R. R. Donnelley & Sons Company (RRD) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		1.404	0.8894	2.2	1.8803	1.6709	1.1424	0.651	0.2812	0.2844	0.8153	0.8153
Выручка, млрд $		10.22	10.48	11.6	11.26	6.9	6.94	6.8	6.28	4.77	4.96	4.96
Чистая прибыль, млрд $		-0.651	0.211	0.117	0.151	-0.495	-0.034	-0.011	-0.093	0.099	0.004	0.004
EV, млрд $		4.41	3.72	5.31	3.91	3.74	2.98	2.37	1.9088	1.4987	2.22	2.22
EBIT, млрд $	0.0209	-0.3708	0.4749	0.4347	0.5618	-0.3049	0.2567	0.1994	0.1167	0.2451	0.1777
EBITDA, млрд $		0.1108	0.9107	0.9087	1.0158	0.069	0.449	0.382	0.286	0.271	0.308	0.308
FCF, млрд $		0.486	0.478	0.499	0.444	-0.046	0.109	0.099	0.001	0.064	0.019	0.019
Операционный денежный поток, млрд $	0.9463	0.6919	0.6948	0.7227	0.652	0.1252	0.2179	0.2035	0.1393	0.1498	0.0921
Баланс стоимость, млрд $	0.3424	-0.4961	-0.4734	-0.5591	-0.6206	-2.16	-2.23	-0.2601	-0.3837	-0.2577	-0.1787
Операционная прибыль, млрд $		0.749	0.713	0.65	0.71	0.283	0.28	0.247	0.234	0.208	0.197	0.197
Операционные расходы, млрд $	1.7862	1.5842	1.6173	1.901	1.754	1.0931	1.0408	1.008	0.957	0.769	0.772
CAPEX, млрд $		0.206	0.216	0.223	0.207	0.172	0.109	0.104	0.139	0.085	0.073	0.073

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.1084	0.0651	0.1207	0.1211	0.1215	1.2566	0.6389	0.369			0.2805				0.1082				0.6502
Выручка, млрд $									1.5087	1.62	1.63	1.41	1.16	1.19	1.35	1.17	1.15	1.27	1.3772
Чистая прибыль, млрд $									-0.007	0.01	-0.09	-0.01	-0.06	-0.01	0.0334	-0.0017	-0.0092	0.0281	-0.0139
EV, млрд $	3.32	3.07	2.95	3.23	3.15	3.33	2.48	2.09			1.9081				1.3959				1.9071
EBIT, млрд $									0.0235	0.0773	-0.0116	0.0127	-0.0129	0.0195	0.2245	0.0303	0.0168	0.0787	0.042
EBITDA, млрд $									0.0635	0.12	0.14	0.09	0.06	0.11	0.121	0.0684	0.0663	0.1124	0.0735
FCF, млрд $									-0.0261	0	0.2	-0.1	0.02	0.05	0.0934	-0.0319	-0.0628	0.0171	0.0964
Операционный денежный поток, млрд $									0.0129	0.0293	0.2271	-0.0796	0.0354	0.0694	0.1246	-0.0189	-0.0459	0.0358	0.1211
Баланс стоимость, млрд $									-0.2848	-0.2908	-0.3837	-0.4292	-0.4785	-0.468	-0.2577	-0.2676	-0.2573	-0.2369	-0.1787
Операционная прибыль, млрд $									0.0369	0.03	0.23	-0.08	0.04	0.07	0.1246	-0.0189	-0.0459	0.0358	0.0176
Операционные расходы, млрд $									0.2413	0.2394	0.2384	0.2331	0.2022	0.1776	0.2045	0.1932	0.1796	0.1778	0.2214
CAPEX, млрд $									0.039	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.0337	0.0338	0.0329	0.0323	0.0247

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.4307	1.0284	0.5279	0.3896	0.3175	0.2734	0.3706	0.1908	0.2888	0.2802	0.2802
Short Term Investments $	0.0643	0.0639	0.0079						0.3287	0.028
Long term investments $												0.001
Total Receivables $				1.8766	1.8788	1.8323	2.03	2	1.3544	1.4176	1.2983	1.1616	1.0092	1.0634
Товарно материальные запасы $				0.5109	0.5102	0.5012	0.5862	0.592	0.3796	0.4168	0.3297	0.3018	0.3021	0.3527
Амортизация, млрд $				0.5499	0.4816	0.4358	0.474	0.454	0.2042	0.1914	0.1814	0.1692	0.1503	0.1305
Total Current Assets $				2.97	2.98	3.56	3.37	3.1	2.52	2.22	2.1	1.7528	1.7566	1.8068
Чистые активы, млрд $				1.0427	0.0528	0.6318	0.5938	0.6827	-0.1057	-0.2176	0.5313	0.5	0.4388	0.6229
Активы, млрд $					7.26	7.24	7.64	7.28	4.28	3.9	3.64	3.33	3.13	3.13	3.13
Short Term Debt $				0.2437	0.0184	0.2709	0.2034	0.2346	0.0082	0.0108	0.2162	0.0712	0.1345	0.0708
Long Term Debt $				3.42	3.42	3.59	3.43	2.19	2.38	2.1	1.8753	1.7472	1.442	1.4663
Задолженность, млрд $					7.19	6.58	7.02	6.58	4.38	4.11	3.89	3.7	3.37	3.3	3.37
Чистый долг, млрд $				3.21	3.01	2.83	3.1	2.03	2.07	1.8363	1.7209	1.6276	1.4446	1.4068
Долг, млрд $					3.44	3.86	3.63	2.42	2.39	2.11	2.09	1.8184	1.5031	1.69	1.69
Interest income $								0.248	0.0046	0.0028	0.0042	0.0027	0.0015	0.1077
Goodwill $				2.22	1.4364	1.4363	1.7066	1.7436	0.602	0.5885	0.5534	0.4578	0.4106	0.4054

	2009Q2	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $												0.2205	0.17	0.22	0.44	0.37	0.44	0.3514	0.3144	0.2961	0.291	0.2802
Short Term Investments $	0.0002	0.0389	0.0459	0.0504	0.3287	0.1204	0.0023	0.028	0.0241	0.0242	0.0491
Long term investments $														0.001
Total Receivables $												1.1566	1.2489	1.1616	1.0632	0.9504	0.9711	1.0092	0.9274	0.9263	1.0455	1.0634
Товарно материальные запасы $												0.3355	0.3387	0.3018	0.3007	0.3077	0.3237	0.3021	0.3008	0.3487	0.3799	0.3527
Амортизация, млрд $												0.04	0.0435	0.043	0.0408	0.0382	0.0376	0.0337	0.0338	0.0329	0.0323	0.0315
Total Current Assets $												1.8399	1.844	1.7528	1.9197	1.7238	2	1.7566	1.639	1.6897	1.8135	1.8068
Чистые активы, млрд $												0.5209	0.5136	0.5	0.4758	0.4592	0.438	0.4388	0.6443	0.6302	0.4083	0.6229
Активы, млрд $												3.56	3.54	3.33	3.44	3.2	3.43	3.13	2.98	3	3.09	3.13
Short Term Debt $												0.1017	0.1006	0.0712	0.2081	0.1556	0.1444	0.1345	0.2104	0.1482	0.1459	0.0708
Long Term Debt $												2.02	1.9285	1.7472	1.9603	1.8803	1.8769	1.442	1.3627	1.4626	1.4336	1.4663
Задолженность, млрд $												3.83	3.82	3.7	3.85	3.67	3.88	3.37	3.23	3.24	3.32	3.3
Чистый долг, млрд $												1.9009	1.8844	1.6276	1.7177	1.694	1.6065	1.4446	1.4624	1.5214	1.4917	1.4068
Долг, млрд $												2.12	1.32	1.33	1.27	1.16	1.34	1.29	1.26	1.19	1.31	1.5371
Interest income $												0.0359	0.0328	0.0296	0.0301	0.0312	0.0307	0.0291	0.0257	0.0336	0.024	0.0244
Goodwill $												0.5531	0.5549	0.4578	0.4325	0.4335	0.4075	0.4106	0.4074	0.4084	0.4068	0.4054

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-10.83	3.45	1.77	2.2	-7.09	-0.49	-0.16	-1.31	1.36	0.05			0.05
Цена акции ао				32.89	27.25	23.87	16.32	9.3	3.96	3.95	2.26	11.26	10.84	10.84
Число акций ао, млн		60	61	67	69	70	70	70	71	72	75			72
FCF/акцию	10.7	8.1	7.84	7.45	6.44	-0.67	1.5629	1.3958	0.007	0.8917	0.2507

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS									-0.03	0.18	-1.26	-0.18	-0.79	-0.12	0.6	-0.03	-0.13	0.39	0.58
Цена акции ао										2.38	3.95	2.42	1.2173	1.2706	1.5025	3.17	5.45	5.34	8.67	10.93
Число акций ао, млн	65	60	61	66	69	70	70	71			71				72				75
FCF/акцию	6.42	7.94	5.09	6.21	5.7	1.3314	2.85	3.32			2.76				1.2972				1.2853

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-7.51	-118.92	61.7	19.16	23.67	-171.89	15.81	4.23	24.29	-38.22	-2.07					29.59
ROA, %			-8.38	2.91	1.58	2.03	-8.58	-0.84	-0.29	-2.67	3.05	0.12				0.12	8.27
ROIC, %	9.29	0.72	-11.9	9.55	8.01	7.6	-9.46	0.2537	0.7044	-5.9	7.63						15.01
ROS, %						1.3423	-7.19	-0.4957	-0.1618	-1.485	2.07	0.0745	0.0806	0.0806	0.0806	0.0806	16.14
ROCE, %		1.9676	-539.74	72.65	70.07	80.65	330.69	-126.52	-81.26	-31.51	-100.53	-107.76					12.26
Рентаб EBITDA, %			1.08	8.69	7.83	9.02	-1.46	6.47	5.62	4.56	5.69	4.6				4.6	19.40
Чистая рентаб, %			7.3	6.8	5.6	6.3	4.1	4	3.6	3.7	4.4	4				4	16.34
Operation Margin, %					5.6	6.31	4.11	4.03	3.64	3.73	4.37	3.29		3.97	3.97	3.97	15.58
Чистая процентная маржа, %			-6.37	2.02	1.01	1.34	-7.19	-0.5	-0.16	-1.49	2.07	0.07				0.07	14.35
Доходность FCF, %		37.29	34.62	53.77	22.65	23.64	-2.81	9.58	21.31	0.1914	55.81	4.41

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %												2.46	-4.33	23.46	3.03	11.95	1.9017	-68.92	0.4858	3.65	-11.95	7.78	29.59
ROA, %												-0.1966	0.3559	-2.7	-0.3782	-1.7855	-0.2596	5.67	-0.0436	-0.3132	0.9149	-0.4439	8.27
ROIC, %								-0.1605	1.8782	-1.1248	-0.3513	-0.2614	0.8457	-6.13	-0.6267	-3.54	-0.4442	13.63					15.01
ROS, %												-0.464	0.7781	-5.53	-0.9223	-4.92	-0.7471	13.17	-0.1108	-0.8205	2.23	-1.0093	16.14
ROCE, %												-8.68	-27.92	3.13	-3.05	2.77	-4.29	-92.08	-11.91	-6.89	-35.2	-25.47	12.26
Рентаб EBITDA, %												4.21	7.46	1.9309	3.8	2.18	9.33	8.97	5.83	5.79	8.87	5.34	19.40
Чистая рентаб, %												-0.464	0.7781	-5.53	-0.9223	-4.92	-0.7471	13.17	-0.1108	-0.8205	2.23	-1.0093	16.34
Operation Margin, %												2.45	4.42	5.23	2.89	1.0842	5.88	6.25	2.14	2.46	6.08	1.278	15.58
Доходность FCF, %	385.08	732.02	257.42	338.32	323.53	7.42	31.18			63.87				69.76				86.34				14.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0	0	0.03	0.2				0.2	3.35
P/BV	1.4	30.7	196.1	3.7	4.7	2.2	-3.7	-1.2	-1	-0.3	-3.6					6.01
P/E		-2.16	4.23	15.8	30	12.9	-33.31	-42.28	-2.8	1.1678	16.3				271	19.78
P/FCF				0.2515	0.2957	-12.68	7.63	4.69	522.55	1.7917	22.69		42.91	42.91	42.91	38.32
E/P				0.9352	1.1497	-0.8339	-0.0412	-0.0237	-0.3567	0.8563	0.0087		0.0049	0.0049	0.0049	0.06
EV/EBITDA		39.82	4.08	5.84	3.85	-37.15	6.63	6.21	6.67	5.53	7.24				7.24	5.35
EV/S				0.2784	0.1922	0.3864	0.3849	0.3215	0.301	0.2943	0.3391		0.4473	0.4473	0.4473	4.05
EV/FCF			6.12	6.47	4.87	-56.81	24.41	22.06	3777.75	21.85	89.54			116.84	116.84	44.27
Debt/EBITDA				4	2.38	-23.71	4.7	5.48	6.36	5.55	4.99		5.49	5.49	5.49	0.20
Netdebt/Ebitda				3.42	2.99	-20.56	4.1	4.52	5.69	3.65	4.56		0	0	0	0.25
Debt/Ratio				0.4755	0.3326	0.5572	0.5403	0.5745	0.546	0.5035	0.4909		0.5398	0.5398	0.5398	0.33
Debt/Equity				6.12	3.55	-22.59	-9.7	-8.04	-4.74	-6.12	-8.6		0	0	0	6.05
Debt/Net Income				30.94	16.03	-4.81	-61.33	-190.14	-19.51	16.01	415.43		422.5	422.5	422.5	3.43
Бета										2.85	2.47	0	0	0	0	0.06
Индекс Альтмана					2.34	1.7248	2.6	2.55	2.41	2.21	2.28	2.25	2.25	2.25	2.25	4.05

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0398	0.0245	0.0438	0.0395	0.0414	-0.999	0.3318	0.2093			0.1725				0.0802				0.4721	3.35
P/BV	0.104	1.2328	0.191	0.2039	0.1779	-11.89	-2.94	-1.4188			-0.7312				-0.4198				-3.64	6.01
P/E	-0.3318	-0.0767	1.1605	6.21	1.7109	-2.44	-12.1	-16.26			-3.12				0.6091				-46.77	19.78
P/FCF	0.2597	0.1366	0.3885	0.2956	0.3091	13.48	3.21	1.5657			1.4336				1.1582				6.74	38.32
E/P	-3.01	-13.04	0.8617	0.161	0.5845	-0.4091	-0.0826	-0.0615			-0.3208				1.6417				-0.0214	0.06
EV/EBITDA	-13.33	-4.33	13.06	17.06	10.25	-6.51	15.8	18.78			60.77				5.41				25.95	5.35
EV/S	1.2199	1.1554	1.0707	1.051	1.075	-2.64	1.2853	1.1852			1.1734				1.0351				1.3847	4.05
EV/FCF	7.95	6.45	9.5	7.87	8.03	35.69	12.43	8.87			9.75				14.95				19.78	44.27
Debt/EBITDA									33.41	16.8	57.91	40.53	80.47	35.4	6.11	24.54	32.41	14.23	20.91	0.20
Netdebt/Ebitda									29.94	15.6	51.83	32.11	66.96	28.13	5.59	22.81	30.61	13.44	19.14	0.25
Debt/Ratio									0.5957	0.5731	0.546	0.6308	0.6355	0.5897	0.5035	0.5278	0.5368	0.5106	0.4909	0.33
Debt/Equity									-7.45	-6.98	-4.74	-5.05	-4.25	-4.32	-6.12	-5.88	-6.26	-6.67	-8.6	6.05
Debt/Net Income									-303.06	161.04	-20.2	-166.8	-35.59	-227.11	8.88	-1210.08	-171.36	55.81	-110.58	3.43
Индекс Альтмана	0.5364	0.213	0.827	0.7989	0.8628	-0.3145	1.0041	0.8834			0.767				1.006				1.0259	4.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.216	0.2052	0.1871	0.1885	0.2031	0.2126	0.173	0.0392	0.0239	0.0085	0.0021
Дивиденд		3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	2.48	0.56	0.34	0.12	0.03		0.06
Див доход, ао, %	11.01	13.33	21.4	9.49	11.45	13.07	15.2	6.02	8.59	3.04	1.33			2.36
Дивиденды / прибыль, %			-28.72	89.25	98.1	212.2	245.7	-113.95	-217.27	-9.12	2.13	0	0	38.71

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0098	0.0022	0.0021	0.0021	0.0022	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.002	0.0021
Дивиденд	0.14	0.14	0.14	0.14	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Див доход, ао, %	1.3516	1.5338	1.6908	1.8971	0.5568	0.5772	0.5823	0.9085	1.2618	0.7592	1.2399				2.36
Дивиденды / прибыль, %				-75.38	6.41	-9.25	-23.86	-31.43	16.67	-2.33	-16.15	-3.67	-22.47	1.1824	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	-0.1987	-0.1796	-0.1683	-0.1506	-0.1351	-0.1276
Расходы на обслуживание долга			0.1533	0.1366	0.1323
Всего задолженность			1.5509	1.3263	1.2902
Персонал, чел						33000

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	-0.0381	-0.0374	-0.035	-0.0339	-0.0346	-0.0343	-0.0324	-0.0305	-0.0286	-0.0294	-0.0292
Расходы на обслуживание долга	0.0381	0.0374	0.0377	0.0339	0.0346	0.0343	0.0339	0.0305	0.0286	0.0294	0.0307

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: RRD - R. R. Donnelley & Sons Company

Отчетность R. R. Donnelley & Sons Company

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное