NYSE: NEXA - Nexa Resources S.A.

Доходность за полгода: +32.06%
Сектор: Materials

Отчетность Nexa Resources S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.914	2.61	1.5708	1.0745	1.17	0.7602		0.6741
Выручка, млрд $	2.12	1.865	1.913	2.45	2.49	2.33	1.95	2.62	3.03	2.98	2.57
Чистая прибыль, млрд $	-0.034	-0.129	0.093	0.127	0.0749	-0.159	-0.6525	0.1561	0.0764	-0.0277	-0.2894
EV, млрд $				0.7094	1.96	1.97	2.24	2.03	1.96	1.95	2.2
EBIT, млрд $					0.3363	0.0188	0.1425	0.4462	0.3592	0.3114	-0.0107
EBITDA, млрд $	0.3586	0.1601	0.52	0.607	0.4679	0.3367	0.3864	0.6493	0.6485	0.6061	0.3248
FCF, млрд $	0.238	0.228	0.402	0.181	0.0478	-0.2738	-0.032	0.0078	-0.1204	-0.1271	-0.0443
Операционный денежный поток, млрд $				0.3789	0.3476	0.1228	0.2917	0.493	0.2666	0.233	0.2689
Баланс стоимость, млрд $	-0.0312	-0.2302	-0.138	-0.0116	2.48	2.15	1.38	1.39	1.44	1.43	1.2019
Операционная прибыль, млрд $	0.274	0.202	0.215	0.52	0.3363	0.0188	0.1425	0.4462	0.3592	0.3114	-0.0107
Операционные расходы, млрд $	0.249	0.1998	0.3109	0.2483	0.266	0.3452	0.2002	0.2485	0.2459	0.2278	0.1282
CAPEX, млрд $	0.154	0.187	0.183	0.198	0.2998	0.3967	0.3237	0.4852	0.3871	0.3601	0.3132

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.56	0.59	0.44	0.34	0.54	0.63	0.6029	0.6862	0.6551	0.6779	0.7221	0.8294	0.7026	0.7798	0.6673	0.6373	0.6493	0.6299
Чистая прибыль, млрд $	-0.17	0	-0.61	-0.06	-0.03	0.05	0.0316	0.1222	-0.009	0.0114	0.063	0.109	-0.0399	-0.0814	-0.0154	-0.1028	-0.0737	-0.0934
EV, млрд $											2.36	1.94	1.79	1.96	2.11	1.9229	2.09	2.2
EBIT, млрд $											0.1232	0.2396	0.0237	0.0046	0.0435	-0.0547	0.0029	-0.0216
EBITDA, млрд $	0.06	0.07	0.08	0.09	0.16	0.17	0.1928	0.2299	0.1641	0.0835	0.1669	0.3026	0.0964	0.0825	0.1245	0.0067	0.075	0.0797
FCF, млрд $	-0.01	-0.1	-0.15	-0.03	0.08	0.07	0.012	0.0921	-0.061	-0.0356	-0.106	0.0708	-0.0752	-0.0105	-0.1122	0.0401	0.0128	0.0059
Операционный денежный поток, млрд $									0.0765	0.1207	-0.0226	0.1693	0.0144	0.105	-0.0557	0.0947	0.0972	0.1115
Баланс стоимость, млрд $									-0.7477	-0.7463	1.56	1.56	1.49	1.44	1.43	1.558	1.2675	1.2019
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.03	-0.07	0.02	0.16	0.17	0.0947	0.1959	0.0605	0.1247	0.1232	0.2396	0.0237	0.0046	0.0435	0.102	-0.005	-0.0216
Операционные расходы, млрд $									0.0649	0.0778	0.0558	0.0561	0.054	0.076	0.0416	0.1206	0.0657	0.044
CAPEX, млрд $	0.09	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.0657	0.0598	0.0661	0.0752	0.0835	0.0985	0.0897	0.1155	0.0565	0.0723	0.0844	0.1056

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7471	0.6214	0.9156	1.2252	1.03	0.6986	1.09	0.7438	0.4978	0.3663	0.4573
Short Term Investments					0.0919	0.0584	0.035	0.0192	0.0181	0.0089	0.0111
Total Receivables					0.1732	0.1772	0.242	0.2399	0.2262	0.1571	0.1571
Товарно материальные запасы					0.2697	0.2953	0.2565	0.3725	0.3952	0.4157	0.3397
Амортизация, млрд					0.2672	0.3179	0.2439	0.2031	0.2892	0.3355	0.3355
Total Current Assets					1.7	1.38	1.73	1.47	1.22	1.05	1.0598
Чистые активы, млрд	2.18	2.59	2.85	2.49	1.7	1.38	1.73	1.47	1.22	1.05	1.22
Активы, млрд	6.23	5.66	6.16	5.96	5.74	5.49	5.06	4.9	4.89	4.75	4.84
Short Term Debt					0.0256	0.0496	0.162	0.063	0.0545	0.0528	0.147
Long Term Debt					1.39	1.49	1.88	1.65	1.62	1.62	1.5824
Задолженность, млрд	2.42	2.13	2.84	3.05	2.83	2.97	3.44	3.26	3.18	3.05	3.38
Чистый долг, млрд	0.5784	0.4348	0.2288	0.408	0.385	0.8443	0.9638	0.9751	1.18	1.31	1.2775
Долг, млрд	1.3255	1.0562	1.1444	0.0206	1.42	1.54	2.05	1.72	1.67	1.67	1.7348

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.79	0.7	0.45	0.8	0.95	1.09	1.01	1.05	0.7862	0.7438	0.5762	0.605	0.5178	0.4978	0.3663	0.4007	0.4143	0.4573
Short Term Investments											0.0228	0.0275	0.02	0.0181	0.0089	0.0208	0.008	0.0111
Total Receivables											0.1933	0.1968	0.1646	0.2262	0.1727	0.1461	0.1662	0.1571
Товарно материальные запасы											0.5146	0.5417	0.4927	0.3952	0.4157	0.3751	0.3338	0.3397
Амортизация, млрд												0.063	0.0728	0.0779	0.081	0.0717	0.0721	0.1013
Total Current Assets											1.41	1.5	1.31	1.22	1.05	1.0628	1.0337	1.0598
Чистые активы, млрд									1.4062	1.3863	1.41	1.5	1.31	1.22	1.05		2.28
Активы, млрд									4.81	4.9	5.15	5.1	4.86	4.89	4.75	4.83	4.75	4.84
Short Term Debt											0.0656	0.0646	0.0538	0.0545	0.0528	0.0555	0.0521	0.147
Long Term Debt											1.65	1.62	1.6	1.62	1.62	1.6276	1.6126	1.5824
Задолженность, млрд									3.15	3.26	3.31	3.27	3.1	3.18	3.05	3	3.2	3.38
Чистый долг, млрд									0.931	0.9751	1.15	1.08	1.14	1.18	1.31	1.2832	1.2538	1.2775
Долг, млрд	0.67	0.7	0.67	0.63	0.78	0.88	0.8351	0.9268	0.8864	0.9893	1.72	1.69	1.66	1.67	1.67	0.8368	1.6681	1.7348

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.3	-1.15	0.83	1.09	0.5615	-1.2	-4.93	1.18	0.5768	-0.2092		-2.18
Цена акции ао				16.5	19.61	11.9	8.14	9.64	5.89	4.84	6.99	7.25
Число акций ао, млн	113	113	91	116	133	132	132	132	132	132.44		132.44
FCF/акцию	2.11	2.01	4.42	1.5496	0.3587	-2.06	-0.2415	0.0588	-0.9093	-0.9596		-0.3344

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.13	-0.02	-3.94	-0.44	-0.22	0.38	0.17	0.82	-0.14	0.01	0.4758	0.823	-0.301	-0.6149	-0.1164	-0.77	-0.5568	-0.71
FCF/акцию									-0.4548	-0.2866	-0.8007	0.5346	-0.5681	-0.0791	-0.8471	0.2614	0.0964	0.0451

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-5.01	3.43	4.76	3.02	-6.88	-37.02	11.3	5.4	-1.9315		-21.89	27.29
ROA, %		-2.29	1.58	2.09	1.28	-2.83	-12.37	3.13	1.5596	-0.575		-5.95	9.62
ROIC, %		-2.98	2.88	4.11	2.94	-2.11	-12.86	5.87				6.79	17.63
ROS, %				12.15	8.06	-4.63	-24.09	14.67	4.51	2.52	-11.26	-11.26	15.93
ROCE, %					6.62	0.3917	3.4	11.4	9	7.8		-0.2842	16.93
Рентаб EBITDA, %				24.79	18.78	14.43	19.81	24.76	21.37	20.34		12.62	35.11
Чистая рентаб, %	13	10.8	11.2	21.2	3	-6.82	-33.45	5.95	2.52	-0.93		-11.24	18.28
Operation Margin, %				21.23	13.5	2.2	9.02	17.02		11.85	-0.4163	-0.4163	26.88
Чистая процентная маржа, %	-1.6	-6.94	4.87	5.18	3.01	-6.29	-28.67	4.36				5.64	18.98
Доходность FCF, %				9.39

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-1.3572	0.0982	4.41	7.42	-2.68	-5.42	-1.0311	-6.93	-5.08	-6.7	27.29
ROA, %					-0.3782	0.0283	1.2535	2.13	-0.8006	-1.6697	-0.3198	-2.14	-1.54	-1.9486	9.62
ROCE, %							3.03	5.96	0.5872	0.1138	1.0874	-1.3727	0.0722	-0.5547	16.93
Рентаб EBITDA, %	29.31	27.42	31.98	33.5	25.04	12.32	23.11	36.48	13.72	10.58	18.66	1.06	11.54	12.65	35.11
Чистая рентаб, %					-2.88	0.2	8.73	13.14	-5.67	-10.44	-2.31	-16.35	-11.36	-14.83	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	0.6336	0.4816	0.6544	0.401	0.2584	0.2152		0.3602	3.51
P/BV	1.1	0.5439	0.4457	0.7875	0.6395	0.4584	0.3769		0.6364	5.65
P/E	65.8	21.09	-6.6	-2.23	6.74	10.26			10.26	23.84
P/FCF	11.9	28.23	-3.53	-38.92	133.78		-5.6	-15.22	-15.22	25.11
E/P	5.88	5.54	-15.15	-44.92	10.98		0.1133	-0.4293	-0.4293	0.07
EV/EBITDA	1.17	4.2	5.84	5.8	3.12	3.02	3.21		6.79	12.02
EV/S							0.647	0.856	0.856
Debt/EBITDA	0.03	3.03	4.58	5.31	2.65	2.58	2.58	5.34	5.34	1.60
Netdebt/Ebitda	0.75	0.96	7.87	-2.04	1.71		1.8142	3.93	3.93	1.21
Debt/Ratio	0.51	0.49	0.54	0.68	0.66		0.3424	0.3584	0.3584	0.28
Debt/Equity	1.23	1.14	1.38	2.5	2.35		1.3724	1.422	1.422	1.25
Debt/Net Income							21.91	-5.99	-5.99	3.61
Бета				1.74	1.61	1.51	2.23	0.3251	0.3251	0.32
Индекс Альтмана	1.21	1.07	0.66	0.27	1.2745	1.281	1.8369	1.4169	1.4169	5.08

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3744	0.401	0.4425	0.2961	0.2204	0.2584	0.2694	0.2304	0.3088	0.3597	3.51
P/BV			0.6614	0.4666	0.3673	0.4584	0.472	0.3494	0.5458	0.6322	5.65
P/E		9.2	6.96	4.9							23.84
EV/EBITDA	2.65	3.15	3.45	2.74	2.61	3.02	3.48	6	7.01	7.42	12.02
Debt/EBITDA	14.6	14.52	10.33	5.57	17.21	20.29	13.44	98.82	22.26	21.77	1.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0615	0.0035	0.1134	0.056	0.0523	0.0685	0.0241		0.0241
Дивиденд			0.6	0.525	0.378	0.2551	0.378	0.1888	0.1888
Див доход, ао, %		0	0	6.2	5.45	4.9	5.62	0	5.48	3.58
Дивиденды / прибыль, %		48.51	4.64			33.54	89.62		89.62	53.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0088	0.0042	0.0439	0.0089	0.003	0.0121	0.0133	0.0133	0.0133	0.0099
Дивиденды / прибыль, %		303.79	69.63	8.19							53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0036	0.026	0.0055	0.0081	0.0075	0.0179	0.0185	0.0145
Расходы на обслуживание долга	0.0646	0.0849	0.0954	0.1279	0.1171	0.1494	0.1551	0.1853
Всего задолженность		0.6519	0.699	0.8766

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0026	0.0022	0.0025	0.0052	0.0053	0.0049	0.0031	0.0033	0.0032	0.0031
Расходы на обслуживание долга	0.0282	0.0303	0.0337	0.0383	0.0369	0.0406	0.0393	0.0507	0.0408	0.0403

Investing Port

NYSE: NEXA - Nexa Resources S.A.

Отчетность Nexa Resources S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное