NYSE: ORAN - Orange S.A.

Доходность за полгода: -5.46%
Сектор: Telecom

Отчетность Orange S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									66.01	67.29	77.61	95.96	74.15	69.22	57.55	41.44	29.15	32.52	45.7	44.14	40.23	47.17	43.07	39.2	33.27	30.37		29.68
Выручка, млрд $	23.67	24.67	27.25	33.77	43.1	46.59	46.04	47.12	49	51.7	53.04	53.61	45.94	45.5	45.28	43.52	40.98	39.45	40.24	40.92	41.1	39.39	41.34	37.95	46.48	47.51	47.85	47.33
Чистая прибыль, млрд $	2.24	2.3	2.77	3.67	-8.29	-20.72	3.2	2.78	5.71	4.14	6.31	4.08	3	4.88	3.9	0.82	1.873	0.925	2.65	2.94	1.906	1.86	2.94	4.33	0.8482	2.35	3.14	2.62
EV, млрд $									120.21	119.2	127.74	145.25	122.81	110.58	97.68	81.99	71.78	66.16	71.19	67.51	62.26	68.03	75.09	59.78	65.37	71.1	73.67	80.37
EBIT, млрд $																						4.38	5.8	4.96	4.93	5.25	13.86	5.07
EBITDA, млрд $	7.84	8.41	9.59	11.82	1.4892	-2.4	11.16	14.51	14.3	14.14	15.77	14.67	14	15.21	14.78	10.18	11.08	10.19	11.36	10.12	11.32	11.09	13.86	12.77	14.28	15.71	15.65	14.69
FCF, млрд $	1.6682	2.47	3.11	-7.72	-1.4791	3.89	6.21	7.6	7.23	6.82	7.59	7.8	9.2	6.49	6.17	3.25	1.142	2.69	1.756	0.258	2.65	1.77	1.7	3.73	2.64	2.69	3.58	4.53
Операционный денежный поток, млрд $																					10.17	9.05	9.94	11.4	12.28	12.28	3.58	12.93
Баланс стоимость, млрд $				6.07		-26.15	-9.22	-3.13	-2.61	-1.032	2.34	1.9625	-0.304	2.78	1.246	-3.08	-3.04	2.17	3.52	-2.61	-2.81	29.2	31.05	30.88	35.35	34.74	34.74	28.83
Операционная прибыль, млрд $	3.83	4.13	4.46	4.87	5.21	14.91	9.54	10.82	18.86	7.55	11.02	10.77	8.59	8.88	8.28	6.05	6.41	5.11	4.78	5.39	5.52	4.6	5.8	4.96	4.93	5.25	13.86	5.07
Операционные расходы, млрд $	11.48	12.3	13.1	16.13	20.24	13.14	19.31	19.18	10.01	21.34	18.83	19.14	18.18	17.25	17.36	18.37	16.61	17.08	17.76	17.25	-0.44	17.02	18.03	16.95	22.02	20.69	1.4663	3.21
CAPEX, млрд $	4.52	4.66	5	14.35	8.57	7.94	5.09	5.21	6.14	7.04	7.08	7.23	6.13	6.1	6.71	6.76	6.12	6.11	7.77	8.49	7.53	7.28	8.24	7.67	9.64	9.59	8.4	8.4

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	20.26	21.12	20.57	21.67	20.77	21.5		20.87		21.66		21.3	12.02	22.17	11.68	21.55	23.37	24.49
Чистая прибыль, млрд $	0.88	1.28	1.14	2.09	1.02	4.04		-2.61		3.38		1.47	0.3948	1.15	0.4756	1.09	0.9512	1.9566
EV, млрд $										65.37		72.82	18.92	70.81	78.15	62.44	72.77	80.39
EBIT, млрд $								1.3	1.15	1.15	1.38	1.38	1.7954	1.7954	1.1887		1.9414	8.82
EBITDA, млрд $	5.93	6.23	6.51	7.63	6.43	7.55		6.31		6		6.54	3.7	7.15	3.18	6.2	6.72	10.77
FCF, млрд $	0.78	1.09	-0.01	1.75	0.93	3.22		1.17		1.31		1.86		0.603	1.1095	2.05	2.22	2.34
Операционный денежный поток, млрд $						4.19	2.68	2.93	3.21	3.21	3.08	3.08	3.04	3.04	3.11		6.22	6.78
Баланс стоимость, млрд $						1.092	-2.6	-3.1	-0.399	35.35	-0.358	35.8	34.47	34.74	33.24	33.24	34.04	28.84
Операционная прибыль, млрд $	4.18	5.33	4.14	6.02	4.33	8.37		5.36		5.88		5.64	1.7955	5.6	1.1887	5.74	1.9414	8.82
Операционные расходы, млрд $						6.18							3.36	1.2733	2.91		1.911	-0.334
CAPEX, млрд $	3.46	3.59	4.11	4.25	4.21	0.78	2.09	2.29	2.49	2.49	2.07	2.07	2.71	4.26	2	4.41	4	4.44

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.9152	2.62	2.82	3.34	3.2	4.09	3.97	4.03	4.81	3.95	4.43	8.04	8.32	5.92	6.76	4.47	6.36	8.68	5.36	6.34	7.31	9.42	6.56	6.56	6.03
Short Term Investments																			2.7	4.77	4.82	2.54	4.98	4.98	2.87
Total Receivables																			10.04	10.46	7.22	12.18	13.05	9.63	9.63
Товарно материальные запасы																			0.965	0.906	0.814	1.05	1.15	1.15	1.2359
Амортизация, млрд																			6.63	7.96	7.72	9.24	10.34	1.7906	9.62
Total Current Assets																			21	24.65	22.71	28.46	29.5	29.5	26.72
Чистые активы, млрд	31.13	18.77		15.15	21.23	33.68	41.75	43.6	38.42	37.29	38.61	35.77	32.05	33.55	35.77	30.91	30.69	30.49	20.84	24.45	22.53	28.24	29.27	29.27	29.51
Активы, млрд	121.65	113.36	106.5	99.66	96.25	109.27	103.17	101.34	95.52	92.04	94.28	96.08	89.98	85.83	88.4	91.43	94.67	94.71	91.95	104.03	96.73	118.12	119.85	119.85	122.01
Short Term Debt																			6.98	5.12	6.03	5.28	7.76	7.76	10.72
Long Term Debt																			25.42	37.85	27.23	35.16	35.26	35.26	34.04
Задолженность, млрд	88.62	87.38	106.67	81.7	76.54	80.85	71.53	66.96	64.25	63.3	62.73	66.49	63.6	59.5	56.7	58.16	61.49	61.77	60.3	70.35	63.48	79.47	81.64	81.64	89.66
Чистый долг, млрд	26.76	45.93	70.32	62.74	56.93	54.2	51.9	50.13	49.29	48.66	41.36	40.13	40.56	42.63	33.64	25.49	23.37	22.03	27.02	36.29	30.96	38.02	43.67	43.67	50.46
Долг, млрд	28.68	48.55	73.14	66.09	60.13	58.29	55.87	54.16	54.1	52.61	45.79	48.17	48.88	48.55	40.4	29.96	29.73	32.6	32.39	42.64	38.28	47.44	50.23	50.23	56.48

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.41	5.63	5.96	6.48	6.36	8.15	6.79		9.42	9.13	9.03	6.51	6.56	6.38	6.02	6.53	6.03
Short Term Investments									2.54	2.44	6.12	7.87	4.98	6.99	6.99	7.16	2.87
Total Receivables								9.61	9.61	9.49	9.45	10.1	13.05	9.81	6.55	10.05	9.63
Товарно материальные запасы								1.05	1.05	1.09	1.09	1.1366	1.15	1.1544	1.1544	1.1821	1.236
Амортизация, млрд												1.9034	4.61	1.9864		4.78	1.9566
Total Current Assets								28.46	28.46	29.21	29.22	29.07	29.5	27.92	27.92	28.59	26.73
Чистые активы, млрд						34.4	29.9	28.24	28.24	28.99	28.99	42.92	29.27
Активы, млрд						107.73	102.87		114.82	114.45	120.06	118.92	119.85	117.55	117.55	120.38	122.02
Short Term Debt									5.28	6.14	5.1		7.76	7.58	5.98	7.76	10.72
Long Term Debt									35.16		36.56		35.26		33.74
Задолженность, млрд						70.7	70.5		79.47	77	80.92	81.01	81.64	81.12	81.12	83.07	89.68
Чистый долг, млрд						34.49	35.85		38.02	37.91	40.1	-6.51	43.67	42.45	33.34	43.47	50.46
Долг, млрд	28.25	30.3	29.13	27.7	26.85	28.29	26.39		47.44	47.04	49.12		50.23	48.83	30.92	50	56.49

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.25	2.29	2.71	3.18	-7.05	-19.11	1.6	1.12	2.19	1.57	2.28	1.53	1.13	1.82	1.46	0.31	0.71	0.31	0.89	0.95	0.59	0.6998	1.09	1.61	0.3191	0.873	0.9138		0.9839
Цена акции ао	36.13	69.25	118.13	84.13	37.83	11.41	25.74	32.51	25.2	25.84	37.39	26.45	26.69	21.35	16.79	11.08	13.64	17.89	16.73	13.99	16.92	15.93	16.07	12.78	10.66	9.98	11.28	12.18	11.23
Число акций ао, млн	1000	1004	1022	1154	1177	1084	1997	2477	2604	2639	2764	2659	2649	2681	2712	2646	2638	2633	2701	2654	2657	2711	2660	2687	2657	2686	2854.6		2854.2
FCF/акцию	1.6682	2.46	3.04	-6.69	-1.2566	3.59	3.11	3.07	2.78	2.59	2.75	2.93	3.47	2.42	2.27	1.2294	0.4329	1.022	0.6501	0.0972	0.9752	0.6108	0.5786	1.2706	0.9087	0.9148	1.588		1.588

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.3	0.44	0.39	0.74	0.35	1.46	-1.04	1.13	0.46	0.1596	0.35	0.1627	0.33	0.3577	0.56
FCF/акцию										0.1219	0.2205	0.3499		0.7694	0.8188

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				11.79	-44.19		21.13	13.1	16.94	9.91	14.47	10.62	8.04	17.71	13.75	3.16	7.7	3.05	8.16	8.94	5.36	6.53	9.77	13.98	2.56	6.69	7.73		8.32	15.11
ROA, %				3.02	-7.32	-19.45	3.21	2.89	5.22	4.01	6.23	4.27	3.26	5.24	4.09	0.88	2.13	0.94	2.74	2.96	1.73	2.09	3	4.31	0.7895	1.9713	2.03		2.18	4.82
ROIC, %				5.99	5.71		70.32	9	17.87	2.52	10.35	7.66	6.12	9.53	7.52	8	12.03	7.14	12.36	11.98	8.11	8.16	9.52	7.15	0.92				0.92	14.54
ROS, %	13.31	15.17	16.76	14.77	-26.06	-39.11	1.33	10.14	14.84	12.22	14.41	12.83	16.51	19.23	17.78	8.85	12.26	10.52	12.17	1.81	10.39	11.13	13.46	12.29	5.04	9.31	4.93	5.13	5.13	10.60
ROCE, %																						6.94	7.54	6.95	5.58	5.97	5.68		5.68	10.86
Рентаб EBITDA, %	36.01	35.68	34.81	35.02	3.46	-5.57	23.78	30.8	29.19	27.36	29.72	27.37	30.48	33.43	32.65	23.4	27.03	25.83	28.24	29.42	1.67	28.16	33.54	33.66	30.72	33.07	32.7		31.03	28.92
Чистая рентаб, %	9.48	9.33	10.17	10.87	-19.24	-44.47	6.95	5.9	11.64	8.01	11.9	7.61	6.52	19.5	18.3	13.9	15.6	13	11.9	13.2	13.4	4.72	7.12	11.41	1.82	4.94	6.55		5.53	10.62
Operation Margin, %	16.19	16.75	16.37	14.42	12.08	31.99	20.71	22.95	38.48	14.61	20.78	20.08	18.7	19.51	18.3	13.89	15.63	12.96	11.87	1.81	13.43	11.94	13.98	13.48	5.93		11.05	10.71	10.71	19.46
Чистая процентная маржа, %														10.72	8.6	1.88	4.57	2.08	6.13	6.73	3.99	4.01	6.48	10.8	0.02				0.02	18.26
Доходность FCF, %									10.95	10.14	9.78	8.13	12.41	9.37	10.72	7.85	3.92	8.28	3.84	0.5846	6.44

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		11.71					1.2848	2.26	1.3683		2.8	4.56	15.11
ROA, %		3.62					0.3317	0.6639	0.3975		0.8121	1.2702	4.82
ROCE, %				1.3656	1.5959	1.5796	2.04	2.04	1.3557		2.26	3.68	10.86
Рентаб EBITDA, %	30.95	35.13	30.23	27.7		30.69	30.76	32.25	27.18	28.77	28.77	44	28.92
Чистая рентаб, %		18.12					3.28	3.28	4.07		4.07	7.99	10.62

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.05	2.24	3.47	1.81	0.67	0.29	0.53	0.63	1.35	1.3	1.46	1.79	1.61	0.9	0.7	0.5	0.5	0.9	1	0.9	0.9	1.0409	0.9387	0.7593	0.5884	0.5773	0.632		0.632	1.20
P/BV				1.96	1.55		1.62	1.4	-25.25	-65.21	33.2	48.9	-243.9	1.4	1.1	0.9	1	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2955	1.152	0.8666	0.7075	0.718	0.7851		0.9249	1.84
P/E	11.03	23.99	34.17	16.66	-3.5	-0.65	7.69	10.65	11.58	16.24	12.32	23.59	24.77	11.1	10.2	27	28.8	24	40	16.8	144.9	22.04	13.19	6.66	32.24	11.69	12.31		11.43	11.72
P/FCF	14.84	22.34	30.44	-7.92	-19.62	3.47	3.96	3.9	3.16	3.94	4.8	4.03	3.34	4.36	3.76	5.78	19.54	12.05	18.91	122.42	14.3	19.82	20.15	7.24	11.61		11.37	6.55	6.55	6.32
E/P	9.07	4.17	2.93	6	-28.58	-153.57	13.01	9.39	25	15.41	17.32	12.97	9.76	17.27	16.79	4.36	8.39	2.85	7.99	9.29	5.03	5.29	8.59	16.05	0.83		0.0768	0.0819	0.0819	0.53
EV/EBITDA				7.43	50.33	-32.28	7.98	5.96	8.41	8.43	8.1	9.9	8.77	7.27	6.61	8.05	6.48	6.49	6.27	5.61	90.63	6.13	5.42	4.68	4.58	4.53	5.47		5.47	3.85
EV/S																											1.496	1.6979	1.6979
Debt/EBITDA									4.08	3.95	3.44	3.69	3.76	3.01	3.26	4.8	4.38	3.96	2.64	2.47	40.53	2.92	3.08	3	3.32	3.2	3.2	3.85	3.85	2.25
Netdebt/Ebitda				2.26	30.84	-27.08	5.73	3.92	3.79	4.74	3.18	3.36	3.84	3.44	3.17	4.68	4.45	3.75	2.65	2.68	2.19	3.16	2.68	2.24	2.73		2.78	3.43	3.43	1.79
Debt/Ratio				0.73	0.77	1	0.82	0.8	0.74	0.69	0.66	0.67	0.69	0.67	0.69	0.71	0.69	0.64	0.64	1	0.65	0.66	0.68	0.66	0.67		0.4192	0.463	0.463	0.33
Debt/Equity				2.85	4.66		5.39	3.61	2.4	1.71	1.54	1.67	1.7	1.62	1.86	1.98	1.77	1.59	1.88	3.08	1.88	1.91	2.27	2.06	2.25		1.6564	1.9143	1.9143	0.48
Debt/Net Income																											21.44	23.25	23.25	8.43
Бета																								0.22	0.22	0.18	0.2229	-0.1901	-0.1901	0.26
Индекс Альтмана						-0.74	0.32	0.65	0.64	0.77	0.97	0.98	0.93	0.99	0.88	0.64	0.73	0.98	0.99	0.54	0.8	0.79	0.81	0.79	1.1063	1.662	1.4411	1.4417	1.4417	5.90

	2020Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2054			2.11	0.7412	0.6719		0.5517	0.517	1.20
P/BV		0.7737	0.8362	0.6708	0.7103	0.9292	0.7986	0.8972	0.9252	1.84
P/E	10.57			64.42	22.58	19.41		14.71	10.46	11.72
EV/EBITDA	10.64			5.11	6.2	5.34		3.41	3.15	3.85
Debt/EBITDA	13.6				6.43	15.75		7.03	7.03	2.25

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				1.729	1.77	1.82	1.43	2.32	2.03	1.9978
Дивиденд		1.33	1.03	1.17	0.86	0.912	2.97	0.9778	0.7051	1.24	1.63	2.77	1.97	1.81	2.02	1.76	0.6773	0.964	0.6711	0.6674	0.7165	0.8115	0.7827	0.6991	0.9345	0.7414	0.7618	0.7618
Див доход, ао, %	0	0	1.0692	1.392	2.21	5.11	0.8159	3.01	0.3933	4.81	4.3	7.15	7.39	4.06	0	16.42	2.04	6.2	4.29	4.77	4.23	4.84	4.8	4.37	10.04	7.43	6.33	6.33	5.11
Дивиденды / прибыль, %														83.4	110.1	453.7	453.7	140.5	160.8	72.4	604.2	95.19	61.78	33.08	274.1	86.72	82.17	76.31	59.96

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5785	0.7465	0.8159	0.4765	0.4765	0.647	0.647	0.4826	0.4826	0.6323	1.154	0.8562
Дивиденды / прибыль, %	29.7							122.25	109.62	132.95	121.32	57.45	59.96

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.561	1.33	1.13	0.0119	0.115	0.0568			0.0553
Расходы на обслуживание долга	1.274	1.28	1.2	1.1	1.04	1.01	1.4431		1.4429
Всего задолженность		30.3	27.69	28.29
Персонал, чел					138626	132002	130307	127109

Investing Port

NYSE: ORAN - Orange S.A.

Отчетность Orange S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное