NYSE: CP - Canadian Pacific Railway Limited

Доходность за полгода: +3.46%
Сектор: Industrials

Отчетность Canadian Pacific Railway Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																							32.5	45.34	67.91	71.05	69.27	73.18
Выручка, млрд $	3.72	3.52	3.5	3.66	3.7	3.67	3.66	3.9	4.39	4.58	4.71	4.93	4.3	4.98	5.18	5.7	6.13	6.62	6.71	6.23	6.55	7.32	7.79	7.71	8	6.45	9.19	9.19
Чистая прибыль, млрд $	0.4689	0.3624	0.0669	0.5323	0.4104	0.496	0.3987	0.413	0.5429	0.7963	0.9462	0.619	0.6124	0.6507	0.57	0.484	0.875	1.476	1.352	1.599	2.41	1.951	2.44	2.44	2.85	2.57	2.87	2.87
EV, млрд $																						59.94	72.11	89.39	83.73	84.12	88.06	88.06
EBIT, млрд $																						4.15	4.06	4.22	3.21	3.51	3.6	3.6
EBITDA, млрд $	0.888	0.904	0.4147	0.9881	0.9244	0.9736	0.8423	0.9881	1.2781	1.3703	1.2735	0.9701	1.2028	1.3604	1.187	1.175	1.69	2.59	2.55	2.79	3.63	3.74	4.31	4.44	4.88	4.14	4.73	4.73
FCF, млрд $																0.18	0.714	0.674	0.937	0.907	0.842	1.161	1.343	1.131	2.16	1.8925	1.1992	1.1992
Операционный денежный поток, млрд $																					2.18	2.71	2.99	2.8	3.69	3.03	3.03	3.03
Баланс стоимость, млрд $																					6.1	6.64	7.55	8.1	10.39	28.47	30.38	30.38
Операционная прибыль, млрд $	0.8021	0.736	0.2617	0.8452	-1.6719	-0.4782	-0.41	-0.6572	-0.6287	-1.06	-1.0683	1.0574	0.9001	1.1161	0.967	1.297	1.873	2.34	2.62	2.54	2.85	2.83	3.12	3.31	3.21	3.51	3.21	3.21
Операционные расходы, млрд $	2.91	2.78	3.23	2.81	2.84	2.81	2.92	3.11	3.39	3.45	3.54	1.7968	1.7641	1.9206	1.916	0.91	0.851	0.982	1.06	0.943	0.999	1.04	1.065	0.944	1.182	0.9239	1.4576	1.4576
CAPEX, млрд $																1.148	1.236	1.449	1.522	1.182	1.34	1.551	1.647	1.671	1.532	1.1399	1.8295	1.8295

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.86	2.01	1.96	2.05	1.94	2.04	1.838	2.2	2.31	2.46	1.6516	2.31	2.43	2.76	2.58
Чистая прибыль, млрд $	0.598	0.802	0.602	1.25	0.472	0.532	0.59	0.765	0.891	1.271	0.5831	0.965	0.5685	0.7489	0.5674
EV, млрд $							116.31	134.84	108.34	114.88	84.21	88.29	87.36	88.06	97.35
EBIT, млрд $							0.833	1.2	1.255	1.538	0.8141	0.7522	0.9074	1.1201	0.9071
EBITDA, млрд $	0.976	1.12	1.02	1.33	1.08	1.02	1.045	1.381	1.466	1.758	0.9781	1.051	1.2362	1.4547	1.249
FCF, млрд $	0.009	0.655	0.259	1.54	0.176	0.183	0.387	0.337	0.68	1.72	0.3469	0.1866	0.2004	0.3485	0.3543
Операционный денежный поток, млрд $			0.582	1.954	0.548	0.604	0.613	0.707	1.102	1.72	0.6421	0.6501	0.7485	0.738	0.7431
Баланс стоимость, млрд $			8.57	9.69	10.04	10.39	10.8	11.39	12.11	13.2	28.8	29.21	30.11	30.38	31.35
Операционная прибыль, млрд $	0.493	0.985	0.582	1.95	0.548	0.832	0.535	0.868	0.937	0.989	0.8141	0.688	0.855	1.0557	0.8412
Операционные расходы, млрд $			0.289	0.337	0.269	0.284	0.198	0.283	0.291	1.473	0.1895	0.4271	0.3688	0.4041	0.3602
CAPEX, млрд $	0.197	0.201	0.204	0.202	0.205	0.421	0.226	0.37	0.422	0.539	0.2952	0.4636	0.5481	0.3894	0.3887

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.338	0.061	0.133	0.147	0.069	0.3302	0.3397	0.3397
Short Term Investments				0.1868	9.07
Total Receivables		0.8194	0.7708	0.7745	0.6038	0.7438	1.3815	1.3815
Товарно материальные запасы		0.173	0.182	0.208	0.1732	0.2079	0.2928	0.2928
Амортизация, млрд		0.698	1.0296	1.0422	0.7765	0.6245	1.1296	1.1296
Total Current Assets		1.12	1.16	1.24	0.9967	1.3829	2.2	2.2
Чистые активы, млрд	6.44	6.64	7.07	7.32	33.83	16.58	38.89	1.43
Активы, млрд	20.14	21.25	22.37	23.64	68.18	53.81	58.5	58.5
Short Term Debt		0.5087	0.5735	1.11	1.14	1.1055	2.38	2.38
Long Term Debt		8.23	7.81	8.06	13.69	13.28	14.17	14.17
Задолженность, млрд	13.7	14.62	15.3	16.32	34.35	25.34	27.45	27.45
Чистый долг, млрд	7.82	8.64	8.98	9.94	20.34	14.06	16.38	16.38
Долг, млрд	0.746	8.7	9.11	10.08	20.41	14.39	16.72	16.72

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.183	0.147	0.36	0.892	0.223	0.069	0.085	0.154	0.138	0.451	0.2114	0.2369	0.2143	0.3397	0.38
Short Term Investments												0.1924	0.199
Total Receivables								0.9129	0.7763	0.749	0.75	1.207	1.3499	1.3815	1.4225
Товарно материальные запасы								0.2572	0.1968	0.2094	0.2077	0.2777	0.2901	0.2928	0.2921
Амортизация, млрд									0.1566	0.161	0.164	0.2988	0.3287	0.3346	0.3419
Total Current Assets								1.53	1.21	1.39	1.2974	2.13	2.24	2.2	2.3
Чистые активы, млрд			7.87	8.97	9.47	33.83	33.99	35.41	37.81	38.89	16.44	2.25	38.09
Активы, млрд			24.12	24.7	26.45	68.18	67.59	69.87	73.44	73.5	53.57	57.71	59.04	58.5	59.79
Short Term Debt								1.61	0.9112	1.11	0.7988	1.3914	1.3003	2.38	2.85
Long Term Debt								17.43	14.26	13.37	13.17	15.56	15.86	14.17	13.78
Задолженность, млрд			16.26	15.74	16.98	34.35	33.61	34.46	35.62	34.61	24.77	27.82	28.24	27.45	27.75
Чистый долг, млрд			9.38	7.83	9.76	20.34	19.58	19.92	20.44	19.2	13.76	16.72	16.95	16.38	16.26
Долг, млрд	2.22	2.65	3.2	2.82	3.68	20.41	19.66	20.07	20.58	19.65	13.97	16.95	17.16	16.72	16.64

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																														0.56	0.99	1.69	1.68	2.12	3.28	2.72	3.5	3.59	4.18	2.76	3.08		3.08
Цена акции ао	1.3458	1.1917	1.2	1.2625	1.4125	1.675	2.15	1.5625	1.6875	1.15	1.65	1.55	1.825	2.5	2.92	2.2	2.19	2.64	3.6	3.99	5.39	6.41	8.9	11	14.05	6.17	10.17	13.19	12.25	18.83	29.09	38.32	26.9	30.23	35.62	41.14	46.7	66.68	68.75	82.51	79.06	79.74	79.74
Число акций ао, млн																																			731	716	696	680	682	682.98	683.57		683.57
FCF/акцию																																			1.1511	1.6204	1.9282	1.6632	3.16	2.77	1.7543		1.7543

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.88	1.2	0.9	1.87	0.71	0.7376	0.6326	0.8203	0.9551	1.362	0.6246	1.0334	0.6088	0.802	0.6072
FCF/акцию			0.3869	2.3	0.2628	0.2537	0.4149	0.3614	0.7289	1.8431	0.5099	0.2741	0.2945	0.5098	0.518

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.82	23.04	14.07	12.48	14.43	19.12	17.28	12.57	9.61	13.45	12.5	9.93	14.35	23.23	25.99	33.94	43.48	29.85	35.61	33.97	13.86	9.67	9.77		9.77	29.59
ROA, %	4.17	5.13	4	3.93	4.98	6.98	7.08	4	3.94	4.76	4.04	3.36	5.51	8.76	7.45	8.23	12.22	9.43	11.19	10.62	6.21	4.96	5.12		5.12	8.27
ROIC, %	-29.17	-9.76	-6.85	-8.32	-6.65	-14.16	-13.09	15.58	7.52	9.39	8.63	7.22	10.04	14.38	12.91	14.4	20.5	15.32	17.69	16.64	8.93				9.1	15.01
ROS, %	14.79	16.53	12.03	14.25	18.52	19.77	17.03	15.19	23.08	22.86	18.39	16.07	22.96	35.11	35.07	42.11	45.36	41.59	46.2	47.52	50.86	33.13	39.91	31.23	31.23	16.14
ROCE, %																		15.77	15.56	15.78	4.93	6.83	6.64		6.64	11.99
Рентаб EBITDA, %	24.99	26.56	23.01	25.32	29.1	29.9	27.05	19.67	27.95	27.31	22.93	20.63	27.56	39.12	38.05	44.8	55.45	51.11	55.26	57.63	61	64.1	51.5		51.5	19.40
Чистая рентаб, %	11.1	13.53	10.89	10.58	12.36	17.37	20.1	12.55	14.23	13.06	11.01	22.8	30.5	35.3	39	40.8	43.5	26.67	31.31	31.7	35.67	39.9	31.28		31.28	16.34
Operation Margin, %	-45.2	-13.04	-11.2	-16.84	-14.32	-23.13	-22.69	21.44	20.92	22.4	18.68	22.77	30.54	35.32	39.03	40.76	43.48	39.13	41.74	44.32	40.1		54.43	34.93	34.93	15.58
Чистая процентная маржа, %												8.5	14.27	22.3	20.14	25.66	36.7	26.67	31.31	31.7	35.67				36.07	14.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.09	16.09	5.78	4.59	3.24	3.08	2.81	3.54	2.15	3.44	1.9741	2.54	1.8897	29.59
ROA, %	2.52	5.1	1.8456	1.1245	0.8691	1.113	1.2435	1.7301	1.0885	1.7344	0.974	1.2716	0.9593	8.27
ROCE, %					1.9141	2.02	1.7561	2.11	1.6049	1.4405	1.7023	2.06	1.6472	11.99
Рентаб EBITDA, %	56.41	87.83	55.46	50	56.86	62.72	63.41	71.41	59.22	45.43	50.79	52.62	48.47	19.40
Чистая рентаб, %	30.73	60.66	24.3	26.08	32.1	34.74	38.54	51.62	35.3	41.71	23.36	27.09	22.02	16.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.53	0.77	0.9	0.99	1.21	1.47	0.74	1.4	1.48	1.51	3.1	4.7	6.1	4.3	4.7	5.2	4.83	6.02	7.86	7.87	10.86	7.8		7.8	3.35
P/BV	0.94	0.9	0.99	1.06	1.16	1.33	1.26	0.74	0.94	1.52	1.72	3.4	4.7	5.2	6.8	6	6	4.8	6.3	7.8	9	2.46	2.31		2.31	6.03
P/E	4.54	3.89	7.06	8.51	8.01	6.97	7.29	5.91	9.83	11.3	13.74	36.2	35.2	35.5	19.8	19	18.7	18.1	19.22	24.78	22.07	27.21	24.93		24.93	19.86
P/FCF	11.28	9.25	-7.81	31.31	26.15	21.58	16.37	19.59	-35.22	-32.81	-13.22	66.39	25.18	34.21	16.41	19.16	26.7	19.01	23.84	40.46	24.07		38.14	61.02	61.02	38.34
E/P	22.04	25.72	14.16	11.76	12.49	14.34	13.71	16.92	10.17	8.85	7.28	4.05	4.87	6.4	8.79	9.2	10.7	8.84	7.62	5.34	5.5		0.0357	0.0392	0.0392	0.06
EV/EBITDA	3.97	4.01	6.27	6.06	5.32	5.86	8.59	7.82	8.01	8.32	10.5	13.91	13	10.75	9.2	9.28	11.49	11.75	12.98	15.87	17.08	20.34	18.6		18.6	5.32
EV/S																							10.17	9.58	9.58
Debt/EBITDA																	2.25	2.33	2.12	2.27	4.18	3.48	3.53	3.53	3.53	0.20
Netdebt/Ebitda	1.96	2.03	2.92	2.51	1.92	1.81	3.17	4.05	3	2.92	3.9	3.74	2.36	1.84	3.18	3.05	2.48	2.63	2.22	2.43	4.54		3.4	3.46	3.46	0.25
Debt/Ratio	0.68	0.65	0.63	0.62	0.6	0.57	0.59	0.61	0.57	0.65	0.67	0.65	0.58	0.66	0.76	0.76	0.68	0.69	0.68	0.69	0.5		0.2674	0.2858	0.2858	0.33
Debt/Equity	3.41	2.91	2.22	1.97	1.73	1.57	1.44	1.92	1.38	1.83	2.08	1.87	1.49	2.28	3.09	3.15	2.13	2.2	2.16	2.23	1.02		10.2	11.69	11.69	6.04
Debt/Net Income																							5.59	5.83	5.83	3.43
Бета																					0.73	0.83	0.4514	-0.601	-0.601	0.03
Индекс Альтмана	0.96	0.97	1.06	1.17	1.4	1.59	1.5	1.12	1.34	1.65	1.6	1.89	2.28	2.58	1.66	1.79	2.18	2.11	2.55	2.93	3.62	5.7	2.18	2.02	2.02	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.44	8.13	6.95	7.83	9.63	9.04	9.78	10.85	10.45	9.61	8.59	7.8	8.02	3.35
P/BV					2.85	2.4	2.32	2.46	2.45	2.39	2.29	2.31	2.53	6.03
P/E	24.41	19.74	17.73	20.52	26.36	31.42	29.96	27.2	25.92	22.9	23.13	24.93	28.37	19.86
EV/EBITDA	16.36	13.95	13.03	17.09	24.14	23.84	22.06	20.33	19.33	20.16	19.22	18.6	19.47	5.32
Debt/EBITDA	8.81	4.83	10.51	20.01	18.82	14.53	14.03	11.18	14.28	16.13	13.88	11.49	13.32	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																		0.31	0.348	0.412	0.467	0.507	1.157	0.5176			0.579
Дивиденд															0.0255	0.0255	0.0255	0.0265	0.0255	0.1185	0.102	0.104	0.1165	0.15	0.18	0.198	0.198	0.2063	0.2341	0.2703	0.2699	0.2514	0.2155	0.2808	0.3406	0.3801	0.475	2.65	1.1979	0.7892	0.776	0.1915	0.776
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.51	2.2	1.6069	1.2697	1.2959	1.2889	3.14	1.9469	1.5295	1.8727	1.3853	0.891	0.6715	0.8369	0.8524	0.9123	0.8842	0.9314	3.07	2.58	0.7412	0.6831	0.7321	0.6831	2.40
Дивиденды / прибыль, %																														48.4	30.6	22.2	15.7	16.8	17.3	17.84	16.89	19.11	17.78	20.1	18		18	38.71

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.127	0.126	0.127	0.127	0.177	0.176	0.177	0.564	0.129	0.1283	0.129	0.1296	0.1296
Дивиденды / прибыль, %	21.1	10.11	26.91	23.87	30	23.01	19.87	44.37	22.13	13.29	22.69	17.3	22.84	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.293	0.624	0.35	0.458	0.581	0.455			0.455
Расходы на обслуживание долга	0.475	0.455	0.454	0.462	0.446	0.4773	0.5645		0.5645
Всего задолженность		1.955	2.29	2.65
Персонал, чел						11834	12754	19927

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.078	0.046	0.143	0.266
Расходы на обслуживание долга	0.11	0.101	0.104	0.131	0.16	0.16	0.166	0.166	0.1122	0.1487	0.1509	0.1508	0.1508

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CP - Canadian Pacific Railway Limited

Отчетность Canadian Pacific Railway Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное