OTC: DNTUY - Dentsu Group Inc.

Доходность за полгода: -6.6%
Сектор: Communication Services

Отчетность Dentsu Group Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							8.7
Выручка, млрд $	7.28	7.49	6.72	7.76	8.9	8.9	8.52
Чистая прибыль, млрд $	0.6459	-0.5213	-1.09	0.7751	0.428	0.4363	-0.0699
EV, млрд $	10.83	9.01	6.61	7.2	7.45	8.38	8.33
EBIT, млрд $	0.7983	0.696	0.7369	1.08	1.39	1.31	0.8405
EBITDA, млрд $	1.29	1.34	1.35	1.61	1.92	1.93	1.3544
FCF, млрд $	0.7252	0.3412	0.478	0.8487	0.446	0.5785	0.3028
Операционный денежный поток, млрд $	0.9514	0.5718	0.6315	0.9991	0.5785	0.5785	0.4914
Баланс стоимость, млрд $	7.49	6.97	5.41	6.04	6.29	6.29	5.5
Операционная прибыль, млрд $	0.7983	0.696	0.7369	1.08	1.39	1.31	0.8405
Операционные расходы, млрд $	5.87	6.07	5.38	5.96	6.77	6.77	6.17
CAPEX, млрд $	0.2262	0.2306	0.1536	0.1504	0.1325	0.0927	0.1886

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	311.04	287.65	288.39	309.08	358.77	305.25	297.52	2.2	2.49
Чистая прибыль, млрд $	8.56	27.25	19.09	16.99	2.6	14.39	4.48	0.0443	-0.2205
EV, млрд $	7.15	9.71	7.84	8.78	7.45	8.51	8.74	9.51	0.7449
EBIT, млрд $	0.3003	0.2912	0.2713	0.2657	0.4816	0.2383	0.1823	0.2152	0.3812
EBITDA, млрд $	53.93	65.26	44.34	50.09	80.71	45.54	33.81	0.3538	0.5196
FCF, млрд $	158.87	-92.54	69	-127.81	213.72	-131.84	164.17	-0.9912	1.1492
Операционный денежный поток, млрд $	1.18	-0.6353	0.5276	-0.8819	1.57	-0.8554	1.168	-0.9912	1.1964
Баланс стоимость, млрд $	6.04	6.22	6.47	6.53	6.29	5.81	6.11	5.98	5.68
Операционная прибыль, млрд $	164.41	-88.84	73.78	-123.32	219.28	-128.76	175.81	0.1787	0.3812
Операционные расходы, млрд $	1.72	1.51	1.67	1.75	1.85	1.5946	1.6527	1.6745	1.8548
CAPEX, млрд $	17.51	19.02	19.64	19.8	18.51	18.36	20.09	0.0485	0.0471

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.98	2.96	3.8	5.17	4.32	4.32	2.55
Short Term Investments	0.1033	0.1086	0.0833	0.1332	0.1282	0.156	0.151
Total Receivables	9.37	9.75	8.85	10.27	10.49	10.63	10.29
Товарно материальные запасы	0.1956	0.1438	0.1632	0.1414	0.0251	0.0431	0.0418
Амортизация, млрд	0.4864	0.6317	0.6036	0.5257	0.5208	0.5308	0.514
Total Current Assets	13.25	13.24	13.18	16.04	15.86	14.43	13.97
Чистые активы, млрд	13.84	13.83	13.76	16.76	16.57	16.57	16.19
Активы, млрд	26.02	27.14	24.17	26.61	26.76	26.76	23.73
Short Term Debt	0.7179	1.27	0.4965	0.6371	0.6557	0.2644	0.4869
Long Term Debt			3.51	3.33	2.99	2.97	2.97
Задолженность, млрд	18.08	19.62	18.31	20.1	19.92	19.92	17.77
Чистый долг, млрд	0.8738	1.5	0.387	-1.03	-0.5099	-0.5099	2.11
Долг, млрд	3.85	4.46	4.18	4.14	3.81	3.81	4.66

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	723.54	610.41	627.53	474.21	603.74	428.83	430.69	1.9987	2.63
Short Term Investments	0.1332	0.1221	0.1441	0.1605	0.1282	0.1326	0.1816	0.2452	0.156
Total Receivables	10.27	9.79	9.89	10.48	10.49	10.38	9.79	10.43	10.63
Товарно материальные запасы	0.1414	0.0121	0.05	0.0734	0.0251	0.0277	0.0464	0.0462	0.0431
Амортизация, млрд	0.1157	0.2208	0.1309	0.1318	0.13	0.1146	0.1335	0.1386	0.1384
Total Current Assets	16.04	14.94	15.27	14.9	15.86	13.81	13.34	13.19	14.43
Чистые активы, млрд	16.76	15.61	15.96	15.57	16.57		1.1878
Активы, млрд	26.61	25.71	26.66	26.53	26.76	23.43	24	23.88	24.51
Short Term Debt	0.6371	0.7768	0.6866	0.9184	0.6557	1.5821	1.5409	1.7334	0.2644
Long Term Debt	3.33	3.15	3.29	3.34	2.99	1.9533	1.5647	2.03	2.97
Задолженность, млрд	20.1	18.88	19.58	19.41	19.92	17.12	17.37	17.39	18.35
Чистый долг, млрд	-1.03	-0.2624	-0.337	1.06	-0.5099	0.6865	0.2443	1.7671	0.6998
Долг, млрд	1 970	1 830	1 890	1 850	2 020	1 950	2 050	3.77	3.33

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.29	-1.86	-3.9	2.77	1.59	1.62		-0.2645
Цена акции ао					31.25	33.61	28.12	28.52
Число акций ао, млн	1.93	1.92	1.91	1.92	1.85	1.783		1.7262
FCF/акцию	359.77	169.82	239.22	423.9	231.32	300.03		175.4

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	24.17	87.48	68.97	60.11	5.42	44.94	13.02	0.1673	-0.8341
FCF/акцию	590.43	-322.7	271.75	-461.64	813.27	-484.01	662.15	-563.43	644.5

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.44	-7.21	-17.59	13.53	6.94	7.07		-1.2443	22.29
ROA, %	2.51	-1.9613	-4.24	3.05	1.6041	1.6354		-0.2905	7.95
ROS, %						4.81	-0.8204	-0.8204	34.54
ROCE, %	6.03	5.03	6.36	8.63	11.28	10.63		7.6	14.00
Рентаб EBITDA, %	17.76	17.87	20.12	20.8	21.59	21.75		15.9	40.85
Чистая рентаб, %	8.87	-6.96	-16.21	9.98	4.81	4.91		-0.82	34.56
Operation Margin, %						15.63	9.87	9.87	14.02

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.0448	2.84	2.16	1.816	0.2931	1.3308	0.3845	0.7449	-3.68	22.29
ROA, %	0.2372	0.6534	0.5074	0.4284	0.0698	0.3268	0.0964	0.1851	-0.9048	7.95
ROCE, %	2.45	2.34	2.13	2.06	3.75	2.05	1.6311	1.9972	3.5	14.00
Рентаб EBITDA, %	18.8	25.09	19.62	18.09	22.5	17.4	11.36	16.06	20.84	40.85
Чистая рентаб, %	2.75	8.31	6.44	5.15	0.72	3.89	1.16	2.01	-8.85	34.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3666	1.0019	0.9259	1.0598	0.8944	0.9998		0.7302	5.80
P/BV	1.2531	0.9974	1.0601	1.2651	1.1645	1.3018		1.0436	5.36
P/E	15.41			10.61	18.59	20.38		18.59	39.55
P/FCF						20.38	28.73	28.73	-63.08
E/P						0.0471	-0.008	-0.008	3.71
EV/EBITDA	8.37	6.73	4.89	4.46	3.88	4.33		6.15	16.60
EV/S						0.8378	0.9777	0.9777
Debt/EBITDA	2.98	3.33	3.09	2.56	1.9823	1.9783	3.44	3.44	2.22
Netdebt/Ebitda						-0.2653	1.5579	1.5579	1.19
Debt/Ratio						0.1421	0.1964	0.1964	0.29
Debt/Equity						0.2248	0.2878	0.2878	14.84
Debt/Net Income						8.88	-66.67	-66.67	5.16
Бета						-1.0486	0.7671	0.7671	-0.18
Индекс Альтмана						4.17	31.45	31.45	43.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0596	1.2544	0.9945	0.9225	0.898	0.9418	1.0129	0.9077	0.0051	5.80
P/BV	1.2583	1.4598	1.1562	1.0847	1.1645	1.2388	1.282	1.1934	0.0073	5.36
P/E	10.22	10.92	9.99	16.45	18.38	24.26	37.96	47.63		39.55
EV/EBITDA	4.43	5.66	4.27	5.05	3.85	5.09	5.43	5.97	0.4783	16.60
Debt/EBITDA	9.9	7.95	10.26	11.13	6.2	10.02	9.84	10.64	6.42	2.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.1814	0.1865	0.1896	0.1494	0.2648	0.3304		0.3227
Дивиденд	0.1751	0.3792	0.3958	0.3181	0.3323	0.5705	1.14	0.8326	0.8084	0.8909	0.6661	0.4602	1.21	0.5333	0.5333
Див доход, ао, %	0.7004	1.1668	1.5675	1.2598	1.316	2.26	2.94	3.18	1.7942	2.34	2.66	1.4042	1.7816	4.4	4.4	3.30
Дивиденды / прибыль, %									28.09			19.27	61.88	75.72	184.55	36.54

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0656	0.1311	0.0656	0.1337	0.1493	0.1379
Дивиденды / прибыль, %	107.04	76.7	49.34	117.39	189.18	311.21	36.54

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0489	0.0488	0.1349	0.034	0.1409	0.1498	0.1301
Расходы на обслуживание долга	0.1756	0.3498	0.1451	0.2878	0.2857	0.2945	0.2482
Персонал, чел						69066

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0101	0.0308	0.0803	0.0367	0.0019	0.0172	0.0975	0.0181	0.0166
Расходы на обслуживание долга	0.0262	0.0714	0.0579	0.0854	0.0799	0.0577	0.0626	0.0538	0.1075

Investing Port

OTC: DNTUY - Dentsu Group Inc.

Отчетность Dentsu Group Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное