Dollar General (DG) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	19.54	21.63	21.2	20.89	25.39	28.75	39.36	48.3	50.36	36.99		35.75
Выручка, млрд $		18.91	20.37	21.99	23.47	25.63	27.75	33.75	34.22	37.84	38.69	37.84
Чистая прибыль, млрд $		1.065	1.165	1.251	1.539	1.59	1.71	2.66	2.4	2.42	1.6613	2.42
EV, млрд $		23.79	24.01	23.91	28.13	33.24	51.04	63.76	61.62	68.9	46.96	68.9
EBIT, млрд $		1.7691	1.94	2.06	2	2.12	2.3	3.55	3.22	3.33	2.45	3.33
EBITDA, млрд $		2.11	2.29	2.44	2.41	2.57	2.81	4.13	3.86	4.05	3.3	4.05
FCF, млрд $		0.941	0.873	1.045	1.156	1.41	1.45	2.85	1.7954	0.424	0.6916	0.424
Операционный денежный поток, млрд $		1.3147	1.605	1.802	2.14	2.14	2.24	3.88	2.87	1.9846	2.39	1.9846
Баланс стоимость, млрд $		2.4	2.03	2.02	2.7	6.42	6.7	6.66	6.26	5.54	6.75	5.54
Операционная прибыль, млрд $		1.769	1.94	2.06	2.01	2.12	2.3	3.55	3.22	3.33	2.45	3.33
Операционные расходы, млрд $		4.03	4.37	4.72	5.21	5.69	6.19	7.16	7.59	8.49	9.27	8.49
CAPEX, млрд $		0.374	0.505	0.56	0.646	0.7344	0.7848	1.03	1.0705	1.5606	1.7002	1.5606

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	47.39	54.27	56.22	51.5	50.54	47.99	36.81	26.17	47.75	0	0
Выручка, млрд $		8.75	8.75	9.43	9.46	10.2	9.34	9.8	9.69	9.86	9.91	10.21
Чистая прибыль, млрд $		0.5527	0.5527	0.678	0.5262	0.6591	0.5144	0.4688	0.2762	0.4018	0.3633	0.3742
EV, млрд $		68.95	70.93	70.07	72.6	69.3	66.64	54.82	43.89	46.95	48.46	42.82
EBIT, млрд $	0.6656	0.7967	0.7462	0.9134	0.7355	0.9332	0.7409	0.6923	0.4335	0.5797	0.5461
EBITDA, млрд $		0.9003	0.9187	0.9134	0.9179	1.1255	0.9428	0.9007	0.649	0.8026	0.7784	0.55
FCF, млрд $	0.1623	0.4253	0.1679	0.1213	-0.1193	0.254	-0.172	0.1308	0.2427	0.4901	0.3218
Операционный денежный поток, млрд $	0.4926	0.703	0.4495	0.4985	0.3002	0.7364	0.1911	0.5356	0.7153	0.9498	0.6638
Баланс стоимость, млрд $		0.423	5.96	6.19	6.09	5.54	5.94	6.3	6.45	6.75	7	7.26
Операционная прибыль, млрд $		0.7462	0.7462	0.9134	0.7355	0.9332	0.7409	0.6923	0.4335	0.5797	0.5461	0.55
Операционные расходы, млрд $		1.992	1.99	2.13	2.15	2.22	2.21	2.35	2.38	2.1	2.21	2.51
CAPEX, млрд $	0.3304	0.2777	0.2816	0.3772	0.4194	0.4824	0.3631	0.4048	0.4726	0.4597	0.342

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.5798	0.1579	0.1879	0.2674	0.2355	0.2403	1.38	0.3448	0.3816	0.5373	0.3816
Short Term Investments $	0.0429	0.0089	0.03	0.0196	0.0021	0.0016	0.0022	0.0014	0.0043	0.000621
Total Receivables $											0	0.0068	0.0111	0.1083	0.0578	0.0765	0.0908	0.0974	0.1358	0.1123	0.1358
Товарно материальные запасы $											2.78	3.07	3.26	3.61	4.1	4.68	5.25	5.61	6.76	6.99	6.76
Амортизация, млрд $											0.3424	0.3524	0.3799	0.4042	0.4541	0.5048	0.5742	0.6413	0.7249	0.8488	0.7249
Total Current Assets $											3.53	3.43	3.68	4.25	4.66	5.18	6.91	6.3	7.58	8.01	7.58
Чистые активы, млрд $										5.4	5.71	5.38	5.41	6.13	4.66	5.18	6.91	4.35	15.91		15.91
Активы, млрд $											11.21	11.26	11.67	12.52	13.2	22.83	25.86	26.33	29.08	33.74	29.08
Short Term Debt $											0.1012	0.0014	0.501	0.4013	0.002	0.9654	1.07	1.1836	1.2889	2.16	1.2889
Long Term Debt $											2.64	2.97	2.71	2.6	2.86	2.91	4.13	4.17	7.01	6.23	7.01
Задолженность, млрд $											5.5	5.88	6.27	6.39	6.79	16.12	19.2	20.07	23.54	26.99	23.54
Чистый долг, млрд $											2.16	2.81	3.02	2.74	2.63	11.46	12.21	13.9	17.28	17.55	17.28
Долг, млрд $											2.74	2.97	3.21	3.01	2.86	11.7	13.59	14.25	17.66	18.09	17.66
Interest income $												0.0869	0.0978	0.097	0.0999	0.1006	0.1504	0.1575	0.2113
Goodwill $									4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34
Себестоимость, млрд $												15.2	16.25	17.82	19.27	19.27	23.03	23.41			24.72

	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																0.3356	0.3356	0.3263	0.3627	0.3816	0.3131	0.353	0.3654	0.5373	0.7207	1.2227
Short Term Investments $	0.0018	0.0014	0.0016	0.0027	0.004	0.0043	0.0056	0.002	0.0017	0.000621	0.000376
Total Receivables $															0.1204	0.0974	0.0336	0.0933	0.1881	0.1358	0.0509	0.1517	0.1976	0.1123	0.0349
Товарно материальные запасы $																5.61	6.09	6.94	7.14	6.76	7.34	7.53	7.36	6.99	6.93	7
Амортизация, млрд $															0.1623	0.1664	0.1726	0.1772	0.1824	0.1924	0.2019	0.2084	0.2155	0.223	0.2323
Total Current Assets $																6.3	6.74	7.68	8.02	7.58	8.06	8.41	8.27	8.01	8.1	8.72
Чистые активы, млрд $															6.66	5.96	6.74	7.68	8.02	15.91	5.42	16.38	16.75	6.75	7.26
Активы, млрд $																26.96	26.96	28.24	29.01	29.08	29.8	30.4	30.62	33.74	31.01	31.81
Short Term Debt $																1.1836	2.11	2.13	1.26	1.2889	1.5618	1.3314	2.11	2.16	2.18	2.19
Long Term Debt $															4.13	4.17	3.95	4.29	5.99	7.01	7.03	7.3	6.44	6.23	6.22
Задолженность, млрд $																20.07	20.99	22.05	22.91	23.54	23.87	24.1	24.17	26.99	24.01	24.55
Чистый долг, млрд $																14.68	14.68	15.17	16.08	17.28	17.68	17.68	17.72	17.55	17.4	16.99
Долг, млрд $																15.01	15.01	15.49	16.44	17.66	17.99	18.04	18.09	18.09	18.12	18.21
Interest income $												0.0403	0.0404	0.0394	0.0392	0.0385	0.0397	0.0431	0.0537	0.0748	0.083	0.0843
Goodwill $													4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34
Себестоимость, млрд $															5.68	6.01	6.38	5.9	7.06	6.39	6.75	6.88	7.06	6.92	7.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.49	3.95	4.43	5.63	5.97	6.64	10.62	10.17	10.68	7.55	10.68
Цена акции ао	70.7	71.87	74.07	93.01	108.08	155.98	210.3	216.1	135.95	85.56	84.75
Число акций ао, млн	306	295	282	273	266	258	250	235.81	226.3	219.94	226.3
FCF/акцию	3.11	3.01	3.7	4.23	5.3	5.63	11.39	7.61	1.8735	3.14	1.8735

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS												2.42	2.41	2.98	2.33	2.96	2.34	2.13	1.2568	1.8273	1.6511	1.7004
Цена акции ао									210.11	225.66	220.85	212.44	233.43	246.69	247.29	224.49	197.74	149.07	121.3
Число акций ао, млн	322.54	304.11	292.9	281.28	272.88	265.52	257.7	249.06			234.03				225.7				219.8
FCF/акцию											2.77	1.4969	0.7314	0.5333	-0.5284	1.1405	-0.7816	0.5947	1.1043	2.23	1.4625

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			19.17	21.02	23.2	26.69	25.34	26.11	39.74	37.13	40.94	27.03	40.94	-654.21
ROA, %			9.64	10.36	10.91	12.72	12.36	9.51	10.91	9.19	8.72	5.29	8.72	9.15
ROIC, %		13.53	13.45	14.52	15.48	18.22	18.12	12.94	14.35	12.38	21.02		11.71	13.70
ROS, %			9.36	9.52	9.39	8.54	8.25	8.3	8.3	6.48	6.4	6.4	6.4	9.78
ROCE, %			30.98	36.07	38.17	32.72	20.77	12.59	17.64	15.83	14.35	9.08	14.35	19.17
Рентаб EBITDA, %			11.17	11.25	11.11	10.26	10.03	10.11	12.24	11.29	10.71	8.53	10.71	25.46
Чистая рентаб, %			9.4	9.5	9.4	8.6	6.2	6.17	7.87	7.01	6.38	4.29	6.38	9.78
Operation Margin, %			9.36	9.53	9.39	8.55	8.26	8.3	8.3	9.41	8.8	8.8	8.8	16.03
Чистая процентная маржа, %	5.95	5.86	5.63	5.72	5.69	6.56	6.2	6.17	7.87	7.01			6.58	14.20
Доходность FCF, %	3.8	3.45	4.4	4.18	5	4.55	4	3.13	5.69	3.38	1.116

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				38.1	8.95	11.04	8.57	10.92	8.66	7.87	4.59	6.47	5.6	5.55	-654.21
ROA, %				8.44	2.07	2.46	1.8383	2.27	1.747	1.5576	0.9054	1.2485	1.1222	1.1912	9.15
ROIC, %	6.77	6.44	5.09	5.98	5.64	6.36	4.87	5.64	4.43	4.01	2.71				13.70
ROS, %	8.07	7.36	5.72	6.91	6.32	7.19	5.56	6.46	5.51	4.79	2.85				9.78
ROCE, %			10.75	3.96	3.71	4.5	3.52	4.32	3.29	2.95	1.8233	2.34	2.19		19.17
Рентаб EBITDA, %				10.3	10.5	9.69	9.7	11.03	10.09	9.19	6.69	8.14	7.85	5.39	25.46
Чистая рентаб, %				6.32	6.32	7.19	5.56	6.46	5.51	4.79	2.85	4.08	3.66	3.66	9.78
Operation Margin, %	10.82	9.82	7.81	9.21	8.53	9.69	7.77	9.15	7.93	7.07	4.47				16.03
Доходность FCF, %			6.01	3.31	2.53	3.13	0.27	0.17	-0.11	-0.16	0.28	3.92	6.32

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	1	1.1	1.2	1.1946	1.4264	1.5274	1.3945	1.3639	0.7599	1.3639	7.55
P/BV	3.9	3.8	4.4	4.5	4.77	5.91	7.74	7.62	9.31	4.36	9.31	24.68
P/E	18.8	17.4	20.7	16	19.26	23.12	19.41	19.89	21.36	17.7	21.36	67.93
P/FCF	16.83	18.87	20.33	21.6	25.82	34.02	37.73	29.56	84.32	84.32	84.32	25.38
E/P	0.0501	0.0518	0.0599	0.0573	0.0451	0.0368	0.053	0.0452	0.0636	0.0677	0.0677	0.03
EV/EBITDA	11.27	10.47	9.79	11.68	12.94	18.18	15.44	15.96	17	14.22	17	45.60
EV/S	1.2387	1.2425	1.0877	1.2609	1.4781	1.8063	1.5974	1.697	1.8494	1.8208	1.8208	8.19
EV/FCF	24.9	28.98	22.89	25.61	26.88	34.5	18.93	32.35	108.28	162.5	162.5	155.94
Debt/EBITDA	1.3	1.29	1.31	1.25	1.1149	4.17	3.29	3.69	4.36	4.36	4.36	2.74
Netdebt/Ebitda	1.07	1.27	1.29	1.18	1.06	1.34	1.34	3.6	4.27	4.27	4.27	2.18
Debt/Ratio	0.49	0.52	0.54	0.51	0.51	0.71	0.71	0.2034	0.6073	0.6073	0.6073	0.45
Debt/Equity	0.96	1.09	1.16	1.04	1.06	2.41	2.41	0.8553	1.11	1.11	1.11	3.23
Debt/Net Income	2.57	2.55	2.57	1.9532	1.8023	2.26	1.9604	2.23	7.3	7.3	7.3	4.88
Бета						0.56	0.56	0.34	-0.9068	-4.55	-4.55	0.72
Индекс Альтмана	4.43	4.49	4.85	5.17	6.15	3.62	4.68	4.45	3.74	3.76	3.76	7.34

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												1.58	1.6519	1.5761	1.5782	1.3963	1.2959	0.9664	0.6729	0.7599	0.7906	0.6506	7.55
P/BV												128.2	9.44	8.87	9.28	9.39	8.25	5.9	4.06	4.36	4.44	3.56	24.68
P/E												23.9	25.12	24.05	24.34	21.87	20.97	17.3	13.71	17.7	20.56	18.24	67.93
P/FCF	134.34	77.16	237.5	106.41	128.85	121.35	133.78	262.36			79.73				-468.02				109.85				25.38
E/P	0.0125	0.0119	0.0128	0.0115	0.0108	0.0116	0.0089	0.0108			0.0094				0.0094				0.0104				0.03
EV/EBITDA												18.6	19.08	19.34	19.55	17.88	17.09	14.1	12.13	14.25	15.48	15.4	45.60
EV/S	4.95	4.73	4.5	4.42	4.46	4.89	6.34	6.85			6.63				6.62				3.59				8.19
EV/FCF	153.91	87.1	272.45	121.82	144.75	132.51	145	277.04			87.13				-525.71				143.55				155.94
Debt/EBITDA												3.97	16.34	16.96	17.91	15.69	19.08	20.02	27.87	22.54	23.28	33.12	2.74
Netdebt/Ebitda									12.27	13.52	16.43	17.45	15.98	16.6	17.51	15.35	18.75	19.63	27.31				2.18
Debt/Ratio									0.2073	0.2073	0.2038	0.2034	0.2246	0.2274	0.2497	0.2853	0.2882	0.2838	0.2791				0.45
Debt/Equity									0.8371	0.8611	0.8538	0.8553	1.0154	1.0378	1.1885	1.4974	1.4474	1.3698	1.3246				3.23
Debt/Net Income									7.72	8.3	10.85	8.96	10.95	9.47	13.77	12.59	16.7	18.4	30.94				4.88
Индекс Альтмана	3.19	3.29	3.2	3.16	3.47	3.96	3.25	3.08			3.48				3.34				2.01				7.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.1578	0.2583	0.2583	0.2829	0.3065	0.3276	0.3559	0.3922	0.4937	0.518		0.518
Дивиденд		0.88	1	1.04	1.16	1.28	1.44	1.68	2.2	2.36	1.77	2.36
Див доход, ао, %		0.6366	1.301	1.1707	1.0181	0.7944	0.6368	0.7271	0.8934	1.735	2.76	1.735	3.38
Дивиденды / прибыль, %		24.25	17.3	22.8	22.9	19.28	19.13	13.41	16.35	20.44	31.18	20.44	62.44

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0973	0.0968	0.1253	0.1242	0.123	0.1213	0.1294	0.1295	0.1295	0.1296	0.1297
Дивиденд	0.36	0.42	0.42	0.42	0.42	0.55	0.55	1.1		0.59	0.59	0.59
Див доход, ао, %	0.1813	0.1999	0.1861	0.1902	0.1977	0.2356	0.223	0.4448		0.2984	0.3958	0.4864			3.38
Дивиденды / прибыль, %				13.6	18.1	22.67	18.32	23.37	18.4	25.16	27.62	46.88	32.25	35.71	62.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0882	0.0869	0.0978	0.0999	0.0999	0.1006	0.1504	0.1575	0.2113	0.3268	0.2113
НИОКР, млрд		0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			-0.0978	0.097	0.0999	0.1006	0.1504	0.1575	0.2113		0.2113
Всего задолженность				2.96	3.02	4.54	5.71				5.71
Персонал, чел							158000	158000	170000	185800

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга				0.0385	0.0397	0.0431	0.0537	0.0748	0.083	0.0843	0.0823	0.0771	0.0724	0.0681
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд	0.0404	0.0394	0.0392	0.0385	0.0397	0.0431	0.0537	0.0748	0.083	0.0843	-0.0823

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: DG - Dollar General

Отчетность Dollar General

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное