Sundaram Finance Limited (SUNDARMFIN) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				198.8	170.44	158.17	265.97	229.98	295.46		287.79
Выручка, млрд ₹	25.09	32.07	38.42	42.58	17.54	21.38	25.32	27.7	29.99	72.15	72.15
Чистая прибыль, млрд ₹	5.76	5.83	6.83	7.12	11.61	7.92	11.65	11.73	13.28	14.36	14.36
EV, млрд ₹				515.89	484.08	510.89	872.8	509.56	596.06	872.45	872.45
EBIT, млрд ₹	26.34	26.99	0.5749	-11.07	22.9	-5.97	-3.23	-3.22	0.142	3.85	3.85
EBITDA, млрд ₹	27.46	28.06	28.61	30.17	33.73	9.86	14.93	15.23	17.57	25.34	25.34
Баланс стоимость, млрд ₹	37.5	41.95	48.16	49.02	62.59	66.77	77.3	87.95	99.1	110.78	110.78
FCF, млрд ₹	-14.63	2.61	-10.14	-30.28	-42.37	-0.4139	4.35	15.86	-65.3	21.75	21.75
Операционный денежный поток, млрд ₹	-14.3	3.1	-9.65	-29.89	-41.98	0.0878	4.5	18.62	-65.04	22.58	22.58
Операционная прибыль, млрд ₹	26.34	26.99	27.57	29.3	33.15	8.96	14	14.22	16.18	23.51	23.51
Операционные расходы, млрд ₹	15.19	22.39	28.16	30.14	7.33	8.39	8.66	10.07	11.46	11.69	11.69
Чист. проц. доходы, млрд ₹			16.79	18.76	11.78	15.56	18.98	20.78	21.4	58.52	45.46
CAPEX, млрд ₹	0.3369	0.4943	0.4936	0.3839	0.3847	0.5017	0.1471	2.76	0.2535	0.8335	0.8335

	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	179.01		178.98				176.61			262.27				253.3				364.6
Выручка, млрд ₹										7.15	6.75	6.88	7.15	7.56	8.4	8.1	8.55	8.83	21.38	19.52
Чистая прибыль, млрд ₹										2.89	3.4	2.46	3.06	3.33	4.33	3.75	3.65	4.27	2.68	4.35
EV, млрд ₹											509.58		548.24		596.06		750.44		872.47
EBIT, млрд ₹										9.24	9.8	8.81	4.25	4.36	5.55	4.59	5.08	5.49	7.82	5.9
EBITDA, млрд ₹										9.49	10.14	9.1	4.58	4.72	5.97	4.97	5.52	5.97	8.35	6.39
Баланс стоимость, млрд ₹										104.56	87.95	110.89	92.4	117.69	99.1	126.38	105.74	136.15	110.78	110.78
FCF, млрд ₹				-0.1035	-0.1035	-0.1035		0.0152			0.025		0.6512	0.7244	0.033	0.7736	0.8718	0.9534
Операционный денежный поток, млрд ₹					0.0219	0.0219		0.0152	12.96		0.025		0.6512	0.7244	0.033	0.7736	0.8718	0.9534
Операционная прибыль, млрд ₹										9.24	9.8	8.81	4.25	4.36	5.55	4.59	5.08	5.49	7.82	5.9
Операционные расходы, млрд ₹										2.5	3.07	2.7	2.93	2.83	3.01	3.26	3.46	3.59	3.21	3.59
Чист. проц. доходы, млрд ₹									5.44	5.34	5.05	5.07	5.24	5.57	5.52	5.69	6.08	6.25	15.82
CAPEX, млрд ₹		0.193	0.1254	0.1254	0.1254	0.1254		0.1471	0.1257		2.76		0.1991		0.2535		0.3705

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									11.05	9.58	10.32	13.64	9.2	1.53	2.36	7.24	11.45	15.03	15.03
Short Term Investments ₹					16.08	4.21				15.19	20.61	8.69	6.48	-0.1671	-0.24	5.18	7.24		7.24
Long term investments ₹								24.03	26.79	39.76	47.7	54.48	46.15	51.77	60.56	81.61	81.11
Total Receivables ₹									2.95	3.43	3.74	4.69	0.6102	0.6126	0.8547	0.6697	0.8137	1.05	1.05
Total Current Assets ₹									225.89	232.29	251.68	302.14	286.62	1.36	2.12	2.06	4.21	15.03	15.03
Чистые активы, млрд ₹								3.75	3.4	3.26	3.33	2.69	2.44	3.57	3.31	3.59	5.11		5.11
Активы, млрд ₹									257.85	280.27	307.56	363.96	336.71	447.21	465.93	481.54	560.66	642.76	642.76
Short Term Debt ₹									28.44	100.24	105.92	184.89	131.9	48.94	304.6	301.41	358.81	443.52	443.52
Long Term Debt ₹								77.45	112.14	87.34	79.4	145.83	190.94	305.31	304.6	301.41	358.81		358.81
Задолженность, млрд ₹									216.26	232.28	252.59	306.73	256.73	365.89	371.42	370.65	434.27	531.98	531.98
Чистый долг, млрд ₹									149.11	145.5	157.29	198.04	210.29	304.55	302.93	294.82	347.35	428.49	428.49
Долг, млрд ₹									140.58	187.58	185.32	330.72	322.84	354.25	609.19	602.81	717.61	443.52	443.52
Расходы на обслуживание долга ₹									17.71	18.08	17.29	18.22	17.66	23.89	26.25	22.48	24.06	34.18	34.18
Interest income ₹										0.439	0.1459	0.0091	3.89	39.45	1.64	1.07	45.46
Goodwill ₹							1.5	1.5	1.5	4.6	4.6	4.43	1.38	4.74	4.74	4.76	4.74
Амортизация, млрд ₹									1.12	1.06	28.04	41.24	10.83	15.83	18.15	18.46	17.43	21.49	21.49
Себестоимость, млрд ₹									8.66	18.14	22.92	25.91	3.52	5.59	6.4	6.28	6.57	36.95	36.95
Товарно материальные запасы ₹	0.0032	0.0013	0.0014	0.0013										-385.45	-394.85	382.27	11.45		11.45

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			1.53	7.79	2.36	7.27	7.27	7.24	7.24		5.12		11.45		10.94		15.03
Short Term Investments ₹					5.63			0.283	-0.0973				-7.24
Long term investments ₹	46.15	55.72	51.77	66.63	60.56		66.73		81.61		64.72		81.11		94.13
Total Receivables ₹			0.6126	0.4689	0.8547	0.6356	0.6356	0.6697	0.6697		0.6718		0.8137		0.8159		1.05
Total Current Assets ₹			386.97	392.82	3.22	385.43	385.43	7.62	7.82		5.12		4.21		11.76		15.03
Чистые активы, млрд ₹		3.53	3.57	3.37	3.31		3.41		3.59		4.3		5.11		5.87
Активы, млрд ₹				467.69	465.93	460.38	460.38	481.54	481.54	-4 701.39	498.27		560.66		632.97		642.76
Long Term Debt ₹		315.92	305.31	317.73	304.6		286.61		301.41		310.37		358.81		414.51
Задолженность, млрд ₹				381.83	371.42	355.82	355.82	370.65	370.65	-4 701.39	380.58		434.27		496.83		531.98
Чистый долг, млрд ₹			304.55	309.94	302.93	279.35	279.35	294.82	294.82		305.25		347.35		403.57		428.49
Долг, млрд ₹									302.07		310.37		358.81		414.51		443.52
Расходы на обслуживание долга ₹								5.51	5.58	5.41	5.78	6.22	6.66	7.38	8.2	9.1	9.48	9.85
Interest income ₹						10.86	10.91	0.2197	0.2345	10.48	0.3343	11.78	12.18	13.08	0.4669	15.34
Goodwill ₹		4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.76	4.76		4.76		4.74		4.74
Амортизация, млрд ₹								0.2532	0.3393	0.2874	0.3256	0.3622	0.4131	0.3868	0.4359	0.4767	0.5292	0.4831
Себестоимость, млрд ₹								5.93	6.05	5.87	6.35	6.77	7.25	7.95	8.84	9.79	10.35	10.59
Товарно материальные запасы ₹									7.62				11.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				50.46	105.4	71.85	105.74	106.48	120.49	130.31	130.31
Цена акции ао	1126.19	940.1	1535.1	1438.7	1630.8	1804.25	2287.5	2305.1	3508.3	5156.8	5156.8
Число акций ао, млн				125.72	110.17	110.19	110.2	110.19	110.2	110.2	110.2
FCF/акцию				-240.83	-384.57	-3.76	39.46	143.91	-592.53	197.34	197.34

	2018Q3	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	13.89							30.85	22.29	27.78	30.2	39.31	34.05	33.16	38.79	24.31	39.46
Цена акции ао					2507.86	2560.89	2379.95	2108.98	1879.35	2062.16	2298.73	2297.55	2457.64	2674.19	3308.62
Число акций ао, млн		125.72	110.17	110.19			110.2				110.19				110.2
FCF/акцию		-83.68	-0.9392								6.57	0.2995	7.02	7.91	8.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		15.36	13.9	14.19	14.51	18.55	11.86	15.07	13.34	13.4	12.96	12.96	15.18
ROA, %		2.23	2.08	2.22	1.95	3.45	1.77	2.5	2.44	2.37	2.23	2.23	3.71
ROIC, %	2.5	4.44	3.57	3.36	2.23	3.7	2.59	1.95	2.13	2.02		2.02	9.45
ROS, %		22.95	18.18	17.79	16.71	66.17	37.02	46.01	42.36	44.27	19.9	19.9	43.97
ROCE, %		63.32	56.25	1.05	-19.34	28.63	-7.34	-3.42	-2.91	0.1124	3.48	3.48	-10.66
Рентаб EBITDA, %		109.45	87.48	74.48	70.87	192.29	46.1	58.95	54.99	58.58	35.12	35.12	27.21
Чистая рентаб, %		22.95	18.18	17.79	16.71	66.17	37.02	46.01	42.36	44.27	19.9	19.9	43.97
Operation Margin, %		104.98	84.17	71.78	68.83	188.98	41.92	55.28	51.34	53.95	32.59	32.59	31.93
Доходность FCF, %					-15.23	-24.86	-0.2617	1.63	6.9	-22.1

	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							2.76	3.87	2.22	3.31	2.83	4.37	2.97	3.46	3.14	2.42	3.93	15.18
ROA, %			0.6052	0.5806	0.6201	0.5627	0.5998	0.706	-0.0523	0.6144		0.7726		0.5773		0.4168		3.71
ROIC, %														1.1				9.45
ROS, %							40.39	50.36	35.73	42.79	44.03	51.55	46.31	42.74	48.4	12.53	22.28	43.97
ROCE, %			12.23	3.67	9.18	8.57	8.33	8.84	-0.6914	3.61		4.39		3.73		7.06		-10.66
Рентаб EBITDA, %							132.72	150.25	132.35	64.01	62.41	71	61.37	64.54	67.6	39.07	32.73	27.21
Чистая рентаб, %							40.39	50.36	35.73	42.79	44.03	51.55	46.31	42.74	48.4	12.53	22.28	43.97
Operation Margin, %							129.18	145.22	128.17	59.46	57.62	66.08	56.6	59.44	62.2	36.6	30.25	31.93
Доходность FCF, %	-5.88	-0.0578									0.286				0.2615

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				27.94	14.68	19.98	22.83	18.3	18.73	30.92	30.92	39.84
P/BV				4.06	2.72	2.37	3.44	1.94	1.97	4.01	4.01	3.20
P/S				4.67	9.72	7.4	10.5	7.75	8.29	6.15	6.15	9.29
P/FCF				-6.57	-4.02	-382.16	61.17	14.5	-4.52	13.23	13.23	13.88
E/P				0.0358	0.0681	0.05	0.0438	0.051	0.0449	0.0499	0.0499	0.38
EV/EBITDA				17.1	14.35	51.82	58.47	33.45	33.92	34.43	34.43	128.40
EV/Ebit										226.42	226.42
EV/S				12.12	27.6	23.89	34.47	18.39	19.87	12.09	12.09	11.23
EV/FCF				-17.04	-11.43	-1234.4	200.73	32.13	-9.13	40.12	40.12	24.11
Debt/EBITDA	5.12	6.69	6.48	10.96	9.57	35.94	40.81	39.57	40.84	17.5	17.5	25.10
Netdebt/Ebitda	5.43	5.19	5.5	6.56	6.23	30.89	20.3	19.35	19.77	16.91	16.91	-18.50
Debt/Ratio	0.5452	0.6693	0.6026	0.9087	0.9588	0.7921	1.31	1.25	1.28	0.69	0.69	0.36
Debt/Equity	3.75	4.47	3.85	6.75	5.16	5.31	7.88	6.85	7.24	86.79	86.79	278.77
Debt/Net Income	24.41	32.17	27.11	46.48	27.81	44.75	52.29	51.38	54.05	30.89	30.89	15.69
Бета									2.94	0.0684	0.0684	0.30
Индекс Альтмана				1.08	1.05	0.5768	0.8866	0.7765	0.8313	0.7386	0.7386	0.15

	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E									90.8	18.3	17.28	20.58	76.1	18.87	19.87	23.02	24.33	30.92	35.03	39.84
P/BV		2.26			2.06				2.51	1.94		2.06	2.15	1.97		2.55	2.68	4.01		3.20
P/S									36.67	7.75	6.98	8.7	33.51	8.29	9.21	10.63	11.5	9.47	8.99	9.29
P/FCF	-17.02	-1729.78											349.66				382.42			13.88
E/P	0.0136	0.0141			0.0194				0.011				0.0131				0.0117			0.38
EV/EBITDA										13.2		14.02		24.47		136.01		104.45		128.40
EV/S																87.77		40.81		11.23
EV/FCF																860.79				24.11
Debt/EBITDA										29.78		29.96		60.15		75.12		53.1		25.10
Netdebt/Ebitda			36.21	28.89		81.39	28.51	30.45	31.06	29.07		66.66		58.23		73.14		51.3		-18.50
Debt/Ratio																0.6549		0.69		0.36
Debt/Equity																3.92		4		278.77
Debt/Net Income																113.43		165.55		15.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7799	2.15	2.35	1.01	1.34	2.66	2.98	1.71	2.97	3.19		3.19
Дивиденд		10.5	2	11.5	12	17.5	4	24	22	29	16	30
Див доход, ао, %		0.8604	0.1821	0.8747	0.7589	1.13	0.2787	0.9944	1.39	0.7663	1.04	0.903	1.39
Дивиденды / прибыль, %		37.35	40.34	14.79	18.82	22.88	37.71	14.69	25.33	24.02	22.21	22.21	27.26

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.66	0.7462	0.7462	0.7462	0.7462	1.71	0.7454	2.02	1.4	2.97	2.07
Дивиденд	7	5	12.5		1		3	12	12	1	1	12	15
Див доход, ао, %	0.4556	0.3368	0.8032		0.6528		0.223	0.545	0.4686	0.4742	0.4849	0.5223	0.5609	1.39
Дивиденды / прибыль, %			88.61	29.51	46.13	27.71	26.36	63.27	28.78	59.29	45.63	68.61	56.77	27.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	4737	4737

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SUNDARMFIN - Sundaram Finance Limited

Отчетность Sundaram Finance Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное