OTC: BDRFF - Beiersdorf Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: +15.7%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Beiersdorf Aktiengesellschaft

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										26.82	25.62	29.47
Выручка, млрд $	6.14	0.0057	6.69	6.75	7.06	7.23	7.65	7.03	7.39	8.23	8.23	10.2
Чистая прибыль, млрд $	0.534	0.000484	0.66	0.709	0.672	0.728	0.718	0.56	0.6178	0.738	0.738	0.7945
EV, млрд $						21.67	25.47	22.02	20.51	25.1	23.92	31.82
EBIT, млрд $						1.03	1.1	0.8306	0.9741	1.1843	1.2513	1.2468
EBITDA, млрд $	0.921	0.000841	1.097	1.188	1.172	1.197	1.273	1.068	1.17	1.33	1.33	1.7315
FCF, млрд $						0.4893	0.6529	0.637	0.5616	0.2743	0.4634	0.4577
Операционный денежный поток, млрд $						0.8327	0.9714	0.8904	0.9615	0.8778	1.0284	1.0158
Баланс стоимость, млрд $						5.39	5.98	5.65	6.65	8.57	8.57	8.13
Операционная прибыль, млрд $	0.828	0.000785	0.946	1.036	1.084	1.069	1.087	0.884	0.9431	1.32	1.2722	1.1928
Операционные расходы, млрд $	5.31	0.005	5.74	5.72	5.97	6.16	6.57	6.14	6.44	8.37	9.05	4.59
CAPEX, млрд $						0.3434	0.3156	0.2534	0.3999	0.6036	0.565	0.5581

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.45	3.58	3.87		3.75		4.48	2.41	4.32	2.49	4.94	2.43	4.89
Чистая прибыль, млрд $	0.291	0.286	0.404		0.251		0.505	0.1449	0.266	0.2923	0.589	0.0842	0.169
EV, млрд $							21.77	23.91	25.24	28.08	28.15	29.21	31.83
EBIT, млрд $			0.2745	0.1975	0.2009	0.3506	0.3705	0.2843	0.2604	0.4281	0.4253	0.177	0.4539
EBITDA, млрд $	0.583	0.584	0.746		0.51		0.836	0.3278	0.595	0.4969	0.987	0.3087	0.7995
FCF, млрд $	0.074	0.661	0.244		0.374		0.029	0.1321	0.252	0.0509	0.12	0.1743	0.4084
Операционный денежный поток, млрд $			0.1844	0.2836	0.2885	0.1318	0.1393	0.2943	0.2695	0.163	0.162	0.3319	0.6803
Баланс стоимость, млрд $					6.65		8.09	8.89	8.57	8.46	8.86	8.98	9.1
Операционная прибыль, млрд $	0.192	0.814	0.409		0.611		0.282	0.2865	0.542	0.4314	0.345	0.177	0.4539
Операционные расходы, млрд $								1.1355	2.02	1.004	1.9939	1.2608	2.33
CAPEX, млрд $	0.121	0.136	0.137	0.118	0.15	0.1258	0.136	0.1632	0.151	0.1125	0.13	0.1576	0.2719

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8816	1.13	0.9094	1	1.57	1.57	1.1064
Short Term Investments	0.9451	0.8237	0.636	0.7024	0.9912	1.3703	1.3534
Total Receivables	1.41	1.53	1.25	1.44	1.63	1.5799	1.788
Товарно материальные запасы	0.9273	0.9784	0.8879	1.09	1.68	1.4919	1.4736
Амортизация, млрд	0.1058	0.2913	0.2798	0.3137	0.3861	0.4864	0.4847
Total Current Assets	4.3	4.59	3.79	4.4	5.98	6.04	5.97
Чистые активы, млрд	4.38	4.68	3.87	4.48	6.1	6.1	6.08
Активы, млрд	8.51	9.93	9.23	10.94	13.6	13.6	12.33
Short Term Debt		0.2717	0.049	0.0902	0.176	0.0198	0.0996
Задолженность, млрд	3.09	3.92	3.57	4.27	5	5	4.19
Чистый долг, млрд	-0.8615	-0.7205	-0.8954	-0.8247	-0.9099	-1.0104	-1.0068
Долг, млрд	0.0066	0.3884	0.193	0.163	0.2614	0.1	0.0996

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.871	1.01	1.01		1.04		0.989	1.2041	1.08	1.2782	1.27	1.2231	1.2383
Short Term Investments					0.7024		0.5996	0.9309	0.9912	0.8074	0.8687	1.1853	1.5148
Total Receivables				1.41	1.44	2.02	2.13	1.8951	1.63	2.3	2.49	1.725	1.7465
Товарно материальные запасы				1.07	1.09	1.31	1.39	1.7225	1.68	1.5034	1.63	1.6344	1.6492
Амортизация, млрд								0.0413	0.1542	0.0655	0.1302	0.1317	0.3456
Total Current Assets				4.32	4.4	5.12	5.41	6.13	5.98	6.16	6.68	6.6	6.68
Чистые активы, млрд				4.41	4.48	5.23	5.52	1.5488	6.1	2.34	2.54
Активы, млрд					10.94		13.04	13.77	13.6	12.9	13.88	13.63	13.8
Short Term Debt					0.0902				0.176		0.3639	0.0216	0.0219
Задолженность, млрд					4.27		4.94	4.19	5	3.87	5	3.78	4.69
Чистый долг, млрд							-1.0235	-1.2041	-0.9099	-1.2782	-1.3752	-1.2015	-1.1169
Долг, млрд	2.62	2.75	3.05		3.33		3.98		3.76		3.84	0.0216	0.1105

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.08	3.12	2.23	2.72	3.49	3.46		3.5
Цена акции ао					122.49	113.12	148.2	155.25
Число акций ао, млн	244.9	244.9	244.9	244.9	244.9	247.9		244.85
FCF/акцию	1.9584	2.61	2.55	2.25	1.0978	1.8693		1.8693

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.26	1.21	1.74	1.07	2.18	0.639	1.15	1.2903	2.56	0.3708	0.7451
FCF/акцию						0.5329	1.0378	0.2056	0.4848	0.7112	1.6621

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.74	14.58	15.76	15.23	13.17	12.95	11.84	8.98	8.98	10.55	10.55		9.61	23.33
ROA, %	9.21	8.36	9.6	9.36	8.19	8.21	7.13	5.49	5.49	6.05	6.05		6.19	11.24
ROIC, %	16.26	15.67	15.66	15.55	14.31	13.5	12.72	9.96	9.96					17.17
ROS, %	13.48	13.67	14.15	17.65	15.36	14.78	14.53	12.93	12.93	8.97	8.58	7.79	7.79	13.74
ROCE, %						16.39	15.38	12.31	12.62	12.72	13.99		13.99	20.49
Рентаб EBITDA, %	15	14.64	16.41	17.59	16.61	16.55	16.63	15.2	15.2	13.61	13.61		16.98	25.58
Чистая рентаб, %	8.7	8.42	9.87	10.5	9.52	10.06	9.38	7.97	7.97	8.97	8.97		7.79	13.74
Operation Margin, %	13.48	13.67	14.15	15.34	15.36	14.78	14.2	12.58	12.58		13.64	11.69	11.69	19.54

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.76	3.76	3.94	6.76	0.9834	1.9541	23.33
ROA, %			1.0852	1.9473	2.21	4.32	0.6135	1.227	11.24
ROCE, %	2.7	4.47	3.3	2.89	4.69	4.47	1.8778	4.8	20.49
Рентаб EBITDA, %		18.68	13.6	13.76	19.98	20	12.68	16.36	25.58
Чистая рентаб, %			6.01	6.01	11.75	11.75	3.46	3.46	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.5	3114.54	2.92	2.72	3.72	3.25	3.51	3.78	3.51	3.14	2.94		3.22	5.14
P/BV	6.34	5394.02	4.67	3.95	5.14	4.18	4.43	4.26	3.96	3.36	3.14		4.03	15.90
P/E	40.3	37003.57	29.6	25.92	39.04	32.27	37.41	47.45	44.07	35.09	32.78		41.32	62.81
P/FCF	71.26	203905.1	35.46	23.56	36.64	46.07	40.39	37.74	35.06		110.17	64.39	64.39	33.67
E/P	2.48		3.38	3.86	2.56	3.1	2.67	2.11	2.27		0.0275	0.027	0.027	0.04
EV/EBITDA	22.34	21276.05	16.97	14.73	21.62	18.87	20.2	23.94	22.17	18.3	17.45		18.38	9.48
EV/S											2.92	3.12	3.12
Debt/EBITDA						0.0058	0.3003	0.1883	0.1355	0.1664	0.1604	0.0575	0.0575	1.29
Netdebt/Ebitda	-1.02	-1	-0.84	-0.73	-0.77	-0.76	-0.9	-0.94	-0.94		0	-0.5815	-0.5815	0.79
Debt/Ratio	0.41	0.42	0.39	0.38	0.38	0.36	0.39	0.39	0.39		0.0182	0.0081	0.0081	0.78
Debt/Equity	0.71	0.74	0.64	0.62	0.6	0.57	0.65	0.63	0.63		0.0396	0.0164	0.0164	0.81
Debt/Net Income											0.2971	0.1254	0.1254	7.05
Бета										0.25	1.3709	0.3301	0.3301	0.19
Индекс Альтмана	8.14	4368.74	7.02	6.39	7.56	6.76	6.24	6.07	5.78	0	3.73	0.4814	0.4814	8.24

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			10.42	3.86	3.16	2.08	2.15	1.9809	5.14
P/BV	3.25	2.87	2.62	3.09	3.25	3.32	3.09	3.65	15.90
P/E			173.3	64.21	41.81	23.06	25.13	25.38	62.81
EV/EBITDA			72.95	27.2	19.61	11.85	12.3	11.07	9.48
Debt/EBITDA				0.4336		0.4832	0.0699	0.1382	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.1525	0.1568	0.1439	0.154	0.1751	0.1738
Дивиденд	0.4306	0.4637	0.6477	0.6702	0.7202	0.8139	1.07	0.934	0.7	1.72	0.7	0.7	0.9663	0.7537	0.7969	0.7486	0.8479	1.49	1.46	0.8296	0.76	0.7685	1.0802	0.7685
Див доход, ао, %			0.7036	0.5772	1.2385	1.0572	1.9876	1.4184	1.1146	3.18	0.8965	0.6816	1.0925	0.8044	0.9796	0.6524	0.7984	1.2947	1.364	0.786	0.62	0.5714	0.5346	0.5714	2.53
Дивиденды / прибыль, %																	21.84	22.14	28.39	24.92	21.54	21.54		21.6	58.79

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0739	0.0757	0.077	0.0791	0.0836	0.088	0.0805	0.0795	0.079
Дивиденды / прибыль, %						61.15	30.58	27.41	27.41	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0336	0.0365	0.0299	0.031	0.0397	0.047		0.0464
Расходы на обслуживание долга	0.0086	0.0128	0.0118	0.0136	0.0176	0.0284		0.0281
Персонал, чел					21300	21401	21958

Investing Port

OTC: BDRFF - Beiersdorf Aktiengesellschaft

Отчетность Beiersdorf Aktiengesellschaft

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное