O'Reilly Automotive (ORLY) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	13.64	19.65	24.58	24.78	19.72	26.51	33.41	48.45	54.33	54.12	56.52
Выручка, млрд $	7.22	7.97	8.59	8.98	9.54	10.15	11.6	13.33	14.41	15.81	15.81
Чистая прибыль, млрд $	0.778	0.931	1.038	1.134	1.32	1.39	1.75	2.16	2.17	2.35	2.35
EV, млрд $	14.79	22.31	28.21	27.71	31.53	39.95	39.4	54.01	60.59	65.64	65.64
EBIT, млрд $	1.2755	1.5175	1.7081	1.7292	1.82	1.92	2.42	2.92	2.95	3.19	3.19
EBITDA, млрд $	1.4697	1.7278	1.926	1.963	2.08	2.2	2.74	3.25	3.31	3.19	3.19
FCF, млрд $	0.76	0.867	0.978	0.938	1.22	1.08	2.37	2.76	2.58	2.03	2.03
Операционный денежный поток, млрд $	1.1904	1.2815	1.454	1.404	1.73	1.71	2.84	3.21	3.15	3.03	3.03
Баланс стоимость, млрд $	0.8225	0.6788	0.2895	-0.6128	0.3537	0.3973	0.1403	-0.0664	-1.0608	-1.7393	-1.7393
Операционная прибыль, млрд $	1.27	1.514	1.699	1.725	1.82	1.92	2.42	2.92	2.95	3.19	3.19
Операционные расходы, млрд $	2.44	2.65	2.81	3	3.22	3.47	3.67	4.1	4.43	4.92	4.92
CAPEX, млрд $	0.43	0.414	0.476	0.466	0.5043	0.6281	0.4656	0.4429	0.5633	1.0063	1.0063

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		47.53	45.6	41.14	44.51	52.82	52.5	58.1	54.61	56.25	0	61.97
Выручка, млрд $		3.29	3.3	3.67	3.8	3.64	3.71	4.07	4.2	3.83	3.98	4.27
Чистая прибыль, млрд $		0.519	0.4819	0.5768	0.5854	0.5286	0.5169	0.6274	0.6498	0.5525	0.5472	0.6228
EV, млрд $		53.03	52.87	47.86	50.74	59.73	58.2	64.24	63.87	63.78	75.1	69.54
EBIT, млрд $	0.7554	0.679	0.6695	0.7986	0.8042	0.6822	0.7166	0.8587	0.898	0.7187	0.7525
EBITDA, млрд $		0.7695	0.751	0.8798	0.895	0.7885	0.8157	0.9566	1.0029	0.8312	0.8621	0.8633
FCF, млрд $		0.5398	0.5859	0.5772	0.8011	0.6207	0.4905	0.6999	0.5733	0.2641	0.455	1.174
Операционный денежный поток, млрд $		0.642	0.6899	0.7021	0.961	0.7952	0.7138	0.9376	0.8663	0.5164	0.7042	0.9489
Баланс стоимость, млрд $		-0.946	-0.3283	-1.11	-1.21	-1.06	-1.625	-1.6275	-1.7605	-1.7393	-1.3912	-2.58
Операционная прибыль, млрд $		0.6759	0.6695	0.7986	0.8042	0.6822	0.7166	0.8538	0.8972	0.7187	0.7525	0.8633
Операционные расходы, млрд $		1.059	1.04	1.09	1.13	1.17	1.1737	1.2328	1.2632	1.2487	1.2817	1.305
CAPEX, млрд $		0.1022	0.104	0.1249	0.1599	0.1745	0.2233	0.2377	0.293	0.2523	0.2492	0.2254

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.2506	0.1163	0.1466	0.0463	0.0313	0.0404	0.4656	0.3621	0.1086	0.2791	0.2791
Short Term Investments $	0.0005	0.0005	0.0005	0.0108
Long term investments $					0.018	0.0109	0.0053	0.0131	0.0133	0.0132	0.0205	0.0257	0.0255	0.0322
Total Receivables $									0.2132	0.2337	0.2794	0.2925	0.2702	0.2944	0.3303	0.3857	0.4702	0.5155	0.5155
Товарно материальные запасы $									2.55	2.63	2.78	3.01	3.19	3.45	3.65	3.69	4.36	4.66	4.66
Амортизация, млрд $									0.1942	0.2103	0.2179	0.2338	0.2589	0.2805	0.3228	0.3377	0.3598	0.4091	0.4091
Total Current Assets $									3.07	3.01	3.26	3.4	3.54	3.83	4.5	4.5	5.05	5.56	5.56
Чистые активы, млрд $									2.02	1.9613	1.6271	0.653	3.54	3.83	4.5	4.5	6.54	5.19	5.05
Активы, млрд $									6.54	6.68	7.2	7.57	7.98	10.72	11.6	11.72	12.63	14.6	14.6
Short Term Debt $								0.0001	0.0000	1.39	1.887	2.98		0.3161	0.3228	0.3378	0.3667	0.3895	0.3895
Long Term Debt $									1.3966	1.39	1.887	2.98	3.42	3.89	4.12	3.83	4.37	5.57	5.57
Задолженность, млрд $									4.52	4.72	5.58	6.92	7.63	10.32	11.46	11.79	13.69	16.34	16.34
Чистый долг, млрд $									1.1461	2.66	3.63	5.91	3.39	5.82	5.7	5.5	6.44	7.56	7.56
Долг, млрд $									1.3966	2.78	3.77	2.98	3.42	5.86	6.16	5.87	6.55	7.84	7.84
Interest income $										0.0548	0.0042	0.0023	0.0025	0.0025	0.0025	0.002	0.0048	0.0051
Goodwill $								0.7562	0.7564	0.7571	0.7854	0.7891	0.8073	0.9368	0.881	0.8793	0.8844	0.8977
Себестоимость, млрд $									3.51	3.8	4.08	4.26	4.5	4.76	5.52	6.31	7.03	7.71	7.3

	2000Q2	2000Q3	2000Q4	2001Q1	2001Q2	2001Q3	2001Q4	2002Q1	2002Q2	2002Q3	2007Q4	2016Q1	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																									0.3621	0.1915	0.2539	0.0671	0.1086	0.0599	0.0579	0.0827	0.2791	0.0893	0.145
Short Term Investments $	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0108
Long term investments $												0.0122	0.0205	0.0257	0.0262	0.0271	0.0285	0.0255	0.0281	0.0294	0.0299	0.0322
Total Receivables $																								0.3938	0.3857	0.4044	0.4538	0.4737	0.4702	0.4748	0.5134	0.5564	0.5155	0.5771
Товарно материальные запасы $																								3.65	3.69	3.85	4.01	4.14	4.36	4.54	4.63	4.63	4.66	4.81
Амортизация, млрд $																								0.0787	0.0906	0.0815	0.0813	0.0908	0.1062	0.0991	0.0979	0.1049	0.1125	0.1096
Total Current Assets $																								4.56	4.5	4.52	4.8	4.76	5.05	5.19	5.31	5.38	5.56	5.6
Чистые активы, млрд $																									-0.0664	4.52	4.8	4.76	5.05	4.56	4.7	-1.76	-1.739	-1.391	-1.583
Активы, млрд $																									11.72	11.76	12.07	12.24	12.63	12.97	13.28	13.55	14.6	14.21	14.39
Short Term Debt $																								0.337	0.3378	0.3349	0.3417	0.3605	0.3667	0.3755	0.3806	0.3859	0.3895	0.3992
Long Term Debt $																								3.83	3.83	3.83	4.67	4.37	4.37	4.93	4.87	5.1	5.57	5.29
Задолженность, млрд $																								11.93	11.79	12.09	13.18	13.44	13.69	14.6	14.9	15.31	16.34	15.6
Чистый долг, млрд $																									5.5	5.67	6.44	6.47	6.44	7.1	7.07	7.3	7.56	7.5	7.57
Долг, млрд $																									5.87	5.86	6.69	6.54	6.55	7.16	7.12	7.38	7.84	7.59	7.71
Interest income $																							0.000456	0.000485	0.000493	0.00051	0.000682	0.0014	0.0021	0.000868	0.00076	0.0013	0.002
Goodwill $																							0.8812	0.8789	0.8793	0.8818	0.8813	0.8811	0.8844	0.8921	0.8971	0.8954	0.8977
Себестоимость, млрд $																									1.557	1.588	1.786	1.864	1.791	1.818	1.982	2.04	1.865	1.942	2.1

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	7.34	9.17	10.73	12.67	16.1	17.88	23.53	31.1	33.44	38.47		38.47
Цена акции ао		192.62	253.42	278.41	240.54	344.33	438.26	452.57	841.16	950.08	1119.93	1125.48
Число акций ао, млн	106	102	97	89	82	77	74	69	64.96	61		61
FCF/акцию	7.17	8.5	10.08	10.42	14.87	13.89	31.84	39.71	39.79	33.24		33.24

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											7.71	7.17	8.78	9.17	8.37	8.28	10.22	10.72	9.26	9.2	10.6
Цена акции ао									538.12	600.39	649.18	669.98	645.33	699.44	806.52	821.85	915.99	940.9	947.94
Число акций ао, млн	108.74	103.33	99.94	94.96	85.85	80.64	76.5	72.77			67.93				63.16				59.67
FCF/акцию										10.61	7.95	8.72	8.79	12.55	9.83	7.86	11.41	9.46	4.43	7.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			39.06	46.8	57.84	99.45	263.13	370.45	651.9	5863.57	-385.5	-167.61		-167.61	-1379.65
ROA, %			12.34	14.09	14.95	15.35	17.03	14.88	15.71	18.57	17.85	17.23		17.23	10.47
ROIC, %		21.32	23.92	28.56	31.46	33.46	38.31	28.95	29.85	37.6		55.6		37.6	17.23
ROS, %				19.05	19.88	19.26	19.05	19.02	20.92	21.96	15.56	15.06	14.86	14.86	9.99
ROCE, %			63.19	77.37	104.98	264.78	44.44	30.74	38.19	49.92	53.1	45.9		45.9	27.16
Рентаб EBITDA, %			20.37	21.69	22.41	21.86	21.76	21.69	23.63	24.42	23	20.15		20.15	17.12
Чистая рентаб, %			17.6	19	19.8	19.2	13.89	13.7	15.1	16.24	15.08	14.84		14.84	9.99
Operation Margin, %				19	19.77	19.22	19.03	18.92	20.85	21.89	20.5	20.47	20.18	20.18	13.87
Чистая процентная маржа, %	9.47	10.08	10.78	11.69	12.08	12.63	13.89	13.7	15.1	16.24				15.85	8.02
Доходность FCF, %		5.16	5.57	4.42	3.98	3.74	5.16	3.62	7.73	7.21	5.8	3.75

	2018Q1	2018Q2	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										-3259	-1226.1	-235.31	-107.65	-65.97	-47.53	-47.72	-44.84	-34.46	-32.99	-149.8	-1379.65
ROA, %										18.5	4.1	4.84	4.82	4.25	4.04	4.78	4.84	3.92	3.8	16.5	10.47
ROIC, %	15.56	22.14	28.94	38.01	22.84	37.82	12.74			19.98						60.31	57.03	83.77			17.23
ROS, %								16.89	16.06	15.77	14.62	15.71	15.41	14.5	13.94	15.42	15.46	14.42			9.99
ROCE, %									-536.31	-1022.17	11.44	13.96	14.31	12.29	12.89	15.5	15.98	12.05	12.25		27.16
Рентаб EBITDA, %										23.4	22.79	23.97	23.56	21.63	22	23.51	23.86	21.69	21.68	20.2	17.12
Чистая рентаб, %										15.8	14.62	15.71	15.41	14.5	13.94	15.42	15.46	14.42	13.76	14.6	9.99
Operation Margin, %								22.96	21.69	20.53	20.31	21.75	21.17	18.72	19.33	20.98	21.35	18.76			13.87
Доходность FCF, %										5.82	5.6	5.92	5.63	4.89	4.74	4.5	4.37	3.14	2.99	3.98

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.9	3.3	3.2	2.5	2.95	3.36	2.9	3.64	3.76	3.67		3.67	3.73
P/BV	9.9	12.4	13.6	33	79.59	85.89	240.27	-730.32	-51.05	-33.39		-33.39	-24.47
P/E	27.6	29	27	20.5	21.25	24.54	19.23	22.41	24.92	24.75		24.75	45.41
P/FCF		20.23	19.71	17.76	19.49	28.09	13.22	17.16	17.24	21.91	27.84	27.84	26.94
E/P		0.0402	0.0406	0.0564	0.0559	0.0466	0.0571	0.0565	0.0487	0.0434	0.0416	0.0416	0.03
EV/EBITDA	10.06	12.91	14.65	14.12	15.2	18.15	14.37	16.59	18.28	20.6		20.6	24.09
EV/S	2.38	3.24	3.4	2.9		3.35	2.99	3.16	3.41	4.2	4.15	4.15	4.05
EV/FCF	22.59	29.8	29.86	27.74		31.48	14.61	15.24	19.03	29.49	32.33	32.33	33.70
Debt/EBITDA		1.61	1.96	1.52	1.6467	2.66	2.25	1.8024	1.9748	2.46	2.46	2.46	2.48
Netdebt/Ebitda		1.59	1.96	3.16	1.73	1.87	1.42	1.22	1.942	1.9456	2.37	2.37	1.79
Debt/Ratio		0.71	0.77	0.91	0.96	0.96	0.99	1.01	0.3752	0.5186	0.537	0.537	0.41
Debt/Equity		2.4	3.43	10.59	21.57	25.97	81.68	-177.43	-4.47	1.297	1.5525	1.5525	4.15
Debt/Net Income	1.7947	2.99	3.64	5.25		3.02	2.54	1.924	2.18	3.02	3.34	3.34	4.61
Бета							1.04	1.03	0.91	0.1106	1.5828	1.5828	0.95
Индекс Альтмана		4.31	4.08	3.23	3.61	3.12	3.12	7.11	7.51	7.76	6.85	6.85	5.84

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												3.57	3.56	3.1	3.26	3.8	3.52	3.84	3.69	3.63	4.26	3.81	3.73
P/BV												-50.3	-143.79	-37.4	-36.72	-50.24	-31.45	-35.13	-32.13	-32.32	-48.59	-24	-24.47
P/E												22	22.51	19.91	21.16	25.2	23.67	25.85	24.83	24.47	28.85	26.1	45.41
P/FCF		149.79	191.91	256.86	156.7	96.79	118.81	456.23	85.51			81.69				82.07				214.17			26.94
E/P		0.0111	0.01	0.0084	0.0095	0.0158	0.0109	0.0099	0.0119			0.0118				0.0104				0.0098			0.03
EV/EBITDA												16.3	16.35	14.8	15.4	18.02	17.23	18.59	17.92	17.68	20.56	19.5	24.09
EV/S		9.2	10.95	14.06	13.28	10.15	13.42	14.9	13.06			14.55				15.25				16.24			4.05
EV/FCF		162.48	204.02	270.69	167.93	112.26	134.11	514.13	95.84			88.73				89.53				235.67			33.70
Debt/EBITDA												1.69	7.8	7.61	7.31	8.3	8.77	7.45	7.36	9.43	8.8	2.13	2.48
Netdebt/Ebitda										6.01	6.52	7.15	7.55	7.32	7.23	8.16	8.7	7.39	7.28	9.1			1.79
Debt/Ratio										0.348	0.3531	0.3554	0.354	0.4153	0.3866	0.3752	0.4088	0.3958	0.405	0.4081			0.41
Debt/Equity										19.1	-29.56	-62.7	-12.68	-4.53	-3.92	-4.47	-3.26	-3.23	-3.12	-3.43			4.15
Debt/Net Income										7.1	7.45	8.03	8.64	8.69	8.08	8.96	10.26	8.38	8.45	10.79			4.61
Индекс Альтмана	4.12	4.44	5.21	6.56	5.96	4.27	5.32	4.52	4.31			5.75				6							5.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.8384	0.2989	0.3				2.91	3.21	2.16	2.16		0	0	1.56
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.29
Дивиденды / прибыль, %					0	0	0	0	219.91	230.62	123.24	0	0	0.000213	0.000213	4.76

	2018Q1	2018Q2	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.755	1.1727	0.874	1.255	0.563	1.5518	0.11	0.3						1.56	1.4761	2.98
Дивиденды / прибыль, %								0	0	0	0	0	0	248.66	227.15	539.9	0	0	4.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0533	0.0571	0.0709	0.0913	0.1221	0.14	0.1611	0.1448	0.1577	0.2017		0.2017
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			-0.0667	0.0023	0.0025	0.0025	0.0025	0.002	0.0048	0.0051		0.0051
Всего задолженность					3.89	4.47	5.26
Персонал, чел								80536	82852	87377	90189

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0349	0.0347	0.0348	0.0374	0.0432	0.0423	0.0446	0.0496	0.0514	0.0561	0.0571
НИОКР, млрд		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд	0.000485	0.000493	0.00051	0.000682	0.0014	0.0021	0.000868	0.00076	0.0013	0.002	0.0017

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ORLY - O'Reilly Automotive

Отчетность O'Reilly Automotive

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное