Отчетность Orion Group Holdings, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
0.32 |
0.33 |
0.2347 |
0.5797 |
0.3167 |
0.1796 |
0.1974 |
0.3368 |
0.2984 |
0.1168 |
0.2786 |
0.2192 |
0.1244 |
0.1557 |
0.0941 |
0.0885 |
0.0747 |
0.1077 |
|
|
Выручка, млрд $
|
|
0.0326 |
0.1673 |
0.1833 |
0.2104 |
0.2618 |
0.2935 |
0.3531 |
0.26 |
0.292 |
0.355 |
0.386 |
0.466 |
0.578 |
0.579 |
0.521 |
0.708 |
0.71 |
0.601 |
0.7144 |
0.7144 |
0.7118 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0049 |
0.000419 |
0.0053 |
0.0124 |
0.0174 |
0.0145 |
0.02 |
0.0219 |
-0.013 |
-0.012 |
0.000331 |
0.007 |
-0.008 |
-0.004 |
0.0004 |
-0.094 |
-0.005 |
0.02 |
-0.015 |
-0.0165 |
-0.0165 |
-0.0179 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.3384 |
|
|
|
0.1491 |
0.1661 |
0.335 |
0.4077 |
0.2177 |
0.3555 |
0.2896 |
0.196 |
0.188 |
0.1573 |
0.1643 |
0.1505 |
0.2134 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0344 |
0.0015 |
0.0181 |
-0.0204 |
-0.0127 |
-0.0128 |
-0.0082 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0164 |
0.0326 |
0.02 |
0.0311 |
0.0402 |
0.0404 |
0.0506 |
0.0537 |
0.003 |
0.0058 |
0.0215 |
0.0342 |
0.0207 |
0.038 |
0.031 |
-0.0669 |
0.037 |
0.06 |
0.022 |
0.0057 |
0.0057 |
0.0224 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
0.0025 |
0.0205 |
-0.0013 |
0.012 |
0.0176 |
-0.0152 |
0.018 |
-0.000209 |
0.000273 |
-0.032 |
0.004 |
0.004 |
0.023 |
0.004 |
-0.018 |
0.031 |
-0.017 |
0.0191 |
-0.005 |
0.0083 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0341 |
0.0219 |
-0.000716 |
0.046 |
0.0001 |
-0.0021 |
0.0096 |
0.0172 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
0.0057 |
0.0181 |
0.0355 |
0.05 |
0.07 |
0.0919 |
0.0788 |
0.0669 |
0.0661 |
0.0734 |
0.0654 |
0.0618 |
0.0628 |
-0.0319 |
-0.0372 |
-0.017 |
-0.0316 |
-0.0392 |
-0.0442 |
0.1215 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0164 |
0.0326 |
0.0109 |
0.0211 |
0.0274 |
0.0225 |
0.0318 |
0.0326 |
-0.019 |
-0.014 |
-0.000106 |
0.01 |
-0.008 |
0.002 |
0.001 |
-0.034 |
0.0022 |
0.018 |
-0.021 |
-0.0128 |
-0.0128 |
-0.0082 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.0107 |
0.0174 |
0.023 |
0.028 |
0.0309 |
0.0326 |
0.0295 |
0.0286 |
0.0321 |
0.0347 |
0.0477 |
0.065 |
0.066 |
0.056 |
0.0637 |
0.0672 |
0.0602 |
0.0658 |
0.0637 |
0.0694 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
0.0091 |
0.0119 |
0.0114 |
0.0145 |
0.0227 |
0.0291 |
0.015 |
0.025 |
0.013 |
0.044 |
0.021 |
0.019 |
0.011 |
0.018 |
0.017 |
0.015 |
0.017 |
0.0425 |
0.0146 |
0.0089 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1666 |
0.1837 |
0.1894 |
0.1702 |
0.1533 |
0.1459 |
0.1399 |
0.1623 |
0.1749 |
0.1946 |
0.1826 |
0.1962 |
0.1592 |
0.1825 |
0.1685 |
0.2016 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0027 |
0.002 |
0.0118 |
0.0037 |
0.000928 |
0.0035 |
-0.0102 |
-0.0088 |
-0.0049 |
-0.0031 |
0.000247 |
-0.005 |
-0.0126 |
-0.000255 |
-0.00066 |
-0.0044 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1546 |
0.1473 |
0.1343 |
0.1362 |
0.1514 |
0.1444 |
0.2632 |
159.77 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0099 |
-0.0036 |
-0.0031 |
-0.0023 |
-0.0038 |
-0.0136 |
-0.0042 |
0.0019 |
0.0058 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.012 |
0.0107 |
0.0149 |
0.0117 |
0.0083 |
0.0061 |
-0.0021 |
-0.0024 |
0.0038 |
0.0042 |
0.005 |
0.003 |
-0.0047 |
0.002 |
0.0026 |
0.0058 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0141 |
0.0167 |
0.0023 |
0.0037 |
0.0087 |
0.000435 |
-0.0127 |
-0.0084 |
0.0077 |
-0.0017 |
-0.004 |
-0.0023 |
-0.0037 |
0.0047 |
0.0051 |
0.006 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.007 |
-0.0112 |
0.0101 |
0.0016 |
-0.0026 |
0.000464 |
-0.003 |
0.0047 |
0.0051 |
0.006 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0227 |
-0.0316 |
-0.0364 |
-0.0395 |
-0.0392 |
-0.0442 |
0.1256 |
0.1262 |
0.1256 |
0.1215 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0168 |
0.019 |
0.0067 |
0.009 |
0.0103 |
0.0035 |
-0.0058 |
-0.003 |
0.0112 |
0.0028 |
-0.0013 |
0.0017 |
-0.0018 |
0.002 |
0.0026 |
0.0058 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0161 |
0.0161 |
0.0165 |
0.0175 |
0.0157 |
0.014 |
0.017 |
0.0181 |
0.0171 |
0.0172 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0086 |
0.007 |
0.0082 |
0.008 |
0.0078 |
0.0079 |
0.0074 |
0.0074 |
0.0074 |
0.0074 |
0.0072 |
0.0068 |
0.0067 |
0.0066 |
0.0024 |
0.0022 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0084 |
0.0076 |
0.0186 |
0.0126 |
0.0257 |
0.1047 |
0.0232 |
0.039 |
0.0431 |
0.0406 |
0.0389 |
0.0013 |
0.000305 |
0.0091 |
0.0087 |
0.000128 |
0.0016 |
0.000893 |
0.0027 |
0.0027 |
0.0309 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1181 |
0.2014 |
0.225 |
0.1761 |
0.2019 |
0.2293 |
0.2293 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0011 |
0.0011 |
0.0015 |
0.0014 |
0.0029 |
0.0027 |
0.0027 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0318 |
0.0336 |
0.0331 |
0.0305 |
0.0289 |
0.0306 |
0.0306 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1371 |
0.212 |
0.2354 |
0.1979 |
0.2203 |
0.2718 |
0.2718 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0407 |
0.0532 |
0.0901 |
0.1056 |
0.2217 |
0.2469 |
0.2336 |
0.2252 |
0.2278 |
0.2367 |
0.2277 |
0.2262 |
0.2313 |
0.1416 |
0.138 |
0.1595 |
0.1481 |
0.1422 |
0.1378 |
0.1064 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0537 |
0.1146 |
0.1251 |
0.1335 |
0.1863 |
0.2732 |
0.3076 |
0.2831 |
0.3173 |
0.2964 |
0.3523 |
0.4655 |
0.4477 |
0.4333 |
0.3129 |
0.3948 |
0.4142 |
0.3518 |
0.3482 |
0.3672 |
0.4169 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.006 |
0.0115 |
0.0132 |
0.0464 |
0.0437 |
0.0314 |
0.0314 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0761 |
0.068 |
0.0295 |
0.0112 |
0.000716 |
0.0237 |
0.0237 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0217 |
0.0739 |
0.0718 |
0.0435 |
0.0807 |
0.0515 |
0.0607 |
0.0495 |
0.0921 |
0.0704 |
0.1156 |
0.2378 |
0.2215 |
0.202 |
0.1713 |
0.2568 |
0.2547 |
0.2037 |
0.206 |
0.2294 |
0.2954 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0084 |
0.0223 |
0.000629 |
-0.0126 |
0.0084 |
-0.1047 |
-0.0232 |
-0.039 |
-0.0305 |
-0.0312 |
-0.0019 |
0.1093 |
0.101 |
0.0769 |
0.0704 |
0.0716 |
0.0815 |
0.0146 |
0.0758 |
0.0628 |
0.0546 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.03 |
0.0192 |
|
0.0341 |
|
|
|
0.0126 |
0.0093 |
0.037 |
0.1106 |
0.1013 |
0.0859 |
0.0791 |
0.0717 |
0.0339 |
0.0641 |
0.0786 |
0.0786 |
0.0855 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0135 |
0.0103 |
0.0027 |
0.0016 |
0.0046 |
0.0024 |
0.000893 |
0.0123 |
0.0067 |
0.0081 |
0.0027 |
0.0038 |
0.0029 |
0.0089 |
0.0039 |
0.0309 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1835 |
0.1879 |
0.2019 |
0.1829 |
0.2038 |
0.2118 |
0.2293 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0018 |
0.0023 |
0.0029 |
0.0028 |
0.0029 |
0.0029 |
0.0027 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000393 |
0.0068 |
0.007 |
0.0066 |
0.0081 |
0.0093 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1974 |
0.199 |
0.2203 |
0.2022 |
0.2267 |
0.2285 |
0.2718 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.1567 |
0.1481 |
0.1436 |
0.1413 |
0.1422 |
0.1378 |
0.1256 |
0.2267 |
0.1376 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.3684 |
0.3518 |
0.3409 |
0.3515 |
0.3482 |
0.3672 |
0.3442 |
0.3692 |
0.3802 |
0.4169 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0414 |
0.0383 |
0.0437 |
0.0485 |
0.0229 |
0.0293 |
0.0314 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0133 |
0.0125 |
0.000716 |
0.0108 |
0.0338 |
0.0494 |
0.0237 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.2117 |
0.2037 |
0.1973 |
0.2102 |
0.206 |
0.2294 |
0.2186 |
0.243 |
0.2546 |
0.2954 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0632 |
0.0146 |
0.0709 |
0.0746 |
0.0758 |
0.0628 |
0.0671 |
0.064 |
0.0932 |
0.0546 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1341 |
0.1375 |
0.1494 |
0.1806 |
0.1629 |
0.1699 |
0.1658 |
0.1617 |
0.1533 |
0.1667 |
0.1643 |
0.1892 |
0.1804 |
0.0729 |
0.0971 |
0.0855 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
19.31 |
13.71 |
9.04 |
8.86 |
-5.46 |
-5.17 |
0.15 |
2.96 |
-3.47 |
-1.6 |
0.17 |
-50.65 |
-3.83 |
13.59 |
-9.47 |
-11.03 |
-11.03 |
|
-13.79 |
27.85 |
|
|
ROA, %
|
13.03 |
7.77 |
7.33 |
7.11 |
-4.44 |
-3.95 |
0.11 |
2.09 |
-1.97 |
-0.79 |
0.09 |
-25.31 |
-1.51 |
5 |
-3.8 |
-3.31 |
-3.31 |
|
-4.56 |
7.65 |
|
|
ROIC, %
|
19.22 |
11.17 |
9.09 |
8.54 |
-5.37 |
-4.69 |
0.28 |
2.86 |
-1.86 |
0.03 |
1.19 |
-32.36 |
-0.27 |
9.91 |
-4.11 |
|
|
|
-7.67 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
13.11 |
8.31 |
10.94 |
9.71 |
-7.35 |
-5.4 |
-0.02 |
2.79 |
-1.59 |
0.72 |
0.27 |
-18.95 |
0.47 |
3.82 |
-3.18 |
-2.31 |
-1.6838 |
-2.51 |
-2.51 |
15.32 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-15.17 |
0.6173 |
7.74 |
-10.74 |
-7.14 |
-7.18 |
|
-4.08 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
19.1 |
15.41 |
17.07 |
15.09 |
1.01 |
1.99 |
6.05 |
8.86 |
4.43 |
6.62 |
5.35 |
-12.85 |
5.23 |
8.45 |
-1.11 |
-2.66 |
-2.66 |
|
3.15 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.27 |
5.53 |
6.82 |
6.2 |
-7.4 |
-4.9 |
0.09 |
2.6 |
-1.6 |
0.4 |
0.1 |
-6.6 |
0.1 |
2.5 |
-3.4 |
-2.31 |
-2.31 |
|
-2.51 |
15.53 |
|
|
Operation Margin, %
|
13.05 |
8.58 |
10.82 |
9.23 |
-7.44 |
-4.86 |
-0.03 |
2.57 |
-1.61 |
0.43 |
0.15 |
-6.6 |
0.05 |
2.47 |
-1.55 |
|
-1.6972 |
-1.152 |
-1.152 |
15.03 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
-5.05 |
-4.06 |
0.09 |
1.78 |
-1.73 |
-0.63 |
0.07 |
-18.13 |
-0.76 |
2.85 |
-2.42 |
|
|
|
-3.27 |
14.35 |
|
|
Доходность FCF, %
|
-0.4191 |
3.63 |
7.52 |
-2.62 |
5.61 |
-0.1164 |
0.1383 |
-9.45 |
1.4671 |
3.8 |
8.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-6.34 |
-5.53 |
-3.11 |
-2.03 |
0.1697 |
-3.47 |
-9.06 |
-0.1891 |
-0.5043 |
-3.44 |
27.85 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-2.71 |
-2.45 |
-1.4022 |
-0.8822 |
0.0706 |
-1.3837 |
-3.54 |
-0.0715 |
-0.1761 |
-1.0952 |
7.65 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-4.7 |
-1.8155 |
-1.6426 |
-1.2099 |
-2.06 |
-7.65 |
-2.31 |
1.0178 |
2.93 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
5.4 |
4.17 |
-1.53 |
-1.49 |
2.16 |
2.14 |
2.72 |
1.51 |
-2.94 |
1.12 |
1.52 |
2.88 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-7.29 |
-5.44 |
-2.78 |
-1.57 |
0.14 |
-2.52 |
-7.91 |
-0.14 |
-0.39 |
-2.17 |
15.53 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
1.1E-5 |
0.000136 |
0.000353 |
0.000183 |
0.0049 |
0.0017 |
0.0027 |
0.000123 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0057 |
0.0079 |
0.0068 |
0.0049 |
0.0051 |
0.0023 |
0.0045 |
0.0117 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0863 |
0.1498 |
0.1806 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
2297 |
2447 |
2216 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.2E-5 |
0.000507 |
1.9E-5 |
1.6E-5 |
0.0012 |
0.0015 |
2.8E-5 |
0.0026 |
2.1E-5 |
1.3E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000523 |
0.00057 |
0.00074 |
0.000958 |
0.0012 |
0.0015 |
0.0016 |
0.0026 |
0.0034 |
0.004 |
|