NYSE: WFG - West Fraser Timber Co. Ltd.

Доходность за полгода: +27.64%
Сектор: Materials

Отчетность West Fraser Timber Co. Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							2.78	4.61	3.39	3	10.38	6.83		6.43
Выручка, млрд $	2.71	3.02	3.26	3.32	2.96	3.31	4.08	4.49	3.73	4.59	10.52	9.7	8.22	6.45
Чистая прибыль, млрд $	0.071	0.087	0.328	0.223	0.075	0.243	0.474	0.595	-0.115	0.609	2.95	1.98	0.843	-0.167
EV, млрд $							3.08	4.54	3.67	2.55	8.77	6.2	5.35	6.76
EBIT, млрд $								0.812	-0.1018	0.8611	3.95	2.56	1.139	0.072
EBITDA, млрд $						0.495	0.859	1.001	0.064	1.064	4.53	3.21	1.714	0.612
FCF, млрд $	-0.13	0.045	0.076	0.056	0.058	0.31	0.45	0.396	-0.226	0.827	2.92	2.99	0.963	0.048
Операционный денежный поток, млрд $							0.7173	0.6674	0.088	1.0156	3.55	3.65	1.446	0.525
Баланс стоимость, млрд $							1.6453	1.6409	1.4231	2.01	4.5	5.51	5.22	7.22
Операционная прибыль, млрд $	0.057	0.128	0.347	0.35	0.179	0.359	0.692	0.787	-0.096	0.861	3.95	4.49	1.117	-0.284
Операционные расходы, млрд $							0.9066	1.0492	1.0342	1.0336	1.928	1.996	1.91	1.775
CAPEX, млрд $	0.209	0.151	0.317	0.353	0.159	0.203	0.267	0.272	0.314	0.189	0.635	0.666	0.483	0.477

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.13	1.2	1.28	1.69	1.69	2.97	4.64	2.97	2.57	3.94	3.69	2.09	2.19	2.2	2.16	1.705	1.514
Чистая прибыль, млрд $	-0.042	0.012	0.048	0.35	0.366	0.8421	1.83	0.5796	0.421	1.38	0.973	0.216	-0.1276	-0.0568	-0.1759	0.159	-0.153
EV, млрд $										9.47	8.17	6.57	5.49	5.66	6.35	5.27	6.64
EBIT, млрд $										1.427	0.981	0.303	-0.079	-0.066	-0.051	0.228	-0.038
EBITDA, млрд $	0.043	0.083	0.141	0.553	0.586	1.27	2.64	0.9791	0.6845	2.02	1.44	0.443	0.0869	0.0771	0.0927	0.36	0.097
FCF, млрд $	-0.063	-0.19	0.363	0.549	0.291	0.5027	2.23	1.03	-0.1526	0.5928	1.23	0.286	0.0389	-0.3922	0.2251	0.24	-0.061
Операционный денежный поток, млрд $						0.462	1.886	0.914	0.29	0.563	1.064	0.433	0.147	-0.198	0.272	0.355	0.096
Баланс стоимость, млрд $						2.92	4.26	4.24	4.5	5.51	5.39	5.45	5.28	5.22	7.42	7.53	7.22
Операционная прибыль, млрд $	0.024	-0.131	0.423	0.609	0.353	0.5812	2.32	1.16	0.35	0.7106	1.34	0.281	0.2391	-0.2583	0.3675	0.184	-0.187
Операционные расходы, млрд $						0.425	0.558	0.515	0.43	0.493	0.521	0.436	0.49	0.463	0.48	0.379	0.45
CAPEX, млрд $	0.066	0.07	0.065	0.066	0.071	0.1545	0.1989	0.1852	0.1929	0.1989	0.1839	0.147	0.2009	0.1867	0.1813	0.115	0.157

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2052	0.1175	0.0122	0.4603	1.57	1.16	0.847	0.9
Short Term Investments		0.0425	0.0038	0.027	0.721
Total Receivables		0.279	0.3009	0.2847	0.55	0.495	0.404	0.404
Товарно материальные запасы		0.5808	0.5581	0.5764	1.06	1.03	0.851	0.851
Амортизация, млрд		0.1887	0.1983	0.218	0.584	0.666	0.54	0.54
Total Current Assets		0.9875	0.8781	1.33	3.22	2.75	2.38	2.38
Чистые активы, млрд	2.17	2.13	1.8939	2.47	7.66	8.56	7.57	2.75
Активы, млрд	3.59	3.52	3.57	4.17	10.43	11.13	9.88	9.42
Short Term Debt		0.0448	0.2963	0.0078	0.011	0.011	0.313	0.313
Long Term Debt		0.692	0.658	0.637	0.499	0.499	0.199	0.199
Задолженность, млрд	1.4243	1.3913	1.6796	1.6978	2.78	2.57	2.3	2.19
Чистый долг, млрд	0.2478	0.3929	0.784	0.5074	-0.337	0.499	-0.323	-0.362
Долг, млрд	0.5058	0.0448	0.294	0.0078	0.528	0.499	0.524	0.538

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.016	0.094	0.127	0.313	0.587	1.76	2.76	2.67	1.98	2.27	1.65	1.82	1.57	1.15	1.32	1.204	0.9
Short Term Investments												0.5043
Total Receivables										0.809	0.579	0.552	0.495	0.617	0.569	0.499	0.404
Товарно материальные запасы										1.36	1.09	1.03	1.03	1.14	0.902	0.818	0.851
Амортизация, млрд											0.149	0.14	0.148	0.138	0.135	0.132	0.135
Total Current Assets										4.02	3.02	3.01	2.75	2.66	2.58	2.75	2.38
Чистые активы, млрд						6.61	7.84	7.43	7.66	8.56	7.86	7.79	7.62	7.57		3.82
Активы, млрд						9.97	10.71	10.22	10.43	11.13	10.15	10.12	9.97	9.88	9.72	9.78	9.42
Short Term Debt													0.011				0.313
Long Term Debt										0.499	0.499	0.499	0.499	0.499	0.499	0.499	0.199
Задолженность, млрд						3.36	2.87	2.79	2.78	2.57	2.29	2.33	2.35	2.3	2.3	2.25	2.19
Чистый долг, млрд						1.215	0.499	0.499	-0.337	0.499	0.499	0.499	-0.626	-0.323	-0.461	-0.674	-0.362
Долг, млрд	0.837	1.17	0.8	0.667	0.673	1.82	1.58	1.62	1.52	1.41	1.09	0.499	1.07	0.9839	0.9594	0.53	0.538

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.72	0.9	3.82	2.64	0.64	2.9	6.07	7.8	-1.79	8.86	27.03	20.86	10.05		-2.01
Цена акции ао	13.37	17.39	25	20.33	35.54	48.65	56.6	37.74	35.61	61.49	49.06	44.13	64.26	77.86	75.36	81.52	79.13
Число акций ао, млн									78	75	69	68	109	94	83.2		83.2
FCF/акцию									5.7	5.27	-3.26	12	42.36	128.19	11.48		0.5769

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.61	0.17	0.7	5.1	5.33	8.8	15.14	5.29	3.95	13.12	9.77	2.5	-1.53	-0.68	-2.11	1.8974	-1.87
FCF/акцию						4.16	15	7.34	-1.0086	20.17	9.72	3.31	-0.0232	-3.54	1.9867	2.86	-0.7456

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.43	5.92	19.7	12.48	4.55	15.09	24.72	27.7	-5.71	27.86	58.18	25.86	11.1		-2.25	34.57
ROA, %	2.69	3.42	11.82	7.64	2.7	9.16	15.12	16.73	-3.24	15.71	40.36	16.04	8.49		-1.7227	12.64
ROIC, %	4.45	5.73	16.1	11.07	4.17	13.36	20.97	22.59	-3.49	21.98	53.37				41.23	17.63
ROS, %												23.72	20.36	-2.59	-2.59	15.93
ROCE, %								26.36	-3.47	23.63	42.75	27.87	12.45		0.8607	24.82
Рентаб EBITDA, %							21.04	22.28	1.71	23.19	37.61	27	20.86		9.48	35.11
Чистая рентаб, %	2.1	4.2	10.6	10.5	6.1	10.8	16.9	17.5	-2.6	18.8	37.5	20.36	10.26		-2.59	18.28
Operation Margin, %													26.39	-4.4	-4.4	26.88
Чистая процентная маржа, %	2.63	2.9	10.05	6.72	2.54	7.33	11.61	13.24	-3.08	13.27	28.02				29.88	18.98

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		22.79	36.41	8.48	4.96	14.29	9.68	2.73	-1.1518	-0.5362	-1.7133	2.1	-2.04	34.57
ROA, %		9.4	14.39	4.4	3.23	10.11	7.16	2.13	-0.9256	-0.4232	-1.3372	1.6308	-1.5938	12.64
ROCE, %						14.88	10.26	3.15	-0.838	-0.7162	-0.5582	2.51	-0.4281	24.82
Рентаб EBITDA, %	34.7	42.72	56.84	32.95	26.64	51.35	38.97	21.22	3.96	3.5	4.29	21.11	6.41	35.11
Чистая рентаб, %		28.38	39.38	19.51	16.39	35.05	26.39	10.34	-5.75	-2.58	-8.15	9.33	-10.11	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	1	1.3	1.5	1.1	0.9	1.3	0.8	0.9	1.1	1	0.79	0.7756		1.1039	3.51
P/BV	1.2	2	2.4	2.6	2	1.7	2.3	1.5	1.6	2.1	1.4	0.89	0.749		0.9863	6.30
P/E	40.7	35	16.5	16.3	38.6	16.9	13.1	4.9		16.2	3.4	3.9	7.56		3.38	23.84
P/FCF													3.72	133.96	133.96	25.11
E/P													0.3072	-0.026	-0.026	0.07
EV/EBITDA							3.58	4.53	57.29	2.4	1.94	1.93	3.53		11.05	11.98
EV/S													0.6237	1.0481	1.0481
Debt/EBITDA							0.59	0.04	4.59	0.01	0.1126	0.0977	0.1659	0.8791	0.8791	1.54
Netdebt/Ebitda													-0.1938	-0.5915	-0.5915	1.16
Debt/Ratio													0.0538	0.0571	0.0571	0.28
Debt/Equity													0.1949	0.1956	0.1956	1.18
Debt/Net Income													0.2714	-3.22	-3.22	3.48
Бета											2.13	1.94	1.5593	1.1105	1.1105	0.89
Индекс Альтмана											9.7	18.19	-0.2872	-3.05	-3.05	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9261	0.7518	0.8554	0.9991	0.403	0.3795	0.7174	0.7097	0.7708	0.9999	0.9121	1.105	3.51
P/BV					1.0478	0.976	0.7795	0.8028	0.7907	0.9188	0.7884	0.97	6.30
P/E	4.61	2.62	3.03	3.61	1.2441	1.246	3.09				-56.77		23.84
EV/EBITDA	4.08	2.28	2.21	2.24	0.4736	1.9957	1.7906	1.7217	3.25	9.51	9	10.84	11.98
Debt/EBITDA	1.209	0.2323	0.6381	0.8571	0.315	0.4343	1.1264	7.77	7.28	6.35	1.4722	5.55	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.0223	0.0272	0.0421	0.0431	0.075	0.085	0.103			0.103
Дивиденд	0.1272	0.2796	0.07	0.0582	0.015	0.0298	0.0676	0.071	0.0655	0.0603	0.28	0.28	0.27	0.25	0.21	0.21	0.28	0.53	0.61	0.59	0.76	1.2	1.2	0.3	1.2
Див доход, ао, %											2.28	0.79	0.58	0.49	0.74	0.79	0.59	1.43	1.81	1.24	0.94	1.54	1.5894	1.391	1.5894	3.58
Дивиденды / прибыль, %											48.4	27.6	9.2	7.3	22.9	10.1	5.2	4.8		14.8	2.5	5.51	12.22		5.01	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.011	0.019	0.024	0.021	0.021	0.026	0.027	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
Дивиденды / прибыль, %	1.6541	1.2769	5.22	6.29	1.9266	3.41	12.5				15.72		53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.024	0.007	0.004	0.017	0.036	0.025	0.041		0.074
Расходы на обслуживание долга	0.0191	0.025	0.0337	0.0337	0.048	0.042	0.024		0.024
Всего задолженность		0.4368	0.6408	0.5278
Персонал, чел					11000	11000	11000	10800

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.016	0.016	0.011	0.002		0.003	0.012	0.012	0.014	0.014	0.027	0.02
Расходы на обслуживание долга	0.013	0.02	0.011	0.004	0.007	0.003	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006

Investing Port

NYSE: WFG - West Fraser Timber Co. Ltd.

Отчетность West Fraser Timber Co. Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное