OTC: ENAKF - E.ON SE

Доходность за полгода: +21.25%
Сектор: Utilities

Отчетность E.ON SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										27.8		31.78
Выручка, млрд $	164.93	29.12	43.17	38.17	37.97	29.57	41	60.94	74.9	111.75	131.3	100.93
Чистая прибыль, млрд $	3.39	-0.8113	-7	-8.45	3.93	3.22	1.566	1.017	4.54	4.72	0.9898	0.557
EV, млрд $						25.75	53.99	51.78	30.26	18.33	63.92	63.57
EBIT, млрд $						2.73	1.62	2.38	7	-0.5748	18.75	18.65
EBITDA, млрд $	11.7	0.3065	0.342	2.1	5.31	4.67	2.84	5.81	10.74	9.26	5.95	22.16
FCF, млрд $						0.5497	-0.2722	0.8605	-0.4047	6.02	5.54	-0.3835
Операционный денежный поток, млрд $						2.74	2.92	4.81	3.94	11.06	10.84	6.09
Баланс стоимость, млрд $						5.52	8.95	4.46	10.91	16.34	16.27	13.75
Операционная прибыль, млрд $	7.28	1.1972	5.74	-2.76	4.34	2.1	1.065	1.914	-11.3	-3.54	-4.37	18.65
Операционные расходы, млрд $		27.93	37.43	40.93	33.63	27.46	39.94	59.03	86.21	130.94	135.67	3.33
CAPEX, млрд $						2.19	3.2	3.95	4.34	5.04	5.3	6.47

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	18.4	14.64	15.05	29.27	29.51	23.34	28.75	34.07	33.54	18.82	18.31	26.48
Чистая прибыль, млрд $	1.02	1.75	1.13	1.4	0.969	1.57	1.75	-2.04	-0.161	1.3	0.0878	-0.7063
EV, млрд $							15.34	17.85	23.34	27.9	24.06	66.97
EBIT, млрд $					0.9885	0.9459	1.92	-7.3	1.1322	2.63	0.9046	-2.69
EBITDA, млрд $	2.48	2.12	1.67	1.59	2.04	1.38	2.04	2.67	0.015	2.65	1.8168	-1.5524
FCF, млрд $	-1.43	0.888	1.25	-1.12	-1.38	1.54	3.06	2.25	-1.81	-0.674	2.67	-0.3618
Операционный денежный поток, млрд $					-0.6404	2.59	4.65	4.5	-0.9032	0.6312	4.28	2.11
Баланс стоимость, млрд $					14.23	18.36	21.44	16.34	16.27	15.41	17.13	15.29
Операционная прибыль, млрд $	-0.589	1.79	2.2	0.66	-0.644	2.46	4.14	4.09	-0.82	0.582	0.0553	-2.69
Операционные расходы, млрд $					28.04	23.5	30.38	45.64	36.15	18.34	18.25	7.42
CAPEX, млрд $	0.958	0.969	0.878	1.12	0.828	0.824	0.817	0.909	0.793	0.824	1.6062	2.47

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.7	3.09	3.78	3.52	8.82	7.82	5.88
Short Term Investments	0.7279	1.16	0.9854	1.51	1.73	1.3475	1.34
Total Receivables	4.45	9.91	8.15	11.72	11.25	16.64	16.55
Товарно материальные запасы	0.684	1.252	1.131	0.9976	2.38	1.9012	1.8906
Амортизация, млрд		2.43	3.71	3.74	3.66	3.53	3.51
Total Current Assets	22.04	21.55	17.65	37.13	56.4	29.86	29.7
Чистые активы, млрд	22.49	21.99	18.01	37.88	57.54	50.38	57.32
Активы, млрд	54.32	98.57	95.39	115.96	147.6	138.03	121.17
Short Term Debt	1.4764	3.4	3.05	6.27	5.67	4.52	4.5
Long Term Debt		24.45
Задолженность, млрд	45.81	85.48	86.33	98.64	123.52	113.65	101.37
Чистый долг, млрд	5.63	26.54	26.88	-3.46	-7.94	28.81	28.65
Долг, млрд	9.34	28.8	29.26	33.3	36.65	34.73	34.54

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.06	2.33	5.03	4.37	7.85	5.79	8.28	7.78	7.53	3.98	7.98	6.54
Short Term Investments					1.11	1.05	1.39	1.73	1.56	1.5856	2	1.4896
Total Receivables					40.43	42.7	47.03	11.25	34.53	26.92	19.82	18.4
Товарно материальные запасы					0.9798	1.45	2.36	2.38	1.99	2.36	2.64	2.1
Амортизация, млрд							0.9039	0.9858	0.86	0.8916	0.9122	1.1419
Total Current Assets					51.71	53.44	62.49	56.4	49.38	38.3	35.93	33.01
Чистые активы, млрд					52.75	54.52	63.75	57.54	50.38
Активы, млрд					138.08	153.44	188.61	147.6	138.03	124.52	122.78	134.71
Short Term Debt							7.23	5.67	6.45	5.32	6.32	5
Задолженность, млрд					117.81	128.53	160.22	123.52	113.65	101.22	98.77	112.69
Чистый долг, млрд							-8.36	-7.94	-7.7	-3.78	-7.96	31.85
Долг, млрд	23.7	22.99	34.17	40.51	50.77	52.86	62.66	37.47	46.58	37.93	39.63	38.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.43	0.5923	0.3529	1.74	1.94	0.3792		0.2133
Цена акции ао					10.82	12.48	13.44	14.55
Число акций ао, млн	2339.91	2293	2607	2608	2609	2828.64		2812.82
FCF/акцию	0.2303	-0.0948	0.2996	-0.1409	2.1	1.9266		-0.1363

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.31	0.67	0.47	0.35	0.32	0.55	0.6	-0.76	-0.03	0.44	0.0337	-0.2705
FCF/акцию					-0.4782	0.5621	1.1968	0.8627	-0.6942	-0.2582	0.9439	-0.1279

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.29	-12.85	-42.6	800.95	97.95	55.97	17.25	20.65	20.65	27.7	6.07		3.75	0.63
ROA, %	1.86	-2.51	-6.16	-13.27	7.02	5.93	1.59	1.07	1.07	2.8	0.6931		0.4195	0.94
ROIC, %	8.94	14.57	27.88	-38.25	26.32	15.08	2.93	23.34	23.34					5.54
ROS, %	4.9	4.11	13.29	7.77	5.08	9.61	4.01	4.4	4.4	4.22	1.5831	0.5519	0.5519	2.91
ROCE, %						7.27	2.26	3.72	9.13	-0.549	22.06		22.06	5.97
Рентаб EBITDA, %	7.1	1.05	0.79	5.5	13.98	15.8	6.92	9.53	9.53	5.71	4.53		21.96	20.10
Чистая рентаб, %	2.05	-2.79	-16.21	-22.14	10.34	10.9	3.82	1.67	1.67	4.22	0.75		0.55	2.91
Operation Margin, %	4.41	4.11	13.29	-7.23	11.42	7.11	2.6	3.14	3.14		-2.78	18.48	18.48	11.14

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.24	12.4	11.79	-12.91	-0.4443	7.19	0.5273	-4.4	0.63
ROA, %	0.6498	1.0325	1.0223	-1.2993	-0.0555	0.9661	0.071	-0.5489	0.94
ROCE, %	1.2565	1.1099	2.02	-7.24	1.1242	2.7	1.0155	-3.11	5.97
Рентаб EBITDA, %	6.92	5.93	7.08	7.85	0.04	14.07	9.94	-5.86	20.10
Чистая рентаб, %	2.81	6.14	5.41	-5.82	-0.21	6.16	0.48	-2.67	2.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.21	1.14	0.45	0.39	0.63	0.76	0.62	0.44	0.52	0.23	0.2465		0.3459	1.95
P/BV	0.74	5.28	1.18	-14.13	6.01	3.9	2.81	5.46	6.48	1.36	1.3272		1.7624	2.27
P/E	10.1	-41.1	-2.76	-1.76	6.13	6.97	16.26	26.45	31.38	5.48	32.7		62.68	25.43
P/FCF	7.77	52.34	6.05	6.6	-4.81	39.2	-92.28	28.28	33.56		5.4	-82.87	-82.87	24.11
E/P	9.9	-2.43	-36.17	-56.69	16.31	14.35	6.15	3.78	3.19		0.0619	0.0175	0.0175	-0.02
EV/EBITDA	5.73	121.55	82.85	9.27	5.83	5.68	18.46	4.17	5.03	1.68	2.87		2.87	5.03
EV/S											0.181	0.6298	0.6298
Debt/EBITDA							6.22	4.52		11.99	5.22	1.5587	1.5587	-0.44
Netdebt/Ebitda	2.8	12.78	26.27	2.16	1.3	0.87	9.49	-0.46	-0.46		0	1.2929	1.2929	-0.26
Debt/Ratio	0.72	0.79	0.83	0.98	0.88	0.84	0.87	0.91	0.91		0.2502	0.2851	0.2851	0.36
Debt/Equity	2.84	4.03	5.76	-59.16	12.29	7.96	9.42	17.53	17.53		0.6284	0.6026	0.6026	1.47
Debt/Net Income											18.31	62.01	62.01	12.04
Бета										0.63	1.7841	0.6163	0.6163	-0.01
Индекс Альтмана	1.49	2.07	0.85	0.6	1.01	1.13	0.58	0.78	0.82	0	1.2688	2.48	2.48	1.65

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3572	0.2409	0.2104	0.2118	0.239	0.2532	0.2859	0.3458	1.95
P/BV	1.508	0.9343	0.8493	1.0881	1.2873	1.3645	1.3344	1.5947	2.27
P/E	6.79	5.3	4.86			42.36	-36.25		25.43
EV/EBITDA			-2.58	6.47	11.14	9.2	23.63	11.59	5.03
Debt/EBITDA			10.56		19.61	10.64	21.59		-0.44

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.6236	0.9192	1.08	1.19	1.41	1.34			1.34
Дивиденд	1.95	2.04	1.5	1.36	1.1	0.832	0.563	0.5608	0.5849		0.9409		0.5102	0.51	0.5495	0.5501	0.5495
Див доход, ао, %	4.73	6.86	6.17	7.67	5.82	4.48	5.88	8.67	1.9826	3.5	4.1	4.77	4.81	4.73	4.21		4.21	4.37
Дивиденды / прибыль, %										20.17	59.51	117.9	26.11	27.07	135.69		257.45	71.51

	2022Q1	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.27	1.34	1.3329
Дивиденды / прибыль, %	153.98	89.25	105.14	71.51

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5017	1.05	0.2941	0.243	2.29	2.03		0.4245
Расходы на обслуживание долга	1.19	1.067	1.044	1.049	1.293	1.19		1.7215
Всего задолженность	15.26	26.02	24.57
Персонал, чел					70298	63213	65515

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4515	0.8292	0.7213	0.2148	0.2643	0.2917	0.7483	0.8721
Расходы на обслуживание долга	0.4366	0.35	0.555	0.239	0.5232	0.4479	0.7028	0.9198

Investing Port

OTC: ENAKF - E.ON SE

Отчетность E.ON SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное