NYSE: INGR - Ingredion

Доходность за полгода: +27.41%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Ingredion

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									1.71	1.8164	2.69	2.78	2.2	2.26	3.62	4.1	5.03	5.13	6.19	7.09	9.12	9.93	6.12	6.23	5.78	6.63		6.6
Выручка, млрд $	1.418	1.448	1.735	1.865	1.887	1.871	2.1	2.28	2.36	2.62	3.39	3.94	3.67	4.37	6.22	6.87	6.65	6	5.96	6.02	6.18	6.29	6.21	5.99	6.89	7.95	8.19	8.16
Чистая прибыль, млрд $	-0.075	0.043	0.077	0.048	0.057	0.063	0.076	0.094	0.09	0.124	0.198	0.267	0.041	0.169	0.416	0.428	0.396	0.355	0.402	0.485	0.519	0.443	0.413	0.348	0.117	0.492	0.553	0.643
EV, млрд $									2.12	2.24	3.16	3.54	2.56	3.73	5.17	5.29	6.26	6.38	7.6	8.54	8.64	8.31	8.02	7.01	8.32	8.91	9.58	9.06
EBIT, млрд $																						0.703	0.664	0.582	0.709	0.762	0.795	0.96
EBITDA, млрд $	0.009	0.163	0.244	0.219	0.22	0.208	0.226	0.239	0.252	0.307	0.425	0.568	0.272	0.491	0.878	0.883	0.808	0.78	0.852	1.011	1.057	0.938	0.94	0.893	0.929	0.986	1.01	1.179
FCF, млрд $	0.099	-0.032	-0.082	0.069	0.077	0.128	0.153	0.062	0.102	0.059	0.081	-0.307	0.44	0.235	0.037	0.419	0.321	0.455	0.406	0.487	0.455	0.353	0.352	0.496	0.092	-0.148	-0.138	0.741
Операционный денежный поток, млрд $																					0.769	0.703	0.68	0.829	0.392	0.152	0.153	1.057
Баланс стоимость, млрд $		0.037	0.101	0.132	0.175	0.224	0.285	0.36	0.429	0.528	0.694	0.92	0.919	1.046	1.412	1.769	2.05	2.28	2.55	2.9	3.26	2.39	2.72	2.98	3.14	3.2	3.3	3.59
Операционная прибыль, млрд $	0.048	0.07	0.156	0.171	0.166	0.153	0.174	0.179	0.183	0.224	0.347	0.434	0.278	0.364	0.681	0.697	0.613	0.606	0.685	0.827	0.871	0.703	0.664	0.582	0.709	0.762	0.795	0.96
Операционные расходы, млрд $	0.193	0.196	0.256	0.27	0.133	0.114	0.15	0.175	0.149	0.192	0.239	0.271	0.242	0.36	0.445	0.541	0.518	0.509	0.557	0.575	0.593	0.601	0.591	0.628	0.634	0.728	0.757	0.789
CAPEX, млрд $	0.116	0.122	0.28	0.143	0.094	0.078	0.083	0.104	0.143	0.171	0.177	0.228	0.146	0.159	0.263	0.313	0.298	0.276	0.28	0.284	0.314	0.35	0.328	0.333	0.3	0.3	0.291	0.316

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.46	1.55	1.54	1.35	1.5	1.59	1.61	1.76	1.76	1.76	1.89	2.04	2.02	1.99	2.14	2.07	2.03	1.921
Чистая прибыль, млрд $	0.1	0.11	0.08	0.07	0.09	0.12	-0.243	0.181	0.119	0.068	0.13	0.142	0.106	0.114	0.191	0.163	0.158	0.131
EV, млрд $											7.92	8.09	7.67	8.88	9.24	9.18	8.67	8.99
EBIT, млрд $											0.21	0.213	0.134	0.157	0.291	0.249	0.221	0.189
EBITDA, млрд $	0.24	0.24	0.21	0.2	0.26	0.24	0.25	0.147	0.211	0.171	0.266	0.269	0.187	0.211	0.345	0.251	0.213	0.243
FCF, млрд $	0.16	0.09	-0.03	0.14	0.19	0.18	-0.081	0.108	0.046	0.019	-0.137	-0.011	0.025	-0.025	-0.127	0.252	0.289	0.327
Операционный денежный поток, млрд $							0.022	0.107	0.13	0.133	-0.052	0.048	0.084	0.072	-0.051	0.33	0.368	0.41
Баланс стоимость, млрд $							3.67	3.8	3.88	3.9	3.32	3.18	3.11	3.2	3.3	3.38	3.36	3.54
Операционная прибыль, млрд $	0.24	0.19	0.07	0.22	0.27	0.27	-0.018	0.147	0.13	0.133	0.21	0.213	0.134	0.157	0.291	0.251	0.213	0.189
Операционные расходы, млрд $							0.153	0.167	0.164	0.15	0.167	0.175	0.19	0.196	0.196	0.188	0.203	0.211
CAPEX, млрд $	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.055	0.052	0.051	0.052	0.065	0.085	0.059	0.059	0.097	0.076	0.078	0.079	0.083

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.085	0.036	0.041	0.041	0.065	0.036	0.07	0.101	0.116	0.131	0.175	0.107	0.175	0.302	0.401	0.609	0.574	0.58	0.434	0.512	0.604	0.327	0.264	0.665	0.328	0.236	0.216	0.401
Short Term Investments																						0.007	0.004		0.004	0.003	0.006	0.008
Total Receivables																						0.951	0.977	1.01	1.13	1.41	1.279	1.279
Товарно материальные запасы																						0.824	0.861	0.917	1.17	1.6	1.62	1.45
Амортизация, млрд																						0.247	0.276	0.311	0.22	0.224	0.22	0.219
Total Current Assets																						2.14	2.16	2.65	2.7	3.31	3.31	3.4
Чистые активы, млрд				0.96	0.857	0.828	0.978	1.114	1.239	1.374	1.624	1.398	1.695	1.976	2.1	2.44	2.4	2.18	2.14	2.57	2.92	2.14	2.16	2.65	2.7	3.31	3.4	2.41
Активы, млрд	1.666	1.946	2.21	2.34	2.23	2.02	2.21	2.37	2.39	2.66	3.1	3.21	2.95	5.07	5.32	5.59	5.36	5.09	5.07	5.78	6.08	5.73	6.04	6.86	7	7.56	7.65	7.64
Short Term Debt																						0.169	0.082	0.058	0.308	0.543	0.522	0.448
Long Term Debt																						1.93	1.77	1.75	1.74	1.94	1.94	1.74
Задолженность, млрд	0.674	0.802	0.986	1.171	1.223	1.094	1.221	1.268	1.162	1.313	1.477	1.801	1.248	3.07	3.18	3.13	2.93	2.88	2.89	3.19	3.16	3.32	3.3	3.79	3.77	4.3	4.28	3.99
Чистый долг, млрд	0.252	0.214	0.181	0.679	0.691	0.564	0.48	0.467	0.412	0.423	0.474	0.759	0.369	1.467	1.548	1.191	1.236	1.247	1.404	1.444	1.269	1.77	1.7	1.66	1.72	2.25	2.42	1.787
Долг, млрд	0.337	0.25	0.222	0.72	0.756	0.6	0.55	0.568	0.528	0.554	0.649	0.866	0.544	1.769	1.949	1.8	1.81	1.827	1.838	1.956	0.12	2.1	1.97	2.32	2.05	2.48	2.64	2.19

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.44	0.26	0.28	1.05	0.55	0.67	0.576	0.542	0.434	0.328	0.324	0.318	0.294	0.236	0.216	0.257	0.335	0.401
Short Term Investments												0.004	0.004	0.003	0.005	0.006	0.006	0.008
Total Receivables												1.4	1.41	1.41	1.46	1.37	1.38	1.279
Товарно материальные запасы												1.4	1.5	1.6	1.66	1.62	1.502	1.45
Амортизация, млрд													0.053	0.054	0.054	0.055	0.056	0.054
Total Current Assets												3.18	3.27	3.31	3.4	3.31	3.29	3.4
Чистые активы, млрд							2.66	2.85	3.12	3.14	3.13	3.18	3.27	3.31	3.4	2.41	2.4
Активы, млрд							6.8	7.1	6.99	7	7.44	7.39	7.4	7.56	7.65	7.6	7.55	7.64
Short Term Debt												0.652	0.709	0.543	0.701	0.522	0.466	0.448
Long Term Debt												1.74	1.74	1.94	1.94	1.94	1.94	1.74
Задолженность, млрд							4.12	4.16	3.78	3.77	4.02	4.12	4.22	4.3	4.28	4.13	4.08	3.99
Чистый долг, млрд							1.766	1.811	1.864	1.919	1.93	2.07	2.15	2.25	2.42	2.2	2.07	1.787
Долг, млрд	0.96	0.97	0.94	1.28	0.96	1.08	1.38	1.1	1.46	1.51	2.25	2.39	2.45	2.48	2.64	2.46	2.41	2.19

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.05	0.6	1.03	0.68	0.8	0.88	1.05	1.26	1.19	1.64	2.59	3.52	0.54	2.2	5.32	5.47	5.05	4.74	5.51	6.55	7.06	6.17	6.13	5.15	1.73	7.34	8.24		9.6
Цена акции ао	14.69	14.5	16.28	12.25	15.26	15.13	17.48	27.62	22.5	23.9	34.92	36.54	28.89	29.37	46.43	52.59	64.43	68.46	84.84	95.84	124.96	139.8	91.4	92.95	78.67	100.63	106.69	108.88	110.15
Число акций ао, млн	71	72	75	71	71	71	72	75	76	76	77	76	76	77	78	78	78	75	73	74	73	71	67	67	67	67	67		67
FCF/акцию	1.3944	-0.4444	-1.0933	0.9718	1.0845	1.8028	2.13	0.8267	1.3421	0.7763	1.0519	-4.04	5.79	3.05	0.4744	5.37	4.12	6.07	5.56	6.58	6.15	4.92	5.22	7.34	1.3569	-2.21	-2.06		11.06

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.48	1.63	1.12	0.98	1.37	1.71	-3.66	2.65	1.76	1	1.92	2.12	1.59	1.71	2.85	2.42	2.36	1.9729
FCF/акцию							-0.6092	1.0015	0.6805	0.2811	-2.03	-0.1639	0.3754	-0.3748	-1.8927	3.74	4.31	4.92

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				5	6.65	7.61	7.77	8.44	7.26	9.02	12.19	19.1	2.42	9.24	20.39	18.85	16.36	15.5	18.61	20.6	19.02	16.78	16.17	12.21	3.83	15.54	17.03		18.95	-704.45
ROA, %	-4.5	2.21	3.48	2.05	2.56	3.13	3.44	3.97	3.77	4.66	6.38	8.33	1.39	4.21	8.01	7.85	7.23	6.79	7.91	8.94	8.75	7.5	7.02	5.4	1.6887	6.76	7.27		8.46	9.05
ROIC, %				6.92	9.19	6.83	7.75	7.9	6.65	7.85	10.78	14.32	5.4	6.99	12.06	11.52	10.51	9.69	11.04	12.41	12.21	10.72	10.18	7.77	3.19				10.52	13.70
ROS, %	-6.63	4.7	7.03	4.5	4.93	5.61	5.95	6	6.19	7.36	8.85	11.16	3.87	7.69	10.73	9.78	9.23	9.75	11.04	13.35	13.51	10.99	10.55	9.49	4.55	5.77	6.19	7.88	7.88	8.92
ROCE, %																						14.7	13.09	10.07	12.92	13.42	13.82		16.35	19.31
Рентаб EBITDA, %	10.65	11.4	16.02	11.74	12.14	11.12	11.23	10.82	10.68	11.71	12.53	14.4	7.41	11.24	14.12	12.86	12.14	13	14.3	16.61	17.1	14.91	15.14	14.92	13.48	12.41	12.36		14.45	24.91
Чистая рентаб, %	-5.29	2.97	4.44	2.57	3.02	3.37	3.62	4.12	3.81	4.73	5.84	6.77	1.12	8.3	11	10.1	9.2	10.1	11.5	13.7	14.1	7.04	6.65	5.81	1.7	6.19	6.75		7.88	8.92
Operation Margin, %	3.39	4.83	8.99	9.17	8.8	8.18	8.28	7.84	7.75	8.55	10.23	11	7.57	8.34	10.95	10.15	9.21	10.1	11.5	13.73	14.24	12.2	11.61	11.27	4.5		9.58	11.76	11.76	14.73
Чистая процентная маржа, %														3.87	6.69	6.23	5.95	5.92	6.75	8.05	8.4	7.04	6.65	5.81	1.7				6.87	14.20
Доходность FCF, %									5.96	3.25	3.01	-11.05	20.04	10.39	1.0217	10.21	6.39	8.86	6.56	6.87	4.92

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-8.9	6.37	4.12	2.29	4.3	4.51	3.32	3.57	5.97	5.06	4.81	3.87	-704.45
ROA, %			-3.6	2.56	1.6757	0.9582	1.8013	1.9158	1.4332	1.5237	2.51	2.14	2.09	1.7247	9.05
ROCE, %							3.7	3.83	2.41	2.8	5.19	4.37	3.81	3.23	19.31
Рентаб EBITDA, %	17.23	14.75	15.51	8.34	11.97	9.74	14.06	13.16	9.24	10.62	16.14	12.13	10.48	12.65	24.91
Чистая рентаб, %			-15.24	10.1	6.69	3.82	6.87	6.95	5.24	5.74	8.94	7.88	7.77	6.82	8.92

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.48	0.48	0.44	0.37	0.45	0.39	0.4	0.58	0.72	0.69	0.79	0.7	0.6	0.52	0.7	0.7	0.8	1	1.2	1.5	1.7	1.0397	1.0171	0.894	0.9574	0.8386	0.874		0.8911	3.01
P/BV				0.71	0.98	0.88	0.86	1.19	3.99	3.44	3.87	3.02	2.39	2.16	1.9	2	2.1	2.7	3.2	3.5	3.6	2.72	2.3	1.7424	2.05	2.04	2.13		1.9922	17.05
P/E	-9.06	16.2	9.88	14.23	14.73	11.55	11.09	14.09	18.91	14.57	13.48	10.38	53.5	13.35	11	11.8	13.4	16.2	19.4	18.6	20	14.76	15.29	15.38	56.41	13.54	12.95		11.31	26.16
P/FCF	6.87	-21.77	-9.27	9.9	10.91	5.68	5.51	21.37	11.73	29.55	23.12	-4.86	3.52	10.53	77.53	8.53	12.1	10.82	13.98	15.44	18.81	16.22	17.03	10.72	71.01		-44.59	8.91	8.91	21.90
E/P	-11.03	6.17	10.12	7.03	6.79	8.66	9.02	7.1	7.52	7.11	10.57	17.91	2.65	6.83	14.5	11.98	10.19	7.21	7.08	6.45	6.06	7.74	6.89	6.64	1.79		0.0745	0.0974	0.0974	0.02
EV/EBITDA	6.17	5.52	3.39	6.22	6.68	6.21	5.61	7.25	8.42	7.29	7.44	6.23	9.43	7.59	5.89	5.99	7.75	8.18	8.92	8.54	8.17	8.86	8.53	7.85	8.95	9.04	9.47		7.68	15.53
EV/S																											1.1157	1.1103	1.1103
Debt/EBITDA									2.1	1.8	1.53	1.52	2	3.6	2.22	2.04	2.24	2.34	2.16	1.96	0.11	2.24	2.09	2.6	2.2	2.52	2.52	1.8575	1.8575	2.73
Netdebt/Ebitda	1.67	1.3	0.65	3.1	3.02	2.71	2.03	1.89	1.62	1.36	1.1	1.42	1.51	3.41	1.93	1.47	1.67	1.74	1.77	1.54	1.3	2.04	2.03	2.18	3.77		2.28	1.5157	1.5157	2.14
Debt/Ratio	0.4	0.41	0.45	0.5	0.55	0.54	0.55	0.54	0.49	0.49	0.48	0.56	0.42	0.61	0.6	0.56	0.55	0.57	0.57	0.55	0.52	0.58	0.55	0.56	0.54		0.328	0.2866	0.2866	0.45
Debt/Equity				1.22	1.43	1.32	1.25	1.14	0.94	0.96	0.91	1.29	0.74	1.55	1.51	1.29	1.22	1.32	1.35	1.24	1.08	1.38	1.2	1.29	1.2		1.029	0.9087	0.9087	3.24
Debt/Net Income																											5.04	3.41	3.41	4.90
Бета																								0.81	0.82	0.77	0.8632	0.7367	0.7367	-0.33
Индекс Альтмана		1.44	1.56	1.38	1.44	1.74	1.82	2.1	2.19	2.44	2.65	2.74	2.78	2.06	2.76	3.06	3.26	3.54	3.77	3.88	4.13	3.65	3.59	2.98	2.61	3.84	3.28	3.44	3.44	7.00

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0022	0.9455	0.8939	0.9477	0.8365	0.811	0.7212	0.8384	0.8293	0.8447	0.8024	0.8906	3.01
P/BV					1.7553	1.8399	1.7344	2.03	2.03	2.01	1.9029	1.9744	17.05
P/E		44.62	36.89	56.75	12.15	13.2	12.47	13.55	12.29	12.1	10.55	11.31	26.16
EV/EBITDA	17.14	14.11	13.54	15.83	8.61	8.82	8.71	9.52	9.13	9.24	8.08	7.69	15.53
Debt/EBITDA	-19.52	8.65	10.26	14.22	8.47	8.89	13.09	11.77	7.65	9.8	11.3	9	2.73

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																							0.165	0.182	0.174	0.178	0.184	0.181	0.185			0.186
Дивиденд	0.04	0.05	0.05	0.05	0.08	0.18	0.2	0.2	0.2	0.21	0.25	0.28	0.24	0.38	0.51	0.7	0.56	0.66	0.92	1.56	1.68	1.74	1.9	2.2	2.45	2.51	2.54	2.58	2.72	2.98	0.78	2.98
Див доход, ао, %				0	0	1.0441	1.6327	1.2289	1.3482	1.1445	0.8691	1.22	0.8542	0.9662	1.7586	1.9106	1.2283	1.1554	1.3241	2.02	1.9915	1.7486	1.5604	1.5031	2.32	3.01	3.23	2.76	2.71	2.78		2.78	3.41
Дивиденды / прибыль, %																		12.6	16.8	27.3	32.1	34.6	27.6	30	41.08	42.13	51.15	157.26	36.79	33.45		30.17	63.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.043	0.05	0.045	0.046	0.043	0.047	0.043	0.048	0.047	0.048	0.048	0.051
Дивиденды / прибыль, %		28.09	38.14	68.66	33.08	33.1	40.57	42.11	24.61	29.45	30.38	38.93	63.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.011	0.009	0.007	0.006
Расходы на обслуживание долга	0.079	0.081	0.081	0.081	0.074	0.099	0.107		0.114
Всего задолженность		0.946	0.967	1.458
Персонал, чел					12000	12000	11700	11600

Investing Port

NYSE: INGR - Ingredion

Отчетность Ingredion

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное