OTC: DSDVY - DSV A/S

Доходность за полгода: -5.07%
Сектор: Industrials

Отчетность DSV A/S

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								13.25	26.78	47.49	39.73	34.72	40.64
Выручка, млрд $	44.91	45.71	48.58	50.87	67.75	74.9	79.05	94.7	115.93	182.31	235.66	245.74	21.77
Чистая прибыль, млрд $	1.427	1.577	1.49	2.06	1.668	2.98	4	3.7	4.25	11.21	17.57	17.01	1.778
EV, млрд $							89.07	171.03	253.74	51.62	43.86	38.59	23.31
EBIT, млрд $							5.43	2.96	4.68	16.22	25.2	23.38	2.58
EBITDA, млрд $		2.55	2.41	3.08	3.04	4.19	5.58	5.8	6.56	20.09	26.31	27.1	3.35
FCF, млрд $	1.073	1.372	1.316	2.58	0.478	3.65	3.09	5.59	8.94	10.72	25.05	25.61	2.03
Операционный денежный поток, млрд $							4.3	6.88	10.28	12.2	26.85	27.67	2.38
Баланс стоимость, млрд $							15.08	49.46	49.99	74.22	70.38	70.27	9.92
Операционная прибыль, млрд $	2.54	2.55	2.62	3.05	3.48	4.88	5.45	6.65	9.52	16.22	25.2	23.38	2.56
Операционные расходы, млрд $		43.2	45.99	47.85	63.93	69.58	73.18	87.53	105.78	21.39	26.95	27.28	3.77
CAPEX, млрд $	0.578	0.403	0.603	0.581	1.086	1.013	1.21	1.292	1.341	1.483	1.794	2.06	0.3429

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	28.13	31.72	33.62	37.83	49.56	61.3	61.13	62.75	60.56	51.23	40.95	37.73	5.04	5.3	5.52
Чистая прибыль, млрд $	1.34	1.2	2.33	2.53	3.16	3.24	4.39	5.07	4.43	3.79	3.29	3.38	0.3937	0.4224	0.342
EV, млрд $							337.18	274.37	230.14	277.07	320.97	45.91	21.35	42.08	19.31
EBIT, млрд $							5.38	7.45	6.51	4.75	4.67	0.6908	0.6434	0.5735
EBITDA, млрд $	3.71	3.58	4.02	4.55	5.52	6.34	7.68	8.7	7.77	6.12	5.94	6.02	0.8366	0.5553
FCF, млрд $	2.47	2.84	2.33	1.75	1.44	5.5	5.15	6.84	6.71	6.63	5.71	4.04	0.4377	0.2099	0.1604
Операционный денежный поток, млрд $							5.3	7.03	7.16	7.35	6.12	0.6559	0.5315	0.2844	0.2526
Баланс стоимость, млрд $							74	74.45	73.94	70.38	70.27	9.93	9.95	9.97	9.87
Операционная прибыль, млрд $	2.77	3.14	2.6	1.89	1.78	5.93	5.3	7.03	7.16	7.35	6.12	4.63	0.623	0.5735	0.5238
Операционные расходы, млрд $							1.289	6.63	7.03	6.91	6.72	0.9391	4.42	1.5169	4.99
CAPEX, млрд $	0.988	0.96	0.949	0.974	1.04	1.23	1.18	1.25	1.27	1.38	1.27	1.32	0.0938	0.0745	0.0922

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.348	0.275	0.596	4.06	8.3	10.16	12.89	0.9315
Total Receivables		2.39	3.59	3.63	7.3	4.71	3.24	4.56
Товарно материальные запасы		0.718	1.324	1.426	0.0413	0.2746	0.6263	0.6228
Амортизация, млрд		0.1104	0.5269	0.585	0.6296	0.8088	0.7711	0.7668
Total Current Assets		2.68	4.1	4.44	8.55	7.91	6.15	6.12
Чистые активы, млрд		14.56	49.43	47.39	74.1	71.52	70.5	8.05
Активы, млрд	38.39	38.81	97.56	96.25	161.4	159.05	154.77	21.24
Short Term Debt		0.0792	0.7131	0.5867	1.15	0.6384	0.8634	0.8586
Long Term Debt			0.9398	1.12	2.47	3.11	2.9	2.89
Задолженность, млрд	23.58	24.28	48.24	48.95	87.12	87.3	84.05	11.28
Чистый долг, млрд		6.86	20	17.1	28.45	28.82	27.82	4.86
Долг, млрд		7.14	7.98	8.88	36.75	38.98	39.86	5.79

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.91	4.06	4.17	2.03	8.13	8.3	11.05	11.35	12.89	10.16	11.68	9.85	1.2183	0.9368	0.9372
Total Receivables							7.59	7.81	7.63	4.71	3.86	3.43	3.12	3.24	3.5
Товарно материальные запасы							0.1393	0.1268	0.1742	0.2746	0.3783	0.5078	0.5876	0.6263	0.7299
Амортизация, млрд									0.1957	0.2407	0.1968	0.1908	0.1933	-0.0181
Total Current Assets							9.34	9.59	9.68	7.91	7.39	6.62	6.36	6.15	6.68
Чистые активы, млрд							75.62	78.47	80	71.52	70.5
Активы, млрд							168.31	171.49	174.14	159.05	154.77	21.48	21.35	21.36	21.87
Short Term Debt							0.8849	0.745	0.8561	0.6384	0.7025	0.5757	0.2791	0.8634	0.5591
Long Term Debt							3.12	3.12	3.11	3.11	3.12	3.05	2.84	2.9	2.95
Задолженность, млрд							92.49	92.84	93.91	87.3	84.05	11.51	11.37	11.35	11.96
Чистый долг, млрд							29.09	27.66	26.98	28.82	27.82	4.17	1.8986	4.88	2.57
Долг, млрд	27.23	29.11	34.1	35.12	47.47	53.41	53.79	54.58	55.23	46.77	43.47	40.23	5.83	5.82

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.88	4.43	4.28	5.97	4.45	7.9	10.8	9.2	9.2	24.1	5.47	5.19		8.25
Цена акции ао		13.52	14.24	14.04	20.3	22.13	39.47	32.95	57.83	84.02	90.84	79.46	90.15	75.1
Число акций ао, млн						378	370	402	463	465	460	62.58		31.12
FCF/акцию							8.34	13.87	19.29	23.04	54.35	56.73		65.34

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	5.9	5.29	10.4	11.4	13.7	13.65	18.7	21.9	19.4	17.18	15.11	15.6	1.8629	0.9799	1.6387
FCF/акцию							10.79	14.45	14.56	14.38	12.46	9.05	14.61	3.35	5.34

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	26.86	27.27	24.29	23.02	13.23	21.1	27.21	11.56	8.78	18.45	24.2	22.14		17.57	14.06
ROA, %	6.27	6.87	6.37	8	4.9	7.57	10.36	5.43	4.39	8.7	9.82	9.66		8.04	5.38
ROIC, %	13.43	14.16	13.58	15.77	9.47	14.2	19.48	9.15	6.88	13.16				15.09	11.69
ROS, %		5.5	5.33	5.94	4	6.51	6.9	7.04	8.24	8.24	6.92	7.44	8.17	8.17	8.93
ROCE, %							23.74	4.34	6.97	15.02	22.45	21.01		16.44	12.50
Рентаб EBITDA, %		5.58	4.97	6.05	4.51	5.83	7.26	8.83	8.1	8.89	10.69	10.4		15.38	16.28
Чистая рентаб, %	5.7	5.6	5.4	6	5.1	6.5	6.9	7	8.2	8.9	7.46	6.92		8.17	9.40
Operation Margin, %		5.5	5.33	5.94	5.16	6.55	6.93	7.06	8.26	8.26		10.68	11.76	11.76	12.05
Чистая процентная маржа, %	3.18	3.45	3.07	4.04	2.46	3.98	5.06	3.91	3.67	6.15				6.31	8.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.85	5	5.75	4.91	4.31	4.54	3.87	4.14	3.41	14.06
ROA, %			2.64	2.97	2.54	2.26	2.08	2.2	1.8384	1.9538	1.5893	5.38
ROCE, %			2.86	6.65	5.68	4.11	4.07	4.3	3.97	3.58		12.50
Рентаб EBITDA, %	11.13	10.34	12.56	13.87	12.84	11.95	14.51	15.96	16.16	10.47		16.28
Чистая рентаб, %			7.13	8.05	7.25	7.35	7.97	8.91	7.81	7.96	6.2	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.07	0.6	0.9	0.9	1.3	1	1.7	2.1	2.3	1.25	1.06		0.8478	1.64
P/BV	0.49	4.7	8	4.6	6.2	5	3.5	4.8	4.9	3.87	3.01		1.8536	2.79
P/E	1.93	20.5	24.2	35	33.3	21	34.6	70.4	38.6	16.79	15.26		10.38	17.17
P/FCF	1.96	1.94	1.52	25.55	2.12	2	2.15	2.02	2.92		11.38	20.02	20.02	18.68
E/P	51.95	49.76	47.17	34.9	34.78	55.68	29.23	23.01	15.88		0.0615	0.0438	0.0438	0.98
EV/EBITDA	5.9	3.67	1.21	3.87	3.12	2.34	2.41	2.37	2.57	1.48	1.33		6.96	13.00
EV/S											1.1839	1.0707	1.0707
Debt/EBITDA						1.2765	3.12	2.43	1.7867	1.266	1.2665	1.7284	1.7284	2.77
Netdebt/Ebitda	4.71	2.43	-0.2	2.3	1.14	1.08	0.89	0.39	0.39		0.9362	1.4507	1.4507	1.41
Debt/Ratio	0.73	0.74	0.57	0.67	0.61	0.63	0.49	0.51	0.51		0.2453	0.2726	0.2726	0.23
Debt/Equity	2.71	2.91	1.35	2.01	1.59	1.67	0.98	1.03	1.03		0.6907	0.7193	0.7193	1.19
Debt/Net Income											2.22	3.26	3.26	5.21
Бета									0.85	1.08	-0.2201	-1.1958	-1.1958	0.91
Индекс Альтмана	2.85	3.36	3.38	2.37	3.05	3.29	2.04	2.5	2.85	4.15	5.78	5.46	5.46	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4468	1.0126	0.8481	1.0759	1.3844	1.6081	1.4181	1.7196	0.8005	1.64
P/BV	4.06	3.14	2.53	3.46	4.15	4.19	1.9486	3.72	1.6888	2.79
P/E	22.92	15.08	12.24	14.44	18.11	20.68	17.86	21.05	10.4	17.17
EV/EBITDA	8.38	10	8.02	9.43	11.05	12.23	12.68	13.3		13.00
Debt/EBITDA	6.12	4.44	5.07	6.08	6.55	6.34	6.97	10.48		2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.38	0.423	0.588	0.92	1.32	1.424			0.2105
Дивиденд	0.78	0.83	0.9	1	1.14	1.21	2.03	0.48	0.4685	0.5096	0.4685
Див доход, ао, %	0.56	0.57	0.33	0.5	0.3	0.21	0.27	0.52	0.5332	0.6055	0.5332	4.08
Дивиденды / прибыль, %	13.6	18.7	12.2	9.7	10.2	16.8	10.2	7.1	7.46		11.56	68.30

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.32	0.2072	0.2072	1.424	0.1858	0.1362	0.1324	0.2206
Дивиденды / прибыль, %	30.28	32.44	37.79	43.6	38.99	33.69	31.35	64.49	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.068	0.129	0.248	0.202	0.323	0.346		0.0677
Расходы на обслуживание долга	0.379	0.801	0.928	0.994	1.379	1.419		0.2063
Всего задолженность	15.96	29.32	29.11
Персонал, чел				79325	77958	76283	73577

Investing Port

OTC: DSDVY - DSV A/S

Отчетность DSV A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное