OTC: DNZOF - DENSO Corporation

Доходность за полгода: +1.518%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность DENSO Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							48.74
Выручка, млрд $	5 108.29	5 362.77	5 153.48	4 936.73	5 515.51	4 538.9	40.97
Чистая прибыль, млрд $	320.56	254.52	68.1	125.06	263.9	177.04	2.01
EV, млрд $		-27.7	-26.38	118.26	6 326.89	7 348.55	34.44
EBIT, млрд $	404.08	324.98	65.07	158.96	354.98	3.15	3.01
EBITDA, млрд $	728.02	655.36	412.14	536.66	739.74	538.6	5.35
FCF, млрд $	190.01	85.98	128.69	2.55	23.49	77.09	1.2059
Операционный денежный поток, млрд $	558	533.49	595.32	437.24	395.64	390.05	3.86
Баланс стоимость, млрд $	3 598.32	3 595.69	3 397.14	3 891.01	4 299.36	31.62	28.01
Операционная прибыль, млрд $	412.68	316.2	61.08	155.11	341.18	241.18	2.73
Операционные расходы, млрд $	4 695.62	5 046.58	5 092.4	4 781.62	5 174.33	4 297.72	3.1
CAPEX, млрд $	347.97	410.24	424.51	395.55	336.41	278.25	2.65

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1 426.11	1 506.46	1 415.01	1 605.11	12.32	1 770	1 710	12.06	12.34
Чистая прибыль, млрд $	80.64	70.54	51.88	53.92	0.7017	131.3	92.74	0.5592	0.0449
EV, млрд $	7 472.02	6 326.89	5 792.57	5 563.83	5 028.16	140.08	50.42		42.89
EBIT, млрд $	96.96	98.71	63.64	91.77	0.8864	1.089	0.903		0.3322
EBITDA, млрд $	202.28	179.31	175.3	182.28	1.7	246.61	188.79		0.9568
FCF, млрд $	-97.41	42.79	22.87	11.03	0.4121	116.17	208.57	85.68	139.63
Операционный денежный поток, млрд $	0.12	148.55	128.12	112.25	1.13	1.4373	1.9965	203.25	240.97
Баланс стоимость, млрд $	4 102.65	4 299.36	4 345.81	4 280.69	31.62	29.32	32.48	34.2	33.05
Операционная прибыль, млрд $	96.96	84.91	63.64	91.77	0.8583	214.53	297.99	0.7868	0.1793
Операционные расходы, млрд $	1 329.15	1 421.56	1 351.37	1 513.34	11.46	0.8152	0.8952	11.28	1.8211
CAPEX, млрд $	88.93	93.32	94.99	89.22	0.7154	91.58	92.51	117.57	101.34

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	783.34	711.64	597.82	897.4	867.81	5.26	4.7
Short Term Investments	151.12	182.92	121.18	15.53	17.73	0.2259	0.2158
Total Receivables	993.55	1 009.05	885.46	1 028.82	1 120.78	8.47	8.09
Товарно материальные запасы	550.29	612.54	651.67	726.16	1 032.16	7.5	7.17
Амортизация, млрд		213.39	225.45	248.92	282.45	2.44	2.33
Total Current Assets	2 563.83	2 612.31	2 346.32	2 789.74	3 168.81	21.96	20.98
Чистые активы, млрд	2 563.83	2 612.31	2 346.32	2 789.74	3 168.81	23.56	1 958
Активы, млрд	5 764.42	5 792.41	5 651.8	6 767.68	7 432.27	54.03	47.42
Short Term Debt		106.98	112.4	98.35	262.82	2.03	1.9426
Long Term Debt			352.97	755.87	728.62	3.92	3.75
Задолженность, млрд	1 990.12	2 022.05	2 092.93	2 690.97	2 942.75	20.97	18.11
Чистый долг, млрд		-119.9	-95.43	-32.02	123.63	2.04	0.9948
Долг, млрд		408.64	335.32	633.64	808.12	5.96	5.69

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	782.49	867.81	841.08	819.77	5.26	733.85	857.92	6.16	5.39
Short Term Investments	34.9	17.73	26.19	15.97	0.148	0.2259	0.419	0.1261	0.2153
Total Receivables	1 026.84	1 120.78	1 076.18	1 170.08	8.28	8.47	8.37	8.62	8.13
Товарно материальные запасы	948.36	1 032.16	1 123.27	1 145.5	8.83	7.5	7.62	7.7	7.6
Амортизация, млрд					0.6108	0.6136	0.6198		0.6246
Total Current Assets	2 896.77	3 168.81	3 229.15	3 273.87	23.56	21.96	23.12	23.59	23
Чистые активы, млрд	2 896.77	3 168.81	3 229.15	3 273.87	23.56		13.79
Активы, млрд	7 083.53	7 432.27	7 458.1	7 346.34	54.03	49.64	54.43	56.39	55.74
Short Term Debt	212.06	262.82	287.64	310.41	2.84	2.03	1.7451	2.35	2.64
Long Term Debt	754.88	728.62	727.56	691.63	4.47	3.92	4.48	3.6	3.57
Задолженность, млрд	2 807.26	2 942.75	2 927.65	2 877.78	20.97	18.95	20.64	20.84	21.37
Чистый долг, млрд	184.45	123.63	174.12	182.26	2.04	1.0413	0.4794		0.8331
Долг, млрд			1 710	1 760	1 740	1 800	1 830		6.22

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	411.12	328.47	87.88	161.39	344.92	236.41		2.66
Цена акции ао					50.28	63.01	18.65	15.9
Число акций ао, млн	779.72	774.87	774.87	774.87	765.11	5.07		4.84
FCF/акцию	243.69	110.96	166.08	3.3	30.71	102.94		249.11

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	105.39	92.19	67.95	71.48	0.9371	156.02	114.13	0.1867	0.015
FCF/акцию	-127.31	55.92	29.96	14.62	0.5502	33.55	263.2	4269.05	6960.7

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.28	7.08	1.9477	3.43	6.44	8.18		0.1193	18.33
ROA, %	5.87	4.4	1.1901	2.01	3.72	4.73		0.069	7.73
ROS, %						4.78	4.91	4.91	11.91
ROCE, %	9.03	7.22	1.5387	3.02	6.19	8.38		8.38	15.58
Рентаб EBITDA, %	14.25	12.22	8	10.87	13.41	11.87		13.05	26.47
Чистая рентаб, %	6.28	4.75	1.32	2.53	4.78	3.9		4.92	11.91
Operation Margin, %						6.19	6.66	6.66	19.39

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.04	1.7349	1.2481	1.2758	0.0187	0.0318	0.0371	0.1025	0.142	18.33
ROA, %	1.1556	0.9719	0.6968	0.7285	0.019	1.6123	1.1004	1.0092	0.0801	7.73
ROCE, %	1.795	1.7892	1.1351	1.6254	0.0233	0.0412	0.0653		0.8049	15.58
Рентаб EBITDA, %	14.18	11.9	12.39	11.36	13.83	14.39	11.02		7.76	26.47
Чистая рентаб, %	5.65	4.68	3.67	3.36	5.69	6.62	4.99	4.64	0.36	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8759	0.6415	0.4987	1.1492	1.1247	1.6186		0.8163	3.05
P/BV	1.1854	0.9124	0.7221	1.3916	1.3817	222.21		1.141	3.37
P/E	13.96	13.52	37.74	45.37	23.51	41.5		16.61	32.32
P/FCF						2.07	40.42	40.42	16.50
E/P						5.41	0.0412	0.0412	0.41
EV/EBITDA		-0.0569	-0.0888	0.2971	8.55	13.64		6.44	12.51
EV/S						1.1471	0.8406	0.8406
Debt/EBITDA		0.8395	1.1292	1.5917	1.3403	1.2756	1.0636	1.0636	2.48
Netdebt/Ebitda						0.1671	0.1859	0.1859	1.40
Debt/Ratio						0.127	0.12	0.12	0.29
Debt/Equity						0.4819	0.0029	0.0029	1.05
Debt/Net Income						3.58	2.83	2.83	8.47
Бета						-5.94	0.3802	0.3802	1.00
Индекс Альтмана						10.63	6238.83	6238.83	7.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3511	1.1299	1.0112	0.9129	1.1248	0.0746	0.4429	0.1607	0.5123	3.05
P/BV	1.7042	1.3817	1.2402	1.2043	152.03	4.53	1.4781	0.3643	1.2237	3.37
P/E	26.69	23.62	24.87	21.17	28.86	2.2	12.08	3.05	11.44	32.32
EV/EBITDA	10.06	8.55	8.33	7.53	9.34	0.4051	0.2778		10.26	12.51
Debt/EBITDA					4.29	3.5	4.09		6.5	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														97.84	105.35	108.49	108.49	115.87	130.29			130.29
Дивиденд	0.24	0.3369	0.3512	0.4213	27.29	26	36	47	27.28	71	0.8909	0.9037	60.53	1.08	71.19	71.93	1.3	1.279	1.301	1.0547	0.406	1.0547
Див доход, ао, %						87.39	123.29	164.91	82.54	142.03	1.8089	1.8953	139.7	1.9723	157.35	157.74	2.37	0.8452	2.34	6.58		6.58	26.04
Дивиденды / прибыль, %															30.52	41.39	159.31	86.75	43.9	73.59		42.2	70.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	61.62	64.89	64.89	0.5178	0.4766	70.72
Дивиденды / прибыль, %	76.42	91.99	125.08	73.79	83.24	157570.07	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	40.53	48.63	47.25	42.72	42.25	28.69		0.3295
Расходы на обслуживание долга		12.01	9.62	7.33	8.4	7.73		0.0875
Персонал, чел						164572	164572

Investing Port

OTC: DNZOF - DENSO Corporation

Отчетность DENSO Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное