OTC: FRCOF - Fast Retailing Co., Ltd.

Доходность за полгода: +9.62%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Fast Retailing Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							77.21
Выручка, млрд $	2 130.06	2 290.55	2 008.85	2 132.99	2 301.12	1 092.87	2 766.56
Чистая прибыль, млрд $	154.81	162.58	90.36	169.85	273.34	127.61	296.23
EV, млрд $		-1 026.7	-565.51	-649.47	-815.35	-370.32	-370.32
EBIT, млрд $	250.6	267.19	171.65	254.73	315.83	447.81	447.81
EBITDA, млрд $	290.96	318.4	338.42	450.78	601.42	299.64	634.68
FCF, млрд $	127.91	234.76	195.55	352	350.42	126.15	366.06
Операционный денежный поток, млрд $	176.4	300.51	264.87	428.97	430.82	167.47	463.22
Баланс стоимость, млрд $	862.94	938.62	956.56	1 116.48	877.27	11.76	1 821.41
Операционная прибыль, млрд $	235.6	257.07	149.03	248.45	296.27	109.17	381.09
Операционные расходы, млрд $	1 894.46	2 033.47	1 859.82	1 884.54	2 004.86	983.71	1 056.41
CAPEX, млрд $	31.96	41.57	46.5	56.5	51.27	24.75	97.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	591.59	546.13	536.02	5.22	5.51	4.86	623.05	5.48	788.17
Чистая прибыль, млрд $	53.25	90.99	35.5	0.6193	0.5016	0.6118	57.71	0.7284	88.11
EV, млрд $				54.78	174.06	71.68	-370.31	71.73	88.1
EBIT, млрд $	69.73	81.44	36.85	0.9375	0.8214	0.9421	81.15	1.1145	108.94
EBITDA, млрд $	124.38	184.7	112.49	1.28	1.16	1.2724	128.81	1.4477	159.38
FCF, млрд $	160.98	51.01	74.24	-0.1696	1.07	0.8233	128.94	77.39	197.99
Операционный денежный поток, млрд $	180.24	73.98	92.19	-0.0095	1.31	0.995	147.32	107.18	215.19
Баланс стоимость, млрд $	1 274.09	1 440.5	877.27	11.4	11.76	12.18	1 821.41	12.72	2 007.86
Операционная прибыль, млрд $	69.73	81.44	26.13	0.8491	0.7562	0.7928	50.52	0.9911	108.94
Операционные расходы, млрд $	521.86	464.69	509.89	4.37	4.76	1.827	280.32	2.01	243.05
CAPEX, млрд $	12.75	15.89	8.46	0.1601	0.2415	0.1718	18.38	29.8	17.2

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	999.7	1 086.52	1 093.53	1 177.74	543.93	6.52	903.28
Short Term Investments	35.36	44.47	49.89	56.16	149.5	576.19	576.19
Total Receivables	54.38	61.89	69.2	53.54	62.8	222.59	222.59
Товарно материальные запасы	464.79	410.53	417.53	394.87	485.93	449.25	449.25
Амортизация, млрд		48.48	177.85	177.91	180.28	186.87	186.87
Total Current Assets	1 618.1	1 638.17	1 655.19	1 724.67	2 178.85	2 176.7	2 176.7
Чистые активы, млрд	1 618.1	1 638.17	1 655.19	1 724.67	2 178.85	14.31	611.06
Активы, млрд	1 953.47	2 010.56	2 411.99	2 509.98	1 362.28	22.14	3 303.69
Short Term Debt		14.91	114.65	117.08	130	126.99	126.99
Long Term Debt				370	240		240
Задолженность, млрд	1 050.69	1 027.02	1 415.91	1 347.68	485.01	9.97	1 430.33
Чистый долг, млрд		-1 086.52	-627.35	-717.08	-877.57	-437.63	-437.63
Долг, млрд		513.4	466.18	460.66	480.73	465.65	465.65

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 297.45	1 368.91	543.93	6.65	6.52	6.63	903.28	6	1 065.86
Short Term Investments	95.28	95.08	149.5	2.67	3.18	3.4	576.19	4.17	3.53
Total Receivables	57.25	87.47	62.8	0.8793	0.5238	1.5177	222.59	1.9835	69.13
Товарно материальные запасы	350.35	351.72	485.93	4.15	3.21	2.78	449.25	3.28	414.43
Амортизация, млрд				0.3386	0.3415	0.3303	47.66	0.3332	50.44
Total Current Assets	1 860.82	2 000.63	2 178.85	15.35	14.31	14.46	2 176.7	15.62	2 257.98
Чистые активы, млрд	1 860.82	2 000.63	2 178.85	15.35	14.31	4.36	611.06
Активы, млрд	2 641.6	2 859.57	1 362.28	23.27	22.14	22.28	3 303.69	23.21	3 495.85
Short Term Debt			130	0.9135	0.9474	0.9067	126.99	0.8648	129.12
Long Term Debt			240
Задолженность, млрд	1 319.76	1 369.25	485.01	11.5	9.97	9.72	1 430.33	10.13	1 428.18
Чистый долг, млрд				-3.14	-3.09	-3.28	-437.63	-2.84	-598.1
Долг, млрд	624.22	876.24	901.31	702.37	687.27	3.35	465.65	3.15	467.77

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1517.46	1592.95	884.99	1662.82	2674.78	416.15		964.48
Цена акции ао					64.09	238.41	296.84	256.5
Число акций ао, млн	102.02	102.06	102.1	102.14	102.19	307.14		307.14
FCF/акцию	1253.77	2300.19	1915.29	3446.07	3429.06	411.4		1191.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	521.34	890.81	347.37	2.02	1.64	1.9915	187.87	2.37	1.9121
FCF/акцию	1576.04	499.39	726.49	-0.5534	3.49	2.68	419.75	251.88	4.3

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.42	18.05	9.54	16.39	27.42	28.71		17.51	18.33
ROA, %	9.26	8.2	4.09	6.9	14.12	18.44		9.13	7.73
ROS, %						11.88	10.71	10.71	11.91
ROCE, %	17.23	17.42	9.73	13.21	64.98	17.39		17.39	15.58
Рентаб EBITDA, %	13.66	13.9	16.85	21.13	26.14	27.42		22.94	26.47
Чистая рентаб, %	7.27	7.1	4.5	7.96	11.88	11.68		10.71	11.91
Operation Margin, %						12.88	13.77	13.77	19.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.62	7.45	2.88	0.0589	0.0675	0.1059	13.37	0.1569	12.34	18.33
ROA, %	2.01	3.31	1.6816	0.0894	2.21	2.75	3.47	0.0438	5.01	7.73
ROCE, %	3.52	3.96	2.17	0.0569	0.0718	0.1598	12.36	0.1697	8.1	15.58
Рентаб EBITDA, %	21.02	33.82	20.99	24.59	21.09	26.18	20.67	26.42	20.22	26.47
Чистая рентаб, %	9	16.66	6.62	11.88	9.1	12.59	9.26	13.3	11.18	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8284	0.9225	1.0851	1.1599	1.2477	10		0.0243	3.05
P/BV	1.9545	2.15	2.19	2.13	3.27	897.63		0.0359	3.37
P/E	11.4	13	24.12	14.57	10.5	85.63		0.2272	32.32
P/FCF						0.2203	0.2109	0.2109	16.50
E/P						3.54	3.84	3.84	0.41
EV/EBITDA		-3.22	-1.671	-1.4408	-1.3557	-0.5835		-0.5835	12.51
EV/S						0.031	-0.1339	-0.1339
Debt/EBITDA		1.6124	1.3775	1.0219	0.7993	1.3092	0.7337	0.7337	2.48
Netdebt/Ebitda						0	-0.6895	-0.6895	1.40
Debt/Ratio						0.578	0.1409	0.1409	0.29
Debt/Equity						1.3326	0.762	0.762	1.05
Debt/Net Income						2.88	1.5719	1.5719	8.47
Бета						1.0554	0.7468	0.7468	1.00
Индекс Альтмана						2.74	0.4713	0.4713	7.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9782	0.9169	1.2473	1.5958	7.39	0.0461	0.1054	0.1167	0.1417	3.05
P/BV	1.5906	1.3536	3.27	681.26	1979.02	5.97	0.0359	5.7	6.56	3.37
P/E	9.97	7.87	10.5	14.86	63.26	0.6912	1.1326	1.2521	1.5173	32.32
EV/EBITDA				0.1295	0.5809	0.6169	-2.79	0.5406	0.6644	12.51
Debt/EBITDA				2.73	2.95	2.63	3.61	2.18	2.94	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																38.24	48.98	49	48.99	53.09	28.89		28.89
Дивиденд	0.6894	0.4678	1.05	1.21	1.11	1.1	1.2	1.68	35.78	2.27	3.27	3.06	0.9697	0.9308	1.09	1.05	3.4	83.68	0.7279	1.5676	3.15	2.2	2.2
Див доход, ао, %								2.79	67.09	4.22	4.4	2.41	0.7998	0.7178	0.9108	0.8314	0.6645	2.54	29.11	0.3643	0.8309	0.7606	0.7606	26.04
Дивиденды / прибыль, %																	24.7	30.12	54.22	28.85	19.42	22.64	24.66	70.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	28.64	28.64	0.2526	0.001	0.2729	0.251	50.55	0.048
Дивиденды / прибыль, %	53.77	31.47	40.78	0.2064	44.61	0.4349	6939.32	0.0545	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.69	12.29	11.23	23.86	123.82	97.28		66.72
Расходы на обслуживание долга		17.48	7.71	7	7.56	4.23		9.89
Персонал, чел						57576	59871

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	10.17	56.62	40.51	0.0897	0.0638	0.1493	30.63	0.1234	0.1934
Расходы на обслуживание долга	1.69	1.73	2.42	0.0188	0.0601	0.0171	2.44	0.0167	2.49

Investing Port

OTC: FRCOF - Fast Retailing Co., Ltd.

Отчетность Fast Retailing Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное