NSE: SUNPHARMA_NS - Sun Pharmaceutical Industries Limited

Доходность за полгода: +21.09%
Сектор: Healthcare

Отчетность Sun Pharmaceutical Industries Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				1 788.09	2 420	2 400		2 720
Выручка, млрд ₹	264.89	290.66	328.38	334.98	384.26	432.79	484.97	432.79
Чистая прибыль, млрд ₹	21.62	26.65	37.65	29.04	32.73	84.74	95.76	84.74
EV, млрд ₹		1 183.44	928.41	1 384.84	2 148.1	2 381.45	3 787.82	2 381.45
EBIT, млрд ₹	34.58	37.92	54.63	69.74	94.57	97.52	104.3	97.52
EBITDA, млрд ₹	49.58	55.45	69.31	56.4	116.01	122.81	129.87	122.81
FCF, млрд ₹	19.46	-10.16	50.13	50	74.9	28.74	104.06	28.74
Операционный денежный поток, млрд ₹	39.07	21.96	65.55	61.7	89.85	49.59	126.28	49.59
Баланс стоимость, млрд ₹	317.64	333.3	353.2	365.98	480.11	559.95	636.67	559.95
Операционная прибыль, млрд ₹	40.87	47.25	49.35	64.18	81.47	93.05	104.3	93.05
Операционные расходы, млрд ₹	135.76	151.02	174.31	171.95	182.42	233.73	154.18	233.73
CAPEX, млрд ₹	19.61	32.13	15.42	11.7	14.95	20.86	22.23	20.86

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	96.26	98.63	93.86	106.44	108.09	111	107.26	117.85	120.03	121.57	119.83
Чистая прибыль, млрд ₹	20.47	20.59	-22.77	20.61	22.62	21.66	19.84	20.23	23.76	25.24	26.55
EV, млрд ₹			2 136.5		2 168.37	2 541.04	2 381.45	2 538.52	2 662.22	3 132.27	3 787.82
EBIT, млрд ₹		24.13	21.79	22.99	24.32	25.18	25.04	27.62	28.4	31.05	24.41
EBITDA, млрд ₹	28.11	29.67	-15.37	28.52	30.44	31.56	31.75	34.13	34.73	37.27	30.92
FCF, млрд ₹						1 098.85	13.43	13.03	12.66	12.44
Операционный денежный поток, млрд ₹	40.13		90.26		-9.39	1 098.85	13.43	13.03	12.66	12.44
Баланс стоимость, млрд ₹	492.96		412.36		528.78	563.64	559.95	593.15	598.26	631.97	636.67
Операционная прибыль, млрд ₹	21.76	20.63	16.23	21.51	25.88	23.47	25.04	26.78	28.4	31.05	24.41
Операционные расходы, млрд ₹	49.28	51.59	52.24	55.93	55.13	59.5	63.18	63.49	66.35	66.9	42.12
CAPEX, млрд ₹	9.81		14.95		10.76		20.86		9.58

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	79.25	70.62	56.77	62.73	45.08	46.24	105.21	46.24
Short Term Investments		41.17	52.63	32.9	81.47	112.84	85.85	112.84
Total Receivables		100.63	127.42	118.31	133.09	115.01	113.14	115.01
Товарно материальные запасы		78.86	78.75	89.97	89.97	105.13	98.68	105.13
Амортизация, млрд		17.53	20.53	20.8	21.44	25.29	25.57	25.29
Total Current Assets		310.69	316.54	304.42	350.15	398.62	434.33	398.62
Чистые активы, млрд	381.01	414.09	452.64	464.63	111.69	113.54		113.54
Активы, млрд	643.03	646.94	682.52	676.67	698	807.44	854.63	807.44
Short Term Debt		89.92	62.86	29.7	8.09	63.26	29.7	63.26
Long Term Debt		15.23	20.29	8.98	4.82	5.6	0.0133	5.6
Задолженность, млрд	223.18	199.71	191.28	181.87	187.34	214.28	183.57	214.28
Чистый долг, млрд	24.6	34.52	26.38	-24.04	-32.18	22.66	-72.47	22.66
Долг, млрд	103.85	105.14	83.15	38.69	12.9	68.9	32.74	68.9

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	69.48	45.08	42.96	-138.35	46.24	-151.3	54.03	-148.33	105.21
Short Term Investments			102.92	276.7	112.84	302.6	103.64	296.67	85.85
Total Receivables			123.86		115.01		113.67		113.14
Товарно материальные запасы			98.75		105.13		99.56		98.68
Амортизация, млрд			6.1	6.6	6.72	6.51	6.33	6.22	6.5
Total Current Assets			390.03	138.35	398.62	151.3	393.54	148.33	434.33
Чистые активы, млрд	495.36	480.11	531.18		113.54		111.19
Активы, млрд	690.54	698	744.55		807.44		794.41		854.63
Short Term Debt			39.22		63.26		16.15		29.7
Long Term Debt			4.47		5.6		3.13		0.0133
Задолженность, млрд	165.92	187.34	180.91		214.28		162.44		183.57
Чистый долг, млрд	-51.64	-32.18	0.7318	138.35	22.66	151.3	-34.75	148.33	-72.47
Долг, млрд	17.83	12.9	43.69		68.9		19.28		32.74

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																								9.01	11.11	15.69	12.1	13.64	35.32	39.91	35.32
Цена акции ао	1.9167	1.7667	2.03	2.53	13.92	12.83	14.48	13.98	32.75	49.72	69.1	103.52	107.4	101	148.42	223.45	266.53	349.5	609.9	821.55	755.4	720.35	525.95	571.85	437.55	569.05	745.35	1046.45	1259.45	1524	1524
Число акций ао, млн																									2399.33	2399.33	2399	2399.33	2399.33	2399.33	2399.33
FCF/акцию																								8.11	-4.24	20.89	20.84	31.21	11.98	43.37	11.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	8.5	8.6	-9.51	8.6	9.4	9	8.27	8.43	9.9	10.52	11.06
FCF/акцию						5.5	5.6	5.43	5.27	5.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.78	6.7	8.69	6.33	6.93	16.29	16.01	16.29	14.72
ROA, %	3.44	4.13	5.66	4.27	4.76	11.26	11.52	11.26	9.27
ROS, %					10.01	19.58	19.58	19.58	17.38
ROCE, %	7.78	8.01	10.4	13.54	17.98	16.03	15.23	16.03	18.63
Рентаб EBITDA, %	18.72	19.08	21.11	16.84	30.19	28.38	26.78	28.38	25.16
Чистая рентаб, %	8.16	9.17	11.47	8.67	8.52	19.58	19.75	19.58	17.38
Operation Margin, %						22.53	21.5	21.5	17.97

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.53		-9.34		8.95	4.19	3.73	3.67	4.16	4.3	4.38	14.72
ROA, %	5.93		-6.53		6.08		4.92		5.98		6.21	9.27
ROCE, %			4.08		4.41		4.22		4.53		3.67	18.63
Рентаб EBITDA, %	29.2	30.08	-16.37	26.79	28.16	28.43	29.61	28.96	28.93	30.66	25.8	25.16
Чистая рентаб, %	21.27	20.87	-24.26	19.36	20.93	19.51	18.5	17.16	19.79	20.76	22.15	17.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.48	3.88	2.57	4.37	5.67	5.45	7.96	5.45	4.73
P/BV		2.57	1.8362	2.85	4.27	3.98	5.75	3.98	5.19
P/E	54.96	42.29	22.45	50.46	66.62	27.84	40.31	27.84	36.88
P/FCF						94.64	94.64	94.64	150.62
E/P						0.0312	0.0312	0.0312	0.15
EV/EBITDA	24.46	20.95	12.58	25.56	18.52	19.39	29.17	19.39	16.99
EV/S						5.51	5.5	5.5
Debt/EBITDA	2.09	1.8963	1.1997	0.686	0.1112	0.561	0.561	0.561	1.36
Netdebt/Ebitda						0.1845	0.1845	0.1845	0.82
Debt/Ratio						0.0853	0.0853	0.0853	0.13
Debt/Equity						0.6068	0.6068	0.6068	5.13
Debt/Net Income						0.8131	0.8131	0.8131	1.32
Бета					0.39	1.0321	-0.2194	-0.2194	0.66
Индекс Альтмана					0	8.03	8.04	8.04	12.03

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.37	5.2	5.73	5.03	5.29	5.73	5.45	5.38	5.91	6.39	8.05	4.73
P/BV			4.25		3.85		3.98		4.27		5.75	5.19
P/E	31.54	30.38		51.19	52.5	57.19	27.85	28.32	31.55	33.5	40.31	36.88
EV/EBITDA	20.46		32.76		29.48	21.46	19.39	19.82	20.11	22.72	27.64	16.99
Debt/EBITDA	0.6344		-0.8397		1.4355		2.17		0.5552		1.0589	1.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																							7.98	4.8	13.79	15.59	21.59	25.19	28.98		28.98
Дивиденд		0.0208	0.0292	0.05	0.1167	0.0333	0.125	0.125	0.25	0.325	0.375	0.55	0.675	1.05	1.375	1.375	1.75	2.13	2.5	1.5	3	1	3.5	2	2.75	4	7.5	10.5	12.5	8.5	12.5
Див доход, ао, %	0	1.1614	1.436	1.9802	0.8382	0.7797	0.877	0.885	0.7634	0.595	1.013	0.5313	0.6131	1.0396	0.9264	0.6154	0.6566	0.5986	0.4371	0.1826	0.3971	0.1388	0.6655	0.406	0.6113	0.7029	1.0062	0.9853	0.8168	0.8563	0.8168	0.98
Дивиденды / прибыль, %																								36.92	18.02	36.63	53.7	65.97	29.73	30.26	29.73	29.28

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.81	21.59	7.19	25.19	9.6
Дивиденды / прибыль, %	23.51		31.8	126.93	40.4	29.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5693	0.478	1.2372	1.1778	0.2661	2.98		2.98
Расходы на обслуживание долга	4.52	5.25	2.91	1.4109	1.2735	1.72	2.38	1.72
Всего задолженность			157.06	161.46
Персонал, чел					38000	38000	41000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.123	0.2956	1.2368	1.3198	2.61	0.4931	1.1991	0.7884	0.8338
Расходы на обслуживание долга	0.3595	0.1897	0.3734	0.1369	0.1939	0.4618	0.9274	0.8088	0.4929	0.3473	0.7357

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SUNPHARMA_NS - Sun Pharmaceutical Industries Limited

Отчетность Sun Pharmaceutical Industries Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное