OTC: BMWYY - Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: +18.23%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								53.29	53.64	53.04	69.37		70.31
Выручка, млрд $	76.85	76.06	80.4	92.18	94.16	98.68	97.48	104.21	98.99	111.24	131.5	147.48	166.82
Чистая прибыль, млрд $	5.1	5.31	5.8	6.37	6.86	8.62	7.12	4.92	3.78	12.38	18	11.15	12.11
EV, млрд $							79.33	89.29	71.76	74.57	135.04	100.57	100.56
EBIT, млрд $							7.57	7.83	3.97	11.76	25.63	19.84	19.84
EBITDA, млрд $		10.57	10.16	12.72	14.66	15.89	15.31	13.63	11.82	22.79	19.11	35.05	29.47
FCF, млрд $	-0.16	-3.06	-3.19	-4.93	-2.65	-1.203	-2.73	-3.24	7.1	9.28	14.47	17.2	6.95
Операционный денежный поток, млрд $							4.4	3.28	10.89	13.98	23.52	26.8	18.62
Баланс стоимость, млрд $							48.63	51.64	48.92	63.04	94.66	97.22	96.12
Операционная прибыль, млрд $	8.32	7.96	9.12	9.48	9.3	9.79	9.01	7.57	4.76	13.45	14.21	16.11	19.84
Операционные расходы, млрд $		68.23	61.49	82.9	81.6	85.4	84.73	94.45	94.23	85.96	128.4	131.37	20.1
CAPEX, млрд $	5.24	6.67	6.1	5.89	5.82	7.11	7.78	6.9	6.15	6.62	9.05	9.6	11.67

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	29.48	26.78	28.58	27.47	28.41	31.14	34.77	37.18	39.52	36.85	37.22	41.44	46.1
Чистая прибыль, млрд $	1.68	2.83	4.79	2.58	2.26	10.19	3.05	3.18	2.18	3.42	2.96	2.88	2.56
EV, млрд $							29.19	22.83	70.34	49.63	54.85	42.32	100.39
EBIT, млрд $						3.1	3.26	3.77	14.16	5.59	4.74	4.51	4.77
EBITDA, млрд $	3.78	4.66	5.56	4.7	4.32	5.09	5.64	5.87	5.91	7.52	6.76	6.86	7.17
FCF, млрд $	0.068	2.97	3.28	4	-1.18	1.82	6.3	5.74	0.397	4.72	0.985	3.55	-2.7
Операционный денежный поток, млрд $						3.17	7.25	8.1	4.47	6.98	2.91	6.51	1.7339
Баланс стоимость, млрд $						72.96	76.8	85	94.66	97.22	91.65	95.26	96.13
Операционная прибыль, млрд $	2.43	4.17	4.43	5.64	1.44	3.51	7.6	7.94	4.25	5.38	2.72	4.51	4.77
Операционные расходы, млрд $						25.06	29.91	34.17	35.81	31.48	2.98	2.77	3.67
CAPEX, млрд $	1.58	1.55	1.55	1.71	1.68	1.79	2.14	2.19	2.44	2.26	2.26	2.97	4.44

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	17.65	17.99	18.65	14.07	20.63	17.18	18.59
Short Term Investments	6.28	5.76	4.53	5.51	5.58	4.43	4.43
Total Receivables	9.8	3.42	6.96	8.93	42.61	45.28	45.27
Товарно материальные запасы	13.05	15.26	14.39	14.74	21.32	25.45	25.45
Амортизация, млрд	4.8	5.81	5.44	6.16	9.24	9.63	9.63
Total Current Assets	79.69	87.62	72.56	81.79	99.55	101.9	101.89
Чистые активы, млрд	50.13	53.12	50.02	65.38	87.13	89.49	101.17
Активы, млрд	208.98	228.03	216.66	201.78	246.93	247.58	283.61
Short Term Debt	24.83	31.47	21.85	24.29	26.79	42.97	42.96
Long Term Debt		61.12	53.61	52.89	47.49	46.75	46.74
Задолженность, млрд	150.89	168.13	155.14	135.73	155.64	153.72	183.92
Чистый долг, млрд	65.65	74.97	58.77	57.41	51.93	77.51	77.5
Долг, млрд	86.36	95.77	85.07	78.73	105.6	96.1	96.08

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	13.54	15.84	14.25	17.62	16.01	20.64	22.24	24.45	16.87	17.18	18.56	24.91	18.59
Short Term Investments						6.25	6.22	6.01	5.58	5.61	6.01	4.33	4.43
Total Receivables						4.42	4.52	5.53	42.61	41.2	42.05	43.65	45.28
Товарно материальные запасы						19.17	20.92	23.68	21.32	25.12	26.35	28.08	25.45
Амортизация, млрд							2.21	2.41	2.63	2.47	2.44	2.35	2.4
Total Current Assets						92.34	100.04	111.33	99.55	102.12	104.95	110	101.9
Чистые активы, млрд						76.87	80.22	88.24	87.13	89.49
Активы, млрд						227.97	243.64	266.16	246.93	247.58	267.35	275.05	283.65
Short Term Debt								51.33	26.79	41.16	47.47	49.32	42.97
Long Term Debt									47.49				46.75
Задолженность, млрд						146.47	158.4	172.19	155.64	153.72	171.1	174.86	183.94
Чистый долг, млрд							-22.7	-26.67	51.93	-18.37	-19.85	-24.91	77.51
Долг, млрд	71.96	75.52	74.28	73.85	76.47	81.05	85.14	91.08	84.42	82.92	88.65	106.57	96.1

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					2.58	2.69	2.94	3.23	3.48	4.35	3.53	2.49	1.91	6.25	9.58	16.82		18.96
Цена акции ао	9.8	10.45	15.51	26.85	22.23	32.6	39.43	35.62	34.87	31.01	34.67	26.97	27.12	29.35	34.41	36.3	34.32	37.96
Число акций ао, млн											710.58	1976	1978	1807	1795	685.52		685.42
FCF/акцию											-4.14	-4.92	10.76	14.04	21.83	25.95		10.13

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.52	4.26	7.23	3.89	3.38	15.33	4.29	4.26	3.37	5.16	4.39	1.5072	4.04
FCF/акцию						2.75	9.52	8.68	0.9339	7.12	0.5133	1.7189	-3.98

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.78	16.16	15.96	15.97	15.31	17.03	12.75	8.41	6.28	18.31	22.69	12.62		12.78	18.33
ROA, %	3.99	3.93	3.96	3.9	3.81	4.51	3.54	2.25	1.7	5.55	3.6	4.51		4.42	7.73
ROIC, %	5.7	6.29	6.28	6.19	5.86	6.77	5.14	3.4	2.63	8.09				26.24	5.84
ROS, %		10.29	11.12	10.07	16.67	10.21	9.28	8.57	4.89	4.89	13.69	12.58	7.26	7.26	11.91
ROCE, %							6.34	6.01	3.34	8.74	14.75	10.43		10.43	15.58
Рентаб EBITDA, %		13.89	14.69	13.8	16.13	14.96	14.42	11.24	9.75	9.75	10.61	23.77		17.66	26.47
Чистая рентаб, %	10.8	10.5	11.3	10.3	9.9	9.9	9.2	7.3	4.8	12.1	13.69	7.56		7.26	11.91
Operation Margin, %		10.29	11.12	10.07	10.24	10.28	9.61	7.42	4.81	4.81		9.96	11.89	11.89	19.39
Чистая процентная маржа, %	6.63	6.99	7.21	6.91	7.29	8.74	7.3	4.72	3.81	11.13				17.05	2.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		14.57	3.97	3.81	2.71	4.04	3.23	3.05	2.71	18.33
ROA, %		4.26	1.1492	1.1129	0.8494	1.3832	1.1276	1.0598	0.9192	7.73
ROCE, %		2.28	2.24	2.41	8.11	3.16	2.68	2.57	2.66	15.58
Рентаб EBITDA, %	15.22	16.35	16.22	15.8	14.96	20.4	18.17	16.56	15.56	26.47
Чистая рентаб, %		32.56	8.17	7.48	5.51	9.28	7.54	6.96	5.56	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1506		0.1383	7.58
P/BV	1.6	1.7	1.6	1.5	1.3	1.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.76	0.244		0.2314	5.80
P/E	9.5	10.8	9.9	10.3	8.4	7.6	5.8	9.7	13.5	4.9	3.65	1.9927		1.9042	57.58
P/FCF		-7.45	-6.49	-3.63	-6.27	-16.06	-5.77	-5.14	2.67	3.1		4.52	10.12	10.12	22.94
E/P		27.74	28.03	35.6	41.33	44.6	45.24	29.51	19.94	17.16		0.2741	0.1722	0.1722	0.32
EV/EBITDA		11.38	6.28	4.44	3.97	4.15	4.77	8.75	6.82	7.14	6.35	3.41		3.41	23.63
EV/S												0.4932	0.6028	0.6028
Debt/EBITDA							5.66	7.02	7.2	3.66	2.2	2.77	3.26	3.26	2.48
Netdebt/Ebitda		9.57	4.53	3.03	2.84	2.79	3.61	7.3	4.86	4.86		1.6075	2.63	2.63	1.40
Debt/Ratio		0.74	0.76	0.75	0.75	0.72	0.72	0.74	0.72	0.72		0.362	0.3388	0.3388	0.29
Debt/Equity		2.9	3.15	3.04	3	2.57	2.62	2.83	2.55	2.55		0.9493	0.9497	0.9497	1.18
Debt/Net Income												4.98	7.93	7.93	8.47
Бета											1.14	0.7997	0.3164	0.3164	1.48
Индекс Альтмана		1.19	1.12	1.1	1.14	1.12	1.1	1.03	1.04	1.05	0	2.25	1.8721	1.8721	162.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1575	0.1371	0.12	0.1289	0.1468	0.4056	0.3601	0.1379	7.58
P/BV	0.1933	0.1868	0.1726	0.2017	0.2322	0.7761	0.671	0.2295	5.80
P/E	0.9239	0.9395	0.8765	1.0243	1.941	5.65	5.1	1.9011	57.58
EV/EBITDA		1.0059	0.7455	1.7488	1.3239	1.4288	1.0829	3.43	23.63
Debt/EBITDA			17.97	4.56	11.93	14.34	15.31	13.4	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									2.29	2.06	1.3522	1.1015	3.83	3.65			4.01
Дивиденд	0.1248	0.1245	0.5865	0.79	0.84	0.87	1	1.09	1.15	1.35	1.17	0.82	0.63	2.01	3.11	2.13	3.11
Див доход, ао, %	0.8342	0.4745	2.59	2.99	2.77	3.34	3.16	3.9	3.72	5.82	4.8	3.1	1.61	5.79	8.88		8.88	26.04
Дивиденды / прибыль, %				30.4	31.6	29.5	32.4	30.9	30	32.9	46.7	46.4	10.6	20.55	32.76		48.1	74.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.46	3.65	4.21	4.12	5.93	5.83
Дивиденды / прибыль, %	37.74	134.75	137.61	175.63	193.58	227.39	74.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3458	0.1603	0.0953	0.1811	0.903	1.0644		0.752
Расходы на обслуживание долга	0.3362	0.4468	0.3762	0.2075	0.23	0.1658		0.7038
Всего задолженность	70.91	82.63	71.96
Персонал, чел					118909	149475	154950

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0731	0.2824	0.202	0.433	0.147	0.1776	0.2004	0.2167
Расходы на обслуживание долга	0.0325	0.0658			0.1	0.154	0.1347	0.3079

Investing Port

OTC: BMWYY - Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Отчетность Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное