NYSE: OGS - ONE Gas, Inc.

Доходность за полгода: +5.25%
Сектор: Utilities

Отчетность ONE Gas, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					1.7495	2.18	2.66	3.33	3.88	4.22	4.96	4.46	4.44		4.14
Выручка, млрд $	1.817	1.621	1.377	1.69	1.819	1.548	1.427	1.539	1.63	1.65	1.53	1.81	2.58	2.64	2.37
Чистая прибыль, млрд $	0.106	0.087	0.097	0.099	0.11	0.119	0.14	0.163	0.1722	0.1867	0.1964	0.2064	0.2217	0.2254	0.2312
EV, млрд $					2.98	3.4	3.98	3.67	5.72	6.71	6.04	8.23	6.97	7.03	6.66
EBIT, млрд $									0.2771	0.2953	0.3035	0.3103	0.35	0.3584	0.3776
EBITDA, млрд $	0.3568	0.3291	0.3473	0.3676	0.3497	0.3696	0.413	0.454	0.4372	0.4727	0.4908	0.5143	0.5743	0.6036	0.6574
FCF, млрд $	0.016	-0.048	-0.075	-0.138	-0.05	0.1	-0.028	-0.103	0.0732	-0.107	-0.1068	-2.03	0.9614	1.29	0.2729
Операционный денежный поток, млрд $								0.2538	0.4677	0.3103	0.3645	-1.54	1.57	1.93	0.9395
Баланс стоимость, млрд $					0.0399	0.095	0.161	0.2461	2.04	2.13	2.23	2.35	2.58	2.65	2.77
Операционная прибыль, млрд $	0.226	0.2	0.216	0.22	0.225	0.239	0.269	0.299	0.2884	0.2953	0.3035	0.3103	0.35	0.3584	0.3776
Операционные расходы, млрд $	0.1749	0.1787	0.1776	0.1996	0.181	0.1881	0.1992	0.2091	0.219	0.2404	0.2582	0.2737	0.2967	0.3115	0.0717
CAPEX, млрд $	0.218	0.241	0.272	0.292	0.297	0.294	0.309	0.356	0.3945	0.4173	0.4713	0.4952	0.6095	0.6472	0.6666

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.25	0.45	0.53	0.27	0.24	0.4842	0.6253	0.3157	0.2739	0.5937	0.9715	0.429	0.3594	0.8182	1.03	0.3981	0.3358	0.6059
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.05	0.09	0.03	0.02	0.0583	0.0956	0.0301	0.0203	0.0605	0.0989	0.0321	0.0237	0.067	0.1026	0.0327	0.0252	0.0707
EV, млрд $											8.92	8.56	7.13	7.05	7.03	7.2	7.07	6.66
EBIT, млрд $											0.1408	0.0586	0.0471	0.1036	0.1492	0.0662	0.0013	0.0522
EBITDA, млрд $	0.08	0.13	0.18	0.09	0.09	0.137	0.1826	0.102	0.093	0.14	0.1966	0.1096	0.1031	0.1678	0.2231	0.1316	0.0698	0.1248
FCF, млрд $	-0.07	-0.09	0.07	-0.03	-0.07	-0.0833	-1.76	-0.036	-0.1139	-0.1226	-0.0057	0.0413	1.11	-0.182	0.318	0.1085	-0.0743	-0.0793
Операционный денежный поток, млрд $							-1.6593	0.0819	0.0168	0.0249	0.1076	0.179	1.27	0.015	0.4691	0.2797	0.0938	0.097
Баланс стоимость, млрд $							0.5481	0.547	0.536	0.5652	2.45	2.45	2.45	2.58	2.65	2.65	2.65	2.77
Операционная прибыль, млрд $	0.05	0.02	0.18	0.1	0.05	0.0392	-1.66	0.0819	0.0168	0.0249	0.1408	0.0586	0.0471	0.1036	0.1492	0.2797	0.0572	0.1071
Операционные расходы, млрд $							0.07	0.0673	0.067	0.0694	0.0757	0.0716	0.0723	0.0772	0.0904	0.0852	0.2077	0.2312
CAPEX, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.052	0.0523	0.0509	0.0512	0.053	0.1133	0.1378	0.1615	0.197	0.151	0.0676	0.1681	0.1763

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0045	0.004	0.0032	0.0119	0.0024	0.0147	0.0144	0.0213	0.0179	0.008	0.0089	0.0097	0.0078	0.0394
Total Receivables								0.2954	0.26	0.293	0.3418	0.5538	0.3479	0.3479
Товарно материальные запасы								0.1516	0.16	0.1467	0.2345	0.3401	0.172	0.2647
Амортизация, млрд								0.1601	0.1774	0.1872	0.204	0.2243	0.2798	0.2798
Total Current Assets								0.5433	0.5062	0.5399	2.22	1.22	0.7885	0.7652
Чистые активы, млрд	1.1584	1.1548	0	1.794	1.8416	1.8883	1.9602	0.5433	0.5062	0.5399	2.22	1.22	0.7885	5.63
Активы, млрд	3.29	3.49	3.85	4.65	4.64	4.94	5.21	5.47	5.71	6.03	8.4	7.78	7.42	7.98
Short Term Debt								0.2995	0.5165	0.4182	0.494	0.5727	1.09	0.8949
Long Term Debt								1.29	1.29	1.58	3.68	2.66	1.88	2.16
Задолженность, млрд	2.13	2.34	2.61	2.86	2.8	3.05	3.25	3.43	3.58	3.8	6.05	5.19	4.77	5.22
Чистый долг, млрд	0.9095	1.0249	0.4431	1.2314	1.2114	1.3228	1.5361	1.56	1.78	1.99	4.17	2.92	2.66	3.03
Долг, млрд	0.9139	1.029	0.4463	1.2433	1.2138	1.3375	0.3572	1.58	1.8	2	4.18	2.93	2.67	3.07

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.008	0.7049	0.2091	0.0065	0.0089	0.0124	0.0074	0.0104	0.0097	0.0078	0.0393	0.0092	0.0394
Total Receivables											0.4947	0.2427	0.1927	0.5538	0.4936	0.2344	0.1775	0.3479
Товарно материальные запасы											0.1331	0.2611	0.4103	0.3401	0.172	0.2173	0.2793	0.2647
Амортизация, млрд												0.0511	0.056	0.0642	0.0738	0.0675	0.0684	0.0726
Total Current Assets											2.27	2.15	0.9584	1.22	0.7885	0.5873	0.5644	0.7652
Чистые активы, млрд							2.3	2.32	2.32	2.35	2.27	2.15	0.9584	1.22	0.7885	5.86	5.99
Активы, млрд							8.68	8.18	8.13	8.4	8.47	8.41	7.32	7.78	7.42	7.34	7.43	7.98
Short Term Debt											1.91	1.89	0.6734	0.5727	1.09	1.0241	1.1274	0.8949
Long Term Debt											2.28	2.28	2.43	2.66	1.88	1.8762	1.8626	2.16
Задолженность, млрд							6.38	5.87	5.82	6.05	6.02	5.96	4.88	5.19	4.77	4.68	4.79	5.22
Чистый долг, млрд							3.82	3.87	4.01	4.17	4.18	4.17	3.09	2.92	2.66	2.89	2.98	3.03
Долг, млрд	0.68	0.87	0.78	0.49	0.58	0.7971	0.879	0.3693	0.7201	0.9805	4.19	4.17	3.1	2.93	2.67	1.45	2.99	3.07

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.03	1.66	1.84	1.92	2.07	2.24	2.65	3.08	3.25	3.51	3.68	3.85	4.15	4.04		4.14
Цена акции ао					33.01	41.22	50.17	63.96	73.26	79.6	93.57	76.77	80.05	78.25	61.33	64.54
Число акций ао, млн	52	52	53	52	53	53	53	52	53	53	53	53	54	55.86		55.86
FCF/акцию	0.2983	-0.927	-1.4232	-2.65	-0.9517	1.8847	-0.5189	-1.9351	1.3812	-2.01	-2	-37.84	18.01	23.03		4.89

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.33	0.97	1.73	0.48	0.4	1.09	1.79	0.56	0.38	1.13	1.83	0.5903	0.435	1.23	1.84	0.59	0.45	1.2687
FCF/акцию							-32.86	-0.6728	-2.12	-2.28	-0.105	0.7599	20.33	-3.34	5.7	1.94	-1.3278	-1.4222

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		7.49	9.18	8.29	7.24	6.55	7.51	8.47	8.61	8.95	9	9.01	8.99	8.61		8.64	18.27
ROA, %		2.64	3.13	2.7	2.58	2.56	2.92	3.21	3.23	3.34	3.35	2.86	2.74	2.97		2.93	5.66
ROIC, %		5.18	6	5.27	4.8	4.81	5.33	5.71	5.92	6.29	6.07	4.77				3.86	8.73
ROS, %					12.31	15.29	18.85	19.63	16.96	17.69	19.64	16.98	9.16	8.59	9.76	9.76	16.62
ROCE, %									5.81	6.11	5.8	4.18	5.31	6.1		5.8	8.48
Рентаб EBITDA, %					19.23	23.88	28.93	29.5	26.76	28.6	32.07	28.44	22.28	22.87		27.72	39.06
Чистая рентаб, %	12.4	12.3	15.7	13	12.4	15.5	18.9	19.4	10.54	11.3	12.84	11.41	8.6	8.54		9.75	16.61
Operation Margin, %					12.39	15.45	18.85	19.45	17.65	17.86	19.83	17.15		13.57	15.93	15.93	23.46
Чистая процентная маржа, %	5.86	5.35	7.71	5.87	6.04	7.69	9.82	10.59	10.54	11.3	12.84	11.41				9.74	11.42
Доходность FCF, %					-2.88	4.57	-1.0344	-3.03

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.31	1.3398	0.8898	2.63	4.23	1.3506	0.9841	2.73	4.09	1.2774	0.9654	2.66	18.27
ROA, %			1.2996	0.3569	0.2482	0.7319	1.1729	0.3801	0.3013	0.888	1.3506	0.4431	0.3411	0.9178	5.66
ROCE, %							1.9585	0.8671	0.7289	1.6582	2.41	1.078	0.0221	0.8663	8.48
Рентаб EBITDA, %	36.25	28.3	29.2	32.31	33.94	23.57	20.24	25.56	28.68	20.51	21.61	33.05	20.78	20.6	39.06
Чистая рентаб, %			15.28	9.53	7.39	10.19	10.18	7.48	6.6	8.19	9.94	8.21	7.5	11.67	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	1.6	2.5	2.6	2.54	2.98	2.64	2.25	1.5717	1.6547		1.5322	3.30
P/BV	1.2	1.4	1.8	2	2.03	2.31	1.8114	1.7302	1.5678	1.6468		1.314	4.45
P/E	20.7	22.9	24.7	24.5	24.12	26.39	20.6	19.69	18.27	19.37		15.72	21.61
P/FCF	-36.99	23.38	-110.76	-34.84	54.35	-44.75	-37.76	-2.06		4.31	15.17	15.17	9.33
E/P	5.88	5.1	4.6	4.56	4.33	3.9	4.87	4.94		0.0536	0.0558	0.0558	0.05
EV/EBITDA	8.52	9.19	9.64	8.08	13.08	14.2	12.3	16.01	12.13	11.64		10.14	16.50
EV/S										2.69	2.81	2.81
Debt/EBITDA	3.56	3.28	3.24	0.79	3.63	3.81	4.08	8.12	5.09	5.1	4.67	4.67	4.67
Netdebt/Ebitda	4.05	3.73	3.58	3.76	4.05	4.35	4.6	9.18		5.08	4.61	4.61	4.29
Debt/Ratio	0.61	0.6	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.72		0.3766	0.3847	0.3847	0.41
Debt/Equity	1.59	1.52	1.62	1.66	1.68	1.68	1.7	2.58		0.5204	0.5453	0.5453	0.89
Debt/Net Income										13.22	13.28	13.28	11.78
Бета							0.4	0.53	0.69	-0.8073	0.5423	0.5423	-0.52
Индекс Альтмана	1.03	1.08	1.14	1.19	1.21	1.28	1.12	1.383	1.9095	2.35	2.27	2.27	3.52

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.52	2.37	1.9944	2.3	2.19	1.9271	1.7024	1.5989	1.6317	1.6296	1.5669	1.5314	3.30
P/BV					1.9348	1.7922	1.6492	1.6011	1.6482	1.6209	1.5451	1.3114	4.45
P/E	20.49	19.31	16.58	20.16	22.53	20.64	18.6	18.58	19.13	18.82	17.8	15.71	21.61
EV/EBITDA	15.8	15.36	14.47	16.23	16.86	15.98	13.01	12.22	11.65	11.46	11.9	12.07	16.50
Debt/EBITDA	24.86	39.86	44.09	30.16	21.31	38.07	30.1	17.43	11.96	21.69	42.85	24.59	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.088	0.0966	0.1054	0.1144	0.1239	0.134	0.1367			0.1367
Дивиденд	0.28	0.3	0.35	0.42	0.84	1.2	1.4	1.68	1.84	2	2.16	2.32	2.48	2.6	0.66	2.6
Див доход, ао, %					1.3356	2.39	2.19	2.29	2.35	2.16	2.85	3.06	3.27	4.01	4.14	4.01	3.16
Дивиденды / прибыль, %					28.2	53.9	52.1	53.8	56.08	56.45	58.23	60.02	60.41	60.63		62.32	60.82

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0309	0.0309	0.031	0.0311	0.0333	0.0335	0.0336	0.0336	0.036	0.036	0.036	0.036
Дивиденды / прибыль, %	32.31	102.69	153.3	51.36	33.64	104.55	141.62	50.08	35.08	110.14	143.09	50.96	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0461	0.0513	0.0627	0.0625	0.0603	0.0775	0.092		0.0775
Расходы на обслуживание долга	0.0461	0.0513	0.0627	0.0625	0.0603	0.0775	0.092		0.121
Всего задолженность		0.6989	0.8727	0.7971
Персонал, чел					3700	3600	3800	3900

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0154	0.015	0.0154	0.0145	0.0156	0.0163	0.0196	0.026	0.0301	0.0275	0.028
Расходы на обслуживание долга	0.0154	0.015	0.0154	0.0145	0.0156	0.0163	0.0196	0.026	0.0301	0.0275	0.028	0.0298

Investing Port

NYSE: OGS - ONE Gas, Inc.

Отчетность ONE Gas, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное