Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 749.12	2 151.01	1 870.02	1 388.84	1 309.1	1 023.51	1 148.14	1 686.92	2 179.48	2 565.35		2 720
Выручка, млрд ₹		272.87	277.33	299.94	260.65	286.86	323.25	331.39	384.26	432.79	484.97	484.97
Чистая прибыль, млрд ₹		45.39	47.16	69.64	21.62	26.65	37.65	29.04	32.73	84.74	95.76	95.76
EV, млрд ₹		2 168.23	1 873.46	1 399.87	1 332.67	1 057.03	1 172.01	1 662.88	2 148.1	2 381.45	3 787.82	3 787.82
EBIT, млрд ₹		68.57	76.2	93.42	46.59	54.41	54.63	69.74	94.57	97.52	104.3	104.3
EBITDA, млрд ₹		80.52	86.33	106.06	61.59	71.94	75.16	90.54	116.01	122.81	129.87	129.87
Баланс стоимость, млрд ₹		256.38	314.05	366.4	381.01	414.09	452.64	464.63	480.11	559.95	636.67	636.67
FCF, млрд ₹		29.56	33.87	33.89	19.46	-10.16	50.13	50	74.9	28.74	104.06	104.06
Операционный денежный поток, млрд ₹		53.22	67.69	70.82	39.07	21.96	65.55	61.7	89.85	49.59	126.28	126.28
Операционная прибыль, млрд ₹		68.46	74.58	85.49	40.87	47.37	49.48	64.28	81.47	93.05	104.3	104.3
Операционные расходы, млрд ₹		126.65	127.84	120.2	131.52	147.23	169.18	168.36	182.42	233.73	154.18	154.18
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.4084	0.6825	1.44	0.6407	-1.41	-1.27	-1.72	10.23	2.98
CAPEX, млрд ₹		23.66	33.82	36.93	19.61	32.13	15.42	11.7	14.95	20.86	22.23	22.23

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 233.38	2 066.3	1 961.11	1 673.62	1 280.4	1 244.86			1 015.54				1 262				1 905.1				2 404.89				2 836.62
Выручка, млрд ₹																	98.14	93.86	106.44	108.09	111	107.26	117.85	120.03	121.57	119.83	126.53
Чистая прибыль, млрд ₹																	20.59	-22.77	20.61	22.62	21.66	19.84	20.23	23.76	25.24	26.55	28.36
EV, млрд ₹																		2 136.5		2 168.37	2 541.04	2 381.45	2 674.44	2 662.22	3 132.27	3 787.82	3 776.71
EBIT, млрд ₹																	24.85	21.79	22.99	24.32	25.18	25.04	27.62	28.4	31.05	24.41	30.03
EBITDA, млрд ₹																	30.39	27.35	28.87	30.42	31.78	31.75	34.13	34.73	37.27	30.92	36.58
Баланс стоимость, млрд ₹																	524.62	480.11	510.66	531.18	563.64	559.95	593.15	598.26	631.97	636.67	671.06
FCF, млрд ₹							-2.54		12.53	12.53	12.53	12.53								12.2	13.2	13.43	13.03	12.66	12.44
Операционный денежный поток, млрд ₹											16.39	16.39		61.7		40.13		90.26		12.2	13.2	13.43	13.03	12.66	12.44
Операционная прибыль, млрд ₹																	20.63	16.7	21.51	24.32	25.18	25.04	26.78	28.4	31.05	24.41	30.03
Операционные расходы, млрд ₹																	51.1	34.9	55.93	55.13	59.5	63.18	63.49	66.35	66.9	42.12	38.65
Чист. проц. доходы, млрд ₹															-0.3509	-0.3595	-0.1897	-0.3734	-0.1369	-0.1939	-0.4618	-0.9274	-0.8088	-0.4929	-0.3473
CAPEX, млрд ₹								8.24	3.86	3.86	3.86	3.86		11.7		9.81		14.95		10.76		20.86		9.58

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			72.86	81.2	86.63	79.25	70.62	56.77	62.73	45.08	46.24	105.21	105.21
Short Term Investments ₹			58.3	65.85	66.88	60.52	41.17	52.63	32.9	81.47	112.84	85.85	85.85
Long term investments ₹		7.88	5.99	19.14	14.9	30.83	39.52
Total Receivables ₹			77.78	96.94	107.53	107.47	119.49	127.42	118.31	133.09	115.01	113.14	113.14
Total Current Assets ₹			291.22	308.65	329.54	316.36	310.69	316.54	304.42	350.15	398.62	434.33	434.33
Чистые активы, млрд ₹		43.4	85.07	87.87	100.6	105.94	109.38	112.26	111.72	111.69	113.54		113.54
Активы, млрд ₹			490.28	542.2	614.1	643.03	646.94	682.52	676.67	698	807.44	854.63	854.63
Short Term Debt ₹			76.39	54.24	83.96	86.13	89.92	62.86	29.7	8.09	63.26	29.7	29.7
Long Term Debt ₹			13.68	30.39	13.7	16.69	14.23	17.78	8.98	4.82	5.6	0.0133	0.0133
Задолженность, млрд ₹			205.39	187.29	209.8	223.18	199.71	191.28	181.87	187.34	214.28	183.57	183.57
Чистый долг, млрд ₹			17.22	4.22	11.69	24.6	34.52	26.38	-24.04	-32.18	22.66	-72.47	-72.47
Долг, млрд ₹			90.07	84.63	97.66	102.82	104.15	80.64	38.69	12.9	68.86	29.71	29.71
Расходы на обслуживание долга ₹			1.81	2.41	3.3	4.52	5.25	2.91	1.41	1.27	1.72	2.38	2.38
Interest income ₹				3.54	4.32	0.5693	0.478	1.24	1.18	0.2661	2.98
Goodwill ₹	11.33	29.12	50.61	55.94	55.36	56.07	59.56	64.81	62.88	65.49	87.13
Амортизация, млрд ₹			11.95	10.14	12.65	15	17.53	20.53	20.8	21.44	25.29	25.57	25.57
Себестоимость, млрд ₹			77.76	74.91	94.25	88.26	92.39	104.71	98.85	117.08	106.62	226.48	226.48
Товарно материальные запасы ₹			56.68	64.24	68.33	68.81	78.86	78.75	89.97	89.97	105.13	98.68	98.68

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹												-105.45	45.08	-126.67	42.96	-138.35	46.24	-151.3	54.03	-148.33	105.21	-190.9
Short Term Investments ₹												210.91	81.47	253.35	102.92	276.7	112.84	302.6	103.64	296.67	85.85	381.8
Long term investments ₹	14.91	25.33	30.83	45.12	39.52	47.57
Total Receivables ₹							127.42	97	118.31	101.31	101.31	133.09	133.09		123.86		115.01		113.67		113.14
Total Current Assets ₹												105.45	350.15	126.67	390.03	138.35	398.62	151.3	393.54	148.33	434.33	190.9
Чистые активы, млрд ₹				109.04	109.38	111.06	112.26	113.4	111.72		110.12		111.69		113.37		113.54		111.19
Активы, млрд ₹							682.52	676.71	676.67	690.54	690.54	698	698		744.55		807.44		794.41		854.63
Short Term Debt ₹							62.86	37.12	29.7	11.35	11.35	8.09	8.09		39.22		63.26		16.15		29.7
Long Term Debt ₹					15.23	21.35	20.29	17.61	8.98		6.48		2.3		4.47		5.6		3.13		0.0133
Задолженность, млрд ₹							191.28	194.18	181.87	165.92	165.92	187.34	187.34		180.91		214.28		162.44		183.57
Чистый долг, млрд ₹												105.45	-32.18	126.67	0.7318	138.35	22.66	151.3	-34.75	148.33	-72.47	190.9
Долг, млрд ₹					105.14	74.74	83.15	54.73	38.69		17.83		10.39		43.69		68.86		19.28		29.71
Расходы на обслуживание долга ₹												0.1897	0.3734	0.1369	0.1939	0.4618	0.9274	0.8088	0.4929	0.3473	0.7357	0.6154
Interest income ₹									0.4088	0.4479	1.12	0.2956	1.24	1.32	2.61	0.4931	1.2	0.7884	0.8338
Goodwill ₹						60.94	64.81	63.43	62.88	63.8	63.8	65.49	65.49		70.41		87.13		89.2
Амортизация, млрд ₹												5.54	5.56	5.88	6.1	6.6	6.72	6.51	6.33	6.22	6.5	6.55
Себестоимость, млрд ₹												26.41	38.96	29	27.08	28.04	22.5	27.58	27.87	27.37	53.3	57.85
Товарно материальные запасы ₹							78.75	86.26	89.97	87.02	87.02	89.97	89.97		98.75		105.13		99.56		98.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	23.75	26	29.8	14.1	16.1	16.8	25.6	13.64	35.32	39.91	39.91
Цена акции ао	820.15	630	571.15	430.5	432.55	592.35	845.7	1001.4	1259.45	1900.6	1900.6
Число акций ао, млн	2413.83	2412.82	2399.78	2397.39	2397.69	2405.82	2393.95	2399.33	2399.33	2399.33	2399.33
FCF/акцию	12.25	14.04	14.12	8.12	-4.24	20.84	20.89	31.21	11.98	43.37	43.37

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											8.6	6.6	8.6	9.4	9	9.01	8.43	9.9	10.52	11.06	11.82
Цена акции ао									664.86	748.93	795.8	862.07	880.05	888.6	1002.32	996.47	981.03	1117.06	1182.25
Число акций ао, млн	2069.04	2470.81	2413.83	2412.82	2399.78	2397.39	2397.69	2405.82			2393.95				2399.34				2399.34
FCF/акцию		2.99	3.51	3.51	2.03	-1.06	5.23								5.5	5.6	5.43	5.27	5.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			17.71	15.02	19.01	5.67	6.44	8.32	6.25	6.82	15.13	15.04	15.04	8.76
ROA, %			9.26	8.7	11.34	3.36	4.12	5.52	4.29	4.69	10.49	11.21	11.21	8.42
ROIC, %		17.35	14	13.64	15.52	6.12	6.07	9.65	8.87	11.75	18.08		18.08	16.85
ROS, %			16.64	17	23.22	8.29	9.29	11.65	8.76	8.52	19.58	19.75	19.75	2.81
ROCE, %			24.07	21.47	23.11	11.1	12.17	11.12	14.09	18.52	16.44	15.54	15.54	12.91
Рентаб EBITDA, %			29.51	31.13	35.36	23.63	25.08	23.25	27.32	30.19	28.38	26.78	26.78	11.28
Чистая рентаб, %			16.64	17	23.22	8.29	9.29	11.65	8.76	8.52	19.58	19.75	19.75	2.81
Operation Margin, %			25.09	26.89	28.5	15.68	16.51	15.31	19.4	21.2	21.5	21.51	21.51	6.27
Доходность FCF, %	2.43	1.75	1.37	1.81	2.44	1.49	-0.993	4.37	2.96	3.44	1.12

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																			3.92	-4.74	4.04	4.26	3.84	3.54	3.41	3.97	3.99	4.17	4.23	8.76
ROA, %														0.5858	2.68	1.32	2.09	2.96	2.95	-3.26		3.04		2.46		2.99		3.11		8.42
ROIC, %							2.77		3.12		1.46	3.39		1.39	4.27	4.87		4.93		-0.2412				7.16		5.4				16.85
ROS, %																			20.98	-24.26	19.36	20.93	19.51	18.5	17.16	19.79	20.76	22.15	22.41	2.81
ROCE, %														1.59	4.04	2.69	4.71	4.43	4.87	4.27		4.31		4.22		4.49		3.64		12.91
Рентаб EBITDA, %																			30.96	29.14	27.12	28.14	28.63	29.61	28.96	28.93	30.66	25.8	28.91	11.28
Чистая рентаб, %																			20.98	-24.26	19.36	20.93	19.51	18.5	17.16	19.79	20.76	22.15	22.41	2.81
Operation Margin, %																			21.02	17.79	20.21	22.5	22.68	23.34	22.73	23.66	25.54	20.37	23.73	6.27
Доходность FCF, %	0.7985	0.8672	0.6189	0.3576	0.4318	0.5063		0.38		-0.2041			1.23										0.5488				0.4386

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	47.39	39.65	19.94	60.56	38.4	30.5	58.09	66.62	27.84	40.31	40.31	64.39
P/BV	8.39	5.95	3.79	3.44	2.47	2.54	3.63	4.27	3.98	5.75	5.75	8.39
P/S	7.88	6.74	4.63	5.02	3.57	3.55	5.09	5.67	5.45	7.96	7.96	8.96
P/FCF	72.77	55.21	40.98	67.26	-100.7	22.9	33.74	29.1	89.27	26.14	26.14	-12.37
E/P	0.0211	0.0252	0.0501	0.0165	0.026	0.0328	0.0172	0.015	0.033	0.0352	0.0352	0.11
EV/EBITDA	26.93	21.7	13.2	21.64	14.69	15.59	18.37	18.52	19.39	29.17	29.17	222.25
EV/Ebit										36.32	36.32
EV/S	7.95	6.76	4.67	5.11	3.68	3.63	5.02	5.59	5.5	7.81	7.81	9.13
EV/FCF	73.35	55.31	41.3	68.47	-104	23.38	33.26	28.68	82.87	36.4	36.4	-24.71
Debt/EBITDA	1.12	0.9803	0.9207	1.67	1.45	1.07	0.4273	0.1112	0.5607	0.2288	0.2288	199.81
Netdebt/Ebitda	0.2138	0.0488	0.1102	0.3994	0.4799	0.351	-0.2656	-0.2774	0.1845	-0.558	-0.558	199.60
Debt/Ratio	0.1837	0.1561	0.159	0.1599	0.161	0.1181	0.0572	0.0185	0.0853	0.0348	0.0348	0.13
Debt/Equity	0.3513	0.2695	0.2665	0.2699	0.2515	0.1781	0.0833	0.0269	0.123	0.2617	0.2617	5.21
Debt/Net Income	1.98	1.79	1.4	4.76	3.91	2.14	1.33	0.3943	0.8126	0.3103	0.3103	7.44
Бета								0.39	1.03	0.6805	0.6805	0.19
Индекс Альтмана	9.46	17.81	9.09	5.8	4.67	5.49	1.2	2.83	8	3.89	3.89	1.32

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																	31.54	92.53		51.19	52.5	111.03	27.85	29.94	31.55	33.5	40.31	34.51	64.39
P/BV									2.74			2.16			2.62			3.63	4.25		3.85	4.27	3.98		4.27	4.49	5.75		8.39
P/S																		19.41	5.73	5.03	5.29	21.67	5.45	5.68	5.91	6.39	8.05	7.35	8.96
P/FCF	125.23	115.31	161.59	279.6	231.61	197.51	263.14		-489.92			81.04										182.2				227.97			-12.37
E/P			0.0124	0.0069	0.0072	0.0088	0.0029		0.01			0.009			0.0147			0.0108				0.009				0.0089			0.11
EV/EBITDA																	20.46		32.76		29.48	21.46	19.39	78.35	76.66	84.04	122.52	103.24	222.25
EV/S																								22.69	22.18	25.77	31.61	29.85	9.13
EV/FCF																								205.31	210.35	251.73			-24.71
Debt/EBITDA										9.07	3.75		6.14	2.23		2.05	0.6251		0.3797		1.44		2.17		0.5552		0.9611		199.81
Netdebt/Ebitda																		3.47	-1.18	4.39	0.0241	4.35	0.7136	4.43	-1	3.98	-2.34	5.22	199.60
Debt/Ratio								0.1515		0.1625	0.1147		0.1218	0.0809		0.0572	0.0258		0.0149				0.0853		0.0243		0.0348		0.13
Debt/Equity								0.2613		0.2539	0.1722		0.1837	0.1214		0.0833	0.036		0.0216				0.123		0.0322		0.0467		5.21
Debt/Net Income								-48.98		16.54	7.02		20.8	3.02		4.33	0.8712		-0.456				3.47		0.8117		1.12		7.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.18	3.1	7.22	2.4	7.98	4.8	13.79	15.59	25.19	28.98		28.98
Дивиденд		3	1	3.5	2	2.75	4	7.5	10.5	12.5	5	13.5
Див доход, ао, %		0.3367	0.129	0.6048	0.3663	0.6442	0.8382	1.06	0.9853	0.8168	0.8223	0.8196	15.41
Дивиденды / прибыль, %		6.84	15.3	3.44	36.92	18.02	36.63	53.7	76.97	34.2	30.26	30.26	30.99

	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			6.6	3.45	3.45	3.45	3.45	15.59	4.81	21.59	7.19	25.19	9.6
Дивиденд	3.5	2	2.75		3		1	5.5	2	7	3	7.5	4
Див доход, ао, %	0.6773	0.333	0.6587		0.7356		0.1969	0.9097	0.267	0.812	0.3376	0.7527	0.3581	15.41
Дивиденды / прибыль, %			62.01	37.74	86.23	-20.83	19.02	174.41	23.51	-94.8	31.8	126.93	40.4	30.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	157.06	161.46
Персонал, чел			38000	38000	41000

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SUNPHARMA - Sun Pharmaceutical Industries Limited

Отчетность Sun Pharmaceutical Industries Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное