UFP Industries, Inc. (UFPI) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.08	2.27	1.553	2.95	3.48	5.26	5.26		6.13
Выручка, млрд $	3.24	3.94	4.49	4.42	5.15	8.64	9.63	7.22	7.22
Чистая прибыль, млрд $	0.1012	0.1195	0.1486	0.1797	0.2468	0.5356	0.6927	0.5143	0.5143
EV, млрд $	2.17	2.4	1.79	2.85	3.22	5.75	4.51	6.9	6.9
EBIT, млрд $			0.2029	0.2449	0.3458	0.7376	0.9502	0.6523	0.6523
EBITDA, млрд $	0.2089	0.2311	0.2643	0.3163	0.4383	0.8357	1.0637	0.7842	0.7842
FCF, млрд $	0.1188	0.0655	0.0208	0.2644	0.2473	0.3613	0.6574	0.7795	0.7795
Операционный денежный поток, млрд $	0.1725	0.1366	0.1167	0.3493	0.3365	0.5125	0.8316	0.9599	0.9599
Баланс стоимость, млрд $	0.622	0.705	1.09	1.26	1.48	2.02	2.6	3	3
Операционная прибыль, млрд $		0.1806	0.2073	0.2449	0.3458	0.7376	0.9502	0.6523	0.6523
Операционные расходы, млрд $	0.3102	0.3614	0.3922	0.4383	0.4446	0.6694	0.8393	0.7666	0.7666
CAPEX, млрд $	0.0538	0.0711	0.0959	0.0849	0.0892	0.1512	0.1741	0.1804	0.1804

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			3.34	3.37			4.1	4.62	4.28	5.74	4.69	4.06	4.17		4.98	6.1	6.41	0	0
Выручка, млрд $	1.16	1	1.03	1.24	1.49	1.39	2.09	2.7	2.09	2.02	2.49	2.9	2.32	1.9137	1.8225	2.04	1.8276	1.5244	1.639
Чистая прибыль, млрд $	0.05	0.04	0.04	0.07	0.08	0.063	0.121	0.1734	0.121	0.1379	0.1897	0.2031	0.1672	0.1326	0.1261	0.1508	0.134	0.1034	0.1208
EV, млрд $			3.31	2.93			4.34	5.25	4.52	5.76	5.45	4.26	4	4.6	4.58	5.12	5.5	7.11	6.44
EBIT, млрд $											0.259	0.2856	0.237	0.1685	0.1617	0.1935	0.1688	0.124	0.134
EBITDA, млрд $	0.09	0.07	0.08	0.11	0.13	0.1198	0.188	0.2586	0.188	0.2129	0.2847	0.3118	0.2666	0.1998	0.1944	0.2259	0.2014	0.1601	0.1699
FCF, млрд $	0.1	0.13	-0.07	0.17	0.02	0.1292	0.3664	0.0366	0.3664	0.1896	-0.2771	0.2958	0.4019	0.2368	-0.0752	0.3113	0.3448	0.1987	-0.0659
Операционный денежный поток, млрд $			0.0379	0.1514			0.3975	0.0809	0.3975	0.2307	-0.2483	0.3387	0.4447	0.2964	-0.0371	0.3581	0.3907	0.2481	-0.0168
Баланс стоимость, млрд $			1.086	1.201			1.457	1.312	1.457	2.02	2.22	2.33	2.54	2.6	2.71	2.84	2.97	3	3.09
Операционная прибыль, млрд $	0.13	0.15	-0.05	0.19	0.04	0.1514	0.1681	0.2369	0.1681	0.195	0.259	0.2856	0.237	0.1685	0.1617	0.1935	0.1673	0.124	0.134
Операционные расходы, млрд $			0.1345	0.0888			0.1594	0.1844	0.1594	0.1766	0.2202	0.2179	0.2131	0.1889	0.1947	0.2066	0.1956	0.1721	0.1921
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0196	0.0311	0.0444	0.0311	0.0411	0.0288	0.0429	0.0428	0.0596	0.0382	0.0468	0.046	0.0494	0.0491

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0444	0.0396	0.0273	0.1683	0.4365	0.2867	0.5594	1.1223	1.1223
Short Term Investments			0.0148	0.0185	0.0243	0.0365	0.036	0.0347	0.0347
Total Receivables			0.3435	0.364	0.4705	0.7378	0.6176	0.5824	0.5824
Товарно материальные запасы			0.5562	0.4869	0.5673	0.9633	0.9732	0.7278	0.7278
Амортизация, млрд			0.0472	0.0714	0.0924	0.0981	0.1136	0.1319	0.1319
Total Current Assets			0.9953	1.09	1.54	2.07	2.26	2.5	2.5
Чистые активы, млрд	0.8492	0.9595	0.9953	1.09	1.54	2.07	0.689	2.27	0.689
Активы, млрд	1.292	1.4647	1.65	1.89	2.4	3.25	3.67	4.02	4.02
Short Term Debt			0.0275	0.0028	0.0001	0.0597	0.0029	0.0659	0.0659
Long Term Debt			0.2021	0.1609	0.3116	0.2776	0.2752	0.2335	0.2335
Задолженность, млрд		0.4907	0.5589	0.6317	0.9217	1.23	1.0684	0.9676	0.9676
Чистый долг, млрд	0.087	0.1309	0.2023	-0.0047	-0.1248	0.0506	-0.2813	-0.738	-0.738
Долг, млрд	0.1315	0.1719	0.2296	0.1637	0.3117	0.3373	0.2781	0.3843	0.3843

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.17	0.03	0.2	0.35	0.4366	0.1724	0.0781	0.1724	0.3232	0.0738	0.1381	0.4557	0.5594	0.4233	0.7021	0.9572	1.1223	0.9805
Short Term Investments											0.0355	0.0355	0.0331	0.036	0.0375	0.0385	0.0371	0.0347	0.037
Total Receivables											1.1	1.05	0.8806	0.6176	0.8094	0.8023	0.7123	0.5824	0.7222
Товарно материальные запасы											1.23	1.11	1.01	0.9732	0.9603	0.8212	0.7475	0.7278	0.7453
Амортизация, млрд												0.0263	0.0296	0.0312	0.0327	0.0324	0.0326	0.0361	0.0359
Total Current Assets											2.47	2.38	2.45	2.26	2.27	2.42	2.52	2.5	2.51
Чистые активы, млрд			1.398	1.46			1.851	1.737	1.851	2.02	2.47	2.38	2.45	0.689	0.7002	0.718	2.97	3.03	3.12
Активы, млрд			2.35	2.41			3.01	3.23	3.01	3.25	3.67	3.61	3.81	3.67	3.7	3.84	4.02	4.02	4.08
Short Term Debt											0.1046	0.0524	0.0457	0.0029	0.003	0.0024	0.0015	0.0659	0.0706
Long Term Debt											0.379	0.2763	0.2754	0.2752	0.275	0.2748	0.2733	0.2335	0.233
Задолженность, млрд							1.1995	1.4687	1.1368	1.2287	1.46	1.29	1.27	1.0684	0.9843	1.0022	1.0512	0.9676	0.9432
Чистый долг, млрд			-0.0373	-0.4441			0.2465	0.6291	0.2465	0.0141	0.4098	0.1907	-0.1346	-0.2813	-0.1453	-0.4249	-0.6824	-0.738	-0.5707
Долг, млрд	0.39	0.35	0.33	0.44	0.49	0.4638	0.4188	0.7073	0.4188	0.3373	0.4836	0.3287	0.3211	0.2781	0.278	0.2772	0.2748	0.3843	0.4098

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																									1.94	2.4	2.99	4.12	8.59	11.42	8.48		8.48
Цена акции ао	3	2.08	2.92	4	5.02	6.33	5	4.56	5.86	6	10.07	13.92	19.75	15.53	10.8	7.32	12.94	11.81	9.38	13.62	17.48	17.46	22.79	34.06	37.62	27.12	47.44	60.19	92.01	71.4	125.55	117.77	117.77
Число акций ао, млн																									61	61	61	61	62	60.65	60.64		60.64
FCF/акцию																									1.0627	0.3363	4.4	4.13	5.79	10.84	12.85		12.85

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.84	0.6	0.65	1.08	1.25	1	1.67	2.79	1.94	2.15	3.11	3.36	2.78	2.15	2.07	2.49	2.21	1.6788	2.04
FCF/акцию							-3.74	0.5861	5.84	3.04	-4.54	4.9	6.68	3.84	-1.2375	5.14	5.69	3.22	-1.1128

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.22	14.41	15.31	18.01	30.61	29.98	18.36		18.36	27.29
ROA, %	8.67	9.55	10.16	11.49	18.96	20.03	13.38		13.38	9.62
ROS, %						6.9	7.19	7.12	7.12	15.92
ROCE, %		15.17	15.95	17.82	29.87	31.05	18.91		18.91	16.93
Рентаб EBITDA, %	5.86	5.89	7.16	8.5	9.68	11.05	10.86		10.86	35.11
Чистая рентаб, %	3.03	3.31	4.07	4.79	6.2	7.2	7.13		7.13	18.27
Operation Margin, %							9.87	9.03	9.03	26.88

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	15.9	21.4			38.4	31.9	38.4	24.8	10.12	10.01	7.64	5.65	5.08	5.78	4.91	3.65	4.13	27.29
ROA, %	9.43	13			23.6	17.1	23.6	15.4	5.48	5.58	4.51	3.55	3.42	4	3.41	2.57	2.98	9.62
ROCE, %									10.27	11.01	8.6	5.8	5.38	6.18	5.22	3.72	3.91	16.93
Рентаб EBITDA, %	8.42	7.77	8.41	8.6	8.98	9.58	8.98	10.6	11.44	10.75	11.48	10.44	10.67	11.05	11.02	10.5	10.37	35.11
Чистая рентаб, %	5.19	9.23			5.78	6.42	5.78	6.84	7.62	7	7.2	6.93	6.92	7.38	7.33	6.79	7.37	18.27
Доходность FCF, %	7.5	7.34			28.6	-8.43	27.4	22.4	21.6	12.4	17.2		6.48	7.74	13.9	14.6	8.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.588	0.3543	0.646	0.649	0.6601	0.4982	1.0586		1.0586	3.51
P/BV		1.461	2.27	2.26	2.83	1.8419	2.51		2.51	5.65
P/E	19.39	10.7	15.88	13.56	10.64	6.92	14.86		14.86	23.84
P/FCF							9.32	7.86	7.86	25.11
E/P							0.113	0.0839	0.0839	0.07
EV/EBITDA	10.65	6.78	9	7.35	6.88	4.24	8.8		8.8	12.02
EV/S							0.4683	0.9557	0.9557
Debt/EBITDA	0.7437	0.869	0.5175	0.7112	0.4036	0.2614	0.4901	0.4901	0.4901	1.60
Netdebt/Ebitda							-0.2645	-0.9411	-0.9411	1.21
Debt/Ratio							0.0758	0.0956	0.0956	0.28
Debt/Equity							0.4036	0.5578	0.5578	1.25
Debt/Net Income							0.4015	0.7472	0.7472	3.61
Бета				1.48	1.54	1.51	2.56	1.1485	1.1485	0.08
Индекс Альтмана					10.4	11.2	3.65	3.5	3.5	5.08

	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7	0.65	0.35	0.51	0.37	0.69	0.5513	0.4359	0.4301	0.5	0.5266	0.6865	0.8169	1.0732	1.0177	3.51
P/BV	3.08	2.81	2.81	3.52	2.93	2.85	2.27	1.7506	1.6279	1.8755	1.7429	1.9507	2.08	2.57	2.24	5.65
P/E	15.1	10.8	5.77	8.35	6.02	11.5	8.24	6.35	5.99	6.95	7.5	9.64	11.43	15.06	14.06	23.84
EV/EBITDA	8.77	7.05	4.01	6.26	4.18	7.41	5.77	4.27	3.72	4.33	4.71	5.77	6.7	9.09	8.51	12.02
Debt/EBITDA	-0.1	-1.07	0.23	0.75	0.23	0.02	1.6985	1.0542	1.2045	1.392	1.4299	1.2273	1.365	2.4	2.41	1.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																										0.0196	0.0221	0.0245	0.0307	0.0402	0.0589	0.0682			0.062
Дивиденд	0.0083	0.0083	0.0083	0.008	0.009	0.01	0.011	0.012	0.0127	0.0266	0.0283	0.03	0.0317	0.0334	0.035	0.0366	0.0383	0.04	0.0867	0.1334	0.1334	0.1334	0.1367	0.2033	0.2733	0.29	0.32	0.36	0.4	0.5	0.65	1	1.18	0.33	1.18
Див доход, ао, %			0.2767	0.384	0.2743	0.2353	0.2191	0.1895	0.254	0.583	0.4797	0.4182	0.3149	0.2399	0.1772	0.2356	0.4016	0.5462	0.6698	1.1296	1.4217	1.0627	0.7891	1.2179	1.0524	0.8801	0.8314	1.3015	0.8065	1.3087	0.7766	1.1684	1.0176	0.9876	1.0176	3.58
Дивиденды / прибыль, %																											16.41	14.85	13.66	12.43	7.51	8.5	13.27		13.27	53.04

	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0093	0.0093	0.0093	0.0124	0.0125	0.0155	0.0154	0.0154	0.0156	0.0155	0.0186	0.0185	0.0204
Дивиденды / прибыль, %	9.9	5.94	7.67	5.35	7.67	8.98	6.61	7.62	9.21	11.65	12.41	10.29	13.86	17.9	16.9	53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0					0
Себестоимость, млрд	2.77	3.4	3.9	3.73	4.35					6.79
Чист. проц. доходы, млрд		0.000731	0.0014	0.0019	0.0024	0.0065	0.000725	0.0399		0.0399
Расходы на обслуживание долга		0.0062	0.0089	0.0087	0.0093	0.0112	0.0154	0.0128		0.0128
Всего задолженность			0.3102	0.354	0.4637
Персонал, чел						12000	15000	15500	15800

	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	1.245	1.207	1.766	2.28	1.766	1.645	2.01	2.4	1.873		1.464	1.644	1.463	1.228	1.313
Чист. проц. доходы, млрд			0.0023	0.0017		0.0029				0.0045	0.0028	0.004	0.0094	0.0163	0.0165
Расходы на обслуживание долга			0.0032	0.0039	0.0038	0.0019	0.0049	0.0086	0.0064	0.0032	0.0014	0.0033	0.0032	0.0032	0.0031

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: UFPI - UFP Industries, Inc.

Отчетность UFP Industries, Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное