Federal National Mortgage Association (FNMFM) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	81.67	41.02	41.89	65.24	59.2	107.24	6.47	2.69	4.76	3.44	2.69
Выручка, млрд $	21.96	22.31	22.19	22.3	23.99	21.69	23.03	31.46	30.72	30.3	30.3
Чистая прибыль, млрд $	14.21	10.95	12.31	2.46	15.96	14.16	0.02	22.18	12.92	17.41	17.41
EV, млрд $	6 398	3 224.02	3 314.56	3 396.94	3 374.75	3 460.64	3 930	4 070	4 180.7	4 212.83	4 212.83
EBIT, млрд $	115.59	104.24	103.06	107.57	116.2	17.58	31.23	27.95	78.76	13.91	13.91
EBITDA, млрд $	16.89	16.16	18.27	18.39	20.1	116.19	5.69	98.04	88.46	21.96	21.96
Баланс стоимость, млрд $	3.68	4.03	6.07	-3.69	6.24	14.61	25.26	47.36	60.28	77.68	77.68
FCF, млрд $	-1.34	-6.67	-0.733	8.26	2.25	-4.75	-72.93	47.21	41.13	23.4	23.4
Операционный денежный поток, млрд $	-1.34	-6.67	-0.733	8.26	2.25	-4.75	-72.93	47.21	43.83	11.88	11.88
Операционная прибыль, млрд $	21.6	16.88	19.44	18.4	20.15	17.55	31.23	98.04	94.19	21.96	21.96
Операционные расходы, млрд $	4.29	6.3	5.23	6.87	7.21	8.13	-8.18	8.64	8.21	6.28	6.28
Чист. проц. доходы, млрд $			21.3	20.73	117.05	119.57	107.57	99.68	120.3	139.71	139.71
CAPEX, млрд $						7.43	5.99	3.54	2.69	11.51	11.51

	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					56.04	17.25	23.64	22.25	27.65	25.87	4.14	17.45	14.74	19.01	3.67
Выручка, млрд $							26.17	25.55	28.82	29.46	32.97	0.137	7.53	8.1	7.68	36.63	37.4
Чистая прибыль, млрд $							5.19	4.41	4.65	2.44	1.43	3.77	4.99	4.7	3.94	4.32	4.48
EV, млрд $							4 142.18	4 175.24	4 194.17	4 197.69	4 181.87	4 185.16	4 197.72	4 201.49	4 192	4 215.59	4 168.54
EBIT, млрд $						30.52	31.76	25.51	27.52	6.76	23.61	31.56	13.1	12.41	10.3	41.01
EBITDA, млрд $							24.93	21.11	22.87	26.59	17.88	2.76	6.28	5.94	4.96	35.21	35.61
Баланс стоимость, млрд $							47.36	51.76	56.41	58.84	60.28	64.05	69.04	73.73	77.68	82.01	86.48
FCF, млрд $							-36.83	3.36	20.81	9.25	-24.37	2.87	0.716	2.5	17.32	7.14	1.49
Операционный денежный поток, млрд $							10.16	3.36	20.81	9.25	10.42	4.02	2.23	3.6	2.04	7.14	1.49
Операционная прибыль, млрд $							-36.83	3.36	20.81	9.25	-24.37	31.56	6.28	5.94	4.96	35.21	35.61
Операционные расходы, млрд $							-1.66	-2.05	2.28	1.95	3.99	31.43	-1.26	-29.47	3.15	0.563	-31.67
Чист. проц. доходы, млрд $							7.59	27.34	29.46	30.85	32.65	33.57	34.34	35.42	36.39	36.8	37.28
CAPEX, млрд $	0.327	1.07	1.98	3.38					0	0	0.597	1.15	1.51	1.11	15.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	22.02	14.67	25.22	32.11	25.56	21.18	197.76	147.34	57.99	35.82	35.82
Short Term Investments $	30.65	20.23	8.36	4.84	3.43	2.4	1.7	0.837	0.001	0.564	0.564
Long term investments $	30.65	20.23	48.93	39.52	45.3	50.53	3 653.89	3 968.24	50.83	53.12
Total Receivables $	8.19	7.73	7.74	8.13	8.49	8.6	9.94	9.26	9.82	10.72	10.72
Total Current Assets $	30.22	22.4	41.32	40.24	3 383.32	32.19	49.97	52.55	72.55	79.43	79.43
Чистые активы, млрд $	10.62	0.0562	0.0382	0.0286	3 383.32	32.19	49.97	52.55	72.55	70.11	72.55
Активы, млрд $	3 248.18	3 221.92	3 287.97	3 345.53	3 418.32	3 503.32	3 985.75	4 229.17	4 305.29	4 325.44	4 325.44
Short Term Debt $	3 222.77	71.95	35.58	33.76	5.62	26.66	12.17	2.8	10.2	17.31	17.31
Long Term Debt $	3 115.58	3 125.72	3 262.32	3 330.05	3 391.92	3 467.39	3 935.74	4 158.19	4 211.68	4 205.4	4 205.4
Задолженность, млрд $	3 244.46	3 217.86	3 281.9	3 349.22	3 412.08	3 488.71	3 960.49	4 181.81	4 245.01	4 247.76	4 247.76
Чистый долг, млрд $	3 200.13	3 183	3 237.09	3 297.94	3 366.36	3 446.2	3 897.4	4 115.74	4 163.9	4 186.9	4 186.9
Долг, млрд $	6 338.35	3 197.67	3 297.9	3 330.05	3 391.92	3 467.39	3 935.74	4 160	4 221.89	4 222.72	4 222.72
Расходы на обслуживание долга $	94.44	88.03	84.73	89.12	98.61	82.7	69.36	90.87	90.87	110.94	110.94
Interest income $			106.02	109.86	117.05	119.57	107.57	99.68	120.3	139.71
Goodwill $							13.26	13.45	14.02	12.58
Амортизация, млрд $	-21.6	-16.02	-18.41	-18.4	-20.83	-18.69	-15.98	-29.22	9.7	8.05	8.05
Себестоимость, млрд $		1.62	1.85	2.1	2.28	2.43	2.67	3.07	3.37	3.43	3.43
Товарно материальные запасы $		34.25	70.91	3.18	2.58	2.29	1.15	0.959	9.82	1.4	1.4

	2018Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $						108.63	88.98	75.94	63.56	87.84	60.33	52.23	48.6	35.82	33.25	78.31
Short Term Investments $						0.837	0.806	0.004	0.741	0.001	0.001	0.001	0.002	0.564	0.535	0.507
Long term investments $				3 851.31	3 903.67	3 968.24	4 050.54	4 091.93	4 104.73	50.83	4 110.34	4 121.13	51.87	53.12
Total Receivables $						9.26	9.38	9.57	9.48	9.82	9.78	9.93	10.46	10.72	11.54	11.62
Total Current Assets $						52.55	54.24	57.03	59.59	72.55	70.11	62.16	92.26	47.11	12.52	89.47
Чистые активы, млрд $	3.04	1.26	1.18	1.14	1.26	1.26	54.24	57.03	59.59	72.55	70.11
Активы, млрд $						4 229.17	4 285.03	4 288.97	4 289.45	4 305.29	4 317.46	4 323.71	4 329.38	4 325.44	4 323.82	4 323.89
Short Term Debt $						2.8	4.05	7.59	2.99	10.2	13.97	15.63	14.25	17.31	14.29	12.01
Long Term Debt $						4 158.19	4 204.75	4 201.06	4 204.83	4 211.68	4 216.8	4 216.72	4 217.52	4 205.4	4 202.29	4 200.96
Задолженность, млрд $						4 181.81	4 233.27	4 232.56	4 230.61	4 245.01	4 253.41	4 254.67	4 255.66	4 247.76	4 241.81	4 237.41
Чистый долг, млрд $						4 115.74	4 172.47	4 167.01	4 172.17	4 163.9	4 170.44	4 180.12	4 183.16	4 186.9	4 183.32	4 134.65
Долг, млрд $						4 160.99	4 208.8	4 208.65	4 207.81	4 221.89	4 230.77	4 232.35	4 231.76	4 222.72	4 216.57	4 212.96
Расходы на обслуживание долга $						18.44	19.94	21.65	23.73	25.56	26.78	27.31	28.2	28.66	29.78	30.01
Interest income $				25.11	24.98	26.03	27.34	29.46	30.85	32.65	33.57	34.34	35.42	36.39
Амортизация, млрд $					-6.4	-6.83	-4.4	-4.65	-2.43	-5.73	-28.8	-6.82	-6.47	-5.34	-5.8
Себестоимость, млрд $						0.801	0.824	0.841	0.85	0.854	0.855	0.856	0.86	0.86	0.86	0.859
Товарно материальные запасы $					0.956	0.959	9.38	9.57	-9.48	9.82	1.33	1.33	1.38	1.4	1.38

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.1195	-0.026	-0.033	-0.5681	20.73	18.39	0.01	0.01	2.19	2.95		2.95
Цена акции ао		6.36	5	13.99	13.99	10	8.41	14.15	3.1	4.25	6.55	6.55
Число акций ао, млн	5762	5762	5762	5762	769.78	769.78	769.78	769.78	5893	5893		5893
FCF/акцию	-0.2322	-1.16	-0.1272	1.43	2.92	-6.18	-94.75	61.33	6.98	3.97		3.97

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0	5.73	0.7896	0.4134	-0.01	0.6429	0.8512	0.7974	3.4	0.7363	0.7609
Цена акции ао	9.51	2.93	4.01	3.78	4.69	4.39	3.57	2.97	2.51	3.23	3.17
Число акций ао, млн	5893	5893	5893	5893	5893	5893	1158.09	5867	5867	5893	1158.09
FCF/акцию			1.72	4.36	3.53	1.57	1.77	0.4887	0.122	0.4239	14.95	1.22	0.2523

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-10.72	-8.28	202.82	-66.82	255.75	96.93	59.22	61.08	21.44	22.41		22.41	11.97
ROA, %			-0.03	-0.01	0.37	-0.2	0.1	0.01	0.32	0.54	0.3002	0.4025		0.4025	1.84
ROIC, %			0.49	0.38	0.4	0.07	0.47	0.41	0.63	0.63					7.36
ROS, %				49.11	55.49	11.05	66.54	81.02	135.47	135.47	42.06	57.45	57.45	57.45	28.57
ROCE, %			3107.15	2568.12	1697.56	-2918.34	1862.13	0.5071	0.7879	0.6627	130.66	17.91		17.91	6.42
Рентаб EBITDA, %			65.21	69.69	81.45	79.02	83.74	535.57	51.25	79.81	287.92	72.46		72.46	29.03
Чистая рентаб, %			54.87	47.25	54.88	10.58	66.49	65.27	69.4	60.57	42.06	57.45		57.45	28.57
Operation Margin, %				72.82	86.63	79.06	83.95	80.91	135.47	135.47	306.58	72.46	72.46	72.46	25.93
Чистая процентная маржа, %	7.06	-4.79	-5.08	-1.17	0.35	-29.07	13.95	0.88	0.06	0.25				0.18	23.20
Доходность FCF, %		21.92	-1.64	-16.27	-1.75	12.66	3.8	-4.43	-98.86	117.52	864.62	679.56

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											10.96	10.5	9.89	4.73	2.58	6.46	7.23	6.37	5.08	5.27	5.18	11.97
ROA, %											0.1227	0.1035	0.1085	0.0568	0.0332	0.0875	0.1155	0.1085	0.0912	0.0999	0.1037	1.84
ROIC, %	0.0913	0.0932	-0.1798	0.0641	0.1611	0.2159	0.1647	0.1681														7.36
ROS, %											65.69	56.08	55.6	33.15	19.96	53.99	66.29	58.02	51.34	11.79	11.99	28.57
ROCE, %										72.37	67.07	0.6065	0.6494	0.1587	0.5521	0.7372	18.97	16.84	13.26	50		6.42
Рентаб EBITDA, %											315.61	268.61	273.31	361.83	250.27	2017.52	83.34	73.35	64.53	96.12	95.21	29.03
Чистая рентаб, %											65.69	56.08	55.6	33.15	19.96	2753.28	66.29	58.02	51.34	11.79	11.99	28.57
Operation Margin, %											315.61	324.61	328.86	361.83	-353.18	451.82	83.34	73.35	64.53	96.12	95.21	25.93
Доходность FCF, %									27.05	-17.29	42.96	15.09	72.58	33.2	237.24	16.43	4.86	13.14	471.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	0.49	0.58	1.15	6.58	0.73	1.49	2.8	269.23	1.3	1.49		1.49	48.39
P/BV	-0.05	-0.05	2.34	-4.4	1.86	1.44	0.65	0.17	0.2786	0.3338		0.3338	7.57
P/S	0.27	0.27	0.63	0.7	0.48	0.97	0.28	0.08	0.5467	0.8558		0.8558	16.41
P/FCF		-0.95	-14.48	3.85	5.15	-4.44	-0.22	-0.06	0.1157	0.0614	0.115	0.115	3.17
E/P		0.267	0.294	0.0378	0.2696	0.132	0.1479	0.5967	2.72	5.06	6.47	6.47	82.95
EV/EBITDA	372.66	192.91	179.43	180.26	168.34	29.79	1366.19	1364.05	47.26	191.88		191.88	-208.57
EV/Ebit											302.84	302.84
EV/S		144.54	149.36	152.36	143.86	165.03	168.09	132.12	136.08	139.04	139.04	139.04	17.15
EV/FCF		-483.14	-4521.91	411.45	1534.9	-753.07	-50.55	95.15	101.64	180.07	180.07	180.07	11.17
Debt/EBITDA		30.68	32	31.27	29.19	29.84	40.33	42.41	47.73	192.33	192.33	192.33	-298.98
Netdebt/Ebitda		192.52	178.65	179.38	167.77	196.06	1363.31	1363.31	47.07	190.7	190.7	190.7	-283.11
Debt/Ratio		1	1	1	1	1	0.99	0.99	0.9806	0.9763	0.9763	0.9763	0.13
Debt/Equity		-24.33	540.59	-908.63	546.81	238.82	156.8	156.8	70.04	54.36	58.2	58.2	11.27
Debt/Net Income		291.92	267.84	1365.74	214.1	246.75	334.43	187.63	326.7	242.57	242.57	242.57	31.71
Бета							2.39	1.97	2.06	0.8012	1.16	1.16	1.74
Индекс Альтмана		1.09	1.12	1.12	1.13	1.16	-1.11	0.0098	0.0082	0.1116	0.0372	0.0372	53.16

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E								4.56	0.1283	0.2358	0.3167	0.4253	0.8157	0.9558	0.8828	0.7724	0.95	1.01	48.39
P/BV								0.4992	0.0535	0.4816	0.4337	0.2982	0.2299	0.2549	0.2486	0.0656	0.3935	0.3918	7.57
P/S								2.99	0.0875	0.1469	0.1871	0.2165	0.2833	0.3033	0.3104	0.4198	0.3541	0.2792	16.41
P/FCF						3.7	-5.78	2.33	6.63	1.38	3.01	0.4215	6.09	20.59	7.61	0.2121			3.17
E/P						0.1276	0.2806	0.2195	0.1981	0.1683	0.0942	0.3446	0.2162	0.3388	0.2472	1.07			82.95
EV/EBITDA								166.15	43.49	45.08	43.95	47.28	59.7	668.53	707.2	845.84	119.73	117.06	-208.57
EV/S								524.39	533.68	501.21	571.24	583.43	599.47	557.17	518.77	545.83	115.08	111.45	17.15
EV/FCF								407.86	1249.17	209.02	488.77	424.53	1460.72	5862.74	1681.94	242.1	590.83	2803.32	11.17
Debt/EBITDA								166.91	199.35	184	158.24	236.14	1530.67	674.05	712.3	852.04	119.76	118.31	-298.98
Netdebt/Ebitda								165.09	197.63	182.18	172.7	-726.56	132.13	665.73	704.12	844.81	118.82	116.11	-283.11
Debt/Ratio								0.9839	0.9822	0.9813	0.981	0.9806	0.9799	0.9789	0.9775	0.9763	0.9752	0.9743	0.13
Debt/Equity								87.86	81.32	74.61	71.51	70.04	66.06	61.3	57.4	54.36	51.42	48.71	11.27
Debt/Net Income								801.89	954.81	904.5	1727.35	2960.65	1121.62	847.49	900.57	1070.94	976.06	939.55	31.71
Индекс Альтмана	0.051	0.0486	0.0571	0.0484	0.0381	0.0413	0.0274	0.0299	0.026	0.029	0.0286								53.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.47	7.71	9.61	11.61	82.45	20.59	10.28	9.62	9.37	5.6	5.6
Дивиденд	1.28	2.55	2.55	1.91												0
Див доход, ао, %	1.59	5.67	7.93	242.86												0	7.61
Дивиденды / прибыль, %					-3.43	-54.99	-57.03	67.39	98.2	144.95	93.83	78.16	487.82	58.73	39.56		987.06

	2006Q1	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд												2.98	5.47	2.78	3.12	0.648	0.938	0.938	4.46	3.98	3.24	2.36
Дивиденд	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375	0.6375
Див доход, ао, %	1.44	1.46	1.49	1.43	1.38	1.46	1.61	1.45	1.78	1.93	7.42												7.61
Дивиденды / прибыль, %												59.13	197.3	86.84	103.11	-9.92	28.23	21.05	111.17	123.07	135	68.79	987.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7700	7400	8000	8100

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FNMFM - Federal National Mortgage Association

Отчетность Federal National Mortgage Association

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное