OTC: ERMAY - ERAMET S.A.

Доходность за полгода: +40.53%
Сектор: Industrials

Отчетность ERAMET S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.8058	2.76	1.7278	1.2773	3.52	3.16		2.25
Выручка, млрд $	3.6	3.48	3.19	3.08	3.02	2.9	3.53	3.75	3.68	3.55	3.67	4.87	3.25	3.5
Чистая прибыль, млрд $	0.303	0.008	-0.37	-0.159	-0.714	-0.179	0.203	0.053	-0.184	-0.675	0.298	1.31	0.109	0.1174
EV, млрд $							0.4408	1.7731	1.3768	-0.3107	4.93	3.97	1.24	1.336
EBIT, млрд $								0.378	0.2199	0.1041	0.8511	1.74	0.127	0.0409
EBITDA, млрд $			-0.316	0.0014	-0.596	0.236	0.783	0.905	0.524	0.337	1.144	1.7	0.367	0.2995
FCF, млрд $	0.591	-0.438	-0.422	-0.266	-0.259	-0.113	0.455	0.14	-0.37	-0.033	0.331	0.5078	-0.4678	-0.4697
Операционный денежный поток, млрд $								0.4192	0.0848	0.2796	0.6226	1.09	0.426	0.4278
Баланс стоимость, млрд $								1.54	1.38	0.6913	0.9799	1.96	1.96	1.5592
Операционная прибыль, млрд $	0.491	0.075	-0.165	-0.078	-0.337	0.008	0.53	0.424	0.244	0.042	0.764	1.74	0.127	0.0409
Операционные расходы, млрд $			3.28	0.0258	3.37	2.89	3	3.32	3.43	3.49	1.63	2.18	2.88	0.0162
CAPEX, млрд $		0.655	0.583	0.316	0.246	0.211	0.232	0.297	0.456	0.342	0.312	0.5838	0.8938	0.8975

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.99	1.81	1.86	1.69	1.87	1.88		1.79		2.64	1.3797	2.38	0.8907	1.6	0.9211	1.647
Чистая прибыль, млрд $	-0.013	-0.016	-0.129	-0.639	-0.037	0.07		0.721		0.783	0.1148	0.147	0.0459	0.052	0.0102	0.011
EV, млрд $								1.5		1.49	-0.9966	1.24	-0.632	1.6171	1.4219	1.4578
EBIT, млрд $						0.0739			0.4237	0.4477	0.2135	0.1955	-0.0202	-0.012	0.028	-1.246
EBITDA, млрд $	0.413	0.307	0.323	0.12	0.278	0.289		-0.826		0.993	0.2966	0.496	0.0366	0.11	0.1654	-1.074
FCF, млрд $	0.089	-0.127	-0.211	-0.165	0.114	0.123		0.381		0.183	0.1845	0.284	-0.1457	-0.202	-0.0683	-0.2494
Операционный денежный поток, млрд $						0.072	0.1856	0.1888	0.1939	0.2049	0.3324	0.3044	-0.0106	0.1312	0.0983	0.2989
Баланс стоимость, млрд $								0.9799		1.82	1.9856	1.96	1.8634	1.8491	1.7237	1.7165
Операционная прибыль, млрд $	0.272	-0.007	0.093	0.01	0.299	0.212		0.561		0.415	0.2152	0.601	-0.0202	0.131	0.028	-1.246
Операционные расходы, млрд $											0.7481	0.001	0.4962	-0.0175	0.6081	2.89
CAPEX, млрд $	0.128	0.143	0.155	0.156	0.136	0.134	0.1052	0.125	0.1099	0.14	0.1494	0.157	0.1351	0.121	0.1666	0.5483

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.05	1.365	0.921	1.856	1.94	1.24	1.24	1.0564
Short Term Investments		0.4862	0.3529	0.3504	0.3673	0.5798	0.5066	0.5087
Total Receivables		0.5915	0.3877	0.5686	0.635	0.3984	0.691	0.6939
Товарно материальные запасы		0.946	1.098	0.906	0.5486	0.7817	0.6007	0.6032
Амортизация, млрд		0.4193	0.3264	0.6681	0.1451	0.5274	0.24	0.2586
Total Current Assets		2.79	2.59	3.08	2.96	4.3	2.88	2.9
Чистые активы, млрд		2.85	2.64	3.15	3.02	4.39	4.39	4.39
Активы, млрд	6.09	6	5.98	6.48	6.04	7.89	7.89	6.21
Short Term Debt		0.3583	0.5636	0.251	0.4442	0.5787	0.6027	0.6052
Long Term Debt			1.51	2.51	1.5	1.5	1.4955	1.5017
Задолженность, млрд	4.1	4.09	4.34	5.49	4.75	5.41	5.41	4.27
Чистый долг, млрд		1.18	1.65	1.56	1.28	0.9704	0.9704	1.1139
Долг, млрд	0.682	0.381	0.57	0.268	3.19	1.99	2.21	2.17

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.848	0.635	0.556	1.5	1.46	1.37		0.789		0.873	1.252	1.12	0.9213	0.843	1.1678	1.1629
Short Term Investments								0.3673		0.3781	0.5987	0.5798	0.5946	0.59	0.5623	0.56
Total Receivables							0.6241	0.635	0.6025	1.41	0.8873	0.3984	0.3486	0.4175	0.2381	0.7638
Товарно материальные запасы							0.5383	0.5486	0.7048	0.7449	0.801	0.7817	0.7519	0.7461	0.6668	0.6641
Амортизация, млрд											0.0814	0.1603	0.0568	0.1322	0.1374	0.172
Total Current Assets							2.91	2.96	3.58	3.78	4.41	4.3	3.2	3.17	3.2	3.19
Чистые активы, млрд							2.97	3.02	3.65	3.86	2.54	4.39		2.65
Активы, млрд								5.73		7.38	7.98	7.89	6.95	6.89	6.76	6.84
Short Term Debt								0.4442		0.3544		0.5787	0.6291	0.6518	0.641	0.6662
Long Term Debt								1.5		1.62		1.5		1.5444		1.6532
Задолженность, млрд								4.75		5.12	5.48	5.41	4.61	4.58	4.61	4.7
Чистый долг, млрд								1.28		1.17	-1.252	0.9704	-0.9213	1.3622	1.2033	1.2262
Долг, млрд	1.41	1.37	1.62	1.82	1.51	2.25		1.46		2.12		1.78	2.24	1.79	2.37	2.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.73	0.03	-1.41	-0.6	-2.71	-0.68	0.7	0.18	-0.69	-2.54	1.03	4.87	3.79		4.06
Цена акции ао	27	35.5	16	14.2	8.94	9.74	2.94	6.27	9.54	6.52	4.82	5.27	11.18	9.27	6.96	11.06
Число акций ао, млн								288	289	265	265	265	286	28.76		31.18
FCF/акцию									0.4213	-1.2488	-0.1023	1.0142	1.7392	-15.07		-15.07

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.54	-1.39	-5.54	-23.48	-1.96	1.99	8.43	23.69	3.96	2.12	1.5926	3.43	0.3522	0.3825
FCF/акцию									5.82	8.63	-4.62	-7.15	-2.18	-7.74

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.51	0.26	-13.3	-6.55	-37.7	-12.01	12.65	3.21	-12.25	-62.44	33.56	90.29	6.75		6.75	14.06
ROA, %	3.14	0.13	-6.03	-2.64	-12.79	-3.27	3.39	0.88	-3.07	-10.83	4.68	13.15	1.6864		1.6864	5.38
ROIC, %	5.99	0.23	-9.84	-3.56	-20.87	-4.11	6.39	2.89	-2.83	-15.41	11				11	11.69
ROS, %			-6.29	-0.29	-11.87	8.15	14.91	12.94	7.58	1.15	1.15	26.9	14.77	3.35	3.35	8.93
ROCE, %								8.59	5.12	2.31	21.47	34.04	0.9085		0.9085	12.50
Рентаб EBITDA, %			-10.24	5.37	-19.77	5.45	22.19	24.14	14.23	9.48	7.45	29.4	11.29		8.55	16.28
Чистая рентаб, %	13.6	2.2	-5.2	-2.5	-11.2	0.3	15	11.3	6.6	1.2	20.8	18.93	3.35		3.35	9.40
Operation Margin, %			-6.29	-0.29	-11.87	0.28	15.02	11.5	6.87	1.77	1.77		31.53	1.1686	1.1686	12.05
Чистая процентная маржа, %	5.41	0.23	-11.6	-5.17	-23.68	-6.18	5.75	1.41	-5	-19	8.12				8.12	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					10.5	4.05	2.75	5.62	0.5508	0.6377	14.06
ROA, %					1.5004	0.8138	0.6215	1.5419	0.1504	0.1728	5.38
ROCE, %				10.16	4.54	3.87	-0.3972	-0.2377	0.5682	3	12.50
Рентаб EBITDA, %	14.9	15.39	-46.15	37.69	21.49	20.85	4.11	6.86	17.95	-65.21	16.28
Чистая рентаб, %					8.32	2.65	5.15	6.11	1.11	0.67	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.8	0.5	0.7	0.2	0.6	0.7	0.5	0.3	0.3	0.5	0.63	0.0696		0.0634	1.64
P/BV	0.7	0.9	0.6	0.9	0.3	1.1	1.3	0.9	0.7	1.5	2.4	1.69	0.108		0.1143	2.79
P/E	7.8	344.8	-0.63	-190.2	-0.11	-0.91	57.1	7.7	-0.7	-0.21	1820.93	2.25	2.08		1.8918	17.17
P/FCF			-1.14	-129.24	-0.31	-1.44	0.55	1.25	-0.38	0.59	1.05		4.61	-4.79	-4.79	18.68
E/P			-159.55	-0.53	-936.24	-110.06	82.03	30.84	-143.38	-480.56	-269.71		0.3485	0.0522	0.0522	0.98
EV/EBITDA			-3.84	187.86	-1.29	5.22	0.56	1.96	2.63	-0.92	17.87	2.23	4.47		4.46	13.00
EV/S													0.6215	0.3817	0.3817
Debt/EBITDA							0.87	0.42	1.09	0.8	2.05	0.9686	0.968	7.25	7.25	2.77
Netdebt/Ebitda			-3.1	4.58	-1.16	4.19	-0.08	1.34	4.18	-5.27	-5.27		0.4263	3.72	3.72	1.41
Debt/Ratio			0.49	0.55	0.65	0.7	0.67	0.68	0.73	0.85	0.85		0.2793	0.3494	0.3494	0.23
Debt/Equity			1.12	1.44	2.24	2.7	2.42	2.54	3.11	7.18	7.18		0.4829	0.4943	0.4943	1.19
Debt/Net Income													2.7	18.48	18.48	5.21
Бета											1.83	1.66	-0.1913	4.59	4.59	0.91
Индекс Альтмана				6.2	0.61	1.05	1.27	1.23			1.3039	2.35	4.34	3.66	3.66	319.86

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.1851	0.0693	0.0614	0.04	0.0365	0.0351	1.64
P/BV	0.2253	0.1416	0.102	0.1071	0.1241	0.1102	0.1017	0.1082	2.79
P/E			2.22	1.4796	1.2863	0.7789	0.9638	1.0572	17.17
EV/EBITDA			-3.36	1.5263	-0.7528	1.6997	1.736	1.5786	13.00
Debt/EBITDA				4.33	62.15	19.08	14.34	8.77	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0624	0.0197	0.0036	0.0039	0.0793	0.097
Дивиденд	0.15	0.13		0.23	0.06			0.27	0.385	0.1598	0.385
Див доход, ао, %	1.27	1.87		4.11	1.39	1.3588	0.9256	2.39	4.92		4.92	4.08
Дивиденды / прибыль, %	469.1			30.9			0.5063	5.43	82.99		82.99	68.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000929	0.0343	0.0349	0.0358	0.0378	0.0092	0.0504	0.1001
Дивиденды / прибыль, %						14.29	109.8	93.5	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0115	0.0118	0.01	0.0087	0.0088	0.044		0.0442
Расходы на обслуживание долга	0.094	0.138	0.114	0.109	0.109	0.002		0.1713
Всего задолженность	1.41	1.622	1.509
Персонал, чел				13000	12408	13334	9167

Investing Port

OTC: ERMAY - ERAMET S.A.

Отчетность ERAMET S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное