NYSE: NTR - Nutrien Ltd.

Доходность за полгода: -12.17%
Сектор: Materials

Отчетность Nutrien Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																																27.4	27.26	43.44	37.91	37.93	30.4
Выручка, млрд $	0.3058	0.2779	0.2385	0.2652	0.291	0.3132	0.4254	0.9069	1.4039	2.33	2.31	2.06	2.23	2.07	1.9138	2.47	3.24	3.85	3.77	5.23	9.45	3.98	6.54	8.72	7.93	7.31	7.12	6.28	4.46	4.55	19.64	20.02	20.91	27.71	37.01	36.79	29.59
Чистая прибыль, млрд $	0.0889	0.0712	0.0219	0.0391	0.0458	0.0477	0.0912	0.1595	0.209	0.2971	0.261	-0.412	0.198	0.1212	0.0536	-0.1263	0.2986	0.5429	0.6318	1.1036	3.5	0.9878	1.8062	3.08	2.08	1.785	1.536	1.27	0.323	0.327	3.57	0.992	0.459	3.15	7.66	7.75	1.258
EV, млрд $																															35.78	37.75	36.77	55.56	48.94	50.79	40.08
EBIT, млрд $																															2.22	1.862	1.614	4.78	10.81	3.9	3.9
EBITDA, млрд $				0.0695	0.0798	0.0828	0.134	0.2534	0.3428	0.5362	0.5694	-0.2134	0.4522	0.3751	0.3029	0.0805	0.6703	1.0527	1.0323	1.8051	4.9	1.3834	2.86	4.64	3.48	3.14	2.87	2.41	1.061	0.886	1.972	3.61	2.86	6.61	11.86	11.78	6.14
FCF, млрд $																									1.021	1.588	1.454	1.054	0.365	0.573	0.647	1.774	1.774	2.1	2.1	4.78	2.44
Операционный денежный поток, млрд $																														1.225	2.05	3.67	3.32	3.89	3.98	7.31	5.16
Баланс стоимость, млрд $																														6.24	7.75	7.1	6.61	8.19	8.93	11.66	25.03
Операционная прибыль, млрд $	0.1144	0.0763	0.0303	0.0439	0.0464	0.0603	0.0865	0.2076	0.2929	0.4151	0.4133	0.2149	0.2946	0.2697	0.1669	0.2605	0.5179	0.8926	0.8755	1.5885	8.72	1.1922	2.3	3.92	3	2.35	2.13	1.681	0.477	0.29	2.22	2.08	1.691	5.14	6.52	9.33	3.9
Операционные расходы, млрд $	0.0639	0.0875	0.0835	0.0913	0.0965	0.0965	0.1224	0.1729	0.1906	0.34	0.387	0.3845	0.1882	0.1295	0.1347	0.1199	0.1635	0.2324	0.1265	0.2927	-3.81	-0.1662	0.3214	0.364	0.411	0.438	0.52	0.588	0.353	0.385	3.13	3.31	3.55	4.28	4.66	9.23	3.91
CAPEX, млрд $																									2.2	1.624	1.16	1.284	0.895	0.652	1.405	1.891	1.549	1.783	1.875	2.54	2.72

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.6	5.28	5.9	11.99	7.59	9.16	9.7	18.52	8.19	10.23	8.26	15.65	5.63	5.82
Чистая прибыль, млрд $	-0.7822	0.4118	0.1684	1.37	0.9148	1.52	1.75	4.6	1.577	1.52	0.7791	0.6017	0.075	0.172
EV, млрд $							67.95	57.67	58.23	49.56	48.66	42.2	45.28	39.96
EBIT, млрд $							1.999	4.95	1.906	1.628	0.939	2.01	0.498	0.6926
EBITDA, млрд $	0.8595	0.9343	0.9839	2.74	2.01	3.09	3.14	6.43	2.73	3.11	1.79	3.33	1.05	1.2732
FCF, млрд $	-1.29	3.06	-0.604	1.99	-2.51	3.76	-0.5675	2.69	0.242	4.74	-1.72	2.06	-1.084	3.38
Операционный денежный поток, млрд $			-0.152	1.966	-1.565	3.64	-0.062	2.56	0.878	4.74	-0.858	2.24	-0.469	4.23
Баланс стоимость, млрд $			6.47	7.32	7.74	8.19	8.93	11.56	11.79	11.93	11.66	25.41	25.15	25.03
Операционная прибыль, млрд $	-0.9432	3.72	-0.1925	2.45	-1.95	4.56	-0.0785	3.25	1.912	6.23	-1.16	3.03	0.498	0.6926
Операционные расходы, млрд $			0.857	1.126	1.051	1.249	1.237	9.97	6.28	1.16	5.26	1.176	1.088	1.1242
CAPEX, млрд $	0.6663	0.6502	0.6078	0.5955	0.6162	0.6265	0.5839	0.6448	0.584	0.706	0.6709	0.7467	0.615	0.8501

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.116	2.31	0.671	1.454	0.443	0.901	0.823	0.9362
Short Term Investments		0.808	0.139		0.071
Total Receivables		3.34	3.54	3.58	5.37	6.19	5.37	5.37
Товарно материальные запасы		4.92	4.98	4.93	6.33	7.63	6.3	6.3
Амортизация, млрд		1.592	2.03	1.989	2.16	1.26	2.24	2.24
Total Current Assets		11.66	10.67	11.47	13.85	16.34	14.1	14.1
Чистые активы, млрд	8.3	24.43	22.87	22.37	23.65	24.49	25.26	16.34
Активы, млрд	17	45.5	46.8	47.19	49.95	53.27	56.59	52.48
Short Term Debt		1.63	1.69	0.422	2.39	2.99	2.64	2.64
Long Term Debt		7.59	9.41	10.94	8.46	8.04	8.91	8.91
Задолженность, млрд	8.7	21.08	23.93	24.83	26.26	28.74	31.29	27.41
Чистый долг, млрд	4.33	6.91	9.36	8.61	10.35	10.53	12.6	11.57
Долг, млрд	0.73	1.632	1.478	0.173	12.57	11.93	13.68	12.5

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6211	1.85	0.8949	2.22	0.5612	0.6303	0.7207	0.9172	0.823	1.22	1.99	0.9752	0.554	0.9362
Total Receivables							6.44	10.17	8.59	6.19	6.01	8.6	7.71	5.37
Товарно материальные запасы							9.07	7.16	6.55	7.63	9.85	6.06	5.17	6.3
Амортизация, млрд								0.114	0.526	0.52	0.476	0.556	0.552	0.5806
Total Current Assets							17.03	18.66	16.7	16.34	18.27	16	14.09	14.1
Чистые активы, млрд			22.3	23.22	23.58	23.65	24.49	26.57	25.98	25.82	25.26		22.15
Активы, млрд			47.89	49.36	48.32	49.95	53.27	55.24	53.82	54.59	56.59	53.93	52.23	52.48
Short Term Debt							3.88	3.73	5.77	2.99	4.56	3.27	4.66	2.64
Long Term Debt							7.52	7.06	7.02	8.04	9.51	9.5	9.43	8.91
Задолженность, млрд			25.55	26.1	24.7	26.26	28.74	28.62	27.79	28.72	31.29	28.47	27.03	27.41
Чистый долг, млрд			10.73	9.65	12.13	10.35	10.53	9.78	11.67	11.03	12.6	12.89	14.43	11.57
Долг, млрд	9.5	10.8	11.65	12.24	10.78	15.72	18.6	19.89	19.97	19.35	20.94	16.85	14.99	12.5

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							5.92	5.1	4.55	3.8	0.95	0.97	5.72	1.7	0.81	5.52	14.18	13.8		2.53
Цена акции ао	27.41	41.11	122.08	62.23	92.34	130.25	103.2	101.73	82.4	88.3	42.8	45.22	51.62	47	47.91	48.16	77.71	71.51	50.86	52.92
Число акций ао, млн												336	624	583	569	571	540	496.99		496.99
FCF/акцию												1.7047	1.0354	3.04	3.11	3.61	3.81	9.56		4.91

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.37	0.72	0.28	2.39	1.58	2.67	3.16	8.34	3.03	2.92	1.54	1.19	0.1515	0.3476
FCF/акцию			-0.8933	2.77	-3.56	5.39	-0.9273	3.85	0.4652	7.26	-2.62	2.96	-2.19	6.83

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	23.41	18.27	16.68	14.79	3.9	3.96	21.83	4.2	2.03	13.7	31.02	31.32		4.95	34.57
ROA, %	12.07	9.87	8.61	7.22	1.86	1.91	11.43	2.15	0.98	6.49	11.77	12.36		2.35	12.64
ROIC, %	16.32	13.64	12.45	10.94	3.94	3.83	16.95	4.06	2.41	10.31				13.5	17.63
ROS, %							20.29	9.05	4.16	17.16	21.07	20.22	4.25	4.25	15.93
ROCE, %							5.96	4.94	4.17	12.75	26.82	9.64		9.64	24.82
Рентаб EBITDA, %						23.29	28.4	18.04	13.67	13.45	26.61	27.45		20.74	35.11
Чистая рентаб, %	37.8	32.2	29.9	26.8	10.7	6.4	11.3	10.4	8.1	18.5	20.7	21.06		4.25	18.28
Operation Margin, %							11.54	10.67	8.09	17.25		28.54	13.18	13.18	26.88
Чистая процентная маржа, %	26.23	24.44	21.59	20.23	7.25	7.19	18.2	4.95	2.2	11.38				14.34	18.98

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.5685	4.94	3.16	5.22	5.87	14.88	6.34	4.37	2.21	1.7078	0.294	0.6796	34.57
ROA, %	0.2671	2.28	1.4682	2.44	2.67	6.62	2.89	2.05	1.0272	0.7963	0.1413	0.3285	12.64
ROCE, %					5.15	12.72	4.92	4.13	2.34	4.97	1.2181	1.693	24.82
Рентаб EBITDA, %	16.14	21.5	26.49	33.77	32.4	34.72	33.37	30.39	21.68	21.31	18.65	21.87	35.11
Чистая рентаб, %	2.73	11.35	11.9	16.53	18	24.77	19.26	14.76	9.35	3.78	1.33	2.96	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.5	3.9	4.5	2.1	3.2	3.8	1.5	1.4	1.4	1.8	1.06	1.07		0.9636	3.51
P/BV	3.6	2.8	3.3	1.7	1.9	2	1.3	1.2	1.2	1.8	1.47	1.46		1.1372	6.30
P/E	17.2	14.6	22.1	9.7	31.7	38.9	8.24	21.4	285.7	18.9	5.27	5.19		22.66	23.84
P/FCF							37.24	14.34	15.14	19.74		5.36	12.46	12.46	25.11
E/P							14.83	3.9	1.71	7.59		0.252	0.0414	0.0414	0.07
EV/EBITDA						4.08	6.52	10.15	12.61	10.53	3.82	3.96		6.53	11.98
EV/S												1.4131	1.3545	1.3545
Debt/EBITDA						4.19	1.6541	2.78	3.52	1.6174	1.466	0.9884	2.04	2.04	1.54
Netdebt/Ebitda							4.71	3.01	3.63	1.54		0.9138	1.8844	1.8844	1.16
Debt/Ratio							0.46	0.51	0.53	0.53		0.2185	0.2382	0.2382	0.28
Debt/Equity							0.86	1.05	1.11	1.11		0.7301	0.765	0.765	1.18
Debt/Net Income												1.5574	9.94	9.94	3.48
Бета										0.78	0.88	-0.4377	-0.2828	-0.2828	1.01
Индекс Альтмана							1.73	1.45	1.42	1.9334	4.19	2.68	2.38	2.38	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.439	1.5254	1.5122	1.5501	1.9201	1.2472	1.2065	1.0641	1.0559	0.9026	1.0121	0.9758	3.51
P/BV					2.29	1.7541	1.7433	1.49	1.4251	1.1513	1.2245	1.1324	6.30
P/E	49.43	36.01	16.34	13.62	13.36	6.38	5.85	5.28	5.66	8.31	14.42	22.74	23.84
EV/EBITDA	13.58	12.67	9.36	7.93	8.07	4.5	4.29	4.09	4.39	4.93	6.31	6.34	11.98
Debt/EBITDA	15.22	5.45	8.18	4.68	5.02	2.31	5.02	5.55	10.78	5.31	14.27	9.82	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.33	0.952	1.022	1.03	1.045	1.047	1.02			1.02
Дивиденд	1.4	2.98	3.5	3.73	2.45	1.25	1.63	1.76	1.8	1.84	2.12	2.12	0.54	2.12
Див доход, ао, %	1.38	3.61	3.96	8.7	5.42	2.42	3.47	3.67	3.74	2.45	2.73	3.61	3.79	3.61	3.58
Дивиденды / прибыль, %	23.6	46.7	87.5	82.4	238.6	75.4	26.64	77.7	224.4	46.1	13.54	13.5		83.54	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.255	0.263	0.261	0.266	0.257	0.264	0.259	0.251	0.246	0.263	0.261	0.2684
Дивиденды / прибыль, %	200.79	23.74	36.4	22.15	18.65	7.35	16.42	22.57	43.08	59.77	348	156.06	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.515	0.472	0.485	0.52	0.613	0.493	0.035		0.035
Расходы на обслуживание долга	0.223	0.504	0.505	0.488	0.613	0.602	0.624		0.8768
Всего задолженность		8.34	9.13	8.48
Персонал, чел					23100	23500	24700	25900

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.12	0.125	0.122	0.246
Расходы на обслуживание долга	0.12	0.125	0.122	0.246	0.109	0.13	0.136	0.188	0.17	0.204	0.206	0.2189

Investing Port

NYSE: NTR - Nutrien Ltd.

Отчетность Nutrien Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное