Отчетность Moelis & Company
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.432 |
0.7335 |
0.7003 |
1.2543 |
2.43 |
1.8909 |
1.9152 |
3.38 |
2.77 |
|
2.96 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.268 |
0.386 |
0.411 |
0.519 |
0.552 |
0.613 |
0.685 |
0.8858 |
0.7465 |
0.9433 |
1.54 |
0.9853 |
0.871 |
0.8547 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.009 |
0.035 |
0.007 |
-0.003 |
0.033 |
0.038 |
0.029 |
0.1407 |
0.1051 |
0.1788 |
0.3652 |
0.1503 |
0.0883 |
-0.0247 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.48 |
1.78 |
2.8 |
3.98 |
2.73 |
3.11 |
3.91 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1711 |
0.1145 |
0.2657 |
0.4959 |
0.2161 |
0.1253 |
-0.0404 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0028 |
0.0402 |
0.0167 |
0.013 |
0.0596 |
0.164 |
0.168 |
0.1758 |
0.1195 |
0.2704 |
0.5032 |
0.2241 |
0.1333 |
-0.032 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.022 |
0.107 |
0.116 |
0.205 |
0.138 |
0.229 |
0.228 |
0.384 |
0.2028 |
0.3886 |
0.9206 |
0.027 |
0.1487 |
0.1418 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.2332 |
0.3909 |
0.2093 |
0.4292 |
0.937 |
0.033 |
0.1533 |
0.1585 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
-0.0241 |
-0.0153 |
-0.0682 |
-0.1399 |
0.4044 |
0.4428 |
0.4799 |
0.4891 |
0.4445 |
0.4111 |
0.3521 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.011 |
0.038 |
0.07 |
0.048 |
0.138 |
0.161 |
0.164 |
0.2268 |
0.1145 |
0.2657 |
0.4959 |
0.2161 |
0.1253 |
-0.0404 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0785 |
0.0729 |
0.0763 |
0.0938 |
0.1031 |
0.0914 |
0.1189 |
0.1452 |
0.1436 |
0.1168 |
0.1308 |
0.151 |
0.156 |
0.8868 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.003 |
0.004 |
0.002 |
0.004 |
0.004 |
0.003 |
0.006 |
0.0069 |
0.0065 |
0.0407 |
0.0164 |
0.006 |
0.0046 |
0.0167 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.22 |
0.15 |
0.16 |
0.21 |
0.42 |
0.2639 |
0.3609 |
0.4908 |
0.425 |
0.3021 |
0.2425 |
0.2335 |
0.2072 |
0.1878 |
0.1799 |
0.2722 |
0.2149 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.16 |
0.0758 |
0.0932 |
0.1405 |
0.1135 |
0.0657 |
0.039 |
0.0256 |
0.0201 |
0.0037 |
-0.012 |
-0.0107 |
-0.0057 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.45 |
2.84 |
2.4 |
2.73 |
2.55 |
2.99 |
2.97 |
3.93 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0894 |
0.0622 |
0.035 |
0.0294 |
-0.0014 |
-0.0096 |
-0.0094 |
-0.0093 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0678 |
0.1088 |
0.1644 |
0.1449 |
0.0915 |
0.064 |
0.037 |
0.0316 |
0.000682 |
-0.0077 |
-0.0074 |
-0.0071 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.2 |
-0.09 |
0.07 |
0.09 |
0.3163 |
-0.0265 |
0.2483 |
0.3135 |
0.3853 |
-0.2749 |
0.0572 |
0.1244 |
0.1204 |
-0.1532 |
0.0656 |
0.0286 |
0.0941 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.023 |
0.2548 |
0.3153 |
0.3898 |
-0.2725 |
0.0575 |
0.1255 |
0.1224 |
-0.1521 |
0.0712 |
0.0286 |
0.0993 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.3932 |
-0.4935 |
-0.4149 |
-0.5353 |
0.4371 |
0.435 |
0.4303 |
0.4445 |
0.4111 |
0.3902 |
0.3671 |
0.3521 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.2 |
-0.07 |
0.08 |
0.1 |
0.3258 |
-0.023 |
0.2548 |
0.3153 |
0.3898 |
0.0894 |
0.0622 |
0.035 |
0.0294 |
-0.0014 |
-0.0096 |
-0.02 |
-0.0093 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0349 |
0.0287 |
0.0311 |
0.0361 |
0.036 |
0.0402 |
0.038 |
0.0367 |
0.041 |
0.1895 |
0.0135 |
0.2219 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0 |
0 |
0 |
941 |
0 |
0.0015 |
0.0016 |
0.002 |
0.0022 |
0.0025 |
0.000336 |
0.0011 |
0.002 |
0.0011 |
0.0019 |
0.0114 |
0.0053 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1856 |
0.0885 |
0.1979 |
0.248 |
0.3189 |
0.2132 |
0.2611 |
0.1678 |
0.2025 |
0.5202 |
0.2068 |
0.1346 |
0.1864 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
0.0807 |
0.2132 |
0.2118 |
0.2633 |
0.2652 |
0.1629 |
0.1629 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
0.0686 |
0.0558 |
0.1012 |
0.0696 |
0.0563 |
0.0636 |
0.0636 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2251 |
0.3053 |
0.2633 |
|
0.1864 |
0.1864 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0046 |
0.005 |
0.0047 |
0.0072 |
0.008 |
0.0083 |
0.0083 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
0.3304 |
0.2244 |
0.3045 |
0.5906 |
0.2639 |
0.1843 |
0.2509 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2601 |
0.3094 |
0.1134 |
0.1684 |
0.2118 |
0.325 |
0.3304 |
0.2244 |
0.3045 |
0.5906 |
0.2639 |
0.1662 |
0.2095 |
|
|
Активы, млрд
|
0.4027 |
0.2328 |
0.4642 |
0.5395 |
0.5988 |
0.6991 |
0.9144 |
1.07 |
1.2 |
1.56 |
1.22 |
0.968 |
1.1798 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0161 |
0.019 |
0.023 |
0.0162 |
0.021 |
0.021 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1426 |
0.1341 |
0.2899 |
0.282 |
0.3474 |
0.3548 |
0.5426 |
0.6779 |
0.752 |
1.08 |
0.7579 |
0.5569 |
0.8173 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.1856 |
-0.0885 |
-0.1979 |
-0.248 |
-0.3189 |
-0.2132 |
-0.2611 |
0.0298 |
-0.0059 |
-0.3283 |
-0.014 |
-0.1346 |
0.0293 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1976 |
0.1966 |
0.1919 |
0.1928 |
0.1896 |
0.2157 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.17 |
0.12 |
0.09 |
0.09 |
0.2033 |
0.1565 |
0.1975 |
0.2797 |
0.521 |
0.1304 |
0.1388 |
0.1482 |
0.2068 |
0.1346 |
0.1608 |
0.1475 |
0.1864 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2283 |
0.1919 |
0.2474 |
0.2652 |
|
|
|
0.1629 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0546 |
0.0758 |
0.0637 |
0.0563 |
0.049 |
0.0517 |
0.0255 |
0.0636 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1919 |
|
|
0.1851 |
0.2132 |
|
0.1864 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0019 |
0.0022 |
0.0021 |
0.0019 |
0.002 |
0.0023 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2042 |
0.2152 |
0.2543 |
0.2639 |
0.1843 |
0.2125 |
0.173 |
0.2509 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0.4815 |
0.4122 |
0.5168 |
0.4891 |
0.2042 |
0.2152 |
0.2543 |
0.2639 |
0.1662 |
0.2211 |
0.2376 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
1.0711 |
1.108 |
1.4195 |
1.5557 |
1.1 |
1.12 |
1.16 |
1.22 |
0.968 |
1.0179 |
1.1205 |
1.1798 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0162 |
0.0167 |
0.0106 |
0.0055 |
0.021 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0.6105 |
0.7232 |
0.9136 |
1.0774 |
0.6524 |
0.6713 |
0.7135 |
0.7579 |
0.5569 |
0.6122 |
0.7404 |
0.8173 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0385 |
-0.0042 |
-0.0875 |
-0.3283 |
0.057 |
0.0576 |
0.0461 |
-0.014 |
-0.1346 |
0.0409 |
-0.1475 |
0.0293 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.1939 |
0.1923 |
0.1912 |
0.1919 |
0.1874 |
0.1964 |
0.1944 |
0.1928 |
0.1896 |
0.2011 |
0.2169 |
0.2157 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
13.54 |
5.14 |
-4.49 |
23.5 |
20.19 |
10.95 |
38.58 |
24.81 |
38.76 |
75.38 |
32.21 |
20.64 |
|
-6.2 |
10.05 |
|
|
ROA, %
|
|
8.75 |
2.27 |
-0.86 |
6.6 |
6.74 |
4.53 |
17.44 |
10.58 |
15.77 |
26.54 |
10.85 |
8.08 |
|
-2.06 |
3.94 |
|
|
ROIC, %
|
|
13.54 |
5.14 |
-4.49 |
23.5 |
20.19 |
10.95 |
38.58 |
16.92 |
27.16 |
53.81 |
|
|
|
56.07 |
7.49 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
2.07 |
10.32 |
10.3 |
36.99 |
19.32 |
15.66 |
24.44 |
31.06 |
19.11 |
15.25 |
-2.89 |
-2.89 |
265.54 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
44.38 |
19.37 |
41.45 |
74 |
33.16 |
13 |
|
-6.98 |
7.06 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
9.36 |
26.58 |
27.69 |
37.51 |
19.84 |
16.01 |
28.67 |
32.66 |
22.74 |
15.3 |
|
-3.75 |
283.08 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-4.1 |
9.9 |
17 |
9.2 |
24.9 |
26.3 |
24 |
15.88 |
14.08 |
18.96 |
23.71 |
15.26 |
10.14 |
|
-2.89 |
272.34 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
9.2 |
24.92 |
26.26 |
24 |
25.6 |
15.34 |
28.17 |
32.19 |
|
21.93 |
-4.73 |
-4.73 |
275.03 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-3.18 |
9.13 |
1.76 |
-0.58 |
6 |
6.26 |
4.29 |
15.88 |
14.08 |
18.96 |
23.71 |
|
|
|
23.08 |
25.27 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
|
47.46 |
18.85 |
32.64 |
17.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
14.64 |
17.19 |
25.79 |
20.91 |
14 |
8.35 |
5.58 |
4.53 |
0.8457 |
-2.82 |
-2.61 |
-1.4451 |
10.05 |
|
|
ROA, %
|
5.87 |
7.28 |
9.52 |
6.66 |
4.95 |
3.52 |
2.25 |
1.6886 |
0.3356 |
-1.1933 |
-1.0037 |
-0.4921 |
3.94 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
13.88 |
9.42 |
5.43 |
4.59 |
-0.1921 |
-1.5219 |
-1.2609 |
-1.5558 |
7.06 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
25.7 |
30.13 |
33.49 |
34.09 |
30.28 |
26.41 |
15.83 |
15.25 |
0.36 |
-4.25 |
-2.73 |
-3.28 |
283.08 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
25.21 |
21.98 |
24.51 |
23.3 |
21.75 |
16.07 |
10.97 |
9.68 |
1.95 |
-6.66 |
-3.94 |
-2.63 |
272.34 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0083 |
0.0072 |
|
|
0.0273 |
0.015 |
0.0132 |
|
0.015 |
|
Всего задолженность
|
|
0.5358 |
0.4802 |
0.5554 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.0024 |
0.0352 |
0.0174 |
0.0181 |
0.0104 |
|
0.0181 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
897 |
990 |
1107 |
1161 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0251 |
0.0022 |
0.0039 |
0.0051 |
0.0011 |
0.005 |
0.002 |
0.000595 |
0.0011 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.0101 |
0.0079 |
0.000322 |
0.000259 |
0.0018 |
|
|
0.0018 |
|