OTC: FOVSY - Ford Otomotiv Sanayi A.S.

Доходность за полгода: +8.25%
Сектор: Industrials

Отчетность Ford Otomotiv Sanayi A.S.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							2.94	5.57	3.21	3.92	6.82	10.21	9.22	11.54
Выручка, млрд $	10.45	9.77	11.41	11.93	16.75	18.29	25.34	33.29	39.21	49.45	71.1	6.59	61.46	12.66
Чистая прибыль, млрд $	0.662	0.675	0.641	0.595	0.842	0.955	1.49	1.683	1.959	4.2	8.8	0.7137	5.6	1.5079
EV, млрд $							4.74	8.66	6.13	3.79	7.18	11.64	10.67	96.5
EBIT, млрд $								0.3679	0.5524	1.37	4.82	0.7339	6.13	1.1199
EBITDA, млрд $			0.6322	0.1916	1.2173	1.467	1.997	2.38	2.81	5.23	9.98	0.7387	6.42	1.3063
FCF, млрд $	0.722	-0.205	-0.179	-0.039	0.884	1.105	1.352	1.051	1.768	6.45	6.31	0.3635	1.28	0.5306
Операционный денежный поток, млрд $								0.4413	0.6859	2.11	4.44	0.7334	3.54	1.5161
Баланс стоимость, млрд $								0.7895	1.06	2.01	5.18	0.8206	0.8459	66.15
Операционная прибыль, млрд $	0.729	0.642	0.669	0.583	1.08	1.117	1.655	2.39	2.68	4.53	8.69	0.7339	6.13	1.1199
Операционные расходы, млрд $			10.78	3.25	15.7	17.2	23.72	30.94	36.57	44.91	1.26	0.2186	1.97	0.5694
CAPEX, млрд $	0.187	0.802	1.045	1.317	0.507	0.516	0.806	1.125	1.24	0.946	2.4	0.37	2.26	0.9855

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	9.37	5.73	13.4	20.96	16.25	10.53	18.87	25.44	27.88	32.85	50.13	60.94	66.3	73.55	2.84	5.78
Чистая прибыль, млрд $	0.6294	0.28	1.36	1.93	1.82	0.9996	1.89	4.09	2.8	3.7	3.82	8.29	5.35	6.73	0.4297	0.745
EV, млрд $									9.5	15.77	23.69	7.31	8.74	10.03	10.98	44.02
EBIT, млрд $									1.76	2.59	3.01	0.2962	0.2363	0.2816	0.4014	0.3647
EBITDA, млрд $	0.8634	0.6265	1.45	2.34	1.76	1.78	2.07	4.3	3.42	4.34	4.74	7.53	6.8	8.3	0.4274	0.4886
FCF, млрд $	0.6201	0.6069	2.4	3.26	1.42	-1.18	5.08	2.62	3.78	1.74	0.1871	5.79	0.4471	6.17	0.1477	-0.1554
Операционный денежный поток, млрд $									2.23	2.05	0.5326	0.43	0.5306	0.2848	0.3772	0.4728
Баланс стоимость, млрд $									4.67	7.47	11.09	0.8206	0.8459	0.9012	1.3375	2.27
Операционная прибыль, млрд $	0.7411	0.7488	2.5	3.62	1.59	-1.34	5.49	3.39	3.96	3.2	0.7333	11	13.84	8.32	0.3862	0.3647
Операционные расходы, млрд $									0.5665	0.7842	1.02	0.0761	0.095	0.1165	0.1345	0.2718
CAPEX, млрд $	0.2182	0.2244	0.2298	0.2421	0.2517	0.2583	0.2613	0.2809	0.294	0.29	0.6655	0.6428	0.635	0.6584	0.2295	0.6282

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.8059	1.3928	3.2	8.12	7.24	0.3878	0.8161	13.79
Short Term Investments		0.000341	0.000597	0.000915	0.0306	0.0484
Total Receivables		0.6127	1.12	1.91	6.52	1.14	51.1	50.52
Товарно материальные запасы		1.8646	1.8274	2.45	2.59	0.5105	28.34	28.02
Амортизация, млрд		0.1038	0.1562	0.1474	0.4484	0.0044	0.1886	0.1864
Total Current Assets		1.44	2.23	4.82	16.1	2.03	94.37	93.3
Чистые активы, млрд		1.5	2.32	5.02	16.75	2.11	2.62	2.05
Активы, млрд	12.01	13.18	16.41	24.35	21.85	3.68	4.4	196.62
Short Term Debt		0.5465	0.7996	1.08	4.05	0.4871	31.13	30.77
Long Term Debt			0.5488	1.12	5.27	0.9058	37.67	37.24
Задолженность, млрд	8.32	9.29	11.74	17.31	16.67	2.86	3.56	130.47
Чистый долг, млрд		0.6266	0.6853	-0.0123	2.49	1.07	0.9347	54.84
Долг, млрд	3.6	4.48	6.12	8	9.73	1.45	1.75	68.64

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.68	5.19	6.83	8.12	9.26	5.03	13.59	14.17	15.17	13.54	7.25	10.11	0.8161	25.99	1.0089	0.4733
Short Term Investments											0.8192	0.0484	0.0488	0.0623	0.0637
Total Receivables									7.17	9.13	15.6	1.14	0.9768	1.099	1.105	1.7336
Товарно материальные запасы									4.88	7.16	10.42	0.5105	0.6433	0.6687	0.9709	0.9616
Амортизация, млрд									-0.1456	-0.0555	0.2893	0.0041	0.0202	0.0218	0.0261	0.1239
Total Current Assets									20.27	24.63	32.7	2.03	2.52	2.73	3.2	3.2
Чистые активы, млрд									21.09	25.63	34.03	2.11	2.62
Активы, млрд									28.14	40.34	56.54	3.68	4.4	4.61	5.39	6.75
Short Term Debt									5.79	10.77	9.29	0.4871	0.6104	0.7772	0.8303	1.0559
Long Term Debt									7.74	9.09	14.05	0.9058	1.07	1.2234	1.2502	1.2778
Задолженность, млрд									23.48	32.87	45.45	2.86	3.56	3.71	4.05	4.48
Чистый долг, млрд									5.56	12.03	19.18	1.07	0.9347	1.1478	1.0784	1.8819
Долг, млрд	9.15	9.97	12.53	12.48	15.05	12	18.24	20.78	26.23	35.06	41.49	46.21	60	70.34	2.09	2.36

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	9.45	9.75	9.15	8.5	12	13.6	21.25	24	27.9	59.75	125.4	10.89	10.97		4.3
Цена акции ао			58	56.31	69.3	52	42	79.5	45.9	56	78	124.55	134.13	125.61	169.96
Число акций ао, млн							70	70	70	70	70	70	10.91		10.79
FCF/акцию								79.2	149.84	682.24	1196.79	135.07	474.91		49.19

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.79	0.8	3.87	5.49	5.18	2.85	5.39	11.66	7.99	10.56	10.88	23.63	15.25	19.17	6.12	2.12
FCF/акцию									659.23	337.92	-104.71	75.55	166.16	84.02	63.75	-14.25

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	36.25	34.67	30.31	23.84	28.96	30.7	43.44	44.36	45.79	71.65	102.38	117.99	116.97		4.51	12.91
ROA, %	17.07	14.89	12.06	8.99	10.75	10.79	13.99	13.36	13.24	20.59	26.22	16.3	16.47		1.5111	4.92
ROIC, %	33.04	20.79	16.8	13.04	16.19	16.67	21.99	20.96	19.99	30.93	36.88				37.02	11.69
ROS, %			5.45	4.83	6.25	8.02	6.42	7.09	6.76	9.05	9.05	11.83	10.83	11.91	11.91	8.93
ROCE, %								30.41	31.21	40.49	42.88	38.4	292.07		1.0059	12.50
Рентаб EBITDA, %			5.54	5.62	7.27	7.8	7.88	7.16	7.17	10.57	9.9	11.21	10.45		10.32	16.28
Чистая рентаб, %	7	6.6	5.9	4.9	6.5	6.1	6.5	7.2	6.8	9.2	12.2	10.84	10.57		11.91	9.39
Operation Margin, %			5.45	4.83	6.25	5.96	6.41	7.06	6.72	9.18	9.18		11.14	8.85	8.85	12.05
Чистая процентная маржа, %	6.34	6.91	5.62	4.99	5.03	5.22	5.88	5.06	5	8.48	12.38				11.83	8.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					45.46	53.24	44.38	4.85	3.71	6.06	22.09	69.93	12.91
ROA, %					6.3	6.92	5.59	1.0558	5.08	5.29	8.6	12.6	4.92
ROCE, %					20.73	21.63	17.3	1.9639	1.928	3.87	18.74	14.11	12.50
Рентаб EBITDA, %	10.82	16.85	10.95	16.9	12.26	13.2	9.46	12.35	10.25	11.29	15.03	8.45	16.28
Чистая рентаб, %					10.05	11.27	7.61	13.61	8.07	9.15	15.11	12.89	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.17	1	0.7	0.6	0.9	0.5	0.6	1	1.4	1.21	1.2		3.29	1.71
P/BV	5.98	4.1	3.8	3.1	5.8	5	5.1	8.5	10.3	10.54	10.43		0.6298	2.93
P/E	20.84	18.8	15.7	11.2	16.3	9.5	13.3	14	13.9	11.44	11.31		27.63	18.33
P/FCF	890.13	525.92	13.47	10.2	14.23	10.65	9.35	3.97	4.9		33.09	21.75	21.75	3.96
E/P	4.8	1.02	6.47	8.54	6.68	12.29	10.95	15.83	12.85		0.0593	0.1307	0.1307	0.08
EV/EBITDA	26.32	89.15	10.95	8.06	2.37	3.63	2.18	0.73	0.72	0.75	0.69		73.87	13.59
EV/S											1.1092	7.62	7.62
Debt/EBITDA					1.8	1.88	2.18	1.53	1.8298	1.968	1.9681	52.55	52.55	2.77
Netdebt/Ebitda	5.18	1.71	0.26	0.22	0.01	0.13	1.12	-0.81	-0.81		1.4431	41.98	41.98	1.41
Debt/Ratio	0.63	0.62	0.64	0.66	0.69	0.7	0.72	0.71	0.71		0.3951	0.3491	0.3491	0.23
Debt/Equity	1.68	1.63	1.75	1.94	2.25	2.39	2.52	2.46	2.46		0.6804	33.48	33.48	1.11
Debt/Net Income											2.04	45.52	45.52	5.23
Бета									1.07	1	-1.4424	4.35	4.35	0.82
Индекс Альтмана	4.85	10.21	4.35	4.1	4.69	4.47	4.37	4.27	4.17	5.79	18.97	0.4858	0.4858	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1019	0.0667	0.053	0.0836	0.127	0.2386	1.0454	1.0301	1.71
P/BV	0.8432	0.5015	0.407	7.6	9.23	9.86	7.4	18.56	2.93
P/E	0.8475	0.5607	0.5164	0.895	1.3935	2.96	8.98	9.07	18.33
EV/EBITDA	1.8991	2.22	2.45	0.9417	1.3609	2.74	9.06	31.75	13.59
Debt/EBITDA	8.84	8.19	7.3	4.83	6.77	6.61	4.88	4.82	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.2441	0.2929	0.312	1.83	0.2516	0.2684			0.2601
Дивиденд	1.3	3.03	7.57	3.68	1.99	5.78	9.36	11.12	17.18	18.18	15.98	47.27	5.91	9.15	6.76	9.15
Див доход, ао, %	2.91	4.41	8.6	3.61	1.29	4.02	7.23	3.76	8.57	5.76	3.11	4.47	4.74	2.41		2.41	4.08
Дивиденды / прибыль, %						50.6	59.7	54.3	66.8	70.8	53.9	34.6	38.31	38.31		37.56	70.52

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.57	1.2217	0.0767	0.1917	0.4173
Дивиденды / прибыль, %	162.82	52.41	24.12	93.42	56.02	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0212	0.0298	0.1208	0.5481	0.0238	0.1649		0.0685
Расходы на обслуживание долга	0.0107	0.1997	0.2392	0.9691	0.9691	0.341		0.1902
Всего задолженность	7.22	8.65	12.48
Персонал, чел				12425	13724	20911	23701

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1415	0.0523	0.0933	0.006	0.0133	0.0208	0.0362	0.0374
Расходы на обслуживание долга	0.0646	0.0928	0.2076	0.016	0.0247	0.0357	0.0361	0.1047

Investing Port

OTC: FOVSY - Ford Otomotiv Sanayi A.S.

Отчетность Ford Otomotiv Sanayi A.S.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное