NYSE: JBGS - JBG SMITH Properties

Доходность за полгода: +9.61%
Сектор: Real Estate

Отчетность JBG SMITH Properties

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.26	4.13	4.53	5.31	3.55	2.17		1.47
Выручка, млрд $	0.476	0.473	0.471	0.479	0.543	0.644	0.648	0.603	0.634	0.5697	0.5968	0.6042
Чистая прибыль, млрд $	0.089	0.081	0.046	0.062	-0.072	0.04	0.066	-0.062	-0.079	0.0455	0.102	-0.08
EV, млрд $					5.13	6.01	6.02	7.07	5.48	4.3	3.68	4.25
EBIT, млрд $						0.11	0.0264	-0.0578	-0.0044	0.0229	0.0147	0.027
EBITDA, млрд $	0.2492	0.2496	0.2405	0.248	0.134	0.332	0.318	0.214	0.218	0.1863	0.2254	0.2426
FCF, млрд $	0.178	0.172	0.179	0.16	0.074	0.188	0.174	0.169	0.218	0.2207	0.1511	-0.1504
Операционный денежный поток, млрд $					0.0742	0.1882	0.174	0.169	0.2176	0.2207	0.1511	0.1834
Баланс стоимость, млрд $					-0.0958	-0.176	-0.2312	-0.4129	-0.6093	-0.6094	-0.6075	2.22
Операционная прибыль, млрд $	0.15	0.139	0.103	0.119	0.076	0.054	0.046	-0.029	-0.001	-0.0028	0.0147	0.027
Операционные расходы, млрд $	0.1588	0.1633	0.1923	0.1856	0.238	0.2812	0.2806	0.3001	0.3064	0.3004	0.2712	0.2656
CAPEX, млрд $		0.015	0.2343	0.2378	0.2106	0.0039	0.2296	0.0457	0.2083	0.313	0.1258	0.3337

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1649	0.1579	0.1449	0.1509	0.1486	0.1653	0.1546	0.157	0.1574	0.162	0.1455	0.1476	0.1507	0.153	0.1521	0.1516	0.1476
Чистая прибыль, млрд $	0.0379	0.0482	-0.0412	-0.0258	-0.0515	-0.0241	-0.0041	0.000233	-0.0647	-0.0001	0.1233	-0.0193	-0.022	0.0212	-0.0105	-0.058	-0.0326
EV, млрд $										5.92	4.81	4.28	4.41	3.68	4	1.2552	4.09
EBIT, млрд $										0.0155	0.0027	-0.002	0.0011	0.0129	0.0168	-0.086	-0.0193
EBITDA, млрд $						0.0643	0.0702	0.0748	0.0738	0.0768	0.1934	0.0516	0.0573	0.0663	0.0667	-0.0357	0.0403
FCF, млрд $	-0.1324	-0.0651	0.0402	-0.0219	-0.0206	0.038	0.0227	0.0255	-0.0016	0.0229	0.0381	0.0227	-0.0553	0.0426	0.0468	-0.0094	-0.0239
Операционный денежный поток, млрд $						0.0665	0.0571	0.0309	0.0632	0.0696	0.0381	0.0227	0.0477	0.0426	0.0468	-0.0094	0.0685
Баланс стоимость, млрд $						-0.4337	-0.4662	-0.495	-0.6094	-0.6094	-0.5137	-0.5588	-0.6286	-0.6075	2.56	2.37	2.22
Операционная прибыль, млрд $	0.0142	0.0419	0.1144	0.0423	0.0414	0.0665	0.0616	0.0665	0.0632	0.0756	0.0051	0.0126	0.0526	0.0129	-0.037	-0.086	-0.0193
Операционные расходы, млрд $						0.0821	0.075	0.0723	0.077	0.0761	0.0658	0.0627	0.0728	0.0699	0.0643	0.0616	0.0698
CAPEX, млрд $	0.05	0.0483	0.0525	0.0564	0.0642	0.0647	0.0567	0.0567	0.0582	0.0581	0.0026	0.0727	0.0562	0.00045	0.0191	0.0766	0.0924

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.012	0.075	0.029	0.3167	0.2606	0.1264	0.2256	0.1943	0.2589	0.2796	0.1648
Short Term Investments								0.4629	0.0203		0.0203
Total Receivables					0.19	0.2227	0.2265	0.2368	0.2271	0.2155	0.2155
Товарно материальные запасы						0	0	0.019	0.0169	0.4652	0.4652
Амортизация, млрд					0.2114	0.1916	0.2218	0.2363	0.2138	0.2156	0.2156
Total Current Assets					0.5896	0.3652	0.4898	0.5389	0.5012	0.425	0.4295
Чистые активы, млрд		2.06	2.12	2.97	2.99	3.39	3.21	2.92	2.85	2.74	4.82
Активы, млрд	3.41	3.63	3.66	6.07	6	5.99	6.08	6.39	6.32	5.84	5.52
Short Term Debt						0.2	0.0722	0.3	0.282	0.062	0.062
Long Term Debt					2.15	1.62	1.99	2.18	2.44	2.41	2.5
Задолженность, млрд	1.3688	1.5164	1.5387	3.1	3.01	2.6	2.87	2.93	2.89	2.64	2.83
Чистый долг, млрд	-0.012	2.7	2.58	4.08	1.8907	1.5251	1.8171	2.38	2.12	2.07	2.47
Долг, млрд		2.77	2.61	2.19	2.14	1.6231	1.9917	2.12	2.39	2.35	2.64

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1425	0.314	0.731	0.4927	0.2633	0.2486	0.2387	0.2292	0.3021	0.2192	0.1623	0.2589	0.2741	0.2796	0.1566	0.1305	0.1648
Short Term Investments													0.0203
Total Receivables											0.2011	0.2102	0.2271	0.2055	0.2107	0.1711	0.2155
Товарно материальные запасы													0.0169	0	0	0.4502	0.4652
Амортизация, млрд												0.0508	0.0562	0.0534	0.05	0.0503	0.0596
Total Current Assets											0.5927	0.7166	0.5012	0.5274	0.425	0.3016	0.4295
Чистые активы, млрд						3.17	3.16	3.09	2.88	2.85	2.79	2.75	2.71	2.74	4.74	4.66
Активы, млрд						6.02	6.01	6.01	6.32	6.32	5.58	5.9	5.9	5.84	5.78	5.67	5.52
Short Term Debt												0.1	0.282		0.062	0.092	0.062
Long Term Debt											2.01	2.29	2.44	2.35	2.41	2.54	2.5
Задолженность, млрд						2.84	2.29	2.38	2.89	2.89	2.24	2.62	2.71	2.64	2.74	2.82	2.83
Чистый долг, млрд						1.8315	1.8382	1.9281	-0.1891	2.12	1.8543	2.14	2.2	2.07	2.38	-0.1305	2.47
Долг, млрд						2.04	2.04	2.12	2.65	2.32	2.02	2.39	2.44	2.35	2.53	2.62	2.64

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.75	0.69	0.42	0.52	-0.7	0.31	0.48	-0.49	-0.63	0.41	0.8945		-0.761
Цена акции ао					31	34.73	34.81	39.89	31.27	18.73	19.33	16.67	15.28
Число акций ао, млн	119	119	119	119	105	119	130	133	130	119	105.1		105.1
FCF/акцию		1.4467	-0.4653	-0.6578	-1.2991	1.5791	1.3313	1.2665	1.6568	1.7764	1.3246		-1.4308

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	0.32	-0.28	-0.18	-0.36	-0.16	-0.03	0.0068	-0.45	-0.000253	1.0161	-0.1687	-0.17	0.1856	-0.0961	-0.5718	-0.3416
FCF/акцию						0.5056	0.4339	0.2349	0.49	0.5602	0.3137	0.1986	0.4187	0.3738	0.4266	-0.093	-0.2507

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		3.98	2.23	2.93	-2.82	1.25	1.98	-1.98	-2.68	1.64	3.74		-3.24	18.06
ROA, %		2.38	1.32	1.7	-1.47	0.62	1.05	-1.08	-1.32	-0.3	1.7381		-1.4004	2.80
ROIC, %		4.09	2.73	3.22	-0.51	1.51	1.87	-0.18	-0.77				-0.35	7.44
ROS, %					-4.33	17.08	17.55	-1.18	-1.85	7.99	14.1	-13.24	-13.24	25.74
ROCE, %						1.8769	0.4521	-0.9665	-0.0696	0.3967	0.2571		0.5055	4.64
Рентаб EBITDA, %					24.68	51.55	49.07	35.49	-3.08	-4.95	37.77		40.15	64.04
Чистая рентаб, %	31.4	29.3	21.8	24.9	13.9	8.4	7	-4.8	-0.1	8.34	17.09		-13.24	25.72
Operation Margin, %					13.92	8.39	7.04	-4.77	-0.11		3.78	4.47	4.47	34.72
Чистая процентная маржа, %	18.61	17.19	9.84	12.95	-13.21	5.79	9.74	-10.85	-12.94				-9.73	51.84
Доходность FCF, %					-4.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.6213	-0.0912	0.028	-0.001	-0.0011	4.18	-0.6749	-0.7455	0.7661	-0.3876	-2.19	-1.2859	18.06
ROA, %	-0.3427	-0.0494	0.0149	-0.000519	-0.000507	2.07	-0.3362	-0.3534	0.3607	-0.1815	-1.0132	-0.5829	2.80
ROCE, %					0.2661	0.0477	-0.0354	0.0194	0.2265	0.294	-1.5129	-0.3481	4.64
Рентаб EBITDA, %	38.87	45.42	47.61	46.91	47.4	132.91	34.98	38	43.34	43.88	-23.57	27.28	64.04
Чистая рентаб, %	-12.54	-1.92	0.57	-0.02	-0.02	84.72	-13.07	-13.83	13.84	-6.93	-38.27	-22.09	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.1	6.3	7.9	6.8	6	3.82	2.87		2.95	12.56
P/BV	1.3	1.4	1.6	1.2	1.2	0.79	0.5052		0.6612	5.74
P/E	-45.59	192.3	188.7	285.7	297.82	46.41	16.77		27.1	54.99
P/FCF	-30.42	23.2	-90.19	32.82	384.39		8.26	-9.77	-9.77	26.07
E/P	-1.73	0.93	1.31	-1.54	-2.22		0.0581	-0.0544	-0.0544	0.02
EV/EBITDA	38.26	18.1	18.94	33.04	23.04	12.27	16.77		17.53	25.53
EV/S							7.44	7.03	7.03
Debt/EBITDA	16.33	6.43	5.1	9.31	11.57	7.84	10.31	10.88	10.88	6.47
Netdebt/Ebitda	54.54	7.18	6.33	11.46	14.34		9.3	10.18	10.18	6.26
Debt/Ratio	0.51	0.5	0.43	0.47	0.46		0.4136	0.4783	0.4783	0.53
Debt/Equity	1.04	1.01	0.77	0.9	1		0.5062	0.5477	0.5477	1.03
Debt/Net Income							28.57	-33	-33	21.09
Бета					0.83	0.95	2.11	-0.2103	-0.2103	-1.33
Индекс Альтмана	0.94	1.07	1.32	0.92	0.9264	1.4443	1.9	1.7099	1.7099	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.91	6.72	6.23	5.92	6	4.83	3.72	3.82	2.73	2.77	2.46	2.94	12.56
P/BV					1.1094	0.8829	0.6548	0.6927	0.5023	0.5336	0.2446	0.6004	5.74
P/E			-57.03			23.12			16.97				54.99
EV/EBITDA	33.17	27.09	23.7	12.42	19.46	11.28	10.77	18.89	16.31	16.74	8.12	16.84	25.53
Debt/EBITDA	31.75	29.03	28.39	35.83	30.17	10.43	46.37	42.55	35.44	37.97	37.59	65.51	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0265	0.1074	0.1298	0.12	0.1181	0.1211	0.1047			0.1008
Дивиденд	0.2243	0.2243	0.225	0.225	0.45	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.675	0.175	0.675
Див доход, ао, %					0	2.87	2.26	2.88	3.13	4.73	5.23	5.15	5.23	2.94
Дивиденды / прибыль, %						500	428.6	818.2		219.51	102.62		126.14	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0297	0.0296	0.0297	0.0292	0.0327	0.0277	0.0257	0.0256	0.0257	0.0238	0.023	0.0215
Дивиденды / прибыль, %			3325.42			22.44			121.22				152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0018	0.0152	0.0054	0.004	0.0088	0.0231	0.0084		0.0158
Расходы на обслуживание долга	0.0581	0.0494	0.0594	0.0644	0.064	0.0644	0.0894		0.0911
Всего задолженность		0.1347	0.1577	0.1031
Персонал, чел					1050	997	912	844

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.0E-6		0.000192	0.0087	0.0142	0.0017	0.000984	0.0017	0.0041	0.0023	0.0078	0.0016
Расходы на обслуживание долга	0.0154	0.0157	0.0161	0.0163	0.0163	0.0169	0.0199	0.0257	0.0268	0.0214	0.0279	0.0239

Investing Port

NYSE: JBGS - JBG SMITH Properties

Отчетность JBG SMITH Properties

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное