NYSE: BMA - Banco Macro S.A.

Доходность за полгода: +172.87%
Сектор: Financials

Отчетность Banco Macro S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								4.25	7.42	2.79	2.28	0.9527	1.34		2.04
Выручка, млрд $	3.89	5.13	6.05	8.27	11.81	15.7	21.47	31.16	61.53	101.6	103.13	504.18	484.36	442.54	2 844.15
Чистая прибыль, млрд $	1.01	1.176	1.494	2.44	3.48	5.01	6.54	9.39	-0.7012	40.8	30.27	43.04	40.77	37.26	587.3
EV, млрд $									-50.37	-68.58	-89.7	-126.44	-165.03	-159.6	-389.45
EBIT, млрд $									38.19	100.41	103.34	110.37	499.74	500.12	869.73
EBITDA, млрд $								29.25	39.66	101.78	107.75	125.62	514.99	514.99	152.82
FCF, млрд $	1.094	0.813	4.07	1.855	4.22	4.17	12.23	-12.47	73.6	12.62	116.13	37.76	493.4	6 040.55	1 190.61
Операционный денежный поток, млрд $								-23.55	75.89	16.67	119.81	44.65	517.73	461.31	1 247.68
Баланс стоимость, млрд $								41.1	60.91	89.81	148.08	238.57	512.41	512.41	2 044.16
Операционная прибыль, млрд $								14.19	21.89	100.41	103.34	110.37	499.74	500.12	716.91
Операционные расходы, млрд $								1.986	2.84	3.23	-0.7204	-4.3	-194.11	878	1 974.06
CAPEX, млрд $	0.057	0.101	0.137	0.175	0.261	0.382	0.4	0.344	2.29	4.06	3.68	6.89	24.33	24.33	57.07

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							45.82	35.88	38.32	41.47	69.18	64.92	78.97	118.92	179.73	179.73	99.88	0.4342	4 759.74
Чистая прибыль, млрд $	7.03	13.16	13.27	7.07	6.4	6.08	6.91	2.19	4.62	7.35	14.34	6.02	4.15	8.86	18.23	9.78	46.49	0.009	929.97
EV, млрд $											-125.02	-125.31	-126.37	-135.06	-165.03	-173.61	-222.35	-0.3565	2 914.17
EBIT, млрд $											38.73	34.53	49.23	89.17	327.19	327.19	48.1	0.0229	287.53
EBITDA, млрд $							33.81	27.1	26.3	29.76	41.06	36.73	51.87	93.61	332.79	332.79	49.39	0.0328	348.57
FCF, млрд $	6.89	2.18	20.09	8.66	18.85	17.98	41.06	22.96	14.73	26.48	3.47	25.52	75.36	175.39	155.65	118.12	-0.0158	567.5	3 387.63
Операционный денежный поток, млрд $							24.14	7.2	-0.5277	32.96	5.02	81.32	31.33	185.86	162.8	162.8	-274.53	584.06	3 466.15
Баланс стоимость, млрд $								-27.46	-0.3624	6.96	239.6	282.33	339.32	424.84	512.41	512.41	742.84	1.2127	2 043.94
Операционная прибыль, млрд $	7.72	3.35	21.06	9.46	19.47	18.98	42.31	24.25	16.57	28.7	38.73	34.53	49.23	89.17	327.19	123.33	48.1	0.0229	287.53
Операционные расходы, млрд $												-30.39	48.77	-29.74	-61.15	-61.15	-51.78	-0.4114	297.28
CAPEX, млрд $								1.291	1.8363	2.22	1.55	1.53	5.18	10.47	7.14	7.14	11.92	16.55	78.52

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	34.91	74.77	100.68	129.97	172.33	250.09	250.09	868.53
Short Term Investments			1.09		0.000422
Total Receivables		2.58	5.62	37.85	63.84	113.1		113.1
Товарно материальные запасы			106.84	181.72	251.55	405.36
Амортизация, млрд		0.7365	0.0229	0.0523	0.1485	15.25	157.91	-716.91
Total Current Assets		259.01	106.3	167.82	236.18	363.19	0.000304	868.53
Чистые активы, млрд	43.13	259.01	106.3	167.82	236.18	363.19	0.000304	101.86
Активы, млрд	224.24	351.23	428.41	769.9	997.7	2 090.46	2 090.46	6 719.07
Short Term Debt		-0.6551	4.32	0.1549	6.1	10.43	144.63	144.63
Long Term Debt		24.66	36.44	54.98	45.4	77.29	77.29	77.29
Задолженность, млрд	181.11	290.32	339.18	622.98	759.1	1 577.96	1 577.96	4 674.44
Чистый долг, млрд	-22.7	-53.1	-70.84	-90.74	-127.37	-175.24	-175.24	-408.52
Долг, млрд	12.21	21.67	29.84	39.23	44.97	74.85	74.85	460.02

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	129.97	153.52	143.46	166.01	172.33	175.53	181.7	201.06	250.09	250.09	331.68	0.5386	-913.26
Short Term Investments								103.97	297.61	297.61
Total Receivables						0.197	26.97	29.86	113.1	113.1	1.436	0.0017
Товарно материальные запасы										768.55	674.96	931.51
Амортизация, млрд							2.64	4.43	5.6	5.6	1.2863	0.0099	61.04
Total Current Assets					236.18	175.73	175.53	334.89	0.000336	0.000304	333.12	0.5404	2 073.12
Чистые активы, млрд	151.54	170.03	182.49	206.85	236.18	175.73	175.53	334.89	0.000304	124.43	153.85	0.0486
Активы, млрд	774.53	765.79	810.89	899.12	999.26	1 140.63	1 376.12	1 765.12	2 090.46	2 090.46	3 180.4	4.46	6 718.34
Short Term Debt										10.43	27.06	72.64	144.63
Long Term Debt					45.4	51.13	55.31	65.73	77.29	94.19	111.51	0.1805
Задолженность, млрд	622.98	595.76	628.4	692.27	759.66	858.27	1 036.76	1 340.22	1 577.96	1 577.96	127.34	0.2108	4 673.93
Чистый долг, млрд	-89.56	-109.03	-100.55	-121.01	-125.95	-126.41	-127.13	-135.99	-175.24	-175.24	-224.11	-0.3582	1 373.28
Долг, млрд	40.4	44.48	42.91	45	46.39	49.12	54.57	65.07	74.85	74.85	107.57	0.1805	460.02

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					17	19.8	25.6	41.8	59.5	85.7	111.9	145.07	-10.94	638.09	473.39	673.1	63.76	58.28		918.51
Цена акции ао	21.6	31.5	24.69	11.04	30.5	50.98	19.5	18.14	24.27	43.73	58.12	64.35	115.88	44.22	36.25	15.57	20.69	24.47	32.94	49.08
Число акций ао, млн												66	64	63	63	63	63	51690.62		639.41
FCF/акцию												-186.19	1148.76	197.33	1816.25	590.56	771.65	116.86		1862.03

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	11	20.58	20.76	11.06	10	9.5	10.81	3.42	7.22	11.5	224.43	94.21	64.91	138.64	28.51	15.27	72.63	0.141	17.99
FCF/акцию							358.13	92.38	-36.97	480.82	54.37		178.06	2743.05	243.43	1722.81	-204.76	8881.13	65.54

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	26.9	26.51	27.36	32.96	34.59	36.6	34.44	28.78	-1.348	54.14	25.45	22.26	10.86	9.92		45.94	10.02
ROA, %	3.35	3.14	3.33	4.54	5.18	5.57	5.03	4.95	-0.2437	10.47	5.05	4.87	2.64	2.41		13.33	3.94
ROS, %													9.52	8.89	20.65	20.65	265.47
ROCE, %									44.14	82.9	37.53	27.02	24.03	23.92		13.15	7.04
Рентаб EBITDA, %								93.86	64.46	100.17	104.48	24.92	106.32	116.37		5.37	283.08
Чистая рентаб, %								30.13	-1.14	40.16	29.35	8.54	8.42	8.42		20.65	272.26
Operation Margin, %														103.18	25.21	25.21	275.02
Чистая процентная маржа, %	25.97	22.92	24.69	29.56	29.47	31.9	30.46	30.13	-1.14	18.07	18.82	11.86				12.75	25.27

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		1.5931	3.05	4.36	7.6	2.82	1.6763	3.01	5.13	4.06	6.51	1.1495	103.3	10.02
ROA, %		0.284	0.5857	0.8601	1.5109	0.5626	0.3296	0.5644	0.9456	0.8065	1.304	0.2173	17.84	3.94
ROCE, %					12.8	9.61	7.89	12.43	28.76	20.04	2.31	1.0926	8.8	7.04
Рентаб EBITDA, %	73.79	75.53	68.63	71.76	59.36	56.57	65.68	78.72	185.16	185.16	49.44	7.55	7.32	283.08
Чистая рентаб, %	9.49	6.1	12.05	17.73	20.73	9.27	5.25	7.45	10.14	10.14	34.41	2.07	19.54	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3	1.1	0.9	1.3	2.1	3.2	3	5.4	0.0443	0.0223	0.0101	0.0018	0.0211	0.0354		0.0067	254.06
P/BV	2.9	1.1	0.8	1.2	2	3.2	2.9	3.7	0.0448	0.0253	0.0071	0.0039	0.0199	0.0305		0.0093	2.17
P/E	11.7	4.5	3.5	4.8	6.3	12	8.8	17.9	9.4	0.0554	0.0343	0.0215	0.2506	0.4199		0.0325	18.61
P/FCF														0.0041	0.0017	0.0017	10.94
E/P														21.1	287.89	287.89	0.08
EV/EBITDA								3.97	-1.27	-0.6739	-0.8325	-1.0066	-0.3204	-0.3099		-2.55	25.81
EV/S														-0.3588	-0.1369	-0.1369
Debt/EBITDA								0.4175	0.5462	0.2932	0.3641	0.3579	0.1453	0.1453	3.01	3.01	-19.49
Netdebt/Ebitda														-0.3403	-2.67	-2.67	-1.09
Debt/Ratio														0.0358	0.0685	0.0685	0.16
Debt/Equity														0.7348	4.52	4.52	18.58
Debt/Net Income														1.7391	0.7833	0.7833	14.81
Бета											1.86	2.17	1.89	3.69	11.36	11.36	0.93
Индекс Альтмана												0.1439	-0.5629	-0.0091	0.3973	0.3973	4.02

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.626	0.656	0.6642	0.005	0.0051	0.003	0.0028	0.0036	0.0034	0.0048	0.0023	0.0032	254.06
P/BV					0.0039	0.0039	0.0022	0.0022	0.0199	0.0032	0.000576	0.000387	0.7537	2.17
P/E		4.13	5.34	5.79	0.0325	0.0339	0.0237	0.0278	0.049	0.0416	0.0304	0.0242	0.0341	18.61
EV/EBITDA	-0.0977	-0.3509	-0.0758	-0.1175	-1.0065	-0.9362	-0.7927	-0.605	-0.3204	-0.2141	-0.275	-0.3991	3.84	25.81
Debt/EBITDA	1.195	1.6414	1.6319	1.5121	1.1296	1.3376	1.0521	0.6951	0.2249	0.2249	2.18	5.5	1.3197	-19.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.7945	4.51	8.51	0.000407		19.09	26.38		26.38
Дивиденд	0.3105	0.3105	0.4859	0.7944	0.6485	0.8906	2.08		1.2532	1.25	0.7488	1.01	0.7552	2.24	2.25			1.11	2.37	2.37
Див доход, ао, %		1.1062	1.9366	7.83	2.31	1.2531	10.11	13.67	13.32	2.74	2.23	1.0868	0.7321	5.03	8.7	13.8	16.82	6.76	6.7	6.7	2.60
Дивиденды / прибыль, %						20.6	45.6			17.1		12.9	10	31.5	20.85	0.0013	0	46.84	70.79	0.0306	37.79

	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.0E-5	7.28	7.28	7.28	7.28	5.59	6.22	6.22	0.0762	0.0473	0.1098
Дивиденды / прибыль, %	0.00092	99.02	50.78	120.97	175.58	63.11	34.11	34.11	0.2219	0.6313	0.0118	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	34.75	74.73	303.13	157.08	225.43	612.47	561.7		612.47
Расходы на обслуживание долга	13.55	29.56	51.64	60.83	307.14	307.14	286.55		71.9
Персонал, чел					8318	8005	7781	9192

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	41.61	45.1	44.25	49.89	56.89	68.85	96.05	137.16	259.64	228.62	78.5	0.5165
Расходы на обслуживание долга	27.17	21.31	18.82	20.2	28.87	26.94	43.01	73.99	142.61	142.61	68.22	0.3809

Investing Port

NYSE: BMA - Banco Macro S.A.

Отчетность Banco Macro S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное