OTC: DFRYF - Dufry AG

Доходность за полгода: +7.24%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Dufry AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										3.94	3.79	6.9
Выручка, млрд $	3.57	0.2845	6.14	7.62	8.16	8.46	8.61	2.48	4.05	5.65	5.65	14.02
Чистая прибыль, млрд $	0.093	0.0035	-0.0793	0.0025	0.0568	0.0718	-0.0265	-2.51	-0.3984	0.0962	0.0962	0.0957
EV, млрд $						8.91	9.24	8.63	7.7	10.66	10.43	14.44
EBIT, млрд $						0.44	0.4667	-1.61	-0.6528	0.4669	0.9574	0.9481
EBITDA, млрд $	0.3737	0.0239	0.3873	0.6025	0.7214	0.7797	1.831	-1.2225	1.09	0.2879	0.2879	2.71
FCF, млрд $						0.6459	2.04	-0.4657	0.6068	1.58	2.12	2.1
Операционный денежный поток, млрд $						0.9301	2.31	-0.3463	0.701	1.71	2.61	2.59
Баланс стоимость, млрд $						3.22	2.9	0.8418	0.9888	1.01	1.01	2.18
Операционная прибыль, млрд $	0.2995	0.0206	0.2201	0.2864	0.5034	0.3991	0.492	-1.2991	-0.6605	0.4764	0.9574	0.9481
Операционные расходы, млрд $	3.27	0.264	5.92	7.34	7.66	8.06	8.12	3.78	4.71	7.32	3.39	3.35
CAPEX, млрд $						0.2244	0.2186	0.1014	0.0768	0.1284	0.4881	0.4833

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.59	0.9742	1.19		2.73		2.92		3.96	2.92	5.82	3.82	7.71
Чистая прибыль, млрд $	-1	-1.74	-0.5224		0.1572		0.0121		0.1085	-0.0138	0.0386	0.063	0.1272
EV, млрд $					7.7		6.29		7.07	11.03	10.12	16.83	16.8
EBIT, млрд $			-0.2821	-0.0492	-0.0482	0.0301	0.0311	0.2099	0.1963	0.1586	0.1551	0.2954	0.6894
EBITDA, млрд $	0.0951	-0.1577	0.0891		0.4621		0.6137		0.8804	0.3021	1.09	0.4523	1.5805
FCF, млрд $	-0.4454	-0.1466	-0.1329		0.6069		0.6153		0.6648	0.4611	0.8247	0.5672	1.0456
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0188	0.3768	0.369	0.3748	0.3879	0.453	0.4237	0.5759	0.5634	0.6948	1.3219
Баланс стоимость, млрд $					0.9888		0.9605		1.01	2.45	2.52	2.59	2.61
Операционная прибыль, млрд $	-0.3844	-0.1065	-0.0999		0.6482		0.655		0.7225	0.1693	0.9964	0.2954	0.6894
Операционные расходы, млрд $									1.0298	1.7381	1.4588	2.03	1.7577
CAPEX, млрд $	0.8449	0.8038	0.6375	0.0218	0.5725	0.0208	0.5612	0.0329	0.5503	0.0906	0.8046	0.1275	0.2764

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5986	0.5535	0.3603	0.8202	0.9532	0.9532	0.6591
Short Term Investments	0.0019	0.3358	0.2651	0.2914	0.0193	0.0511	0.0506
Total Receivables	0.3689	0.3196	0.174	0.2579	0.0704	0.0385	0.3682
Товарно материальные запасы	1.18	1.05	0.6596	0.713	1.05	0.9891	0.9795
Амортизация, млрд	0.6476	1.9841	1.6835	1.2734	1.2823	1.7816	1.7642
Total Current Assets	2.43	2.29	1.39	2.04	2.64	2.31	2.28
Чистые активы, млрд	2.44	2.3	1.39	2.04	2.65	2.65	2.68
Активы, млрд	10.45	13.36	11.26	10.33	10.55	10.55	15.23
Short Term Debt	0.0657	0.0581	0.0539	0.0467	0.1386	1.7901	1.7727
Long Term Debt		3.94	3.65	3.89	3.9	2.35	2.32
Задолженность, млрд	6.73	10.25	10.34	9.26	9.45	9.45	12.93
Чистый долг, млрд	3.66	3.4	3.35	3.13	3.08	3.08	9.66
Долг, млрд	4.33	0.0532	0.0539	7.84	7.15	7.15	10.32

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7374	0.3603	0.6414		0.7935		0.9532		0.8547	1.0095	1.01	0.7831	0.7908
Short Term Investments							0.0395		0.0193	0.0383	0.0394	0.0602	0.0608
Total Receivables				0.2634	0.2579	0.5166	0.5347	0.3218	0.0704	0.7226	0.707	0.3085	0.0457
Товарно материальные запасы				0.7281	0.713	0.8901	0.9213	1.0586	1.05	1.2646	1.2372	1.1639	1.1753
Амортизация, млрд									0.5799	0.1327	0.8211	0.1569	0.8911
Total Current Assets				2.08	2.04	2.4	2.48	2.66	2.64	3.09	3.02	2.71	2.74
Чистые активы, млрд				2.09	2.04	2.41	2.49	3.29	2.65	4.99	4.88
Активы, млрд					10.33		10.7		10.55	13.7	14.11	18.1	18.28
Short Term Debt					0.0467		0.0671		0.1386	0.2038	0.2099	0.898	2.13
Long Term Debt					3.89		3.97		3.9		3.65		2.79
Задолженность, млрд					9.26		9.66		9.45	11.07	11.4	15.36	15.52
Чистый долг, млрд					3.13		3.02		3.08	5.88	2.82	10.28	11.6
Долг, млрд	2.38	2.22	2.43		2.26		2.6		2.57	6.89	3.71	11.06	12.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.57	-0.5695	-31.41	-4.39	1.42	1.4		0.6865
Цена акции ао					43.18	41.5	37.85	35.69
Число акций ао, млн	57.35	49	58	87	94	166.45		152.73
FCF/акцию	11.22	35.33	-5.12	5.9	15.5	12.76		13.77

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-16.44	-25.6	-5.89	1.25	-0.19	0.84	-0.1153	-0.23	0.3967	0.8455
FCF/акцию						6.51	3.51	6.02	3.26	6.32

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.18	2.25	-2.51	0.08	1.81	2.48	-1	-299.5	-299.5	18.57	18.57		6.06	18.33
ROA, %	2.19	0.72	-0.77	0.03	0.57	0.76	-0.2	-22.33	-22.33	-0.22	-0.22		0.7523	7.73
ROIC, %	8.64	4.8	2.31	3.22	3.79	3.46	2.19	-27.62	-27.62					5.84
ROS, %	8.39	7.23	3.59	10.75	6.07	4.68	4.94	-64.93	-64.93	1.7	0.8468	0.6826	0.6826	11.91
ROCE, %						5.13	4.01	-17.74	-8.17	6.01	8.31		8.31	15.58
Рентаб EBITDA, %	10.46	8.41	6.31	7.9	8.84	9.22	21.27	-49.34	-49.34	-0.63	-0.63		19.35	26.47
Чистая рентаб, %	2.6	1.23	-1.29	0.03	0.7	0.85	-0.31	-101.46	-101.46	1.7	1.7		0.68	11.91
Operation Margin, %	8.39	7.23	3.59	3.76	6.17	4.72	5.71	-52.43	-52.43		6.11	6.76	6.76	19.39

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			16.1	-1.3507	-3.21	3.31	9.04	18.33
ROA, %			1.5053	-0.1157	-0.4039	0.3996	0.7992	7.73
ROCE, %	-0.5777	0.3918	2.48	2.1	1.7189	2.9	6.67	15.58
Рентаб EBITDA, %		21	22.26	10.35	18.69	11.85	20.5	26.47
Чистая рентаб, %			1.92	-0.47	-0.47	1.65	1.65	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.08	38	1.37	1.15	1.25	0.81	0.9	2.4	1.88	0.68	0.64		0.3405	7.58
P/BV	9.66	69.53	2.66	2.85	3.27	2.37	2.93	7.1	5.55	4.27	4.01		2.07	5.80
P/E	118.12	3090.71	-105.76	3493.41	180.24	95.49	-292.92	-2.37	-1.85	31.86	29.91		49.89	57.58
P/FCF	33.59	643.59	29.95	20.22	20.08	10.81	4.07	-13.34	-10.43		4.41	3.29	3.29	22.94
E/P	0.85	0.03	-0.95	0.03	0.55	1.05	-0.34	-42.2	-53.98		0.0094	0.0139	0.0139	0.32
EV/EBITDA	38.62	458.55	31.67	20.51	19.18	12.93	5.93	-7.56	-6.5	6.95	6.8		5.32	23.63
EV/S											0.9065	1.03	1.03
Debt/EBITDA						3.77	3.52	29.42	13.99	4.34	4.47	3.81	3.81	2.48
Netdebt/Ebitda	9.22	6.63	10.01	6.01	4.99	4.14	1.69	-2.69	-2.69		1.7099	3.56	3.56	1.40
Debt/Ratio	0.7	0.66	0.68	0.67	0.66	0.64	0.77	0.92	0.92		0.7658	0.6776	0.6776	0.29
Debt/Equity	2.61	2.05	2.22	2.17	2.12	2.09	3.88	12.32	12.32		2.98	3.85	3.85	1.18
Debt/Net Income											122.39	107.84	107.84	8.47
Бета										1.8	-1.4023	0.5995	0.5995	1.48
Индекс Альтмана	3.31	21.13	1.24	1.7	1.81	1.7	1.08	-0.41	-0.48	0	2.37	2.12	2.12	162.31

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.994	0.3476	0.4642	0.2974	0.2423	7.58
P/BV	4.28	3.14	3.64	1.9516	2.69	2.4	1.8836	5.80
P/E			51.87			47	23.86	57.58
EV/EBITDA			11.5	5.22	6.06	6.2	4.72	23.63
Debt/EBITDA			8.08	22.81	7.33	24.45	7.84	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2007	2008	2009	2010	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.221	0.2191
Дивиденд	0.813	0.9478				3.75	4	4			0.7964
Див доход, ао, %	0.7488	1.2556	2.41	1.3733		3.52	4.13	6.35					26.04
Дивиденды / прибыль, %						276.74			0	0		0	74.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0317	0.0316	0.0227	0.0161	0.0346	0.0636		0.063
Расходы на обслуживание долга	0.1843	0.3316	0.2522	0.2846	0.2846	0.6276		0.6215
Всего задолженность		2.76	2.22
Персонал, чел					19946	23779	58073

Investing Port

OTC: DFRYF - Dufry AG

Отчетность Dufry AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное