OTC: APAJF - APA Group

Доходность за полгода: +3.13%
Сектор: Utilities

Отчетность APA Group

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							23.48
Выручка, млрд $	1.58	1.62	1.71	1.72	1.81	1.8578	1.8353
Чистая прибыль, млрд $	0.1777	0.1932	0.2127	0.0025	0.1547	0.1508	0.1703
EV, млрд $	14.05	15.67	15.25	13.18	15.62	14.88	14.99
EBIT, млрд $	1.02	1.06	1.11	0.6058	0.5845	0.6238	0.5654
EBITDA, млрд $	1.02	1.06	1.11	0.9067	1.11	1.1143	1.0511
FCF, млрд $	0.1043	0.2888	0.4486	0.4146	0.3409	0.017	0.0168
Операционный денежный поток, млрд $		0.6618	0.7111	0.6872	0.7827	0.7886	0.781
Баланс стоимость, млрд $	2.05	1.75	1.55	1.47	1.32	0.8782	1.2369
Операционная прибыль, млрд $	0.6135	0.6257	0.6451	0.5875	0.6033	0.6173	0.5654
Операционные расходы, млрд $	0.9669	0.9977	1.0368	1.1078	1.1809	1.2875	0.0479
CAPEX, млрд $	0.5878	0.3902	0.2867	0.2904	0.4623	0.7716	0.7642

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.5481	0.5045	0.5004	0.509	0.5111			1.27	1.29	1.37	1.34	0.7652	1.49	0.6915	1.4	0.989
Чистая прибыль, млрд $	0.065	0.0427	0.0423	0.0531	0.0533			-0.0117	0.0154	0.1556	0.1041	0.0913	0.1907	0.0412	0.0963	0.6856
EV, млрд $							15.25		13.18		15.62	6.61	7.45	7.08	14.89	14.78
EBIT, млрд $	0.2224	0.1874	0.1859	0.2012	0.202						0.2093	0.283	0.266	0.1906	0.1911	0.3231
EBITDA, млрд $								0.8047	0.7869	0.8424	0.7919	0.465	0.8996	0.3689	0.7714	0.6093
FCF, млрд $								0.2659	0.3629	0.2974	0.2391	-0.0108	-0.1246	0.0299	0.1646	0.0232
Операционный денежный поток, млрд $	0.2409	0.2004	0.1988	0.198	0.1989						0.2814	0.2826	0.2656	0.3191	0.32	0.5729
Баланс стоимость, млрд $					3.39	1.75	1.55		1.47		1.32	2.89	2.71	2.55	0.8782	2.4
Операционная прибыль, млрд $	0.2224	0.1874	0.1859	0.2012	0.202			0.5192	0.5317	0.6029	0.5944	0.283	0.5536	0.1906	0.6524	0.3231
Операционные расходы, млрд $	0.3257	0.3171	0.3146	0.3078	0.3091						0.3772	0.4344	0.4083	0.4353	0.4365
CAPEX, млрд $	0.0587	0.0943	0.0936	0.1373	0.1379			0.3314	0.343	0.3712	0.3639	0.2934	0.3564	0.2891	0.3936	0.5497

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0675	0.2381	0.7868	0.4376	0.6307	0.3355	0.3322
Short Term Investments	0.000183	0.000183	0.000183	0.007	0.0118	0.0065	0.0065
Total Receivables	0.1452	0.1443	0.16	0.0265	0.032	0.2446	0.2422
Товарно материальные запасы	0.0183	0.0199	0.0219	0.0264	0.0297	0.036	0.0356
Амортизация, млрд		0.3998	0.4261	0.441	0.4807	0.4904	0.4857
Total Current Assets	0.2881	0.4605	0.9793	0.6905	1.06	0.6755	0.669
Чистые активы, млрд	0.3012	0.4813	1.02	0.7219	1.11		1.09
Активы, млрд	10.22	10.35	10.74	9.89	10.62	10.37	10.7
Short Term Debt		0.2907	0.1993	0.0017	0.0016	0.1426	0.1412
Long Term Debt			6.81	6.37	7	7.4	7.33
Задолженность, млрд	7.45	7.94	8.58	7.9	8.86	9.13	9.46
Чистый долг, млрд	6.41	6.68	6.54	6.22	6.68	7.24	7.17
Долг, млрд		6.74	7.19	6.53	7.17	7.58	7.5

	2017Q4	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.235	0.2381	0.7868	0.8068	0.6524	0.5246	0.9401	0.689	0.6748	0.5017	0.513	0.8811
Short Term Investments	0.066	0.000183	0.000183				0.0118			0.0098	0.0065
Total Receivables	0.2201	0.1443	0.16		0.0265		0.032		0.4214		0.2446	0.2645
Товарно материальные запасы	0.0214	0.0199	0.0219		0.0264		0.0297	0.0507	0.0476	0.0538	0.036	0.0454
Амортизация, млрд							0.1586	0.182	0.171	0.1783	0.1788	0.2862
Total Current Assets	0.5424	0.4605	0.9793		0.6905		1.06	1.247	1.172	1.0103	0.6755	1.2976
Чистые активы, млрд	0.5671	0.4813	1.02		0.7219		1.11
Активы, млрд	12.98	10.35	10.74		9.89		10.62	16.07	15.1	15.52	10.37	13.18
Short Term Debt			0.1993		0.0017		0.0016		0.2101		0.1426	0.4448
Long Term Debt			6.81		6.37		7				7.4
Задолженность, млрд	9.59	7.94	8.58		7.9		8.86	13.78	12.95	13.65	9.13	10.78
Чистый долг, млрд			6.54		6.22		6.68	-0.689	-0.6475	-0.5017	7.24	7.88
Долг, млрд				0.5784	0.6049	0.6046	0.8217		1.05		1.07	8.76

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1506	0.1638	0.1803	0.0021	0.1311	0.1278		0.1441
Цена акции ао					7.05	6.83	5.14	5.61
Число акций ао, млн	757.19	757.19	757.19	757.19	757.19	771.54		765.46
FCF/акцию	0.1317	0.3648	0.5667	0.5238	0.4307	0.022		0.022

	2017Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.0402	-0.03	0	0.12	0.08	0.0772	0.15	0.0348	0.07	0.5485
FCF/акцию					0.1461	-0.014	-0.0132	0.0387	0.0388	0.0282

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.65	10.16	12.9	0.1639	11.1	13.92		11.59	0.63
ROA, %	1.5224	1.8787	2.02	0.024	1.508	1.4545		1.6076	0.94
ROS, %						8.51	9.28	9.28	2.91
ROCE, %	10.68	10.93	10.96	6.55	5.95	6.45		5.65	5.97
Рентаб EBITDA, %	64.71	65.14	64.93	52.59	61.26	59.98		57.27	20.10
Чистая рентаб, %	11.24	11.9	12.45	0.14	8.52	8.12		9.28	2.91
Operation Margin, %						33.17	30.81	30.81	11.14

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					1.5377	1.8154	3.8	3.6	1.7409	1.7877	33.15	0.63
ROA, %					0.4116	0.3624	0.691	0.5505	0.2688	0.3188	5.81	0.94
ROCE, %					1.6273	1.732	2.24	2.04	1.4275	1.4354	2.55	5.97
Рентаб EBITDA, %						57.63	60.76	60.47	53.34	55.01	61.61	20.10
Чистая рентаб, %	11.86	8.46	8.46	10.43	10.43	6.87	11.93	11.93	5.95	5.95	69.33	2.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.84	5.54	5.1	4.04	4.92	4.11		4.26	1.95
P/BV	2.76	3.72	4.03	3.5	5.07	6.12		6.32	2.27
P/E	43.03	46.55	40.98	2817.95	57.77	50.68		45.88	25.43
P/FCF						71.98	1397.62	1397.62	24.11
E/P						0.0063	0.0073	0.0073	-0.02
EV/EBITDA	13.74	14.82	13.75	14.54	14.05	13.36		14.26	5.03
EV/S						8.59	8.17	8.17
Debt/EBITDA		6.54	6.64	6.24	6.73	10.52	7.14	7.14	-0.44
Netdebt/Ebitda						6.03	6.82	6.82	-0.26
Debt/Ratio						1.0974	0.7009	0.7009	0.36
Debt/Equity						10.23	6.88	6.88	1.47
Debt/Net Income						75.34	44.04	44.04	12.04
Бета						0.0483	-0.1521	-0.1521	-0.01
Индекс Альтмана						3.56	3.4	3.4	1.65

	2017Q4	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.71			3.53	2.79	2.99	2.69	2.67	1.4646	1.95
P/BV	2.23	4.03	3.5	5.07	3.18	3.75	4.06	6.13	2.88	2.27
P/E	39.47			41.76	30.65	30.97	28.92	29.49	6.9	25.43
EV/EBITDA				10.34	4.24	4.63	4.32	9.08	5.66	5.03
Debt/EBITDA				19.48		12.4		20.48	14.38	-0.44

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.3289	0.3602	0.3839	0.4037	0.4116	0.4172
Дивиденд	0.122	0.2451	0.2623	0.4455	0.274	0.3014	0.3188	0.2954	0.3154	0.3402	0.3278	0.3393	0.51	0.52	0.3687	0.3741	0.3741
Див доход, ао, %		6.15	5.67	5.89	7.95	5.22	5.14	4.86	5.42	4.65	5.1	4.46	5.61	3.98	5.82	6.62	6.62	4.37
Дивиденды / прибыль, %											185.13	186.42	180.46	16334.04	266.11	276.72	242.59	71.51

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1165	0.1127	0.1118	0.1097	0.1102	0.1399	0.1687	0.1585	0.1504	0.1509	0.2473
Дивиденды / прибыль, %	179.3	264.17	264.17	206.74	206.74	319.15	184.74	184.74	365.5	365.5	36.07	71.51

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0057	0.0061	0.006	0.0036	0.0101	0.0464	0.046
Расходы на обслуживание долга		0.3354	0.3337	0.4384	0.3233	0.3119	0.3355

Investing Port

OTC: APAJF - APA Group

Отчетность APA Group

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное