Agricultural Bank of China Limited (ACGBF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	500.37	445.62	158.13	146.46	168.16	202.74	150.29	132.19	128.08	122.4	126.89
Выручка, млрд ¥		520.86	536.18	506.03	537.03	598.61	627.22	657.44	719.51	724.87	1 350.87	1 350.87
Чистая прибыль, млрд ¥		179.46	180.58	183.94	192.96	202.78	212.1	215.93	241.18	259.23	269.36	269.36
EV, млрд ¥	394.19	114.88				251.21	458.34	-1 458.49	-1 028.49	-753.56	4 250.3	4 250.3
EBIT, млрд ¥		232.21	230.67	226.51	239.31	251.83	265.75	246.68	294.69	306.25	-0.275	-0.275
EBITDA, млрд ¥		250.29	248.83	244.24	256.33	267.44	267.12	266.23	314.48	327	21.35	21.35
Баланс стоимость, млрд ¥		1 031.07	1 210.09	1 318.19	1 426.42	1 670.29	1 948.36	2 204.79	2 414.61	2 668.41	2 489.25	2 489.25
FCF, млрд ¥		8.62	798.66	693.34	617.41	88.88	338.46	-83.78	213.58	1 299.91	310.73	310.73
Операционный денежный поток, млрд ¥		34.62	820.35	715.97	633.42	105.93	352.57	-60.94	239.62	1 322	339.55	339.55
Операционная прибыль, млрд ¥		232.21	230.67	226.51	239.31	251.83	265.75	264.58	295.13	306.67	1 095.01	1 095.01
Операционные расходы, млрд ¥		221.94	219.13	194.98	203.52	211.47	222.24	227.09	258.1	271.79	89.57	89.57
Чист. проц. доходы, млрд ¥				398.1	441.93	477.76	486.87	545.08	577.99	589.97	575.61	167.58
CAPEX, млрд ¥		26	21.69	22.64	16.01	17.05	14.11	22.84	26.03	22.09	28.83	28.83

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				135.76	136.95	118.46	130.53	126.93	124.47	105.64	125.38	132.56	119.84	129.67
Выручка, млрд ¥						174.94	205.61	181.46	177.44	160.36	189.25	1 278.41	167.64	339.3	362.78	355.03
Чистая прибыль, млрд ¥						54.47	70.75	58.2	68.79	61.64	71.55	447.32	74.12	62	70.39	65.51
EV, млрд ¥	-140.57	-1 868.81	1 093.59						-1 483.75	-104.74	-221.08	-14 566.26	-806.31	4 250.3	4 564.01	6 173.59
EBIT, млрд ¥								65.26	157.69	143.22	77.07	489.63	75.85	-0.031	78.99	-0.103
EBITDA, млрд ¥						64.49	85.93	70.34	78.71	71.7	82.47	528.74	81.61	5.73	-0.458	5.67
Баланс стоимость, млрд ¥						2 414.61	2 527.65	2 519.5	2 625.42	2 668.41	2 726.52	19 685.98	2 815.62	2 489.25	2 551.89	2 549.78
FCF, млрд ¥						75.7	362.3	537.78	477.81	-77.97	900.18	3 203.63	28.23	70.36	-148.33	177.46
Операционный денежный поток, млрд ¥						87.06	367.28	541.5	480.41	-67.19	905.86	3 246.43	181.06	66.67	-142.55	178.49
Операционная прибыль, млрд ¥						64.49	85.93	70.34	78.71	71.7	82.47	528.74	81.61	754.45	-0.458	-0.103
Операционные расходы, млрд ¥						85.78	67.19	58.07	60.7	85.83	49.62	416.47	58.84	81.71	52.42	54
Чист. проц. доходы, млрд ¥					146.36	148.27	150.97	149.25	147.83	141.92	145.61	144.81	143.21	138.12	45.47
CAPEX, млрд ¥						11.36	4.98	3.73	2.61	10.77	5.68	42.8	152.83	3.68	5.78	1.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				1 000.06	1 243.08	1 262.72	3 564.14	3 488.12	3 488.88	3 505.77	3 083.35	3 763.73	4 572.66	4 572.66
Short Term Investments ¥			1 344.39	1 396.45	1 677.7	1 436.48	1 173.91	1 022.69					5 898.45	5 898.45
Long term investments ¥			2 994.96	3 268.41	4 262.44	4 740.66	5 522.03	2 422.33	832.98	653.87	6 863.04	9 568.97	11 246.97
Total Receivables ¥	778.57	668.59	667.11	620.07	662.2	734.92	777.92	56	78.77	98.27	75.84
Total Current Assets ¥				1 620.12	1 905.28	1 997.64	4 342.06	3 488.12	3 488.88	3 505.77	3 083.35	3 763.73	6 712.37	6 712.37
Чистые активы, млрд ¥			150.86	154.95	156.18	158.67	155.26	152.45	163.29	161.35	163.49
Активы, млрд ¥				15 974.15	17 791.39	19 570.06	21 053.38	22 609.47	24 878.29	27 205.05	29 069.16	33 927.53	39 872.99	39 872.99
Short Term Debt ¥			475.15	485.41					3 126.35	3 333.58	3 552.5	4 970.59	6 693.77	6 693.77
Long Term Debt ¥			144.19	183.9	195.99	216.16	257.29	320.32
Задолженность, млрд ¥				14 941.53	16 579.51	18 248.47	19 623.99	1 106.21	1 433.58	1 762.51	1 798.76	2 203.15	37 376.12	37 376.12
Чистый долг, млрд ¥				-449.97	-544.58	-572.48	-2 809.06	-2 381.9	-2 055.31	-1 743.26	-1 284.59	-1 560.58	3 351.14	3 351.14
Долг, млрд ¥			619.34	669.31				1 057.1	1 391.53	1 597.31	1 592.65	2 203.15	7 923.8	7 923.8
Расходы на обслуживание долга ¥				269.4	289.65	259.09	271.77	306.96	372.27	385.85	430.03	518.58	651.95	651.95
Interest income ¥						657.19	713.7	784.72	859.14	930.93	1 008.01	1 108.55	1 193.66
Goodwill ¥			1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
Амортизация, млрд ¥				18.09	18.16	17.74	17.02	15.61	1.37	19.55	19.8	20.75	21.62	21.62
Себестоимость, млрд ¥													3.56	3.56
Товарно материальные запасы ¥			0.873	0.487	1.7	1.95	2.67	0.667	0.594	0.716	0.899

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																			3 083.35	3 502.1	3 775.15	3 888.98	3 763.73	4 740.89	32 940.06	4 244.27	4 572.66	4 449.62	4 274.72
Short Term Investments ¥				1 173.91	1 197.2	996.84	1 160.76	1 022.69	1 451.88	1 085.6	1 143.9																5 898.45	7 276.89	7 311.03
Long term investments ¥																	8 028.36	8 039.86	6 863.04	8 519.98	9 007.82	9 360.99	9 568.97	9 779.99	10 125.78	10 521	11 246.97
Total Receivables ¥						127.77	132.2	56		166.67		79.87	140.91		99.47		147.55		75.84		141.18				1 413.15
Total Current Assets ¥																			3 083.35	3 502.1	3 775.15	3 888.98	3 763.73	4 740.89	32 940.06	4 244.27	6 712.37	5 961.56	5 092.83
Чистые активы, млрд ¥													158.21	147.29	161.35	149.08	159.3	148.39	163.49	150.47	159.43	147.83			1 172.5
Активы, млрд ¥																			29 069.16	30 888.3	32 426.42	33 826.45	33 927.53	36 811.55	275 829.59	38 698.02	39 872.99	42 157.28	41 984.55
Short Term Debt ¥				1 267.6	90.84																4 592.87	24.89	4 970.59	44.16	42 208.64	48.22	6 693.77	120.86	7 740.81
Long Term Debt ¥	1 188.26	6.47	366.43	256.59	1 370.5	297.29	1 612.04	320.32	1 600.15	411.22	1 900.46
Задолженность, млрд ¥																			1 798.76	1 802.08	2 124.79	2 269.3	2 203.15	2 254.35	17 419.85	2 542.29	37 376.12	39 598.06	39 428.09
Чистый долг, млрд ¥																			-1 284.59	-1 700.01	-1 650.36	-1 619.69	-1 560.58	-2 486.54	-15 520.2	-1 701.98	3 351.14	3 554.5	5 055.73
Долг, млрд ¥			405.68	1 524.19	1 461.34																	2 243.83	306.13	310.74	17 419.85	2 542.29	7 923.8	8 004.12	9 330.45
Расходы на обслуживание долга ¥																			111.2	116.4	126.16	134.93	141.1	149.72	1 167.19	166.3	174.99	179.31	173.89
Interest income ¥																	250.96	255.07	259.47	267.36	275.41	282.76	283.01	295.33	305.75	309.51	313.11
Goodwill ¥																	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
Амортизация, млрд ¥																					5.08	-78.98	-71.52	5.39	39.11	5.76	5.76	-79.44	5.77
Себестоимость, млрд ¥																											-500.6
Товарно материальные запасы ¥				2.67		3.37		0.667		0.73		0.594	0.746		0.716		1		0.899		0.89				9.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0906	0.1399	0.2738	0.58	0.6	0.59	0.59	0.65	0.7407	0.7696		0.7696
Цена акции ао		0.42	0.412	0.46	0.4275	0.435	0.3652	0.3316	0.3312	0.36	0.5	0.5
Число акций ао, млн	986204.38	342150	372137.5	366133.33	389650	349983.03	349983.03	349983.03	349983.03	349983.03		349983.03
FCF/акцию	0.0087	2.33	1.86	1.69	0.2281	0.9671	-0.2394	0.6103	3.71	0.8878		0.8878

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.15	0.2	0.15	0.18	0.16	0.0299	1.28	0.2118	0.1772	0.2011	0.1872
Цена акции ао	0.3879	0.3401	0.3385	0.3712	0.3627	0.3268	0.3018	0.3582	0.3788	0.3424	0.3705
Число акций ао, млн	349983.03	402693.75	349983.03	351605	349983.03	380888.89	349983.03	349983.03	349983.03	349983.03	349983.03
FCF/акцию			0.2163	1.03	1.54	1.25	-0.2228	2.57	9.15	0.0807	0.201	-0.4238	0.507

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		17.41	14.92	13.95	13.53	12.14	10.89	9.79	9.99	9.71	10.82		10.82	11.97
ROA, %		1.12	1.01	0.9399	0.9165	0.8969	0.8525	0.7937	0.8297	0.7641	0.6755		0.6755	1.84
ROIC, %	15.38	14.53					9.26	8.38	6.3	7.29				7.36
ROS, %			33.68	36.35	35.93	33.88	33.82	32.84	33.52	35.76	19.94	19.94	19.94	28.57
ROCE, %		22.49	19.03	17.14	16.74	1.17	1.13	0.9696	1.08	0.9654	-0.011		-0.011	6.42
Рентаб EBITDA, %		48.05	46.41	48.27	47.73	44.68	42.59	40.5	43.71	45.11	1.58		1.58	29.03
Чистая рентаб, %		34.45	33.68	36.35	35.93	33.88	33.82	32.84	33.52	35.76	19.94		19.94	28.57
Operation Margin, %			43.02	44.76	44.56	42.07	42.37	40.24	41.02	42.31	81.06	81.06	81.06	25.93
Доходность FCF, %	0.9411	1.93	505.08	473.4	367.15	43.84	225.2	-63.38	166.76	1062.04	244.88

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %									2.26	2.8	2.31	2.62	2.31	2.62	2.27	2.63	2.49	2.76	2.57	11.97
ROA, %									0.1874	0.2291	0.1795	0.2033	0.1817	0.1944	0.1622	0.1915	0.1555	0.167	0.156	1.84
ROIC, %	1.17	1.51	4.15	6.06	1.24	2.15									1.78	16.07	0.6283	0.7017	1.26	7.36
ROS, %									31.14	34.41	32.07	38.76	38.44	37.81	34.99	44.21	18.27	19.4	18.45	28.57
ROCE, %											0.2154	0.4997	0.4514	0.223	0.1895	0.2098	-0.0012	3.09	-0.004	6.42
Рентаб EBITDA, %									36.87	41.79	38.76	44.36	44.71	43.58	41.36	48.68	1.69	-0.1262	1.6	29.03
Чистая рентаб, %									31.14	34.41	32.07	38.76	38.44	37.81	34.99	44.21	18.27	19.4	18.45	28.57
Operation Margin, %									36.87	41.79	38.76	44.36	44.71	43.58	41.36	48.68	222.36	-0.1262	-0.029	25.93
Доходность FCF, %							-168.25	-10.22	63.9	277.56	423.68	383.87	-73.81	717.97	333.24	3.23	54.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		2.48	0.8756	0.7962	0.8715	0.9998	0.7086	0.6122	0.531	3.11	3.34		3.34	48.39
P/BV		0.4322	0.1307	0.1111	0.1179	0.1214	0.0771	0.06	0.053	0.0254	0.3601		0.3601	7.57
P/S		0.8556	0.2949	0.2894	0.3131	0.3387	0.2396	0.2011	0.178	1.11	0.6656		0.6656	16.41
P/FCF			0.198	0.2112	0.2724	2.28	0.444	-1.58	0.5997	0.0942	0.4084	0	0	3.17
E/P			1.14	1.26	1.15	1	1.41	1.63	1.88	2.12	2.12	0	0	82.95
EV/EBITDA	1.71	0.459					-7.11	-6.04	-3.69	-2.3	199.11		199.11	-208.57
EV/Ebit												-15455.63	-15455.63
EV/S	0.8526	0.2206					-3.03	-2.46	-1.62	-1.04	3.15	3.15	3.15	17.15
EV/FCF	83.71	13.33					-5.62	19.28	-5.47	-0.5797	13.68	13.68	13.68	11.17
Debt/EBITDA	2.69	2.67					5.37	6.62	5.72	6.74	371.21	371.21	371.21	-298.98
Netdebt/Ebitda			-2.19	-2.34	-10.96	-8.91	-7.69	-6.55	-4.08	-4.77	156.99	156.99	156.99	-283.11
Debt/Ratio	0.0425	0.0419					0.0576	0.0648	0.0619	0.0649	0.1987	0.1987	0.1987	0.13
Debt/Equity	0.7346	0.6491					0.7358	0.7994	0.745	0.8256	3.18	0	0	11.27
Debt/Net Income	3.72	3.73					6.76	8.16	7.46	8.5	29.42	29.42	29.42	31.71
Бета											0.4518	2.54	2.54	1.74
Индекс Альтмана		-0.0731	-0.0709	-0.0771	0.0549	0.0504	0.0322	0.0179	0.000993		0.0321	0.1978	0.1978	53.16

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E													2.17	1.84	2.18	1.81	1.71	1.75	0.9259	1.37	1.37	1.54	4.11	48.39
P/BV													0.0491	0.0516	0.0504	0.0474	0.0396	0.046	0.0037	0.0248	0.3601	0.3945	0.4373	7.57
P/S													0.6772	0.6348	0.6995	0.7015	0.6588	0.6625	0.3421	0.4988	0.4554	0.47	0.9127	16.41
P/FCF											-0.5944	-9.79	1.56	0.3603	0.236	0.2605	-1.35	0.1393	0.3001	31	1.84			3.17
E/P											0.4156	0.4705	0.4598	0.542	0.4585	0.5526	0.5835	0.5707	0.4653	0.6185	0.4781			82.95
EV/EBITDA				-2.27	-42.21	15.39										-5.37	-0.4573	-1.35	-27.55	-9.88	742.02	-9965.1	1089.49	-208.57
EV/S	2.65	11.06	-5	-1.07	-14.53	7.02													-11.39	-4.81	12.53	12.58	17.39	17.15
EV/FCF	1.65	5.62	-13.89	-0.5637	-62.35	-8.9													-4.55	-28.56	60.41	-30.77	34.79	11.17
Debt/EBITDA				6.55	34.43	20.57										28.83	30.73	27.34	32.95	31.15	1383.35	-17476.24	1646.6	-298.98
Netdebt/Ebitda													-19.92	-19.78	-23.46	-20.58	-21.77	-30.15	-29.35	-20.86	585.05	-7760.91	892.21	-283.11
Debt/Ratio	0.0728	0.1244	0.0022	0.0194	0.0724	0.0675													0.0632	0.0657	0.1987	0.1899	0.2222	0.13
Debt/Equity	1.08	1.86	0.0333	0.2885	1.07	1													0.8849	0.9029	3.18	3.14	3.66	11.27
Debt/Net Income	47.83	45.39	0.8523	7.89	46.25	24.88													38.94	34.3	127.8	113.72	142.44	31.71
Индекс Альтмана							-0.0257	-0.0239	-0.0336	-0.0225	-0.037	-0.0328	-0.0555	-0.029	-0.038	-0.0346			-0.0279					53.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	67.6	72.84	58.78	70.38	84.36	93.9	108.24	119.11	95.86	95.86		113.31
Дивиденд		0.0298	0.0251	0.025	0.0281	0.0252	0.0257	0.0289	0.0308	0.0308	0.0488	0.0488
Див доход, ао, %		6.45	6.38	5.44	5.4	5.87	6.8	7.9	9.74	8.5	6.48	6.92	7.61
Дивиденды / прибыль, %	37.67	40.34	31.95	36.47	41.6	44.27	50.13	49.38	36.98	35.59		35.59	987.06

	2013Q2	2014Q2	2015Q3	2016Q2	2017Q3	2018Q2	2019Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										13.06	11.04	22.2	84.82	37.7	23.49	211.35	787.15	3.43	3.68	83.77
Дивиденд	0.197	0.0288	0.0298	0.0251	0.025	0.0281	0.0252	0.0257	0.0289				0.0308				0.0308
Див доход, ао, %	43.7	6.67	6.69	6.76	5.35	5.21	5.75	7.41	7.45				9.43				8.99				7.61
Дивиденды / прибыль, %										23.98	15.6	38.15	123.32	61.17	32.83	47.25	1061.96	5.53	5.23	127.88	987.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	452258	452258

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ACGBF - Agricultural Bank of China Limited

Отчетность Agricultural Bank of China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное