OTC: OCDDY - Ocado Group plc

Доходность за полгода: -62.06%
Сектор: High Tech

Отчетность Ocado Group plc

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									24.7	13.41	6.07		8.03
Выручка, млрд $	0.679	0.792	0.948	1.107	1.271	1.463	1.598	1.756	2.33	2.5	3.19	3.58	3.58
Чистая прибыль, млрд $	-0.002	-0.013	0.007	0.012	0.012	0.001	-0.044	-0.213	-0.126	-0.223	-0.6105	-0.3983	-0.3983
EV, млрд $							7.12	11.65	23.62	13.94	12.92	13.31	13.31
EBIT, млрд $							-0.0381	-0.2646	-0.1189	-0.1458	-0.5724	-0.4317	-0.4317
EBITDA, млрд $			0.0481	0.0578	0.0731	0.086	0.062	0.049	0.181	0.133	-0.1111	0.0545	0.0545
FCF, млрд $	-0.064	-0.017	-0.005	-0.016	-0.027	-0.063	-0.042	-0.208	-0.226	-0.707	-0.9869	-0.5168	-0.5168
Операционный денежный поток, млрд $							0.1647	0.0663	0.2891	-0.0205	0.01	0.1636	0.1636
Баланс стоимость, млрд $							0.7139	1.35	2.26	2.04	2.33	1.8868	1.8868
Операционная прибыль, млрд $	0.005	0.001	0.002	0.005	0.007	0.001	-0.046	-0.223	-0.108	-0.228	-0.5724	-0.4317	-0.4317
Операционные расходы, млрд $			0.9321	1.0867	1.2634	1.4633	1.6452	1.9802	2.43	1.37	1.7956	0.2701	0.2701
CAPEX, млрд $	0.096	0.078	0.078	0.099	0.124	0.169	0.17	0.26	0.452	0.691	0.9969	0.6804	0.6804

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.7989	0.8823	0.8823	0.8743	0.8743	1.09	1.09	1.25	1.25	1.32	1.32	1.18		1.26		1.25	1.6014	0.877	1.7541	0.9305	1.8448
Чистая прибыль, млрд $	-0.0356	-0.143	-0.143	-0.0688	-0.0688	-0.041	-0.041	-0.0286	-0.0286	-0.0344	-0.0344	-0.1513		-0.2121		-0.2692	-0.311	-0.1495	-0.2991	-0.0514	-0.1019
EV, млрд $													32.04		18.63	12.93	13.51	12.51	9.27	17.86	13.33
EBIT, млрд $											-0.0182	-0.0859	-0.0859	-0.1093	-0.1093	-0.1594	-0.3706	-0.112	-0.222	-0.0916	-0.224
EBITDA, млрд $	-0.0179	-0.0221	-0.0221	-0.0216	-0.0216	-0.0173	-0.0173	0.0037	0.0037	0.0127	0.0127	-0.0659		-0.0683		-0.1114	-0.1426	-0.0125	0.0224	0.0091	0.0199
FCF, млрд $	0.0296	-0.0889	-0.0889	-0.0165	-0.0165	0.0241	0.0241	-0.1309	-0.1309	-0.137	-0.137	-0.4292		-0.2994		-0.3239	-0.485	-0.1351	-0.3673	-0.0243	-0.1527
Операционный денежный поток, млрд $											0.0421	-0.0701	-0.0701	0.0037	0.0037	0.0014	0.0244	-0.0105	0.0023	0.0631	0.1614
Баланс стоимость, млрд $													2.04		1.85	-0.1952	2.35	2.04	2.04	1.9034	1.8868
Операционная прибыль, млрд $	0.0945	-0.0005	-0.0005	0.0706	0.0706	0.1691	0.1691	0.0687	0.0687	0.094	0.094	-0.1013		0.0064		0.0191	-0.3706	-0.112	-0.222	-0.0916	-0.224
Операционные расходы, млрд $																0.4594	0.7563	0.0561	0.0561	0.2103	0.2085
CAPEX, млрд $	0.0487	0.0552	0.0552	0.0785	0.0785	0.0757	0.0757	0.0878	0.0878	0.1035	0.1035	0.1245	0.2103	0.1569	0.1961	0.1782	0.5094	0.1246	0.3696	0.0873	0.3141

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1459	0.4071	0.7453	2.07	1.47	1.6846	1.1224	1.1224
Short Term Investments			0.0036	0.5118	0.0015	0.0048	0.0554	0.0554
Total Receivables		0.1161	0.1952	0.2595	0.4101	0.3207	0.4781	0.4781
Товарно материальные запасы		0.0565	0.0523	0.0616	0.1104	0.1355	0.1612	0.1612
Амортизация, млрд		0.1146	0.2924	0.212	0.2992	0.4612	0.4862	0.4862
Total Current Assets		0.7338	1.28	3.03	2.4	2.25	1.8235	1.8235
Чистые активы, млрд		0.7391	1.29	3.05	2.42	2.88		2.28
Активы, млрд	0.8945	1.3499	2.29	4.03	5.62	6.11	5.62	5.62
Short Term Debt		0.0292	0.0638	0.0612	0.0649	0.0873	0.0704	0.0704
Long Term Debt				1.27	1.66	1.7285	1.8514	1.8514
Задолженность, млрд	0.6238	0.7933	1.2349	2.19	3.43	3.65	3.7	3.7
Чистый долг, млрд		-0.0596	-0.1826	-0.3868	0.4615	0.7321	1.3638	1.3638
Долг, млрд	0.2433	0.2443	0.2197	0.9974	1.83	2.42	2.49	2.49

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4108	0.3601	0.3601	0.7506	0.7506	1.3	1.3	1.71	1.71	1.66	1.66	1.47	1.83	1.08	1.39	1.33	1.6994	1.2906	1.2906	1.1323	1.1224
Short Term Investments													0.0015				0.0049		0.0019		0.0554
Total Receivables												0.4101	0.4101	0.4111	0.4111	0.3212	0.3235	0.3929	0.3953	0.4804	0.4781
Товарно материальные запасы												0.1104	0.1104	0.1005	0.1005	0.1357	0.1367	0.1097	0.1097	0.1626	0.1612
Амортизация, млрд																0.0914	0.228	0.0995	0.2444	0.1007	0.2439
Total Current Assets												2.4	2.4	1.91	1.91	2.25	2.27	1.7975	1.7975	1.8396	1.8235
Чистые активы, млрд												2.42	2.42	1.92	1.92	2.89	2.91
Активы, млрд													5.62		5.48	6.16	6.16	5.74	5.74	5.67	5.62
Short Term Debt													0.0649		0.078		0.088	0.000512	0.0765	0.0033	0.0704
Long Term Debt													1.66		1.68		1.7437		1.7824		1.8514
Задолженность, млрд													3.43		3.47	3.68	3.68	3.64	3.64	3.73	3.7
Чистый долг, млрд													0.5119		0.9732	-1.6994	0.7385	1.0766	1.1526	1.3081	1.3638
Долг, млрд	0.3293	0.411	0.411	0.4593	0.4593	0.5566	0.5566	0.4941	0.4941	0.5013	0.5013	0.467	2.35	0.5	2.36	0.6068	2.44	2.37	2.44	2.44	2.49

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.01	-0.04	0.02	0.04	0.04	-0.03	-0.14	-0.61	-0.07	-0.6	-0.7899	-0.4878		-0.4878
Цена акции ао						6.25	6.25	20.45	68.79	64.5	14.79	19.74	7.3	7.3
Число акций ао, млн						309	327	362	359	359	980.43	1035.74		1035.74
FCF/акцию							-0.1273	-0.5976	-0.6306	-1.9111	-1.0066	-0.499		-0.499

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.05	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.08	-0.08	-0.09	-0.09	-0.11	-0.11	-0.2	-0.29	-0.3	-0.3872	-0.1833	-0.3666	-0.0629	-0.1245
FCF/акцию														-0.2118	-0.472	-0.1294	-0.3518	-0.0232	-0.1472

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.27	-6.13	3.47	5.13	4.76	0.38	-10.85	-26.55	-4.81	-13.31	-28.1	-18.89		-18.89	16.47
ROA, %	-0.59	-2.64	1.41	2.09	1.86	0.13	-4	-11.7	-1.92	-5.31	-10.47	-6.79		-6.79	6.29
ROIC, %	0.08	-1.6	4.32	5.18	4.8	2.61	-4.44	-14.44	-3.53	-5.06				-5.06	7.42
ROS, %						0.32	-2.01	-11.66	-4.16	-4.16	-14.49	-19.17	-11.13	-11.13	35.88
ROCE, %							-2.91	-11.25	-2.62	-2.9	-10.73	-8.83		-8.83	7.99
Рентаб EBITDA, %						3.95	1.4	-6.46	-5.4	-6.97	-3.48	1.52		1.52	10.72
Чистая рентаб, %	0.8	0.1	0.3	0.5	0.6	0.07	-2.9	-12.7	-4.6	-9.1	-19.15	-11.12		-11.12	35.91
Operation Margin, %						0.03	-2.9	-12.73	-4.07	-4.07		-17.97	-12.06	-12.06	6.70
Чистая процентная маржа, %	-0.35	-1.58	0.77	1.07	0.94	0.07	-2.81	-12.13	-5.4	-8.93				-8.93	58.96

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								-16.85	-17.35	-7.9	-13.77	-2.4	-5.07	16.47
ROA, %								-2.67	-5.05	-2.51	-5.21	-0.9004	-1.8131	6.29
ROCE, %					-2.07		-2.22	-3.16	-7.13	-2.17	-4.27	-1.8004	-4.55	7.99
Рентаб EBITDA, %	0.3	0.96	0.96	-5.59		-5.41		-8.9	-8.9	-1.42	1.28	0.98	1.08	10.72
Чистая рентаб, %								-19.42	-19.42	-17.05	-17.05	-5.52	-5.52	35.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.2	3.2	5.5	8.71	4.8	3.82	3.33		3.33	4.82
P/BV	17.33	9.3	23.4	26.93	7.4	4.97	6.23		6.23	4.15
P/E	4690.38	-341.81	-121.49	-384.18	-298.59					21.68
P/FCF	-369.32	983.81	-209.13	-406.09	-315.62		-8.42	-15.54	-15.54	-76.03
E/P	0.02	-0.29	-0.82	-0.26	-0.33		-0.0735	-0.0496	-0.0496	0.04
EV/EBITDA	82.83	677.89	-223.67	129.24	104.72	-116.24	243.95		243.95	-27.60
EV/S							2.01	3.72	3.72
Debt/EBITDA		5.85	22.78	5.51	14.66		45.58	45.69	45.69	-3.82
Netdebt/Ebitda	1.69	-7.27	4.63	-9	-9		-6.59	25.02	25.02	-3.36
Debt/Ratio	0.7	0.59	0.54	0.54	0.54		0.3966	0.4431	0.4431	0.19
Debt/Equity	2.3	1.43	1.18	1.24	1.24		1.0263	1.0921	1.0921	5.36
Debt/Net Income							-3.96	-6.25	-6.25	4.31
Бета				0.57	0.48	0.98	1.295	-4.2	-4.2	2.31
Индекс Альтмана	6.4	13.01	13.68	14.47	5.42	2.3	3.98	3.27	3.27	-2.48

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			5.84	3.08	2.24	1.6	3.19	2.22	4.82
P/BV	14.38	8.77	6.03	5.16	5.43	3.85	8.56	6.24	4.15
EV/EBITDA			-90.38	-44.12	-39.27	-42.73	-144.66	343.35	-27.60
Debt/EBITDA						109.1	266.71	124.83	-3.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	22.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0028	0.0042	0.0071	0.0021	0.0171	0.0592		0.0592
Расходы на обслуживание долга	0.0309	0.0559	0.0604	0.09	0.1142	0.1215		0.1215
Всего задолженность	0.3293	0.4593	0.4941
Персонал, чел				18618	19347	19744	18869

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0216	0.0596	0.0171	0.0594	0.0627

	CAGR 5

Investing Port

OTC: OCDDY - Ocado Group plc

Отчетность Ocado Group plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное