Piramal Enterprises Limited (PEL) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	105.32	161.27	284.74	291.03	237.67	178.9	305.35	257.76	198.86		239.61
Выручка, млрд ₹		65.85	84.38	105.73	131.39	129.69	127.71	138.29	47.85	60.34	60.34
Чистая прибыль, млрд ₹		9.51	12.52	51.21	14.73	0.2403	13.32	19.23	143.33	-16.84	-16.84
EV, млрд ₹		318.64	574.36	708.69	789.96	556.43	642.32	802.63	620.25	702.29	702.29
EBIT, млрд ₹		17.91	34.74	48.59	68.92	66.03	73.41	66.72	44.91	-5.32	-5.32
EBITDA, млрд ₹		21.18	38.55	53.37	72.92	71.24	79.02	73.38	46.08	-3.86	-3.86
Баланс стоимость, млрд ₹		124.22	148.83	264.45	272.53	305.72	340.18	354.89	310.59	265.57	265.57
FCF, млрд ₹		-76.87	-122.42	-167.85	-122.89	70.46	30.69	77.91	11.57	-12.43	-12.43
Операционный денежный поток, млрд ₹		-67.77	-100.39	-159.67	-115.97	75.16	36.65	87.5	13.59	0.2643	0.2643
Операционная прибыль, млрд ₹		19.8	34.81	51.68	66.84	59.23	69.29	64.81	44.85	47.83	47.83
Операционные расходы, млрд ₹		35.22	37.67	41.89	47.14	51.6	21.86	43.97	3.34	14.71	14.71
CAPEX, млрд ₹		9.1	22.02	8.19	6.92	4.71	5.95	9.58	2.03	12.7	12.7

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	89.98	109.76	192.08	313.12	252.67			193.88				191.18			367.65				200.28				215.92
Выручка, млрд ₹																	35.48	18.94	20.94	1.81	18.94	19.31	21.12	1.1	15.57	21.82
Чистая прибыль, млрд ₹																	4.96	-15.36	35.45	-0.5688	5.09	0.4819	-23.78	1.37	1.81	1.63
EV, млрд ₹				1 085.23												1 017.79		650.79	604.49	612.1		720.36		690.56		807.46
EBIT, млрд ₹																	19.19	5.51	16.31	0.7621	31.99	11.62	-22.33	-18.64	-3.51	14.95
EBITDA, млрд ₹																	21.04	5.79	16.61	1.17	32.36	12	-21.91	-18.12	-3	15.51
Баланс стоимость, млрд ₹																	368.37	274.72	312.41	310.59	310.59	287.1	287.1	265.57	265.57	269.3
FCF, млрд ₹								17.61	17.61	17.61	17.61							0.5482	0.6068	0.0006	0.744	0.7654	0.8276
Операционный денежный поток, млрд ₹											18.79		36.75	44.68		99.16		0.5482	0.6068	0.0006	0.744	0.7654	0.8276
Операционная прибыль, млрд ₹																	15.71	5.51	16.31	1.15	31.99	11.62	13.07	-18.64	-3.51	14.67
Операционные расходы, млрд ₹																	14.73	5.41	5.59	0.7233	-15.52	4.8	5.77	7.33	2.7	2.9
CAPEX, млрд ₹						1.73	1.73	1.18	1.18	1.18	1.18		5.95			9.58				1.97		1.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			4.1	14.9	23.97	8.11	43.41	57.19	64.4	37.29	32.74	32.74
Short Term Investments ₹			6.27	35.15	52.14	24.98	38.86	44.64	44.2	9.2	21.58	21.58
Long term investments ₹	92.5	68.21	157.02	217.17	236.52	232.99
Total Receivables ₹			29.74	28.07	34.15	80.98	66.69	82.17	117.63	8.55	0.6646	0.6646
Total Current Assets ₹			47.49	87.59	118.15	122.74	161.13	198.67	243.12	46 479.74	223.77	223.77
Чистые активы, млрд ₹		13.87	16.23	21.97	24.39	26.57	28.81	33.27	43.14	5.56		5.56
Активы, млрд ₹			308.36	482.39	726.83	856.26	749.09	771.19	998.73	46 768.21	826.05	826.05
Short Term Debt ₹			86.73	159.57	199.42	290.06	217.88	113.2	116.73	157.75	150.48	150.48
Long Term Debt ₹			74.74	144.96	242.21	270.33	203.06	280.97	439.42	464.81	535.86	535.86
Задолженность, млрд ₹			183.8	333.44	462.26	583.64	443.37	419.8	630.36	46 457.61	560.48	560.48
Чистый долг, млрд ₹			158.44	289.68	417.7	552.18	378.97	338.38	492.63	457.82	503.12	503.12
Долг, млрд ₹			161.47	304.52	441.63	560.4	420.94	394.17	557.03	622.56	535.86	535.86
Interest income ₹			5.44	16.43	27.05	34.94	43.67	37.69	38.27	82.45
Расходы на обслуживание долга ₹			9.26	20.01	29.23	42.98	50.63	40.89	44.8	7.12	27.24	27.24
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-19.31	-28.21	-42.6	-51.59	-41.68	-44.8	-7.12	1.73	82.45
Goodwill ₹	47.42	55.01	60.69	54.27	56.33	59.39	11.39	11.14	12.95	2.72
Амортизация, млрд ₹			3.27	3.82	4.77	4.01	5.2	5.61	6.66	1.17	1.46	1.46
Себестоимость, млрд ₹			14.8	15.46	16.98	17.41	18.86	36.56	28.36	0.1809	29	29
Товарно материальные запасы ₹		6.75	7.35	7.23	7.74	8.35	10.61	12.99	15.33		408.48	408.48

	2017Q1	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											60.26	60.26	64.4	64.4		34.86	60.32	37.29		27.97		44.47		19.79
Short Term Investments ₹										44.64	83.49	83.49	44.2	44.2		250.36		9.2		11.19		11.73		13.42
Long term investments ₹	217.17	208.98	399.35	235.35	217.08	232.99	186.25
Total Receivables ₹										82.17	104.69	104.69	117.63	117.63		0.2338		8.55		0.3744		0.6646		0.5994
Total Current Assets ₹											274.03	274.03	243.12	243.12		753.9	60.32	46 479.74		573.76		623.06		659.73
Чистые активы, млрд ₹							30.16	28.81	30.39	33.27		40.89		43.14		5.64	60.32	5.56		5.59
Активы, млрд ₹											1 053.75	1 053.75	998.73	998.73		803.89	779.5	46 768.21		816.45		826.05		867.56
Short Term Debt ₹							83.31	217.88	64.89	113.2	136.91	136.91	117.61	117.61				157.75				150.48
Long Term Debt ₹								203.06	264.46	280.97		481.44		437.78		473.2	467.09	495.83		498		535.86
Задолженность, млрд ₹												694.84	630.36	630.36		529.17	779.5	46 457.61		529.35		560.48	-265.57	598.26
Чистый долг, млрд ₹											559.31	559.31	492.63	492.63		438.34	406.77	457.82		470.03		491.39		555.9
Долг, млрд ₹									329.35	394.17		618.35		555.39		473.2	467.09	653.58		498		535.86		575.68
Interest income ₹											8.2	8.47	11.11	10.49	9.45	17.28	7.55	37.01	5.72	3.5
Расходы на обслуживание долга ₹															11.14	10	9.59	1.67	10.35	10.39	11.03	11.67	11.96	13.05
Чист. проц. доходы, млрд ₹												-9.63	-12.94	-12.37	-11.14	-10	-9.59	-1.67	-10.35	-10.39	-11.03
Goodwill ₹								11.39	11.13	11.14	21.28	21.28	12.95	12.95		2.7		2.72		0.02
Амортизация, млрд ₹															1.85	0.2741	0.3034	0.406	0.372	0.3827	0.4138	0.518	0.5102	0.5543
Себестоимость, млрд ₹															5.04	0.1247	0.14	0.0204	3.09	3.71	3.71	12.41	12.56	4.25
Товарно материальные запасы ₹							9.96	10.61	14.13	12.99	15.43	15.43	15.33	15.33		-0.2338								9.31

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		40.2	92.94	73	-26.38	55.47	80.4	598.58	-72.82	-72.82
Цена акции ао	916.15	1616.66	1350.79	885.19	830.05	1536.11	828.4	931.4	1122.55	1122.55
Число акций ао, млн	203.15	203.15	203.98	206.01	239.24	239.25	239.19	239.46	231.19	231.19
FCF/акцию	-378.41	-602.59	-822.91	-596.54	294.5	128.29	325.74	48.31	-53.78	-53.78

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											20.79	-83.33	148.54	-2.39	21.25	2.02	-106.39	5.93	8.01	7.15
Цена акции ао								1469.58	1536.67	1346.56	1119.72	1019.62	839.13	790.39	769.82	1029.27	966.16
Число акций ао, млн	203.15	203.15	203.15	203.15	203.98	206.01	239.24		239.25				238.68				223.48
FCF/акцию		-94.6	-150.65	-206.56	-150.62	85.5							2.54	0.0025	3.11	3.21	3.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			7.65	8.41	19.37	5.41	0.0786	3.92	5.53	43.08	-5.84	-5.84	13.43
ROA, %			3.08	2.6	7.05	1.72	0.0321	1.73	2.17	0.6001	-0.0707	-0.0707	9.39
ROIC, %		19.7	5.57	2.77	7.76	2.31	0.7992	2.24	2.97	16.15		16.15	16.85
ROS, %			14.44	14.84	48.44	11.21	0.1853	10.43	13.91	299.53	-27.9	-27.9	3.10
ROCE, %			14.38	23.32	18.37	25.28	21.6	20.89	8.22	0.096	-0.8086	-0.8086	15.50
Рентаб EBITDA, %			32.16	45.69	50.48	55.5	54.93	61.88	53.06	96.3	-6.4	-6.4	13.89
Чистая рентаб, %			14.44	14.84	48.44	11.21	0.1853	10.43	13.91	299.53	-27.9	-27.9	3.10
Operation Margin, %			30.06	41.25	48.88	50.87	45.67	54.25	46.86	93.73	79.28	79.28	17.92
Доходность FCF, %	-26.07	-26.68	-47.67	-42.99	-57.67	-51.71	39.38	10.05	30.23	5.82

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																			1.35	-5.59	11.35	-0.1766	1.64	0.1587	-7.87	0.4675	0.6436	0.5945	13.43
ROA, %															0.5119	0.3978	0.8562	0.1096		-1.91	4.55	-0.0024		0.118		0.3319		0.3757	9.39
ROIC, %						0.6879	0.583	5.71		0.683		-2.15	1.19	-0.3479				0.9964				0.7584		1					16.85
ROS, %																			13.98	-81.13	169.33	-31.51	26.86	2.5	-112.6	125.17	11.66	7.47	3.10
ROCE, %															4.65	4.4	6.58	4.58		2.01	2.59	0.0048		0.0728		-2.29		1.78	15.50
Рентаб EBITDA, %																			59.29	30.56	79.33	64.7	170.89	62.18	-103.77	-1654.66	-19.29	71.05	13.89
Чистая рентаб, %																			13.98	-81.13	169.33	-31.51	26.86	2.5	-112.6	125.17	11.66	7.47	3.10
Operation Margin, %																			44.28	29.11	77.88	63.52	168.93	60.19	61.91	-1701.95	-22.57	67.22	17.92
Доходность FCF, %	-8.11	-7.78	-7.81	-17.51	-15.93		-13.4		-12.16		9.09										0.303				0.3833

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	3.7	16.97	22.74	5.68	16.13	744.47	22.92	16.12	1.13		1.09	65.62
P/BV		1.3	1.91	1.1	0.8721	0.5852	0.8976	0.8416	0.523	0.75	0.75	8.52
P/S		2.45	3.37	2.75	1.81	1.38	2.39	2.24	3.39	3.3	3.3	9.12
P/FCF		-2.1	-2.33	-1.73	-1.93	2.54	9.95	3.31	17.19	-19.27	-19.27	-37.37
E/P		0.0589	0.044	0.176	0.062	0.0013	0.0436	0.0746	0.7208	-0.0703	-0.0703	0.03
EV/EBITDA		15.04	14.9	13.28	10.83	7.81	8.13	10.94	13.46	-181.89	-181.89	218.68
EV/Ebit						6.19	8.5	12.03	13.81	-132.05	-132.05
EV/S		4.84	6.81	6.7	6.01	4.29	5.03	5.8	12.96	11.64	11.64	9.41
EV/FCF		-4.15	-4.69	-4.22	-6.43	7.9	20.93	10.3	53.62	-56.49	-56.49	-5.09
Debt/EBITDA		7.62	7.9	8.28	7.68	5.91	4.99	7.59	13.51	-138.78	-138.78	198.17
Netdebt/Ebitda		7.48	7.51	7.83	7.57	5.32	4.28	6.71	9.94	-130.31	-130.31	198.02
Debt/Ratio		0.5237	0.6313	0.6076	0.6545	0.5619	0.5111	0.5577	0.0133	0.6487	0.6487	0.14
Debt/Equity		1.3	2.05	1.67	2.06	1.38	1.16	1.57	2	96.3	96.3	2.75
Debt/Net Income		16.99	24.32	8.62	38.04	1751.73	29.58	28.97	4.34	-31.83	-31.83	7.91
Бета									-0.9454	0.0025	0.0025	-0.16
Индекс Альтмана		1.17	1.23	1	0.8205	0.8196	1.06	0.7913	0.021	0.6905	0.6905	5.40

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																43	26.74	20.73		5.65		8.58	6.19	-9.08	-11.16	-9.61	-12.94	65.62
P/BV												0.6074				1.02	1.43		0.7733	0.6411	0.4967		0.8719	0.7521	0.75		0.9342	8.52
P/S																		2.75	1.6	9.57	2.01	3.48	4.11	3.49	3.32	3.49	4.19	9.12
P/FCF	-12.33	-12.86	-12.81	-5.71	-6.28	-7.46	-8.22		11.01											330.07				260.9				-37.37
E/P			0.0277	0.0293	0.021	0.0157	0.0239		0.0374			0.0408				0.0233				0.177				-0.1101				0.03
EV/EBITDA						71.81											12.89		9.13	9.72	13.72		12.86		159.27		-29.33	218.68
EV/Ebit																							61.98		-37.05		54
EV/S						37.97																	37.31		630.54		37	9.41
EV/FCF						-25.86																	941.16					-5.09
Debt/EBITDA											15.78		23.23		35.67		29.58		81.77	28.12	558.91		41.49		-29.57		37.13	198.17
Netdebt/Ebitda														30.76	32.26	18.97	26.24		75.74	24.49	391.93		39.15		-27.12		35.85	198.02
Debt/Ratio								0.4341		0.5619	0.4295		0.5111		0.5868		0.5561				0.014		0.61		0.6487		0.6636	0.14
Debt/Equity								1.33		1.38	1.05		1.16		1.78		1.56				2.1		1.73		2.02		2.14	2.75
Debt/Net Income								64.06		-24.73	52.42		-69.01		147.52		507.39				-1147.78		1033.41		390.88		353.25	7.91
Индекс Альтмана						0.8185																						5.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.01	6.41	0.0352	3.6	4.48	5.57	3.16	7.88	7.4		7.4
Дивиденд		16.98	20.38	24.4	27.33	14	33	33	31	10	10
Див доход, ао, %		2.14	1.45	1.71	2.37	1.87	2.59	1.97	4.22	3.36	3.36	15.36
Дивиденды / прибыль, %	31.62	67.4	0.2811	7.03	30.43	2316.81	23.7	41.47	5.49		5.16	30.99

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.12	1.12		1.39	1.39	1.39	1.39	3.16		7.98		7.88		7.4
Дивиденд	50.95	19.41	16.98	20.38	24.4			27.33				14		33		33		31
Див доход, ао, %	12.92	3.78	3.2	1.29	1.57			2.59				1.73		2.25		3.24		4.03		15.36
Дивиденды / прибыль, %						24.53	24.85		19.2	-8.18	28.09	22.15	-55.28		728.66		-1384.65		1535.3	30.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	61.1	54.25	48.25	93.85	-8.81	-8.81
Персонал, чел				12220	12220

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	60.19	-105.73	-1701.95	-22.57	68.51

	CAGR 5

Investing Port

NSE: PEL - Piramal Enterprises Limited

Отчетность Piramal Enterprises Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное