Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 165.39	1 472.78	359.51	471.5	393.54	280.13	365.3	542.35	387.36	563.64		621.04
Выручка, млрд ₹		86.51	98.38	94.3	115.99	127.48	138.12	148.22	148.28	168.78	190.22	190.22
Чистая прибыль, млрд ₹		11.49	15.23	14.88	17.76	18.49	11.77	21.34	44.87	19.6	38.6	38.6
EV, млрд ₹						430.08	436.84	581.62	397.88	505.25	535.27	535.27
EBIT, млрд ₹		15.16	21.6	16.15	23.88	24.47	20.86	27.3	27.15	33.24	49.04	49.04
EBITDA, млрд ₹		18.03	24.62	19.89	29.27	30.46	27.83	34	34.28	40.47	56.68	56.68
Баланс стоимость, млрд ₹		42.52	53.52	69.6	87.45	103.86	103.76	129.92	170	175.16	198.3	198.3
FCF, млрд ₹		4.81	10.22	-16.29	-1.3	18.25	16.01	24.39	9.02	16.58	23.21	23.21
Операционный денежный поток, млрд ₹		9.94	19.94	13.5	9.19	28.82	25.05	32.93	21.04	26.89	32.28	32.28
Операционная прибыль, млрд ₹		14.89	20.85	15.36	23	23.93	21.02	27.36	24.74	28.53	49.04	49.04
Операционные расходы, млрд ₹		38.53	42.93	42.57	49.56	54.76	66.06	67.15	65.32	77.15	82.54	82.54
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-3	-1.19	-0.511	-1.3	1.27	0.757
CAPEX, млрд ₹		5.12	9.72	29.78	10.49	10.57	9.04	8.54	12.03	10.31	9.07	9.07

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	733.32	1 528.42	473.53	395.16	469.16	366.99	253.89	451.55		500.85				421.45				629.99
Выручка, млрд ₹										35.44	36.79	39.23	39.43	41.6	48.53	50.53	42.59	43.44	53.66	62.08
Чистая прибыль, млрд ₹										5	3.97	5.18	5.23	6.23	2.97	10.87	8.01	7.9	11.82	14.2
EV, млрд ₹											399.78		381.45	442.55	486.4	601.43	622.48	546.55	535.27
EBIT, млрд ₹										6.3	5.28	7.18	6.78	8.13	11.15	13.62	10.16	9.45	15.82	18.94
EBITDA, млрд ₹										8.13	7.13	8.99	8.6	9.95	12.93	15.41	12	11.4	17.87	21.09
Баланс стоимость, млрд ₹									161.88	181.76	170	190.54	166.65	187.68	175.16	196.88	187.33	209.41	198.3
FCF, млрд ₹													3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9
Операционный денежный поток, млрд ₹													3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9
Операционная прибыль, млрд ₹										5.69	4.79	6.52	6.78	8.13	11.15	13.53	10.16	9.45	15.82	18.94
Операционные расходы, млрд ₹										16.28	14.83	17.61	17.15	18.75	23.64	20.26	19.05	19.88	23.35	16.29
Чист. проц. доходы, млрд ₹											0.374	-0.343	-0.351	-0.328	-0.277	-0.181	-0.087	-0.198

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			6.7	6.95	15.44	13.15	4.21	8.45	6.65	6.58	4.88	4.13	4.13
Short Term Investments ₹			1.21	2.33	0.614	4.77	5.8	4.94	4.62	28.47	9.33	16.02	16.02
Total Receivables ₹			18.94	20.5	24.3	36.29	47.56	45.78	43.5	50.32	44.25	53.03	53.03
Total Current Assets ₹			42.27	44.38	60.22	82.3	84.98	87.15	87.16	122.61	100.16	115.01	115.01
Чистые активы, млрд ₹							103.86	61.94	63.33	64.23	175.16		122.61
Активы, млрд ₹			90.47	100.16	152.21	180.65	234.83	236.87	238.85	277.95	257.56	292.81	292.81
Short Term Debt ₹			15.01	15.46	27.39	28.52	39.5	47.85	39.83	38.43	11.75	7.79	7.79
Long Term Debt ₹								32.15	6.1	3.62			3.62
Задолженность, млрд ₹			46.27	45.29	81.05	91.3	118.04	119.76	89.55	87.42	60.68	71.79	71.79
Чистый долг, млрд ₹			19.81	17.47	36.64	40.92	74.79	71.69	39.42	35.63	7.07	3.91	3.91
Долг, млрд ₹							78.99	79.99	45.93	42.05	11.95	8.04	8.04
Расходы на обслуживание долга ₹			0.555	0.41	0.568	1.05	1.91	3.24	1.6	1.14	1.3	0.812	0.812
Interest income ₹								0.325	0.503	0.688	0.757
Goodwill ₹	9.23	8.99	8.95	8.94	11.49	13.85	52.89	53.92	53.47	53.65	48.04
Амортизация, млрд ₹			2.87	3.02	3.73	5.39	5.99	6.97	6.7	7.13	7.23	7.64	7.64
Себестоимость, млрд ₹			33.1	34.6	36.36	43.43	49.5	51.49	54.8	58.19	63.1	62.28	62.28
Товарно материальные запасы ₹			15.36	14.51	18.04	23.85	26.88	27.89	32.36	37.19	34.13	34.42	34.42

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹						3.75	-36.32	6.58	-39.74	4.55	-17.48	4.88	-11.92	3.46	-15.2	4.13
Short Term Investments ₹						40.8	72.64	28.47	79.47	12.93	34.95	9.33	23.85	16.71	30.39	16.02
Total Receivables ₹		45.78	33.24	43.5	34.25	34.25	50.32	50.32		37.69		44.25		39.24		53.03
Total Current Assets ₹						123.98	36.32	122.61	39.74	97.12	17.48	100.16	11.92	99.35	15.2	115.01
Чистые активы, млрд ₹								170		67.22		175.16
Активы, млрд ₹		236.87	245.5	238.85	274.71	274.71	277.95	277.95		256.29		257.56		258.79		292.81
Short Term Debt ₹		47.85	41.42	39.83	42.15	42.15	38.43	38.43		21.37		11.75		1.61		7.79
Long Term Debt ₹								3.62		2.89
Задолженность, млрд ₹		119.76	109.16	89.55	92.96	92.96	87.42	87.42		68.62		60.68		49.39		71.79
Чистый долг, млрд ₹						43.04	36.32	35.63	39.74	19.91	17.48	7.07	11.92	-1.54	15.2	3.91
Долг, млрд ₹								42.05		24.26		11.95		1.92		8.04
Расходы на обслуживание долга ₹							0.311	0.259	0.343	0.351	0.328	0.277	0.181	0.087	0.198	0.346	0.322
Goodwill ₹	53.02	53.92	53.51	53.47	53.53	53.53	53.65	53.65		54.06		48.04		48.04
Амортизация, млрд ₹							1.83	1.85	1.81	1.82	1.82	1.79	1.8	1.84	1.95	2.05	2.15
Себестоимость, млрд ₹							13.47	17.15	15.09	15.94	15.1	16.96	16.74	14.74	14.69	16.12	26.85
Товарно материальные запасы ₹		27.89	28.18	32.36	35.19	35.19	37.19	37.19		34.05		34.13		33.04		34.42

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					18.06	11.49	20.84	43.83	19.3	38.13	38.13
Цена акции ао	327	355.1	434.8	348.6	253.85	476.9	483.2	420	688.75	1062.35	1062.35
Число акций ао, млн	1022.57	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69	1023.31	1023.74	1015.65	1012.2	1012.2
FCF/акцию	4.71	9.97	-15.92	-1.27	17.81	15.64	23.83	8.81	16.32	22.93	22.93

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS												7.05	5.06	5.15	6.15	8.87	10.74	7.91	7.8	11.68	14.11
Цена акции ао									592.22	580.12	489.44	391.79	354.63	368.35	416.37	459.12	520.74	623.94	622.4
Число акций ао, млн	1024.06	1025.09	1022.57	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69			1023.31				1012.2				1012.2
FCF/акцию															3.59	3.53	3.55	3.64	3.85

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			27.01	28.45	21.38	20.31	17.8	11.34	16.42	26.4	11.19	19.46	19.46	8.76
ROA, %			12.69	15.2	9.77	9.83	7.87	4.97	8.93	16.14	7.61	13.18	13.18	8.42
ROIC, %								10.3	12.14	22.42	13.8		13.82	16.85
ROS, %			13.28	15.48	15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	20.29	20.29	2.81
ROCE, %			34.29	39.36	22.7	26.73	20.95	17.81	18.29	14.25	16.88	22.19	22.19	12.91
Рентаб EBITDA, %			20.84	25.02	21.09	25.23	23.89	20.15	22.94	23.12	23.98	29.8	29.8	11.28
Чистая рентаб, %			13.28	15.48	15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	20.29	20.29	2.81
Operation Margin, %			17.21	21.19	16.29	19.83	18.77	15.22	18.46	16.69	16.9	25.78	25.78	6.27
Доходность FCF, %	-0.1734	0.3594	0.3267	2.84	-3.45	-0.3303	6.51	4.38	4.5	2.33	2.94

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					18.49	2.75	2.34	2.72	3.14	3.32	1.69	5.52	4.27	3.77	5.96		8.76
ROA, %	1.65	1.93	2.84	2.14	10.89	1.8	1.43		2.04		1.15		3.09		4.04		8.42
ROS, %						14.12	10.8	13.21	13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	2.81
ROCE, %	4.98	5.22	4.34	4.3	4.01	3.31	2.77		3.61		5.66		4.85		7.16		12.91
Рентаб EBITDA, %						22.95	19.38	22.91	21.81	23.91	26.65	30.5	28.18	26.25	33.3	33.98	11.28
Чистая рентаб, %						14.12	10.8	13.21	13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	2.81
Operation Margin, %						16.06	13.01	16.63	17.19	19.54	22.97	26.77	23.86	21.76	29.47	30.51	6.27
Доходность FCF, %										0.8618				0.6184

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	128.24	23.61	31.69	22.16	15.15	31.05	25.42	8.07	25.41	13.77	13.77	64.39
P/BV	34.64	6.72	6.77	4.5	2.7	3.52	4.17	1.9	2.53	2.4	2.4	8.39
P/S	17.02	3.65	5	3.39	2.2	2.64	3.66	2.44	2.95	2.79	2.79	8.96
P/FCF	306.06	35.18	-28.95	-302.72	15.35	22.81	22.24	42.97	34	26.75	26.75	-12.37
E/P	0.0078	0.0424	0.0316	0.0451	0.066	0.0322	0.0393	0.1158	0.0348	0.0621	0.0621	0.11
EV/EBITDA					13.57	15.7	17.11	11.61	12.49	9.44	9.44	222.25
EV/Ebit										10.91	10.91
EV/S						3.16	3.92	2.68	2.99	2.81	2.81	9.13
EV/FCF						27.28	23.85	44.14	30.48	23.06	23.06	-24.71
Debt/EBITDA					2.49	2.87	1.35	1.23	0.2953	0.1419	0.1419	199.81
Netdebt/Ebitda	1.1	0.7095	1.84	1.4	2.46	2.58	1.16	1.04	0.1747	0.069	0.069	199.60
Debt/Ratio						0.3377	0.1923	0.1513	0.0464	0.0275	0.0275	0.13
Debt/Equity						0.771	0.3535	0.2473	0.0682	0.0656	0.0656	5.21
Debt/Net Income						6.8	2.15	0.937	0.6095	0.2084	0.2084	7.44
Бета									0.7646	0.8637	0.8637	0.19
Индекс Альтмана						3.41	4.9	3.92	14.45	22.53	22.53	1.32

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										100.09	7.59	7.65	16.09	67.66	24.54	23.32	22.23	17.87	13.77	26.09	64.39
P/BV						4.03	2.19	3.31		2.76	1.91		1.93	2.25	2.43		2.98	3.01	2.4		8.39
P/S										14.13	2.46	2.44	2.41	10.13	2.85	3.28	3.41	2.87	2.79	5.42	8.96
P/FCF														116.04				161.7			-12.37
E/P	0.0025	0.0018	0.0082	0.0068	0.0116	0.0139	0.0147	0.0117		0.01				0.0148				0.0125			0.11
EV/EBITDA											6.91		11.57	12.77	12.02	39.02	51.87	47.94	29.96		222.25
EV/S																11.9	14.62	12.58	9.97		9.13
EV/FCF																167.25	168.97	140.29			-24.71
Debt/EBITDA											5.9		2.82		0.9238		0.1599		0.4501		199.81
Netdebt/Ebitda									4.71	4.47	5	4.42	2.32	1.76	0.5467	0.7736	-0.1287	1.33	0.2189		199.60
Debt/Ratio											0.1513		0.0946				0.0074		0.0275		0.13
Debt/Equity											0.2473		0.1456				0.0102		0.0406		5.21
Debt/Net Income											10.58		4.64				0.2397		0.6802		7.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.53	1.84	5.79	3.27	0.01	3.58	7.17	0.015	2.67	6.21		6.21
Дивиденд		2.4	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6	3	3
Див доход, ао, %		0.1666	0.9124	0.6944	0.9102	1.28	0.9808	0.6604	1.68	1.34	0.7255	0.7255	15.41
Дивиденды / прибыль, %		16.01	38.02	21.99	0.0563	19.38	60.9	0.0703	5.95	31.68	16.09	16.09	30.99

	2013Q2	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденд	1.5	1.8	2.4	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6
Див доход, ао, %	0.1937	0.1523	0.1257	0.9966	0.8003	0.913	1.51	1.32	0.6033	0.6787	0.9616	15.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	23026	23026

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ZYDUSLIFE - Zydus Lifesciences Limited

Отчетность Zydus Lifesciences Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное