NYSE: INSW - International Seaways, Inc.

Доходность за полгода: +29.42%
Сектор: Energy

Отчетность International Seaways, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.4884	0.8333	0.6205	2.12		2.28
Выручка, млрд $	0.585	0.517	0.498	0.398	0.29	0.27	0.366	0.422	0.273	0.8647	1.0718	1.0718
Чистая прибыль, млрд $	-0.724	-0.119	0.173	-0.018	-0.106	-0.089	-0.001	-0.006	-0.133	0.3879	0.5564	0.5564
EV, млрд $						1.299	1.4791	0.8189	1.5918	2.68	2.92	2.92
EBIT, млрд $						-0.0288	0.0664	0.1315	-0.0551	0.4434	0.5801	0.5801
EBITDA, млрд $	-0.6109	-0.0334	0.255	0.0621	0.013	0.044	0.141	0.106	-0.0084	0.5376	0.7091	0.7091
FCF, млрд $	0.066	-0.275	0.222	0.114	-0.178	-0.163	0.05	0.166	-0.155	0.1711	0.4818	0.4818
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0038	-0.0125	0.0875	0.2161	-0.0762	0.2878	0.6884	0.6884
Баланс стоимость, млрд $					-0.1805	-0.2695	-0.2703	-0.2758	-0.4093	1.4878	1.7168	1.7168
Операционная прибыль, млрд $	-0.068	0.011	0.172	0.085	-0.012	-0.034	0.056	0.14	-0.071	0.4434	0.5801	0.5801
Операционные расходы, млрд $	0.0698	0.056	0.0416	0.0407	0.0253	0.0243	0.028	0.029	0.0332	0.0464	0.0475	0.0475
CAPEX, млрд $	0.035	0.021	0.001	0.003	0.174	0.15	0.037	0.051	0.079	0.1167	0.2066	0.2066

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0567	0.0468	0.0463	0.0848	0.0954	0.1015	0.1882	0.2368	0.3382	0.2871	0.2922	0.0472	0.2507	0.2744
Чистая прибыль, млрд $	-0.1169	-0.0134	-0.0188	-0.0679	-0.0346	-0.013	0.069	0.1134	0.2184	0.1726	0.1538	0.0979	0.1321	0.1445
EV, млрд $						1.9493	1.933	2.6	2.71	2.87	2.66	2.85	2.92	3.16
EBIT, млрд $						-0.0014	0.0822	0.1284	0.2328	0.1853	0.1721	0.2127	0.122	0.1544
EBITDA, млрд $	0.0059	0.0049	0.0042	0.000986	0.0063	0.0202	0.178	0.2699	0.2506	0.2088	0.2045	0.2461	0.1557	0.1885
FCF, млрд $	0.0137	-0.0245	-0.0224	-0.0468	-0.0615	-0.0582	0.0341	0.0912	0.1532	0.1536	0.0722	0.1439	0.1121	0.1293
Операционный денежный поток, млрд $		-0.021	-0.0015	-0.0265	-0.0272	-0.0198	0.0346	0.0914	0.1816	0.2208	0.1936	0.1485	0.1255	0.1564
Баланс стоимость, млрд $		-0.2892	-0.308	-0.3753	-0.4093	-0.4194	-0.3503	-0.2369	-0.0214	1.5573	1.6203	1.6501	1.7168	1.7949
Операционная прибыль, млрд $	0.0174	-0.021	-0.0015	-0.0265	-0.0272	-0.0198	0.0874	0.1284	0.1816	0.1853	0.1687	0.1142	0.122	0.1544
Операционные расходы, млрд $		0.0082	0.0068	0.0081	0.0101	0.1071	0.0309	0.0398	0.0135	0.0112	0.0115	0.0459	0.0124	0.0124
CAPEX, млрд $	0.0182	0.0168	0.0171	0.0258	0.0277	0.027	0.000119	0.000165	0.0284	0.0672	0.1214	0.0046	0.0134	0.0271

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.06	0.0583	0.0897	0.1994	0.0979	0.2437	0.1268	0.1268
Short Term Investments						0.08	0.06	0.06
Total Receivables		0.0999	0.0878	0.0478	0.1127	0.3024	0.2615	0.2615
Товарно материальные запасы		0.0031	0.0039	0.0036	0.0021	0.000531	0.0013	0.0013
Амортизация, млрд		0.0724	0.075	0.0743	0.0867	0.0942	0.129	0.129
Total Current Assets		0.1676	0.1873	0.2568	0.2245	0.6426	0.465	0.465
Чистые активы, млрд	1.0857	1.0099	1.0223	0.972	1.1697	1.9224	1.5573	0.6426
Активы, млрд	1.6645	1.8486	1.7535	1.5865	2.35	2.62	2.52	2.52
Short Term Debt		0.0516	0.0833	0.0704	0.1871	0.2063	0.1377	0.1377
Long Term Debt		0.7591	0.5907	0.4743	0.9263	0.8606	0.5952	0.5952
Задолженность, млрд	0.5788	0.8387	0.7312	0.6145	1.1764	1.1276	0.8051	0.8051
Чистый долг, млрд	0.4929	0.7524	0.5844	0.3453	1.028	0.8309	0.6178	0.6178
Долг, млрд	0.5529	0.0516	0.0704	0.0615	1.1259	1.0746	0.7445	0.7445

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1994	0.1562	0.1174	0.1154	0.0979	0.0746	0.2307	0.1745	0.2437	0.1562	0.116	0.139	0.1268	0.1395
Short Term Investments								0.08	0.08	0.105	0.12	0.075	0.06	0.075
Total Receivables							0.1887	0.238	0.3024	0.2596	0.2539	0.2311	0.2615	0.2548
Товарно материальные запасы							0.000804	0.000873	0.000531	0.000698	0.000629	0.0011	0.0013	0.000593
Амортизация, млрд								0.0287	-0.0075	0.0235	0.0324	0.0334	0.0337	0.0342
Total Current Assets							0.435	0.5096	0.6426	0.5626	0.5597	0.4739	0.465	0.4901
Чистые активы, млрд		0.9678	0.9475	1.2148	1.1697	1.1655	1.2311	1.3288	1.4878	1.7757	1.9776	2.04
Активы, млрд		1.5521	1.5189	2.44	2.35	2.37	2.36	2.46	2.62	2.57	2.66	2.56	2.52	2.55
Short Term Debt							0.1707	0.1753	0.2063	0.1743	0.2002	0.1445	0.1377	0.1377
Long Term Debt							0.9129	0.9005	0.8606	0.7772	0.7783	0.707	0.5952	0.5642
Задолженность, млрд		0.5843	0.5714	1.1971	1.1764	1.2011	1.1331	1.1311	1.1276	1.0142	1.0354	0.9109	0.8051	0.7565
Чистый долг, млрд		0.3815	0.4034	1.0194	1.028	1.0685	0.8621	0.9094	0.8309	0.803	0.87	0.7265	0.6178	0.5717
Долг, млрд	0.1089	0.0977	0.1021	0.2809	0.2346	0.2453	1.0927	1.0839	0.2574	0.9592	0.986	0.8655	0.7445	0.7112

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-24.82	-4.08	5.94	-0.62	-3.64	-3.05	-0.03	-0.2	-3.48	7.78	11.26		11.26
Цена акции ао				9.04	14.04	18.46	16.84	29.76	16.33	43.64	45.48	59.99	59.99
Число акций ао, млн						29.14	29	28	38	49.84	49.43		49.43
FCF/акцию					-6.1	-5.58	1.7213	5.84	-4.04	3.43	9.75		9.75

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-4.18	-0.48	-0.67	-1.44	-0.68	-0.26	1.3841	2.28	4.45	3.48	3.11	1.9876	2.68	2.93
FCF/акцию		-0.8734	-0.8	-0.9973	-1.2226	-0.3932	0.684	1.8332	3.09	3.09	1.4619	2.92	2.27	2.62

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-8.56	12.72	-1.42	-9.37	-8.49	-0.08	-0.55	-12.48	29.59	34.73		34.73	17.87
ROA, %		-5.85	8.68	-0.99	-6.38	-5.06	-0.05	-0.33	-6.8	15.63	21.66		21.66	7.92
ROIC, %		-4.14	11.05	0.3	-5.05	-1.74	3.54	1.29	-5.59				-5.66	11.02
ROS, %				5.45	-22.61	-10.66	17.87	7.4	-34.89	21.76	44.86	51.91	51.91	11.73
ROCE, %						-1.6249	4.05	8.9	-2.61	18.8	24.94		24.94	19.89
Рентаб EBITDA, %				15.59	4.57	16.13	38.53	25.03	-3.08	62.17	66.16		66.16	25.10
Чистая рентаб, %	-11.6	2.2	34.5	21.4	-4.2	-12.4	15.2	33.3	-26.1	44.86	51.92		51.92	12.24
Operation Margin, %				21.38	-4.18	-12.41	15.16	33.25	-33.13		51.28	54.12	54.12	15.28
Чистая процентная маржа, %	-123.65	-23.04	35.45	-4.58	-36.57	-32.9	-0.23	-1.31	-49.04				-40.72	10.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-1.2946	-1.8615	-6.67	-3.24	-1.1823	5.95	9.38	17.29	12.77	10.61	6.36	8.22	8.67	17.87
ROA, %	-0.8517	-1.2233	-3.4	-1.4197	-0.5517	2.92	4.7	8.61	6.66	5.88	3.75	5.2	5.7	7.92
ROCE, %					-0.074	3.85	5.95	10.49	8.15	7.36	8.97	5.16	6.51	19.89
Рентаб EBITDA, %	22.82	11.45	-36.4	6.57	19.89	94.58	113.98	74.1	72.71	70	520.83	62.09	68.7	25.10
Чистая рентаб, %	-28.58	-40.56	-79.41	-35.91	-12.81	36.68	47.89	64.59	60.12	52.62	207.3	52.69	52.66	12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9	1.8	2	2.5	1	2.1	2.13	2.15		2.15	1.42
P/BV	0.3	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6	1.2403	1.342		1.342	1.98
P/E	5.1	-7.09	-7.72	-1461.65	3.7	-5.53	4.76	4.14		4.14	13.81
P/FCF	5.03	-4.23	-4.22	24.12	4.07	-4.76		13.33	4.73	4.73	10.60
E/P	-3.18	-14.1	-12.96	-0.07	-0.82	-18.07		0.1701	0.244	0.244	0.10
EV/EBITDA	14.81	77.84	29.78	10.36	7.66	-189.41	4.98	4.12		4.12	5.99
EV/S								3.15	2.72	2.72
Debt/EBITDA		41.74	18.59	4.78	5.16	-133.97	1.999	1.05	1.0499	1.0499	1.62
Netdebt/Ebitda	5.6	-18.13	-45.28	7.81	5.02	-21.9		1.5456	0.8712	0.8712	1.02
Debt/Ratio	0.29	0.35	0.45	0.42	0.39	0.5		0.4102	0.2954	0.2954	0.21
Debt/Equity	0.41	0.53	0.83	0.72	0.63	1.01		1.6723	1.1586	1.1586	0.83
Debt/Net Income								2.77	1.3381	1.3381	3.41
Бета							0.12	-0.1354	1.6294	1.6294	0.06
Индекс Альтмана	1.02	0.73	0.44	1.16	0.86	0.11	2.33	2.13	2.63	2.63	4.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5962	2.15	2.55	2.09	2.45	2.24	2.83	2.2	1.9723	1.5532	2.22	2.63	2.99	1.42
P/BV					0.7558	0.8698	1.2743	1.2647	1.3288	1.1023	1.2898	1.3397	1.4415	1.98
P/E						-21.5	12.87	4.91	3.61	2.72	3.33	4.14	4.9	13.81
EV/EBITDA	15.26	-35.89	-17.72	-210.21	-410.56	11.43	5.67	5.35	4.14	3.34	3.23	3.58	3.97	5.99
Debt/EBITDA	50.39	98.21	-36.55	173.32	80.15	6.14	4.02	4.77	4.59	4.82	3.52	4.78	3.77	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0068	0.0068	0.0068	0.0068	0.0409	0.0422	0.3082			0.1652
Дивиденд	0.0563	0.06	0.06	0.06	0.24	0.24	3.36	4.29	3.07	4.29
Див доход, ао, %	0	0	0	0	1.47	9.26	0.7011	0.2708	0	0	3.22
Дивиденды / прибыль, %					4.1		18.01	55.38		55.38	63.41

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0017	0.0017	0.0346	0.003	0.003	0.006	0.0059	0.055	0.0983	0.0793	0.0694	0.0612	0.0647
Дивиденды / прибыль, %						8.63	5.19	25.18	56.95	51.54	70.9	46.29	44.75	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000676	0.0013	0.0028	0.000558	0.000104	0.0037	0.014		0.014
Расходы на обслуживание долга	0.0404	0.0602	0.0663	0.0367	0.0368	0.0577	0.0574		0.0574
Всего задолженность		0.0753	0.1145	0.1089
Персонал, чел						2061	1800	2698

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд						0.000907	0.000447		0.0024	0.0028	0.0065	0.0054	0.0024
Расходы на обслуживание долга	0.0073	0.007	0.0106	0.0119	0.000257	0.0816	0.1288	0.0171	0.0169	0.0179	0.1148	0.0115	0.0153

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: INSW - International Seaways, Inc.

Отчетность International Seaways, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное