OTC: FNMFM - Federal National Mortgage Association

Доходность за полгода: +103.23%
Сектор: Financials

Отчетность Federal National Mortgage Association

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									6.47	2.69			2.69
Выручка, млрд $	19.79	30.42	21.96	22.31	22.19	22.3	23.99	21.69	23.03	31.46	24.53	23	140.94
Чистая прибыль, млрд $	17.22	83.96	14.21	10.95	12.31	2.46	15.96	14.16	0.02	22.18	0.003	12.29	17.41
EV, млрд $							3 374.75	3 460.64	3 930	4 070	4 181.87	4 188.51	4 179.94
EBIT, млрд $								17.58	31.23	27.95	94.19	89.46	154.86
EBITDA, млрд $			16.89	16.16	18.27	18.39	20.1	116.19	5.69	98.04	88.46	70.11	131.23
FCF, млрд $	37	12.9	-1.338	-6.67	-0.733	8.26	2.25	-4.75	-72.93	47.21	43.83	44.48	226.03
Операционный денежный поток, млрд $							2.25	-4.75	-72.93	47.21	43.83	44.48	12.96
Баланс стоимость, млрд $							6.24	14.61	25.26	47.36	60.28	64.05	77.68
Операционная прибыль, млрд $			21.6	16.88	19.44	18.4	20.15	17.55	31.23	98.04	94.19	109.29	131.23
Операционные расходы, млрд $			4.29	6.3	5.23	6.87	7.21	8.13	-8.18	8.64	8.21	6.14	6.28
CAPEX, млрд $								7.43	5.99	3.54	2.69	213.07	213.07

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	30.29	30.51	30.22	27.67	26.71	25.04	22.94	26.02	25.21	26.17	25.55	28.82	29.46	32.97	34.31	33.71	8.1	7.68
Чистая прибыль, млрд $	3.96	4.37	0.46	2.55	4.23	4.57	4.99	7.15	4.84	5.19	4.41	4.65	2.44	1.43	3.77	4.99	4.7	3.94
EV, млрд $											4 175.24	4 194.17	4 197.69	4 181.87	4 185.16	4 197.02	4 203.72	4 191.76
EBIT, млрд $											25.51	27.52	6.76	23.61	31.56	11.32	12.41	39.07
EBITDA, млрд $											21.11	22.87	26.59	17.88	2.76	6.28	5.94	33.73
FCF, млрд $	1		2.17			77.72	24.88	15.16	-2.98	-36.83	3.36	20.81	9.25	-24.37	4.02	2.23	3.6	2.04
Операционный денежный поток, млрд $											3.36	20.81	9.25	10.42	4.02	2.23	3.6	2.04
Баланс стоимость, млрд $											51.76	56.41	58.84	60.28	64.05	69.04	73.73	77.68
Операционная прибыль, млрд $	1	-6.3	2.17	-41.5	-37.67	77.72	24.88	15.16	-2.98	-36.83	3.36	20.81	9.25	-24.37	4.02	2.23	5.94	33.73
Операционные расходы, млрд $											-2.05	2.28	1.95	3.99	-2.07	-1.255	-29.47	3.15
CAPEX, млрд $												0	0	0.597	1.148	1.514	1.105	140.93

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		25.56	21.18	197.76	147.34	72.73	60.33	68.71
Short Term Investments		3.43	2.4	1.7	0.837	0.001	0.001	0.564
Total Receivables		8.49	8.6	9.94	9.26	9.82	10.72	11.2
Товарно материальные запасы			2.29	1.149	0.959	9.82	1.396	1.396
Амортизация, млрд			-18.69	-15.98	-29.22	-5.73	-23.63	-23.63
Total Current Assets		3 383.32	32.19	49.97	52.55	72.55	70.11	79.43
Чистые активы, млрд		3 383.32	32.19	49.97	52.55	72.55	70.11	72.55
Активы, млрд	3 345.53	3 418.32	3 503.32	3 985.75	4 229.17	4 305.29	4 317.46	4 326.33
Short Term Debt		5.62	26.66	12.17	2.8	10.2	13.97	17.31
Long Term Debt		3 391.92	3 467.39	3 935.74	4 158.19	4 211.68	4 216.8	4 205.4
Задолженность, млрд	3 349.22	3 412.08	3 488.71	3 960.49	4 181.81	4 245.01	4 253.41	4 248.65
Чистый долг, млрд		3 366.36	3 446.2	3 897.4	4 115.74	4 163.9	4 170.44	4 154.01
Долг, млрд	3 330.05	3 391.92	3 467.39	3 935.74	4 160	4 220	4 230.77	4 222.72

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	64.5	61.41	128.71	120.22	110.99	115.62	114.34	125.3	133.46	108.63	88.98	75.94	63.56	87.84	90.84	79.44	48.6	35.82
Short Term Investments											0.806	0.004	0.741	0.001	0.001	0.001	0.002	0.564
Total Receivables											9.38	9.57	9.48	9.82	9.78	9.93	10.46	10.72
Товарно материальные запасы											9.38	9.57		9.82	1.325	1.332	1.378	1.396
Амортизация, млрд											-4.4	-4.65		-5.73	-28.8	-6.82	-6.47	-5.34
Total Current Assets											54.24	57.03	59.59	72.55	70.11	62.16	92.26	35.82
Чистые активы, млрд											54.24	57.03	59.59	72.55	70.11
Активы, млрд											4 285.03	4 288.97	4 289.45	4 305.29	4 317.46	4 323.71	4 329.38	4 325.44
Short Term Debt											4.05	7.59	2.99	10.2	13.97	15.63	14.25	17.31
Long Term Debt											4 204.75	4 201.06	4 204.83	4 211.68	4 216.8	4 216.72	4 217.52	4 205.4
Задолженность, млрд											4 233.27	4 232.56	4 230.61	4 245.01	4 253.41	4 254.67	4 255.66	4 247.76
Чистый долг, млрд											4 172.47	4 167.01	4 172.17	4 163.9	4 170.44	4 180.12	4 183.16	4 186.9
Долг, млрд											4 208.8	4 208.65	4 207.81	4 221.89	4 230.77	4 232.35	4 231.76	4 222.72

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									20.73	18.39	0.01	0.01	0.007	2.09		2.95
Цена акции ао	0.7	0.95	1	2.6	14	6.36	5	13.99	13.99	10	8.41	14.15	3.1	3	6.2	6.3
Число акций ао, млн									769.78	769.78	769.78	769.78	5893	1158.09		5893
FCF/акцию									2.92	-6.18	-94.75	61.33	7.44	7.58		38.36

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0.02	0	0	0	0.01	0	0	5.73	0.7896	0.4134	-0.01	0.6429	0.8512	0.7974	3.4
FCF/акцию									4.36	3.53	1.5693	1.7674	0.6843	0.3801	0.6114	1.7572

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-10.72	-8.28	202.82	-66.82	255.75	96.93	59.22	61.08	24.01	19.77		25.24	11.06
ROA, %	0.04	-0.04	-0.03	-0.01	0.37	-0.2	0.1	0.01	0.32	0.54	0.3	0.285		0.4034	1.32
ROIC, %			0.49	0.38	0.4	0.07	0.47	0.41	0.63	0.63					13.11
ROS, %								81.02	135.47	135.47	0.0645	42.06	12.35	12.35	23.28
ROCE, %								0.5071	0.7879	0.6627	2.2	2.08		3.6	1.67
Рентаб EBITDA, %			65.21	69.69	81.45	79.02	83.74	535.57	51.25	79.81	68.96	304.83		93.11	24.54
Чистая рентаб, %			54.87	47.25	54.88	10.58	66.49	65.27	69.4	60.57	52.68	53.42		12.35	23.29
Operation Margin, %			83.42	72.82	86.63	79.06	83.95	80.91	135.47	135.47		306.61	93.11	93.11	24.01
Чистая процентная маржа, %	7.06	-4.79	-5.08	-1.17	0.35	-29.07	13.95	0.88	0.06	0.25				0.18	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.5	9.89	4.73	2.58	6.46	8.12	7.24	5.72	11.06
ROA, %	0.1035	0.1085	0.0568	0.0332	0.0875	0.1156	0.1086	0.0911	1.32
ROCE, %	0.6065	0.6494	0.1587	0.5521	0.7372	0.264	0.289	0.909	1.67
Рентаб EBITDA, %	268.61	273.31	361.83	250.27	2017.52	83.34	73.35	89.38	24.54
Чистая рентаб, %	56.08	55.6	33.15	19.96	2753.28	66.29	58.02	51.34	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.27	0.27	0.63	0.7	0.48	0.97	0.28	0.08	0.585	0.7857		0.184	22.81
P/BV	-0.05	-0.05	2.34	-4.4	1.86	1.44	0.65	0.17	0.2982	0.2821		0.3338	10.77
P/E	0.49	0.58	1.15	6.58	0.73	1.49	2.8	269.23	1.3908	1.4707		1.4895	63.04
P/FCF	-5.19	-0.95	-14.48	3.85	5.15	-4.44	-0.22	-0.06		0.0614	0.0119	0.0119	0.81
E/P	204.48	173.55	86.79	15.2	137.8	67.14	72.04	279.27		4.8	6.47	6.47	0.13
EV/EBITDA	372.66	192.91	179.43	180.26	168.34	29.79	1366.19	1364.05	47.28	59.74		31.85	-439.31
EV/S										136.09	29.66	29.66
Debt/EBITDA					29.19	29.84	40.33	42.41	47.73	47.73	32.18	32.18	-488.34
Netdebt/Ebitda	372.25	192.52	178.65	179.38	167.77		1363.31	1363.31		47.07	31.65	31.65	-463.62
Debt/Ratio	1	1	1	1	1	1	0.99	0.99		0.9806	0.9761	0.9761	0.13
Debt/Equity	-24.47	-24.33	540.59	-908.63	546.81	238.82	156.8	156.8		58.19	58.2	58.2	7.84
Debt/Net Income										326.77	242.55	242.55	37.54
Бета							2.39	1.97	2.06	0.8012	3.68	3.68	0.91
Индекс Альтмана	1.07	1.09	1.12	1.12	1.13	1.16	-1.11	0.0098	0.0082	0.1116	0.0628	0.0628	416.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0875	0.1469	0.1871	0.2165	0.6431	0.7646	0.8962	0.451	22.81
P/BV	0.0535	0.4816	0.4337	0.2982	0.2299	0.2447	0.279	0.0626	10.77
P/E	0.1283	0.2358	0.3167	0.4253	1.2022	1.3399	1.3775	0.7373	63.04
EV/EBITDA	43.49	45.08	43.95	47.28	59.7	78.43	127.92	85.38	-439.31
Debt/EBITDA	199.35	184	158.24	236.14	1530.67	674.05	712.3	125.2	-488.34

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2005	2006	2007	2008	2017	2018	2019	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					9.37	5.6
Дивиденд	1.28	2.55	2.55	1.91
Див доход, ао, %	1.5938	5.67	7.93	242.86				5.99
Дивиденды / прибыль, %						58.73	39.56	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	117.05	119.57	107.57	99.68	120.3	126.53		139.71
Расходы на обслуживание долга	98.61	82.7	69.36	90.87	90.87	97.72		110.94
Персонал, чел				7700	7400	8000	8100

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	27.34	29.46	30.85	32.65	33.57	34.34	35.42	36.39
Расходы на обслуживание долга	19.94	21.65	23.73	25.56	26.78	27.31	28.2	28.66

Investing Port

OTC: FNMFM - Federal National Mortgage Association

Отчетность Federal National Mortgage Association

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное