NYSE: KEN - Kenon Holdings Ltd.

Доходность за полгода: +23.82%
Сектор: Utilities

Отчетность Kenon Holdings Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.1316	1.5955	2.78	1.88		1.32
Выручка, млрд $	0.5773	0.8734	1.3722	0.3259	0.3243	0.3657	0.364	0.3735	0.3865	0.4878	0.5638	0.575	0.6918
Чистая прибыль, млрд $	-0.4524	-0.6311	0.4582	0.073	-0.4119	0.2366	0.4342	-0.0134	0.5071	0.9303	1.55	0.3197	-0.236
EV, млрд $							1.3273	1.6309	2.27	3.6	1.89	2.03	2.25
EBIT, млрд $							0.4761	0.0426	0.198	1.1874	1.166	1.3323	0.0347
EBITDA, млрд $	0.2255	0.1845	0.2974	0.1522	-0.2545	0.3194	0.8329	-0.0364	0.5704	1.0442	0.0686	1.3952	0.1257
FCF, млрд $						0.1538	-0.0171	0.051	0.0174	0.0078	-0.0382	0.5011	-0.0655
Операционный денежный поток, млрд $						0.3919	0.0524	0.0854	0.0922	0.2405	0.2365	0.7714	0.2666
Баланс стоимость, млрд $						-0.2825	0.0458	0.003	0.4598	1.1398	1.778	1.5046	1.2033
Операционная прибыль, млрд $	0.0612	0.1355	0.3741	0.2449	-0.0709	0.0423	0.1026	0.061	0.0665	0.0233	0.0243	1.3323	0.0347
Операционные расходы, млрд $	0.0697	0.0737	0.1451	0.1109	0.2824	0.0563	-0.0279	0.0253	0.0315	0.0751	0.1961	0.098	0.0718
CAPEX, млрд $						0.238	0.0694	0.0344	0.0748	0.2327	0.2727	0.2703	0.3321

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.115	0.105	0.133	0.1348	0.146	0.121	0.163	0.145	0.147	0.165	0.229	0.1508
Чистая прибыль, млрд $	0.18	0.172	0.186	0.3923	0.639	0.265	0.251	-0.8353	0.005	-0.03	-0.205	0.007
EV, млрд $				3.6	4.23	2.68	2.5	2.42	2.25	2.2	2.02	2.23
EBIT, млрд $				0.3485	0.685	0.273	0.299	0.0753	0.032	-0.022	-0.158	0.0037
EBITDA, млрд $	0.203	0.196	0.284	0.3632	0.699	0.288	0.294	0.0088	0.047	0.001	-0.13	0.0287
FCF, млрд $	-0.023	-0.018	0.022	0.0268	-0.069	0.464	0.103	0.0047	-0.031	0.076	0.014	-0.1225
Операционный денежный поток, млрд $	0.022	0.028	0.083	0.1075	0.018	0.542	0.163	0.0484	0.026	0.163	0.076	0.0036
Баланс стоимость, млрд $	0.682	0.754	0.942	1.1398	1.778	2.04	2.35	1.5046	1.349	1.42	1.2	1.2033
Операционная прибыль, млрд $	0.013	-0.027	0.023	0.0143	0.014	-0.015	0.014	0.0485	0.032	-0.006	0.032	0.0037
Операционные расходы, млрд $	0.01	0.039	0.015	0.0101	0.132	0.136	0.019	0.034	0.023	0.025	0.021	0.0098
CAPEX, млрд $	0.045	0.046	0.061	0.0807	0.085	0.078	0.06	0.0189	0.057	0.087	0.062	0.1261

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.3137	0.0721	0.0538	0.2862	0.4745	0.918	0.5352	0.6974
Short Term Investments		0.0499	0.0336	0.5947	0.000229	0.391	0.2158	0.2158
Total Receivables		0.044	0.0541	0.048	0.0717	0.074	0.1508	0.1508
Товарно материальные запасы		0.0973	0.1224	0.564	0.0017	0.0019	0	0
Амортизация, млрд		0.0304	0.0321	0.034	0.0576	0.063	0.0909	0.0909
Total Current Assets		0.3277	0.3295	0.92	0.5816	1.06	1.096	1.096
Чистые активы, млрд	0.9831	0.649	0.6234	1.0668	1.7937	2.44	1.5985	1.3217
Активы, млрд	2.53	1.4551	1.5084	2.48	4.07	4.52	3.77	4.11
Short Term Debt		0.0232	0.0465	0.061	0.0573	0.056	0.1746	0.1746
Long Term Debt		0.5632	0.5818	0.8718	1.17	1.12	1.3604	1.3604
Задолженность, млрд	1.5427	0.8061	0.885	1.2063	1.7884	1.559	1.4761	2.04
Чистый долг, млрд	-0.2772	0.5144	0.5744	0.6462	0.7695	0.519	0.6655	0.8942
Долг, млрд	1.0365	0.5865	0.6283	0.9324	1.2441	1.19	1.2007	1.5915

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.455	0.31	0.723	0.4745	0.714	0.837	0.55	0.5812	0.75	0.59	0.633	0.6974
Short Term Investments					0.004	0.363	0.368	0.3908	0.315	0.279	0.252	0.2158
Total Receivables					0.53	0.048	0.052	0.0786	0.053	0.075	0.08	0.1508
Товарно материальные запасы						0.003	0.004	0.0019	0.003	0.004	0.004	0
Амортизация, млрд							0.015	0.0189	0.015	0.023	0.028	0.0249
Total Current Assets					1.29	1.3	1.03	1.06	1.33	0.998	1.01	1.096
Чистые активы, млрд	1.314	1.39	1.581	1.7937	2.44	2.13	2.43	1.5985	1.47	1.784	1.771
Активы, млрд	3.16	3.25	3.87	4.07	4.52	4.67	4.56	3.77	4.17	4.09	3.92	4.11
Short Term Debt					0.06	0.068	0.071	0.0567	0.099	0.106	0.13	0.1746
Long Term Debt					1.19	1.12	1.1	1.12	1.2	1.268	1.252	1.3604
Задолженность, млрд	1.389	1.418	1.857	1.7884	1.559	2.03	1.451	1.4761	1.853	1.822	1.849	2.04
Чистый долг, млрд	0.613	0.813	0.832	0.7695	0.519	0.331	0.643	0.6655	0.572	0.841	0.806	0.8942
Долг, млрд	1.068	1.123	1.555	1.2441	0.193	1.206	1.193	0.193	1.322	1.431	1.439	1.5915

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			4.39	8.07	-0.2481	9.41	17.28	28.71	5.93		-4.42
Цена акции ао	10.02	11.65	21.65	16.2	21.35	30.1	52.5	30.67	32.23	24.85	22.25
Число акций ао, млн				53.83	53	53	53	53	53.36		53.36
FCF/акцию			2.86	-0.3171	0.9468	0.3224	0.1456	-0.7081	9.3		-1.2274

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.34	3.19	3.45	7.28	11.86	4.92	4.65	-15.63	0.0875	-0.525	-3.83	0.1331
FCF/акцию	-0.4268	-0.3349	0.4081	0.4979	-1.2805	8.61	1.9082	0.0577	-0.5425	1.33	0.2616	-2.32

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.88	-60.47	28.43	53.21	-2.1	60.01	65.04	60.91	18.85		-16.85	18.27
ROA, %	1.63	-8.02	6.17	21.81	-0.9016	25.41	28.4	0.23	8.15		-5.99	5.66
ROIC, %	5.14	-2.03	3.96	7.99	20.9	2.03	0.78					8.73
ROS, %	-40.51	-195.37	38.54	220.46	-18.35	138.74	202.25	274.92	54.53	-34.11	-34.11	16.62
ROCE, %				34.87	3.03	8.78	32.79	32.58	37.23		0.9266	8.48
Рентаб EBITDA, %	46.7	-78.49	87.34	228.81	-9.76	147.59	214.07	2.76	242.66		18.17	39.06
Чистая рентаб, %	22.4	-127.04	64.69	119.29	-3.58	131.21	190.72	274.45	55.6		-34.11	16.61
Operation Margin, %	75.13	-21.88	11.56	28.78	17.97	10.28	4.78		203.14	5.02	5.02	23.46

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	18.13	15.21	14.76	27.45	38.5	14	12	-38.42	0.2464	-1.6489	-13.01	0.5115	18.27
ROA, %	6.38	5.37	5.23	9.89	14.88	5.77	5.44	-20.05	0.1259	-0.726	-5.12	0.175	5.66
ROCE, %				10.86	19.25	7.21	7.36	1.8597	0.821	-0.5707	-4.33	0.1013	8.48
Рентаб EBITDA, %	176.52	186.67	213.53	269.48	478.77	238.02	180.37	6.06	31.97	0.61	-56.77	19.02	39.06
Чистая рентаб, %	156.52	163.81	139.85	291.08	437.67	219.01	153.99	-576.27	3.4	-18.18	-89.52	4.66	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.71	0.83	3.19	2.4	3.08	4.2	5.8	3.52	2.87		1.9561	3.30
P/BV	0.22	0.4	0.48	0.87	1.31	1.37	1.58	0.88	0.5922		0.6537	4.45
P/E	3.18	-0.65	4.93	2.01	-69.56	3.2	3.04	1.27	5.15		5.63	21.61
P/FCF	-0.96	-2.1	3.26	-36.31	18.22	84.07	360.93		2.63	-20.15	-20.15	9.33
E/P	31.48	-152.85	47.23	70.08	-1.44	34.72	32.87		0.2371	-0.1788	-0.1788	0.05
EV/EBITDA	17.39	-12.79	2.78	1.6645	-47.31	3.98	3.44	1.19	1.6577		17.88	16.50
EV/S									4.23	3.25	3.25
Debt/EBITDA			3.25	0.7041	-17.24	1.6347	1.1914	0.8306	0.9756	12.66	12.66	4.67
Netdebt/Ebitda	15.86	-11.73	-6.47	1.04	21.44	1.21	0.81		0.5403	7.11	7.11	4.29
Debt/Ratio	0.76	0.87	0.61	0.55	0.59	0.49	0.44		0.318	0.3872	0.3872	0.41
Debt/Equity	3.22	6.54	1.47	1.13	1.24	1.13	1		0.9072	1.2041	1.2041	0.89
Debt/Net Income									3.83	-6.74	-6.74	11.78
Бета								0.67	0.8324	-0.5281	-0.5281	0.04
Индекс Альтмана	0.03	-0.51	0.7	2.77	0.91	2.19	2.3	3.96	2.37	1.4201	1.4201	3.52

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.97	4.2	4.87	5.8	7.05	4.02	3.27	3.07	2.79	2.13	1.8192	1.9664	3.30
P/BV				1.2413	1.2419	0.8772	0.5965	0.7659	0.7239	0.5989	0.5855	0.6464	4.45
P/E	2.44	3.29	3.26	3.04	2.63	1.4485	1.1938		-5.03			-6.13	21.61
EV/EBITDA	3.05	4.16	3.67	3.44	2.71	1.5331	1.5255	1.74	3.03	4.82	165.3	-41.87	16.50
Debt/EBITDA	5.26	5.73	5.48	3.43	1.859	4.07	4.06	12.75	28.13	1431		55.49	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.1001	0.7648	0.0652	0.1201	0.1002	0.3892	0.9301			0.7411
Дивиденд				1.21	1.21	2.23	2	13.75	2.79	3.8	2.79
Див доход, ао, %	0	0	0	0	5.67	4.02	2.92	44.83	0	17.53	53.25	3.16
Дивиденды / прибыль, %			42.3	176.13		23.69	10.77	47.89	290.96		236.74	60.82

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1	0.1	0.1	0.000209	0.189	0.189	0.552	7.8E-5	0.15	0.15	0.000362
Дивиденды / прибыль, %	55.56	58.14	53.76	0.0533	29.58	71.32	219.92		3000		5.16	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1684	0.3568	0.0719	0.0143	0.9433	0.5631	1.1232		0.0091
Расходы на обслуживание долга	0.1684	0.3568	0.0719	0.0244	0.0519	0.0549	0.0465		0.0523
Всего задолженность		0.0899	0.105	0.2279
Персонал, чел						228	228	325

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.006	0.172	0.002	0.3831	0.006	0.024	0.273	0.8202	0.013	0.034	0.011	0.0018
Расходы на обслуживание долга	0.012	0.017	0.092	0.0661	0.012	0.014	0.012	0.0085	0.014	0.018	0.023	0.0027

Investing Port

NYSE: KEN - Kenon Holdings Ltd.

Отчетность Kenon Holdings Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное