Deutsche Bank AG (DB) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	42.08	20.44	36.85	26.73	16.7	19.21	26.5	22.48	23.59	21.85
Выручка, млрд €	33.36	29.58	26.31	25.1	22.95	23.89	25.3	26.66	27.38	27.38
Чистая прибыль, млрд €	-6.79	-1.4	-0.751	0.267	-5.26	0.483	2.37	5.53	4.77	4.77
EV, млрд €	106.95	-2.21	-14.18	-47.45	-23.12	-3.41	-71.3	-16.98	-14.24	-14.24
EBIT, млрд €	3.97	10.07	12.93	12.86	-2.76	0.874	3.25	14.17	-3.01	-3.01
EBITDA, млрд €	3.97	10.07	12.93	12.86	-2.76	0.874	3.25	16.11	-1.07	-1.07
Баланс стоимость, млрд €	67.35	64.5	67.85	67.17	56	60.6	66.33	70.54	74.57	74.57
FCF, млрд €	66.82	69.89	39.09	-54.53	-40.78	30.22	-3.5	-2.45	5.18	5.18
Операционный денежный поток, млрд €	67.25	70.61	39.58	-54.07	-40.45	30.74	-2.95	-2.11	5.61	5.61
Операционная прибыль, млрд €	3.97	10.07	12.93	12.86	-2.76	0.874	3.25	15.98	6.13	6.13
Операционные расходы, млрд €	32.18	20.88	24.23	19.75	-25.71	-23.02	-22.06	16.98	21.7	21.7
CAPEX, млрд €	0.432	0.725	0.485	0.465	0.327	0.512	0.55	0.337	0.422	0.422

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €								26.88	26.72	28.49	22.58	17.98	20.99	25.26	22.21	22.79	24.64
Выручка, млрд €										7.29	6.58	6.82	6.09	7.31	7.01	6.89	6.17	17.26	16.04
Чистая прибыль, млрд €										1.06	1.05	1.12	1.95	1.3	0.402	1.18	1.4	1.42	-0.1331
EV, млрд €										-1.34	-13.28	36.28	-28.46	-8.79	-22.42	-29.46	-14.37	0.1964	6.16
EBIT, млрд €										3.21	3.36	4.29	5.2	1.83	0.868	1.7	2.5	1.87	-0.1936
EBITDA, млрд €										3.17	3.39	4.33	5.23	-0.025	-0.671	-0.024	1.11	-0.169	-0.5334
Баланс стоимость, млрд €										66.98	67.12	69.05	70.54	71.58	70.61	72.12	74.57	65.51	63.63
FCF, млрд €						0	0	0	0.49	0	0	0	0.434	0	0
Операционный денежный поток, млрд €	-12.47	-20.26	-20.19	24.22	0.367		13.71		0.49		-3.58		0.434		-16.48
Операционная прибыль, млрд €										3.21	3.36	4.29	5.2	1.85	1.54	1.72	1.02	-0.169	0.3398
Операционные расходы, млрд €										5.4	4.91	4.96	5.15	5.46	5.6	5.16	5.47	2.37	3.48
CAPEX, млрд €	0.13	0.313	0.014	0.181	0.512		0.249		0.55		0.183		0.337		0.178

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €								109.78	192.97	234.92	197.61	147.23	175.34	199.36	186.09	184.56	184.56
Short Term Investments €								73.58	52.67	49.36	44.99	39.21	55.83	23.38	25.45	28.87	28.87
Long term investments €							153.35	144.62	319.09	329.37	310.53	268.51	241.22	142.25	215.49	177.08
Total Receivables €								9.05	109.09	1.22	70.18	66.94	0.986	74.79	76.42	78.24	78.24
Total Current Assets €								1 339.94	1 351.67	1 230.35	1 125.23	253.38	232.16	297.53	219.35	178.42	178.42
Чистые активы, млрд €								2.85	2.8	2.66	2.42	4.93	5.55	5.54	6.1	215.67	6.49
Активы, млрд €								1 629.13	1 590.55	1 474.73	1 348.14	1 299.64	1 324.96	1 323.99	1 336.79	1 317.27	1 317.27
Short Term Debt €								28.01	17.3	18.41	14.16	5.22	3.55	4.03	5.12	9.62	9.62
Long Term Debt €								146.64	153.03	165.48	109.28	102.19	149.16	97.53	92.74	130.1	130.1
Задолженность, млрд €								1 561.51	1 525.73	1 406.63	1 279.4	1 242	1 262.78	1 255.96	1 264.46	1 240.94	1 240.94
Чистый долг, млрд €								78.24	3.16	-56.79	-25.76	-0.775	-22.62	-43.17	-39.71	-40.34	-40.34
Долг, млрд €								174.65	170.33	183.89	123.43	107.41	152.72	101.56	146.38	144.22	139.72
Interest income €								25.97	25.43	24	24.79	25.15	17.95	16.6	24.3	40.01
Расходы на обслуживание долга €								10.09	10.93	11.71	11.6	11.4	6.41	5.45	10.65	27.43	27.43
Чист. проц. доходы, млрд €								15.88	14.71	12.38	13.19	13.75	11.55	11.16	13.65	14.12	44.48
Goodwill €							9.52	4.89	4.1	3.78	3.88	2.88	2.74	2.81	2.92	2.85
Амортизация, млрд €								-0.001	1.26	0.001	1.53	2.31	2.06	2.01	1.94	1.94	1.94
Себестоимость, млрд €	60.09	24.54	19.2	25	23.83	17.68	25.42	1 000 000 000	4 090 040.85	1 000 000 000
Товарно материальные запасы €							0.3857	90.39	0.561	85.77		-406.66	-429.97	-451.95	513.02	554.53	554.53

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																	177.71	184.97	191.64	186.09	166.64	171.15	175.89	184.56	156.34	155.96
Short Term Investments €																	31.48	31.52	35.11	25.45	29.09	29.82	32.82	28.87	38.09	40.08
Long term investments €															235.97	142.25	228.2	225.47	228.66	215.49	241.08	231.39	235.44	177.08
Total Receivables €																	1.24	1.33	1.49	76.42	1.59	1.55	1.56	78.24	1.63	1.57
Total Current Assets €																	210.42	217.81	228.24	219.35	197.32	202.53	210.27	178.42	313.38	317.35
Чистые активы, млрд €														5.38	5.32	5.54	5.56	5.6	5.96	6.1	6.1	6.01	6.13
Активы, млрд €																	1 343.07	1 386.66	1 498.07	1 336.79	1 306.78	1 306.82	1 358.27	1 317.27	1 330.79	1 351.41
Short Term Debt €																	4.46	5.19	6.25	5.12	4.91	7.08	8.8	9.62	10.93	13.33
Long Term Debt €																	143.41	143.92	203.69	131.53	127.68	201.98	201.26	130.1	107.66	108.85
Задолженность, млрд €																	1 274.33	1 317.78	1 427.15	1 264.46	1 233.4	1 234.49	1 284.38	1 240.94	1 263.47	1 286.19
Чистый долг, млрд €																	-29.84	-35.86	-39.35	-39.71	-34.05	-41.75	-50.73	-40.34	-28.89	-23.44
Долг, млрд €																	147.87	149.11	209.94	136.65	132.59	209.06	210.06	144.22	127.46	132.52
Interest income €															4.19	4.27	4.43	5.25	6.41	8.22	9.71	10.49	11.43	11.75
Расходы на обслуживание долга €																	1.55	1.87	2.75	4.48	6.29	7.05	8.08	6.01	9.48	8.96
Чист. проц. доходы, млрд €																2.92	2.88	3.37	3.66	3.74	3.42	4.19	3.34	5.74	14.02
Goodwill €	4.1	4.1	4.1				3.78				3.88	2.88	2.74			2.81				2.92				2.85
Амортизация, млрд €																	-0.04	0.032	0.034	0.029	-1.85	-1.54	-1.72	-1.39	-2.04	-0.3398
Себестоимость, млрд €				3.3	3.94	3.69	4.78	4.17	33 127.44	1 000 000 000													-0.123		1.2	0.9532
Товарно материальные запасы €																	-300.23	-299.37	-311.99	-513.02	-289.15	292.72	304.19	554.53	146.61	136.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.25	1.37	0.96	0.62	-0.09	0.36	1.38	2.6	2.27		2.27
Цена акции ао		16.15	19.03	8.15	7.78	10.9	12.5	11.52	13.55	16.48	16.48
Число акций ао, млн	1553.82	1409.8	2094.6	2096.9	2117	2149	2096.4	2125.6	2104		2104
FCF/акцию	43	49.57	18.66	-26.01	-19.26	14.06	-1.67	-1.15	2.46		2.46

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											0.5	0.49	0.54	0.77	0.5	0.1906	0.5579	0.6684	0.6909	-0.0666
Цена акции ао									12.54	12.74	13.3	10.68	8.5	9.86	11.96	10.53	10.81	11.77
Число акций ао, млн									2143.6	2096.4	2142.6	2115.2	2116.1	2127.55	2112.5	2108.7	2107.8	2093.15
FCF/акцию	-2.61	20.73	-3.29	-6.01	-9.73	-9.54	11.39	0.1708		0.2337				0.204

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-10.09	-2.17	-1.11	0.3975	-9.4	0.7971	3.57	8.07	6.58		6.4	10.31
ROA, %			-0.417	-0.0881	-0.0509	0.0198	-0.405	0.0365	0.1786	0.4153	0.3596		0.3623	3.51
ROIC, %			-2.27	-0.1984	-0.1426	0.2592	-3.08	1.02	2.09	3.06	2.51		0	7.73
ROS, %				-4.74	-2.85	1.06	-22.94	2.02	9.35	20.73	17.43	17.43	17.43	21.03
ROCE, %			5.87	15.54	18.98	18.7	-4.79	1.41	4.77	1.14	-0.2467		-3.95	-3.10
Рентаб EBITDA, %			11.89	34.06	49.13	51.23	-12.03	3.66	12.82	60.44	-3.91		-3.91	29.01
Чистая рентаб, %			-20.37	-4.74	-2.85	1.06	-22.94	2.02	9.35	20.73	17.43		17.43	21.71
Operation Margin, %				34.06	49.13	51.23	-12.03	3.66	12.82	59.94	22.4	22.4	22.4	29.13
Чистая процентная маржа, %	2.11	5.31	-21.02	-5.67	-3.99	-0.1	-24.92	0.61	7.91				8.47	25.36
Доходность FCF, %		-2.38	158.8	341.94	106.09	-204.03	-244.22	157.3	-13.22	-10.9	21.98

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											1.58	1.56	1.61	2.76	1.81	0.5742	1.66	1.95	1.99	-0.1906	10.31
ROA, %											0.0789	0.0754	0.0744	0.1459	0.0992	0.0308	0.0883	0.1046	0.1074	-0.0099	3.51
ROIC, %	-0.4521	0.2238	0.2478	0.0705	-0.1418	-1.06	-0.5163					0.6715		1.14		0.3619					7.73
ROS, %											14.54	15.9	16.34	32.01	17.73	5.74	17.08	22.67	8.24	-0.8301	21.03
ROCE, %											4.66	4.87	6.06	7.19	2.49	0.065	0.1307	0.1933	0.1451	-0.0151	-3.10
Рентаб EBITDA, %											43.42	51.51	63.42	85.8	-0.342	-9.57	-0.3485	18.02	-0.9794	-3.33	29.01
Чистая рентаб, %											14.54	15.9	16.34	32.01	17.73	5.74	17.08	22.67	8.24	-0.8301	21.71
Operation Margin, %											43.97	51.03	62.92	85.32	25.34	21.96	25.01	16.5	-0.9794	2.12	29.13
Доходность FCF, %		-15.5	162.57	-27.99	-61.54	-126.2	-127.22	146.95	1.66	1.83				2.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	-6.19	-14.58	-49.07	100.1	-3.17	39.78	11.2	4.12	5.47		5.47	20.03
P/BV	0.6247	0.3169	0.5431	0.3979	0.2982	0.3171	0.3994	0.3143	0.342		0.342	2.10
P/S	1.26	0.691	1.4	1.07	0.7276	0.8042	1.05	0.8529	0.9535		0.9535	4.19
P/FCF		0.2924	0.9426	-0.4901	-0.4095	0.6357	-7.57	-9.17	4.55	4.21	4.21	7.85
E/P		-0.0686	-0.0204	0.01	-0.3153	0.0251	0.0893	0.2458	0.2023	0.2184	0.2184	1.13
EV/EBITDA	26.97	-0.219	-1.1	-3.69	8.38	-3.9	-21.97	-1.05	13.29		13.29	-29.08
EV/Ebit					-5.26	-3.77	-6.02	-1.2	4.73	4.73	4.73
EV/S		-0.0746	-0.5389	-1.89	-1.01	-0.1427	-2.82	-0.6369	-0.52	-0.52	-0.52	4.80
EV/FCF		-0.0316	-0.3627	0.8702	0.5671	-0.1128	20.36	6.93	-2.75	-2.75	-2.75	10.92
Debt/EBITDA		16.91	14.23	9.6	-38.92	174.73	31.3	9.09	-134.66	-130.46	-130.46	-27.42
Netdebt/Ebitda		0.3132	-4.39	-2	0.2808	-25.88	-13.3	-2.47	37.66	37.66	37.66	-13.68
Debt/Ratio		0.1071	0.1247	0.0916	0.0826	0.1153	0.0767	0.1095	0.1095	0.1061	0.1061	0.19
Debt/Equity		2.64	2.71	1.84	1.92	2.52	1.53	2.08	1.93	21.53	21.53	21.82
Debt/Net Income		-121.49	-244.86	462.3	-20.4	316.18	42.94	26.49	30.22	29.28	29.28	21.58
Бета						1.31	1.3	1.43	2.5	0.3198	0.3198	1.46
Индекс Альтмана		0.5869	0.0479	0.0178	-3.8	-0.1091	-0.0232	-0.0065	-0.0182	-0.0577	-0.0577	4.20

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E											101.58	26.88	21.59	16.12	10.76	19.49	4.08	4.43	6.11	6.7		20.03
P/BV												0.4254	0.3364	0.2604	0.2975	0.3529	0.2673	0.2878	0.3402	0.432	0.4538	2.10
P/S												3.91	3.43	2.63	3.45	3.46	0.7123	0.7814	0.9544	0.7884	0.6547	4.19
P/FCF	-6.45	0.6151	-3.57	-1.63	-0.7924	-0.7861	0.6805	60.29			54.52				48.36							7.85
E/P										0.0114	0.0098	0.0372	0.0463	0.062	0.0929	0.0513	0.0181	0.0516	0.0568			1.13
EV/EBITDA												-0.4242	-3.92	8.38	-5.45	351.65	-2.53	-6.54	-36.66	0.7919	15.97	-29.08
EV/Ebit																	-25.83	-17.35	-5.75	0.1053	-31.8
EV/S												-0.1842	-2.02	5.32	-4.67	-1.2	-3.2	-4.28	-2.33	0.0114	0.3839	4.80
EV/FCF	-4.9	1.31	-11.06	-4.29	-2.93	-3.1	2.19	-1.35			71.16				-65.57							10.92
Debt/EBITDA												46.71	44	48.51	26.15	-5303.52	-311.57	-8752.54	129.69	-754.17	-248.44	-27.42
Netdebt/Ebitda												-9.42	-10.58	-9.09	-7.6	1362.08	62.22	2113.79	-36.28	170.92	43.94	-13.68
Debt/Ratio												0.1101	0.1075	0.1401	0.1022	0.1015	0.16	0.1547	0.1095	0.0958	0.0981	0.19
Debt/Equity												2.21	2.22	3.04	1.94	1.85	2.96	2.91	1.93	1.95	2.08	21.82
Debt/Net Income												139.5	142.55	188.29	70.08	102.31	520.06	178.62	103.09	89.63	-995.5	21.58
Индекс Альтмана									-0.0218	-0.0258	-0.0446	-0.0721	-0.0602	-0.0613	-0.0539	-0.0774	-0.0619	-0.0462				4.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.3	0.936	0.392	0.227	0.227	1.68	1.15	1.11	0.61		0.865
Дивиденд	0.833	0.2126	0.2126	0.1283	0.1232		0.22	0.2023	0.3101	0.4666	0.4666
Див доход, ао, %		5.89	1.21	1.01	1.56	1.08	0.88	1.93	3.15	2.93	2.93	2.36
Дивиденды / прибыль, %	-19.18	-66.76	-52.2	85.02	-4.31	348.65	48.46	7.35	23.22		12.78	43.80

	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.09	0.542	0.392	0.022	0.002	0.227	0.227	0.406	0.406	0.61
Дивиденд	1.02	0.9246	0.9256	0.9771	0.833	0.2126			0.1283			0.1232		0.2112		0.3233
Див доход, ао, %	1.92	2.62	2.33	2.65	2.87	1.2			1.01			1.6		1.98		3.07	2.36
Дивиденды / прибыль, %							-45.22	451.67	87.7	10.43	-0.4706	-7.12	-14.95	38.81	20.82	151.74	43.80

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	-12.03	3.66	12.82	53.15	-11.01
Персонал, чел			84512	82969	84930	90130

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	12.38	24.66	40.52	10.81	-1.21

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: DB - Deutsche Bank AG

Отчетность Deutsche Bank AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное