NYSE: AR - Antero Resources Corporation

Доходность за полгода: +3.2%
Сектор: Energy

Отчетность Antero Resources Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				14.62	16.62	11.12	6.43	7.47	6	2.87	0.7752	6.32	7.52		8.14
Выручка, млрд $	0.125	0.195	0.265	0.821	1.759	1.397	1.768	2.75	3.65	3.65	3.08	5.79	8.72	7.79	4.52
Чистая прибыль, млрд $	0.229	0.393	-0.285	-0.019	0.674	0.941	-0.849	0.615	-0.398	-0.34	-1.268	-0.187	1.9	2.27	0.2429
EV, млрд $				16.68	25.1	20.43	11.31	12.25	8.7	10.36	8.58	11.22	12.41	14.49	11.6
EBIT, млрд $									-0.2396	-0.139	-0.8649	2.08	4.44	3.43	0.3903
EBITDA, млрд $	0.2864	0.6527	-0.0663	0.3038	1.2797	1.7513	-1.0918	1.586	1.087	0.779	0.15	0.7	3.43	4.36	1.0835
FCF, млрд $	0.0367	-0.109	-0.511	-0.521	-0.611	0.31	0.074	1.072	1.36	0.935	0.688	1.545	1.534	2.62	-0.1465
Операционный денежный поток, млрд $								2.01	2.08	1.1035	0.7356	1.6601	1.6621	2.83	0.9947
Баланс стоимость, млрд $		0.4979	0.2128	0.1939	0.8674	1.8088	0.96	1.5751	1.1775	0.8374	-0.4305	-0.6174	-0.7958	1.1023	6.98
Операционная прибыль, млрд $	-0.0087	0.048	-0.015	-0.14	0.407	-0.487	-0.396	0.274	0.603	-0.135	-0.809	2.05	-0.2753	3.43	0.3903
Операционные расходы, млрд $	0.0243	0.0375	0.0601	0.4488	0.2955	0.4006	0.355	0.3706	0.4753	0.4508	0.2805	0.2019	0.2304	0.2721	0.2249
CAPEX, млрд $	0.091	0.376	0.843	1.056	1.609	0.697	1.168	0.935	0.722	0.168	0.048	0.115	0.1281	0.2102	1.1412

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.96	0.75	0.34	0.66	1.08	1.38	1.32	1.78	2.07	1.8	2.35	2.42	1.89	1.28	0.9533	1.1262	1.1073
Чистая прибыль, млрд $	-0.48	-0.34	-0.46	-0.55	0.1	-0.0111	-0.5345	-0.5666	0.958	-0.1747	0.7651	0.5598	0.7941	0.2612	-0.0831	0.06	0.0948
EV, млрд $										18.29	19.68	17.81	18.81	15.02	8.13	12.24	8.45
EBIT, млрд $										0.8562	1.0615	1.3716	0.6681	0.3315	-0.0698	0.0147	0.138
EBITDA, млрд $	0.18	-0.01	-0.49	-0.2	0.19	0.4959	0.3877	0.7797	1.13	1	1.1991	0.8903	0.9944	0.4188	0.1028	0.1909	0.3129
FCF, млрд $	0.13	0.19	0.1	0.17	0.22	0.5457	0.2948	0.2814	0.4235	0.5344	0.8708	1.0386	0.4443	0.2657	0.1139	0.1507	0.2969
Операционный денежный поток, млрд $						0.5637	0.3085	0.3127	0.4752	0.5657	0.9227	1.0877	0.4753	0.3439	0.1553	0.1834	0.3122
Баланс стоимость, млрд $						-0.446	-0.9694	-1.5188	-0.6174	-0.7958	-0.1191	0.2665	0.9139	1.1023	6.83	6.86	6.98
Операционная прибыль, млрд $	0.15	0.2	0.12	0.18	0.23	0.5637	0.3085	0.3127	0.4752	0.5657	1.0615	0.7742	0.4753	0.3439	-0.0889	0.0557	0.138
Операционные расходы, млрд $						0.0306	0.062	0.0556	0.0537	0.0591	0.0612	0.0606	0.0759	0.0744	0.3113	0.9911	0.9694
CAPEX, млрд $	0.19	0.2	0.22	0.24	0.21	0.1948	0.1887	0.1836	0.1787	0.1708	0.0519	0.0491	0.17	0.1685	0.2858	0.0327	0.0153

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0033	0.019	0.0175	0.246	0.0235	0.0316	0.0284		0.0316	0	0.0045	0.2344	-3.41	-3.45
Short Term Investments										0
Total Receivables								0.5259	0.4893	0.4538	0.6704	0.7432	0.0426	0.4434
Товарно материальные запасы									3.31	2.72	3.42	3.45		3.45
Амортизация, млрд								0.9753	0.9186	0.8653	0.7458	0.6852	0.6932	0.6932
Total Current Assets								0.8066	0.9229	0.5741	0.6861	0.7875	0.3847	0.4757
Чистые активы, млрд		1.6737	3.6	4.38	5.93	6.26	8.88	7.67	6.97	5.77	5.76	5.47	6.91	13.08
Активы, млрд	3.79	3.62	6.61	11.57	14.16	14.26	15.26	15.52	15.2	13.15	13.9	13.8	13.87	14.83
Short Term Debt								0.000532	0.3053	0.266	0.4563	0.5566	0.0947	0.5401
Long Term Debt								5.46	3.76	3	2.13	1.19	1.49	1.5376
Задолженность, млрд	1.83	1.9451	3.01	6.1	6.87	6.53	6.39	7.03	8.23	7.06	7.83	8.07	6.7	7.61
Чистый долг, млрд	-0.0033	1.4501	2.06	8.48	9.31	4.88	4.8	5.46	4.03	5.62	5.55	5.25	8.12	4.51
Долг, млрд		1.4691	2.08	8.73	9.34	4.91	4.8	5.46	3.76	3	5.31	4.63	4.72	4.51

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд						0.2412	0.0045	0.2366	0.2324	0.2344	0.2291	0.2229	-3.45	-3.41	0.2182	-3.13
Total Receivables											0.9774	0.9481	0.7432	0.4095	0.0544	0.0369	0.0426
Товарно материальные запасы											3.36	3.54	3.45	3.41	3.27	3.13
Амортизация, млрд												0.1664	0.1738	0.1049	0.1726	0.1763	0.175
Total Current Assets											1.02	0.9777	0.7875	0.4376	0.3847	0.4224	0.4757
Чистые активы, млрд						5.87	5.4	4.85	5.76	5.47	6	6.21	6.75	6.91	0.3847	13.07
Активы, млрд						13	12.85	13.47	13.9	13.8	14.21	14.41	14.12	13.87	13.77	13.74	13.62
Short Term Debt											0.5067	0.5353	0.5566	0.5535	0.0947	0.551	0.5401
Long Term Debt											1.58	1.17	1.19	1.31	1.49	1.6097	1.5376
Задолженность, млрд						6.77	7.13	8.34	7.83	8.07	7.94	7.94	7.1	6.7	6.7	6.64	6.41
Чистый долг, млрд						5.12	4.9	5.31	5.55	5.25	4.93	4.72	8.08	8.12	1.49	4.74	1.5376
Долг, млрд	1.04	0.97	0.86	1.04	0.98	1.22	1.88	2.8	2.07	2.55	4.93	4.72	1.77	1.5	1.51	4.74	4.51

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.88	1.51	-1.1	-0.07	2.57	3.43	-2.88	1.94	-1.26	-1.11	-4.65	-0.61	5.65	7.27		0.7796
Цена акции ао				54.15	63.44	40.58	21.8	23.65	19	9.39	2.85	5.45	26.2	28.22	22.49	29.79
Число акций ао, млн	260	260	260	270	262	274	295	316	316	306	272	308	329	303.54		311.6
FCF/акцию	0.1413	-0.4208	-1.9659	-1.9293	-2.33	1.1305	0.2494	3.39	4.3	3.05	2.52	5.67	4.88	8.4		-0.4701

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.61	-1.19	-1.73	-1.99	0.26	-0.05	-1.7	-1.75	2.87	-0.5	2.29	1.7171	2.44	0.72	-0.2766	0.1925	0.3122
FCF/акцию						1.839	0.9574	0.8969	1.245	1.7013	2.6	3.19	1.4044	0.8522	0.3793	0.4837	0.978

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.05	-15.7	-0.72	16.88	18.25	-13.92	8.54	-5.03	-4.65	-19.91	-3.24	30.97	33.2		3.54	16.79
ROA, %	10.36	-7.7	-0.37	7.41	7.32	-5.98	4.17	-2.58	-2.21	-8.95	-1.38	11.6	16.21		1.6786	7.53
ROIC, %	13.46	-6.88	1.59	10.68	11.23	-6.44	6.49	-1.44	-1.17	-8.93	-0.56				-1.85	11.02
ROS, %			12.34	41.12	39.34	-71.4	13.4	-4.23	-8.32	-47.52	-1.37	23.28	22.9	5.37	5.37	11.73
ROCE, %								-1.6339	-0.982	-7.11	17.55	35.95	27.74		2.92	15.44
Рентаб EBITDA, %			23.14	47.03	44.28	-62.57	57.71	-5.8	-4.22	-37.32	-19.51	29.82	55.93		23.99	25.10
Чистая рентаб, %	24.7	-5.5	-17	23.1	-34.8	-22.4	10	16.5	-3.7	-26.2	35.5	21.78	29.12		5.38	12.24
Operation Margin, %			-10.63	14.95	-12.31	-22.71	7.48	14.57	-3.06	-25.78	0.41		53.56	8.63	8.63	15.30
Чистая процентная маржа, %	201.08	-107.58	-2.3	38.3	67.38	-48.01	22.38	-10.88	-9.32	-41.11	-3.23				-5.2	10.16
Доходность FCF, %			-3.56	-3.68	2.79	1.1442	14.34

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-0.257	-8.95	-9.78	16.48	-2.89	14.05	9.84	12.2	3.39	-1.264	0.8875	1.38	16.79
ROA, %		-0.1185	-4.05	-4.17	6.59	-1.1294	5.46	3.91	5.12	1.5251	-0.6012	0.4361	0.6928	7.53
ROCE, %						7.66	9.33	11.75	5.66	2.74	-0.5719	0.1192	1.0975	15.44
Рентаб EBITDA, %	17.87	36.03	29.34	43.68	54.65	55.71	51.01	36.73	52.52	32.66	10.78	16.95	26.85	25.10
Чистая рентаб, %		-1.29	-45.81	-35.68	47.37	-9.1	32.55	23.09	40.55	17.55	-8.72	5.32	8.56	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	25.2	6.8	3.8	4.5	2.3	0.9	0.2	0.5	1.1	1.01	0.8741		1.5719	1.47
P/BV	8.8	2.8	1	1.1	0.8	0.4	0.1	0.3	1.1	1.11	0.8876		0.9839	1.79
P/E	84	24.68	4.2	-7.57	12.19	14.2	40.7	-1.35	-29.41	4.4	3		29.22	14.00
P/FCF	-36.79	-20.06	21.57	99.44	5.56	2.17	0.96	2.49	3.56		2.82	-55.56	-55.56	10.60
E/P	-0.1	5.5	14.08	-11.6	10.32	-13.51	-38.02	-74.14	-3.4		0.2333	0.0298	0.0298	0.10
EV/EBITDA	54.91	19.61	11.67	-10.36	7.72	-36.24	-26.1	57.09	-30.43	3.78	3.43		10.71	6.10
EV/S											2.32	2.57	2.57
Debt/EBITDA	6.84	6.82	5.33	-4.49	3.03	-22.75	-21.85	-9.36	8.32	11.75	0.9043	4.16	4.16	1.65
Netdebt/Ebitda	12.73	5.26	4.11	-11.24	3.64	6.83	7.31	-4.12	4.05		1.5781	4.16	4.16	1.04
Debt/Ratio	0.46	0.53	0.49	0.46	0.42	0.45	0.54	0.54	0.56		0.3279	0.3041	0.3041	0.21
Debt/Equity	0.84	1.39	1.16	1.04	0.72	0.83	1.18	1.22	1.36		0.354	0.3448	0.3448	0.83
Debt/Net Income											2.44	18.57	18.57	3.46
Бета								4.8	4.17	3.47	-1.6217	5.31	5.31	1.29
Индекс Альтмана	4.08	1.88	1.45	0.57	1.06	0.58	0.34	-0.07	0.7701	3.38	2.82	2.9	2.9	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9981	1.2397	1.2048	0.9576	1.5507	1.3325	1.1958	1.3313	0.9229	1.094	1.4878	1.6349	1.47
P/BV					1.7034	1.8158	1.4762	1.5297	0.9616	0.9391	1.0569	0.9585	1.79
P/E				-20.52		11.4	4.96	5.93	3.17		8.28	29.32	14.00
EV/EBITDA	-12.71	-17.38	-30.28	17.25	33.21	7.21	4.22	3.81	3.45	2.79	7.73	10.17	6.10
Debt/EBITDA	23.36	-10.64	-11.09	4	-5430.48	4.11	5.3	5.5	10.81	41.58	24.82	14.4	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.1524	0.2673	0.0851	0.171	0.171	0.2847	0.2816		0.2507
Дивиденд			0.205	0.235	0.3
Див доход, ао, %	0	0	2.2	0.9937	1.5789	0	0	0	0	0	0		4.57
Дивиденды / прибыль, %					24.77			0	0	15.41	12.41	51.51	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0428	0.074	0.1053	0.1366	0.0313	0.0626	0.0939	0.0939	0.0313	0.0317	0.0939
Дивиденды / прибыль, %				15.16		8.18	16.77	12.85	14.66		99.04	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2485	0.2465	0.4801	0.2625	0.1048	0.0807	0.0485		0.053
Расходы на обслуживание долга	0.2687	0.2281	0.1999	0.185	0.1819	0.1768	0.1134		0.1179
Всего задолженность		0.8535	1.0401	0.9831
Персонал, чел					506	519	586	604

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.024	0.0325	0.024	0.0243	0.0125	0.0195	0.0134	0.0077	0.008	0.0088	0.0094
Расходы на обслуживание долга	0.0427	0.05	0.0454	0.0437	0.0377	0.0342	0.0283	0.0251	0.0257	0.0279	0.0316	0.0326

Investing Port

NYSE: AR - Antero Resources Corporation

Отчетность Antero Resources Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное