PI Industries Limited (PIIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	14.26	22.14				114.55	158.05	268.52	419.07	447.03	522.32		550.92
Выручка, млрд ₹			19.37	20.76	22.45	22.45	27.92	33.07	45.2	52.52	64.92	76.66	64.92
Чистая прибыль, млрд ₹			2.46	3.15	4.59	3.68	4.1	4.57	7.38	8.44	12.3	16.82	12.3
EV, млрд ₹						114.21	157.93	272.64	421.41	433.33	451.46	549.89	451.46
EBIT, млрд ₹			3.72	4.16	5.13	4.63	5.33	6.3	9.45	10.18	14.81	17.23	14.81
EBITDA, млрд ₹			4.22	4.71	5.86	5.46	6.26	7.67	11.2	12.2	17.08	20.32	17.08
Баланс стоимость, млрд ₹			8.96	11.72	16.27	19.25	22.85	26.19	53.42	61.2	71.99	87.31	71.99
FCF, млрд ₹			0.1499	0.3238	1.9696	1.4968	0.223	0.238	2.86	1.916	11.75	15.23	11.75
Операционный денежный поток, млрд ₹			1.8415	3.54	3.39	3.19	3.91	6.98	7.25	5.29	15.01	21.44	15.01
Операционная прибыль, млрд ₹			3.33	3.84	4.82	4.13	4.87	5.81	8.41	9.44	13.16	17.23	13.16
Операционные расходы, млрд ₹			4.69	5.13	5.71	6.41	7.3	8.41	10.65	13.41	16.24	10.95	16.24
Чист. проц. доходы, млрд ₹					0.0703	0.1951	0.133	-0.012	-0.282	-0.128	-0.371	1.277	0.303
CAPEX, млрд ₹			1.6915	3.21	1.4188	1.697	3.69	6.74	4.39	3.37	3.26	6.2	3.26

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	14.79	30.9	110.46		195.28				339.57				452.8				504.39				538.27
Выручка, млрд ₹													13.56	13.48	15.43	17.7	16.13	15.66	19.1	21.17	18.98	17.41	20.69
Чистая прибыль, млрд ₹													2.23	2.04	2.62	3.35	3.52	2.81	3.83	4.81	4.49	3.7	4.49
EV, млрд ₹														433.43		454.34	553.66	451.35	628.31	509.81	551.19	549.89	617.55
EBIT, млрд ₹													2.73	2.72	3.18	4.09	4.09	3.36	4.5	5.2	5.33	3.64	5.04
EBITDA, млрд ₹													3.23	3.26	3.74	4.65	4.66	3.94	5.19	6	6.11	4.44	5.87
Баланс стоимость, млрд ₹													57.36	61.2	61.2	66.18	69.72	71.99	76.09	79.82	84.51	87.31	91.86
FCF, млрд ₹					0.0595	0.0595	0.0595	0.0595		-0.031						1.12	1.134	1.154	1.394	1.606	1.566
Операционный денежный поток, млрд ₹							1.7453	1.7453		-0.031		1.822		5.29		1.12	1.134	1.154	1.394	1.606	1.566
Операционная прибыль, млрд ₹													2.46	2.51	2.9	4.09	4.09	3.36	3.98	5.2	5.33	3.64	5.04
Операционные расходы, млрд ₹													3.83	2.68	3.87	4.24	4.02	4.17	4.91	5.15	5.41	3.16	2.84
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.034	-0.034	-0.033	-0.027	-0.036	-0.111	-0.089	-0.033	-0.043	-0.078	-0.07
CAPEX, млрд ₹				3.49	1.6858	1.6858	1.6858	1.6858		4.39		1.722		3.37		1.306		3.26		2.95

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.1716	0.3418	0.8444	1.1725	0.614	1.244	1.096	3.51	8.73	27.04	8.73
Short Term Investments ₹		0.0571	0.103	1.2234	1.6772	1.359	1.396	21.97	19.13	23.57	12.46	23.57
Long term investments ₹	0.0052	0.0052	0.0032	0.0086	0.011	0.172
Total Receivables ₹		3.87	4.2	4.63	7.29	9.47	7.57	8.55	10.02	8.38	10.95	8.38
Total Current Assets ₹		9.22	9.78	12.18	14.62	16.91	20.23	44.93	49.64	56.62	66.79	56.62
Чистые активы, млрд ₹	5.58	6.52	9.28	9.96	10.6	13.34	19.71	22.69	23.97	25.57		25.57
Активы, млрд ₹		16.33	19.79	23.01	26.26	31.55	42.25	70.02	77.91	84.8	107.64	84.8
Short Term Debt ₹		0.9813	0.2912	0.3687	0.3705	0.393	1.367	0.866	1.183	0.141	0.851	0.141
Long Term Debt ₹		0.1667	1.2244	0.8297	0.4633	0.099	3.99	2.57	1.98	0.324	0.617	0.324
Задолженность, млрд ₹		7.37	8.07	6.74	7.02	8.69	16.06	16.6	16.71	12.81	20.33	12.81
Чистый долг, млрд ₹		0.9763	1.1799	0.354	-0.3386	-0.122	4.44	2.63	-0.343	-8.26	-25.13	-8.26
Долг, млрд ₹		1.1479	1.5157	1.1983	0.8339	0.492	5.36	3.44	3.16	0.465	1.468	0.465
Расходы на обслуживание долга ₹		0.0924	0.0892	0.0681	0.05	0.047	0.187	0.281	0.128	0.371	0.3	0.371
Interest income ₹			0.2591	0.2844	0.5327	0.496	0.273	0.238	0.092	0.303
Goodwill ₹						0.828	0.828	0.828	0.828	0.828
Амортизация, млрд ₹		0.4978	0.543	0.7304	0.8295	0.93	1.367	1.748	2.02	2.27	3.08	2.27
Себестоимость, млрд ₹		11.36	11.79	11.91	11.9	15.75	18.83	26.06	29.61	35.53	48.47	35.53
Товарно материальные запасы ₹		3.78	3.95	4.32	4.52	5.36	7.99	10.53	14.23	13.98	13.01	13.98

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								-23.71	3.51	-22.65	5.23	-25.51	8.73	-32.21	6.98	-29.56	27.04	-39.5
Short Term Investments ₹								47.43	19.13	45.3	20.32	51.02	23.57	64.41	22.62	59.11	12.46	79
Long term investments ₹		0.232
Total Receivables ₹							9.68	12.6	12.6		15.16	11.16	8.38	13.55	16.75	15.1	10.95	12.58
Total Current Assets ₹								23.71	49.64	22.65	59.31	58.77	56.62	58.91	63.12	64.98	66.79	72.61
Чистые активы, млрд ₹		16.42	19.71	20.77	22.69		23.37		23.97		24		25.57		29.78
Активы, млрд ₹							75.38	77.91	77.91		85.85	86.16	84.8	97.69	101.27	104.11	107.64	113.84
Short Term Debt ₹							1.119	1.183	1.183		1.195	1.089	0.141	0.895	1.151	1.004	0.851	0.592
Long Term Debt ₹	0.099	0.001	3.99	4.16	2.57		2.14		1.699		1.303		0.324		0.658		0.617
Задолженность, млрд ₹							18.02	16.71	16.71		19.68	16.44	12.81	21.6	21.45	19.6	20.33	21.99
Чистый долг, млрд ₹								23.71	-0.343	22.65	-2.43	27.66	-8.26	33.48	-5.17	31.26	-25.13	40.65
Долг, млрд ₹					3.44		3.26		2.88		2.5	2.15	0.465	1.273	1.809	1.701	1.468	1.148
Расходы на обслуживание долга ₹								0.033	0.027	0.036	0.111	0.089	0.033	0.043	0.078	0.07	0.109	0.083
Interest income ₹					0.045	0.002	0.039	0.03	0.021	0.003	0.099	0.084	0.021	0.004	0.058
Goodwill ₹					0.828	0.83	0.828	0.828	0.828		0.828	0.828	0.828	3.31	3.6	3.62
Амортизация, млрд ₹								0.503	0.536	0.56	0.56	0.567	0.577	0.697	0.803	0.783	0.799	0.834
Себестоимость, млрд ₹								7.27	8.19	8.67	9.7	8.53	8.64	10.22	11.31	8.81	10.62	12.81
Товарно материальные запасы ₹							13.16	14.23	14.23		16.1	14.52	13.98	15.27	14	12.74	13.01	11.27

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					24.1	26.61	29.5	32.92	49.45	55.62	81.04	110.86	81.04
Цена акции ао			649.05	831.1	962.5	862.45	1445.9	2195.05	3034.2	3419.9	3515.9	4647.55	4647.55
Число акций ао, млн	138.31	148.94				138.43	138.31	152.42	151.74	151.7	151.71	151.68	151.71
FCF/акцию	-0.7073	-3.29				10.81	1.6123	1.5615	18.85	12.63	77.46	100.44	77.46

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS								14.6	13.45	14.67	14.67	14.67	18.5	25.24	31.66	29.58	24.36	29.59
Цена акции ао						2641.86	3170.87	2984.09	2648.76	2686.12	3121.94	3325.77	3122.47	3444.11	3659.28	3548.8
Число акций ао, млн	138.31	148.94	138.43	138.31	152.42			151.74				151.66				151.68
FCF/акцию	-0.8859	2.59	0.4027	0.4302								7.48	7.61	9.19	10.58	10.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				27.43	26.91	28.24	19.1	17.95	17.43	13.82	13.79	17.08	19.26	17.08	16.91
ROA, %				15.06	15.93	19.96	14	13	10.81	10.54	10.83	14.5	15.62	14.5	9.81
ROIC, %			26.35	27.28	28.38	27.72	21.6	21.13	16.84	14.05	14.88	19.38		19.38
ROS, %				12.69	15.19	20.47	16.38	14.69	13.81	16.33	16.07	18.94	21.94	18.94	9.78
ROCE, %				41.47	35.53	31.55	24.05	23.32	24.07	17.68	16.63	20.58	19.74	20.58	20.13
Рентаб EBITDA, %				21.76	22.67	26.13	24.32	22.42	23.2	24.77	23.22	26.31	26.5	26.31	17.97
Чистая рентаб, %				12.69	15.19	20.47	16.38	14.69	13.81	16.33	16.07	18.94	21.94	18.94	9.78
Operation Margin, %				17.17	18.5	21.48	18.4	17.44	17.57	18.61	17.97	20.27	22.48	20.27	13.80
Доходность FCF, %	-0.6861	-2.21					1.3067	0.1411	0.0886	0.6825	0.4286	2.25

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %									3.88	3.34	4.29	5.06	5.05	3.9	5.03	6.02	5.31	4.23	4.89	16.91
ROA, %								3.05	2.86	2.62		3.9	4.08	3.31	3.92	4.74	4.31	3.43	3.94	9.81
ROIC, %				6.27		4.1	4.23	3.81		4.37		5.54				6.91
ROS, %									16.41	15.16	17	18.92	21.81	17.92	20.04	22.7	23.64	21.22	21.69	9.78
ROCE, %								4.71	4.45	4.44		6.18	5.87	4.66	5.91	6.51	6.3	4.17	5.48	20.13
Рентаб EBITDA, %									23.8	24.15	24.21	26.26	28.87	25.13	27.19	28.36	32.21	25.49	28.38	17.97
Чистая рентаб, %									16.41	15.16	17	18.92	21.81	17.92	20.04	22.7	23.64	21.22	21.69	9.78
Operation Margin, %									18.15	18.65	18.77	23.1	25.36	21.44	20.84	24.56	28.08	20.9	24.35	13.80
Доходность FCF, %	-0.8284	1.2483	0.0505		0.0305								0.2248				0.2909

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	13.76	22.74				31.16	38.53	58.81	56.76	51.39	37.39	34.2	37.39	41.03
P/BV	4.38	4.16				5.95	6.92	10.25	7.84	7.09	6.39	6.59	6.39	4.10
P/S	1.6259	1.9276				5.1	5.66	8.12	9.27	8.26	7.08	7.5	7.08	2.99
P/FCF	-145.75	-45.17				76.53	708.76	1128.23	146.53	233.32	44.45	46.89	46.89	30.77
E/P	0.0727	0.044				0.0321	0.026	0.017	0.0176	0.0189	0.0235	0.0223	0.0223	0.11
EV/EBITDA						20.92	25.23	35.55	37.64	35.53	26.43	27.07	26.43	12.27
EV/S						5.09	5.66	8.25	9.32	8.25	6.95	7.17	6.95	3.08
EV/FCF						76.31	708.21	1145.53	147.35	226.16	38.42	36.1	38.42	37.98
Debt/EBITDA			0.2723	0.322	0.2043	0.1527	0.0786	0.699	0.3073	0.2593	0.0272	0.0723	0.0272	0.79
Netdebt/Ebitda			0.2316	0.2507	0.0604	-0.062	-0.0195	0.5782	0.2347	-0.0281	-0.4838	-1.2372	-0.4838	0.62
Debt/Ratio			0.0703	0.0766	0.0521	0.0317	0.0156	0.1269	0.0491	0.0406	0.0055	0.0136	0.0055	0.15
Debt/Equity			0.1281	0.1293	0.0736	0.0433	0.0215	0.2047	0.0644	0.0517	0.0065	0.0168	0.0065	0.57
Debt/Net Income			0.4668	0.4807	0.2608	0.2268	0.1199	1.1741	0.4659	0.3749	0.0378	0.0873	0.0378	7.39
Бета											-0.4462	2.12	2.12	0.76
Индекс Альтмана						-11.81	-57.85	11.83	13.68	-33.7	7.17	7.21	7.21	-18.86

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										203.41	51.4	43.1	44.59	143.38	37.39	44.07	34.42	32.66	34.2	33.02	41.03
P/BV							6.77			7.89	7.09		6.9	7.23	6.38	7.82	6.45	6.15	6.59	6.28	4.10
P/S										33.39	8.26	7.07	7.59	31.27	7.08	8.67	7.14	6.94	7.5	7.37	2.99
P/FCF	-120.71	80.11	1981.36		3281.94									444.79				343.72			30.77
E/P	0.0162	0.0211	0.0098		0.0062		0.0058			0.0049				0.007				0.0083			0.11
EV/EBITDA											34.75		30.56	33	26.59	120.97	84.93	90.2	123.93	105.19	12.27
EV/S																32.89	24.08	29.05	31.58	29.85	3.08
EV/FCF																450.73	317.44	351.98			37.98
Debt/EBITDA								1.3782	1.0207		0.8851		0.5374	0.4605	0.1182	0.2451	0.3013	0.2784	0.3309	0.1955	0.79
Netdebt/Ebitda										7.35	-0.1053	6.06	-0.5224	5.94	-2.1	6.45	-0.8607	5.11	-5.66	6.92	0.62
Debt/Ratio				0.0156		0.1269		0.0491	0.0432		0.037		0.0291			0.013	0.0179	0.0163	0.0136	0.0101	0.15
Debt/Equity				0.0215		0.2047		0.0644	0.0568		0.0471		0.0377			0.0167	0.0227	0.0201	0.0168	0.0125	0.57
Debt/Net Income				0.3917		4.84		1.9132	1.419		1.41		0.7461			0.3325	0.3765	0.3792	0.3973	0.2558	7.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2722	0.3	0.6026	0.2484	0.6618	0.831	0.748	0.607	1.137	1.744		1.744
Дивиденд		2.5	3.4	4	5	3	4	5	7.5	11.5	9	11.5
Див доход, ао, %		0.3915	0.4735	0.4847	0.6042	0.2625	0.2271	0.181	0.3348	0.435	0.456	0.435	1.83
Дивиденды / прибыль, %		12.2	19.11	5.41	18	20.26	16.38	8.22	13.47	14.18	10.37	14.18	29.34

	2018Q3	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.249	0.187	0.187	0.187	0.187	0.607	0.016	0.758	0.455	1.137	0.834
Дивиденд	2.5	2.5	3		3		1	3	2	3	3	4.5	5.5
Див доход, ао, %	0.3221	0.3133	0.2573		0.2087		0.0539	0.1345	0.0631	0.1133	0.0961	0.1441	0.1503	1.83
Дивиденды / прибыль, %			20.21	15.44	16.89	12.85	8.59	33.76	0.6969	37.08	13.59	40.53	17.36	29.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3384	3384

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: PIIND - PI Industries Limited

Отчетность PI Industries Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное