.04	44.9	-28.04
Операционная прибыль, млрд ₹				31.18	35.93	42.89	49.55	31.83	41.71	50.5	53.25	47.87	65.5	47.87
Операционные расходы, млрд ₹				11.77	11.7	15.73	14.6	17.32	20.8	20.76	21.83	26.01	30.9	26.01
Чист. проц. доходы, млрд ₹						34.79	43.54	48.81	62.45	71.32	76.69	73.46	145.46	115.56
CAPEX, млрд ₹				0.3348	0.3026	0.5514	0.4851	0.769	0.9312	0.9148	0.9706	1.4114	2.22	1.4114

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	62.38	72.05	38.71	76.39	72.16	176.94		278.52				476.41			610.94				430.38				541.21
Выручка, млрд ₹														20	21.07	19.86	17.51	18.23	19.84	22.07	22.73	22.97	24.3	41.79
Чистая прибыль, млрд ₹														10.02	10.4	9.97	8.19	8.92	9.28	9.73	10.22	10.6	11.04	11.39
EV, млрд ₹																985.19	822.01	852.11	856.33	867.77	1 022.85	1 054.14	1 158.51	1 187.82
EBIT, млрд ₹														13.35	13.75	13.22	10.89	11.97	12.43	13.19	13.65	14.35	14.93	17.93
EBITDA, млрд ₹														13.51	13.93	13.43	11.06	12.15	12.63	13.42	13.84	14.57	15.17	18.2
Баланс стоимость, млрд ₹														167.24	177.73	187.86	188.01	197.32	206.68	216.66	218.32	228.83	240.17	251.07
FCF, млрд ₹									-12.44	-12.44	-12.44		0.014			-0.002		0.3676	0.3916	0.463	0.3839	0.4436	0.4825
Операционный денежный поток, млрд ₹										-12.44	-12.44		0.014	-17.73		-0.002		0.3676	0.3916	0.463	0.3839	0.4436	0.4825
Операционная прибыль, млрд ₹														13.35	13.75	13.22	10.89	11.97	12.43	13.19	13.65	14.35	14.93	17.93
Операционные расходы, млрд ₹														5.29	5.42	6.37	6.49	5.73	6.14	7.64	7.07	7.46	7.9	9.13
Чист. проц. доходы, млрд ₹														19.26	20.26	18.84	16.79	17.37	18.87	20.43	21.42	21.7	22.71	39.79
CAPEX, млрд ₹							0.4529	0.00057	0.00057	0.00057	0.00057		0.9148	0.4461		0.9706		0.8543		1.4114		0.8059

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			18.82	8.49	15.79	8.89	22.05	59.54	79.12	102.29	80.36	62.72	80.36
Short Term Investments ₹	0.9		0.1193	0.3439	0.1847	0.3632	-1.99	-1.1969	-1.3401	1.9345	2.65		2.65
Long term investments ₹		0.3538	0.0831	0.3472	0.9653	1.6557	2.75	9.92	12.62	8.65	8.91
Total Receivables ₹			11.55	14.68	12.82	16.98	0.6897	1.5639	1.5779	1.6908	0.099	0.1784	0.099
Total Current Assets ₹			30.37	23.18	28.6	25.87	20.06	58.35	77.78	100.36	77.7	62.72	77.7
Чистые активы, млрд ₹		3.2	2.65	2.37	2.36	2.1	2.28	2.88	3.13	3.49	4.09		4.09
Активы, млрд ₹			269.96	273.95	321.84	343.05	417.35	548.82	686.41	763.16	801.49	964.69	801.49
Short Term Debt ₹			50.93	135.02	1.6264	57.53	211.11	216.26	284.32	305.77	351.07	678.59	351.07
Long Term Debt ₹		69.05	67.66	54.27	220.44	236.25	298.66	406.79	501.39	543.45	554.72		554.72
Задолженность, млрд ₹			218.83	217.35	255.74	263.57	316.61	428.8	528.82	571.79	579.96	707.15	579.96
Чистый долг, млрд ₹			174.86	177.68	203.26	250.04	277.08	347.64	422.7	441.33	474.37	616	474.37
Долг, млрд ₹			118.6	189.28	222.07	293.79	509.76	623.05	785.7	849.22	905.79	678.72	905.79
Расходы на обслуживание долга ₹			20.9	22.7	23.38	20.97	25.35	31.73	41	42.56	42.09	54.3	42.09
Interest income ₹				0.1569	0.2418	64.51	74.16	0.0187	112.32	0.4887	115.56
Goodwill ₹			0.0422	0.0358	0.2115	0.4823	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Амортизация, млрд ₹			0.843	0.5866	15.8	17.23	17.88	22.01	22.65	24.8	27.4	86.12	27.4
Себестоимость, млрд ₹		0.6886		22.86	23.69	0.872	0.8625	0.916	0.9696	0.9589	1.2866	55.22	1.2866
Товарно материальные запасы ₹			0.0191	0.0212	-321.84	-336.72	0.008	61.7	81.42	713.1	723.38		723.38

	2012Q1	2012Q3	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									84.87	93.56	102.29	68.6	66.3	63.45	80.36	47.36	72.54	90.98	62.72
Short Term Investments ₹	0.9	0.6				0.1193	0.6575				-1.9345				3.49
Long term investments ₹								11.54	8.32	6.68	8.65	10.93	26.81	7.45	8.91	9.62	15.63	12.32
Total Receivables ₹									0.0866	0.0866	1.6908	0.0657	0.064	0.0994	0.099	0.0855	0.1098	0.148	0.1784
Total Current Assets ₹									84.87	93.56	100.36	68.6	66.37	63.55	80.46	47.36	72.65	91.13	62.72
Чистые активы, млрд ₹							3.13	3.09	3.13	3.17	3.49	3.8	3.93	3.99	4.09	4.23	4.34
Активы, млрд ₹									725.67	723.19	763.16	716.12	737.5	725.49	801.49	821.93	880.85	929.23	964.69
Short Term Debt ₹	133.36	89.47	194.85	142.54	142.54	50.93	232.47				305.77				351.07
Long Term Debt ₹							501.39	514.67	528.53	515.24	543.29	498.4	512.04	492.89	554.72	572.55	620.34
Задолженность, млрд ₹									556.56	543.56	571.79	523.77	535.75	514.31	579.96	598.5	646.82	683.44	707.15
Чистый долг, млрд ₹									443.85	421.87	441.33	429.94	445.89	429.59	474.37	525.19	547.8	566.32	616
Долг, млрд ₹						118.6	733.86				849.06	498.54	512.19	493.04	905.79	572.55	620.34	657.3	678.72
Расходы на обслуживание долга ₹									10.77	10.61	10.32	10.51	10.21	10.47	10.91	12.36	13.35	14.12	14.47
Interest income ₹								29.18	30.03	30.87	0.0496	27.3	0.0443	29.33	31.34	33.78	0.0964	36.83
Goodwill ₹								0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Амортизация, млрд ₹									0.1583	0.182	0.2078	0.1705	0.1838	0.1958	0.2315	0.1919	0.2218	0.2413	0.2661
Себестоимость, млрд ₹									10.93	10.79	10.53	10.68	10.39	10.66	11.14	12.55	13.57	14.37	14.73
Товарно материальные запасы ₹	213.53					0.0191					103.59				723.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					52.21	43.1	49.3	74.91	92.71	100.05	89.98	107.71	89.98
Цена акции ао			179.65	282.7	474.65	516	761.45	1210.55	1495.65	1063.05	1476.3	2052	2052
Число акций ао, млн	371.41	398.05	398.17			400.56	401.35	401.61	401.45	401.46	401.46	401.48	401.46
FCF/акцию	-108.58	142.05	-12.87			-31.9	-122.12	-126.2	-196.93	-42.18	-73.36	106.3	-73.36

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS									24.18	24.77		23.92	20.4	21.61	23.11	24.25	25.46	26.39	27.49	28.37
Цена акции ао									1302.47	1520.99	1521.82	1408.94	1168	1050.38	1072.07	1003.33	1095.34	1290.07	1348.1
Число акций ао, млн	370.58	371.49	371.41	398.05	398.17	400.56	401.35	401.61			401.45				401.45				401.46
FCF/акцию		-27.14	38.06	-3.22	0.448	-30.12	-30.99								0.9756	1.1533	0.9562	1.105	1.2019

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					13.2	14.49	18.35	22.75	20.92	26.53	24.43	21.38	16.67	17.22	16.67	23.63
ROA, %					2.49	2.97	3.73	5.2	4.98	5.72	5.54	5.26	4.51	4.48	4.51	4.57
ROIC, %				3.89	5.33	4.88	6.86	6.86	5.56	5.99	4.04	4.65	4.01		4.01
ROS, %					29.92	30.59	33.37	38.77	41.19	48.16	51.06	50.46	46.52	28.52	46.52	62.82
ROCE, %					60.98	63.48	41.77	41.3	14.37	16.9	18.1	15.24	9.59	-7.65	9.59	3.78
Рентаб EBITDA, %					142.75	137.13	120.74	108.77	64.12	64.91	68.67	67.79	62.65	43.81	62.65	43.70
Чистая рентаб, %					29.92	30.59	33.37	38.77	41.19	48.16	51.06	50.46	46.52	28.52	46.52	62.82
Operation Margin, %					138.99	134.93	119.3	107.68	63.09	64	67.77	66.91	61.64	43.2	61.64	38.40
Доходность FCF, %	-97.09	-153.66	-78.5	80.08	-6.75			-7.59	-19.81	-12.62	-14.07	-3.6	-6.2

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											5.99	5.85	5.31	4.36	4.52	4.49	4.49	4.68	4.63	4.59	4.54	23.63
ROA, %											1.3807	1.4377	1.3064	1.144	1.2093	1.2787	1.2146	1.2435	1.203	1.1876	1.1808	4.57
ROIC, %				1.0274		1.3207				1.1473			1.7357				1.5829		2.29
ROS, %											50.11	49.34	50.2	46.77	48.91	46.76	44.11	44.97	46.13	45.41	27.25	62.82
ROCE, %											7.89	7.65	6.91	5.66	5.93	5.89	5.95	6.11	6.13	6.07	6.96	3.78
Рентаб EBITDA, %											67.55	66.1	67.59	63.16	66.66	63.64	60.82	60.9	63.42	62.41	43.55	43.70
Чистая рентаб, %											50.11	49.34	50.2	46.77	48.91	46.76	44.11	44.97	46.13	45.41	27.25	62.82
Operation Margin, %											66.75	65.24	66.55	62.19	65.65	62.65	59.77	60.06	62.45	61.42	42.91	38.40
Доходность FCF, %	-35.35	-13.99	36.51		-1.6775		0.2472	-6.82	-4.47							0.091				0.0892

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	5.12	9.05	11.31			9.44	11.91	12.8	14.77	13.54	10.89	13.22	10.89	19.73
P/BV	1.3753	1.6557	1.4927			2.15	2.49	3.4	3.61	2.84	1.7759	2.22	1.7759	2.59
P/S	1.9574	2.97	3.38			3.66	4.9	6.16	7.54	6.83	5.07	3.77	5.07	6.10
P/FCF	-1.2739	1.2487	-14.81			-13.18	-5.05	-7.92	-7.11	-27.82	-16.14	-17.64	-17.64	114.90
E/P	0.1955	0.1105	0.0884			0.1059	0.084	0.0781	0.0677	0.0853	0.076	0.0695	0.0695	0.51
EV/EBITDA		8.22	5.49			9.06	22.73	22.82	24.79	18.26	17.84	17.88	17.84	-242.53
EV/S		13.16	7.83			9.85	14.57	14.81	17.02	12.38	11.17	7.83	11.17	9.93
EV/FCF		5.53	-34.27			-35.48	-15	-19.04	-16.04	-58.18	-29.46	27.83	-29.46	113.64
Debt/EBITDA			3.7	5.18	5.12	5.87	15.76	14.73	15.35	15.74	18.62	10.22	18.62	-212.08
Netdebt/Ebitda			5.46	4.87	4.68	5	8.57	8.22	8.26	8.18	9.75	9.27	9.75	-182.54
Debt/Ratio			0.4393	0.6909	0.69	0.8564	1.2214	1.1353	1.1447	1.1128	1.1301	0.7036	1.1301	0.33
Debt/Equity			2.33	3.37	3.4	3.75	5.13	5.27	5.04	4.52	4.18	2.7	4.18	243.91
Debt/Net Income			17.67	23.24	18.51	16.47	24.53	19.85	20.65	21.14	25.08	15.7	25.08	17.24
Бета											1.3128	1.3347	1.3347	0.57
Индекс Альтмана		0.9686	0.8557			1.2828	1.1627	1.3362	1.4186	1.1567	1.0772	1.1827	1.1827	1.08

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										47.41			58.76	13.54	10.16	10.84	46.39	10.89	13.04	12.71	14.24	13.22	19.73
P/BV										3.29			3.44	2.84	2.04	2.01	2.08	1.7758	2.23	2.16	2.41	2.22	2.59
P/S										24.21			28.99	6.83	5	5.3	21.69	5.07	6	5.78	6.43	5.11	6.10
P/FCF	-2.83	-7.15	2.74		-59.61		404.53	-14.67	-22.39								1098.92				1121.67		114.90
E/P	0.0402	0.0375	0.0502		0.0202		0.046	0.029	0.0306	0.0211			0.017				0.0216				0.0204		0.51
EV/EBITDA														10.13	8.67	9.18	12.54	64.65	73.9	72.36	76.38	65.26	-242.53
EV/S																		39.32	45	45.89	47.67	28.42	9.93
EV/FCF																		1874.3	2664.64	2376.32	2401.05		113.64
Debt/EBITDA						42.55					29.92			63.24	22.93	22.91	39.05	67.48	41.37	42.58	43.34	37.29	-212.08
Netdebt/Ebitda												32.86	30.28	32.87	38.87	36.69	34.03	35.34	37.94	37.6	37.34	33.85	-182.54
Debt/Ratio				0.8243		0.4393					1.0691			1.1126				1.1301	0.6966	0.7043	0.7074	0.7036	0.33
Debt/Equity				4.49		2.33					4.71			4.52				4.18	2.62	2.71	2.74	2.7	243.91
Debt/Net Income				127.6		71.57					71.95			85.16				93.05	56.02	58.54	59.56	59.58	17.24
Индекс Альтмана									0.8642	1.0187			1.1311				0.8201						1.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.12	2.32	3.83	7.72	7.7	13.06	13.06	0.0068	8.03	8.84		8.84
Дивиденд		6	2	6	1	12	15	2	20	22	24	22
Див доход, ао, %		3.15	0.7563	1.4264	2.38	1.9466	1.5	1.4293	3.17	4.11	1.4256	4.11	2.10
Дивиденды / прибыль, %		34.61	47.06	64.31	43.17	62.83	41.6	0.0177	20	24.48	20.45	24.48	39.29

	2014Q4	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								5.8	3.26	3.26	3.26	3.26	0.0068		8.03	8.03		8.03	8.03		8.84
Дивиденд	4	2	4	2	6	1	12			15				2			2			22
Див доход, ао, %	2.08	1.0987	2.21	1.1055	1.8082	2.42	1.9599			1.9682				1.5355			1.7123			2.01		2.10
Дивиденды / прибыль, %								64.42	38.27	38.8	38.24	35.24	0.0662		80.12	80.51		90.06	82.51		83.46	39.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

NSE: MUTHOOTFIN - Muthoot Finance Limited

Отчетность Muthoot Finance Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку